Aareal : Der Markt erkennt das Potential nicht, stark unterbewertet ! - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 31.10.02 13:39:52 von
neuester Beitrag 19.11.02 12:40:56 von
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Aareal Bank: Buy
31.10.2002 12:57:19
Die Analysten der HypoVereinsbank nehmen in ihrer Analyse vom 28. Oktober den Titel Aareal Bank mit dem Rating „Buy“ in die Coverage auf.
Nach der Abspaltung von der DePfa- Gruppe sollte sich die Ertragskraft nach Einschätzung der Analysten deutlich steigern. Insbesondere die risikooptimierte Umstrukturierung des Kredit-Portfolios sei der Schlüssel für die Bank.
Nach Ansicht der Analysten erkenne der Markt das Potenzial des Titels noch nicht entsprechend. Durch Vorlage weiterer Quartals- und Jahresabschlüsse sollte sich dies aber ändern. Gemäß dem Dividenden- Diskontierungsmodells liege der faire Kurswert bei 31 Euro, wodurch der Titel derzeit stark unterbewertet sei.
..sobald wieder mal Bewegung in den Wert kommt, kommt mein erster Call auf Aareal.
31.10.2002 12:57:19
Die Analysten der HypoVereinsbank nehmen in ihrer Analyse vom 28. Oktober den Titel Aareal Bank mit dem Rating „Buy“ in die Coverage auf.
Nach der Abspaltung von der DePfa- Gruppe sollte sich die Ertragskraft nach Einschätzung der Analysten deutlich steigern. Insbesondere die risikooptimierte Umstrukturierung des Kredit-Portfolios sei der Schlüssel für die Bank.
Nach Ansicht der Analysten erkenne der Markt das Potenzial des Titels noch nicht entsprechend. Durch Vorlage weiterer Quartals- und Jahresabschlüsse sollte sich dies aber ändern. Gemäß dem Dividenden- Diskontierungsmodells liege der faire Kurswert bei 31 Euro, wodurch der Titel derzeit stark unterbewertet sei.
..sobald wieder mal Bewegung in den Wert kommt, kommt mein erster Call auf Aareal.
ich sehe Aareal bei 40-50, ohne jede Hype, einfacher Ansatz:
Preis-Buch und KGV internationaler Bankaktien
also KGV 18 statt 4,5
Preis Buch 1,5 statt 0,4
ALSO KONSERVATIV!
irgendawann geht es auch dahin, zumal Aaareal auch in 2002 waechst (nicht nur Geschaeftsvolumen, sondern auch Gewinn)
Preis-Buch und KGV internationaler Bankaktien
also KGV 18 statt 4,5
Preis Buch 1,5 statt 0,4
ALSO KONSERVATIV!
irgendawann geht es auch dahin, zumal Aaareal auch in 2002 waechst (nicht nur Geschaeftsvolumen, sondern auch Gewinn)
Seit 16:30 Uhr steht eine Geldorder für 12,90E in FF--
TROTZDEM werden um 17:29 Uhr 100 Stücke auf Xetra für 12,77 E verkauft...
So blöde läuft es jetzt jeden Tag-
- ich verstehe es nicht.
TROTZDEM werden um 17:29 Uhr 100 Stücke auf Xetra für 12,77 E verkauft...
So blöde läuft es jetzt jeden Tag-
- ich verstehe es nicht.
man beachte in der Hypovereinsbank-Studie:
Aareal wird laut allen Analysen die Ertragskraft weiter deutlich STEIGERN! das wird bestaetigt in einer Zeit in der man sonst auf Banken nur irrational eindrischt.
schon heute haben wir ein KGV "4 komma x"
Deutliche Steigerung bedeutet 3 komma x, UND ZUSAEZTLICH einen gesunden Gewinnwachstumsfaktor...
daher gehe ich von einer verVIER- bis VERFUENFFFACHUNG aus, im Zuge hoeherer Aufmerksamkeit fuer Aareal und einer allg. Marktnormalisierung.
Aareal wird laut allen Analysen die Ertragskraft weiter deutlich STEIGERN! das wird bestaetigt in einer Zeit in der man sonst auf Banken nur irrational eindrischt.
schon heute haben wir ein KGV "4 komma x"
Deutliche Steigerung bedeutet 3 komma x, UND ZUSAEZTLICH einen gesunden Gewinnwachstumsfaktor...
daher gehe ich von einer verVIER- bis VERFUENFFFACHUNG aus, im Zuge hoeherer Aufmerksamkeit fuer Aareal und einer allg. Marktnormalisierung.
Wenn die Aareal wirklich so toll ist, warum hat dann die Abspaltung von der DEPFA stattgefunden?
Halte die Aktie aus Substanzgründen auch für interessant. Alledings dürften evtl. Risiken in den Immobilien erst in den nächsten 6-18 Monaten zu Tage treten. In diesem Zeitraum rechne ich nur mit einer moderaten Kurssteigerung.
Vielleicht lohnt eher ein Blick auf die Depfa plc. Bei geringerem Risiko deutlich höhere Rendite.
Gruß
Fermat
Halte die Aktie aus Substanzgründen auch für interessant. Alledings dürften evtl. Risiken in den Immobilien erst in den nächsten 6-18 Monaten zu Tage treten. In diesem Zeitraum rechne ich nur mit einer moderaten Kurssteigerung.
Vielleicht lohnt eher ein Blick auf die Depfa plc. Bei geringerem Risiko deutlich höhere Rendite.
Gruß
Fermat
Trading Spotlight
Wann kommen denn die Quartalszahlen von Aareal und Depfa plc. Oder sind die spurlos an mir vorbeigegangen ?? Evtl. ist dann ja etwas mehr Aufmerksamkeit die Folge.
Danke für die Info
Gruß
Danke für die Info
Gruß
@hund-V.
Depfa 15.11.
Aareal 22.11.
Depfa 15.11.
Aareal 22.11.
@DOBY
Muchas Gracias
Muchas Gracias
hallo
Hat jemand ne Ahnung warum sich der AArealkurs nicht viel bewegt, obwohl HypoV-Bank und weitere Banken die letzten Tage gestiegen sind ? Angst vor den Zahlen ?
Danke Benticat
Hat jemand ne Ahnung warum sich der AArealkurs nicht viel bewegt, obwohl HypoV-Bank und weitere Banken die letzten Tage gestiegen sind ? Angst vor den Zahlen ?
Danke Benticat
Hallo zusammen,
ich denke, daß Großaktionäre immer noch verkaufen.
gruss parade
ich denke, daß Großaktionäre immer noch verkaufen.
gruss parade
Bin grad auf die Aarealbank aufmerksam geworden und lse mir grad die ganzen Bilanzen und die Threads aufmerksam durch.
Alle halten die Aktie für unterbewertet.
Alle Analysten sagen das auch.
Jetzt mal eine kleine Frage!!!
WARUM STEIGT DIE AKTIE NICHT???
Bevor das nicht geklärt ist werde ich nicht einsteigen.
Nemfan
Alle halten die Aktie für unterbewertet.
Alle Analysten sagen das auch.
Jetzt mal eine kleine Frage!!!
WARUM STEIGT DIE AKTIE NICHT???
Bevor das nicht geklärt ist werde ich nicht einsteigen.
Nemfan
@ nemfan
so identifiziert man ja gerade aktien, die in zukunft steigen.
am markt gewinnt man langfristig nur aufgrund der differenz zwischen fundamentalem wert und aktuellem kurs.
der aktuelle kurs kann aus verschiedenen gruenden abweichen:
1. ein grossaktionaer, der in schwierigkeiten ist, verkauft
(das ist aber irgendwann vorbei)
2. die aktie wurde nicht entdeckt, ist neu und unbekannt
3. aktuelle trends. dies ist wohl der wichtigste faktor. internet war de facto mal eine mode, ein trend, da gab es niemanden, der wirklich so viel erwartet hat (man hat zwar mehr erwartet als dabei rausgekommen ist, aber nie soviel, dass die astronomischen bewertungen fundamental gerechtfertigt gewesen waeren, das haben nichtmal die ANALysten geglaubt. umgekehrt heute bei banken.
4. undifferenzierte abstrafung eines sektors (hier: banken in D.). dies ist aber auch immer nur voruebergehend.
so identifiziert man ja gerade aktien, die in zukunft steigen.
am markt gewinnt man langfristig nur aufgrund der differenz zwischen fundamentalem wert und aktuellem kurs.
der aktuelle kurs kann aus verschiedenen gruenden abweichen:
1. ein grossaktionaer, der in schwierigkeiten ist, verkauft
(das ist aber irgendwann vorbei)
2. die aktie wurde nicht entdeckt, ist neu und unbekannt
3. aktuelle trends. dies ist wohl der wichtigste faktor. internet war de facto mal eine mode, ein trend, da gab es niemanden, der wirklich so viel erwartet hat (man hat zwar mehr erwartet als dabei rausgekommen ist, aber nie soviel, dass die astronomischen bewertungen fundamental gerechtfertigt gewesen waeren, das haben nichtmal die ANALysten geglaubt. umgekehrt heute bei banken.
4. undifferenzierte abstrafung eines sektors (hier: banken in D.). dies ist aber auch immer nur voruebergehend.
Informator,
kennst Du die KBVs von banken derzeit? Anders gefragt - welche deutsche Bank hat derzeit ein KBV von über 1?
Kurschancen sehe ich auch, aber Bereiche zwischen 40 und 50 sind nicht gerade konservativ.
kennst Du die KBVs von banken derzeit? Anders gefragt - welche deutsche Bank hat derzeit ein KBV von über 1?
Kurschancen sehe ich auch, aber Bereiche zwischen 40 und 50 sind nicht gerade konservativ.
Aareal wird seinen Weg machen!
Wartet die Zahlen ab, die werden schon den ein oder anderen Fond begeistern!
Wartet die Zahlen ab, die werden schon den ein oder anderen Fond begeistern!
Mal ne Anfängerfrage:
Als die Depfa gesplittet wurde, erhielten die Depfaaktionäre eine Aarealaktie pro Depfa. Hat man die Aareals gratis bekommen, oder sank der Depfakurs entsprechend ?
Kurzum: Ich möchte rausbekommen, wer Aareal eigentlich noch mit nennenswerten Gewinn verkaufen kann.
MFG
Als die Depfa gesplittet wurde, erhielten die Depfaaktionäre eine Aarealaktie pro Depfa. Hat man die Aareals gratis bekommen, oder sank der Depfakurs entsprechend ?
Kurzum: Ich möchte rausbekommen, wer Aareal eigentlich noch mit nennenswerten Gewinn verkaufen kann.
MFG
alle kennzahlen sprechen fuer unterbewertung
alle sehen das
alle verkaufen munter weiter
freunde, da ist was faul. nemfan hat recht, solange der grund nicht bekannt ist, finger weg!
alle sehen das
alle verkaufen munter weiter
freunde, da ist was faul. nemfan hat recht, solange der grund nicht bekannt ist, finger weg!
Hallo zusammen,
aus meiner Sicht kann der Kurs so lange nicht steigen, wie die Großaktionäre weiter verkaufen. Zu den Großaktionären gehören diverse Versicherungen, die ja, wie Ihr alle sicher wißt, Schwierigkeiten haben und deshalb Ihre Aktien verkaufen oder verkaufen müssen. Dazu gehört auch die Schweizer Rentenanstalt, die Schmidt Bank, die Baverische Beamten Lebensversicherung, Deutscher Ring, Bankhaus Lampe, Condor Lebensversicherung usw.. Wir finden für die heutige Zeit leider eine ungünstige Aktionärsstruktur bei der Aareal AG vor. Damit müssen wir eben leben.
M.W. nach stehen die Aareal mit 0 Wert in den Büchern, da diese Aktien gratis ausgegeben wurden. Hier kann also noch Gewinn gemacht werden und die Bilanzen etwas entlasten. Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren. Bei mir stehen sie jedenfalls mit 0 E in den Büchern.
Also bitte keine Panik, sondern ruhig und gelassen zuschauen.
gruss parade
aus meiner Sicht kann der Kurs so lange nicht steigen, wie die Großaktionäre weiter verkaufen. Zu den Großaktionären gehören diverse Versicherungen, die ja, wie Ihr alle sicher wißt, Schwierigkeiten haben und deshalb Ihre Aktien verkaufen oder verkaufen müssen. Dazu gehört auch die Schweizer Rentenanstalt, die Schmidt Bank, die Baverische Beamten Lebensversicherung, Deutscher Ring, Bankhaus Lampe, Condor Lebensversicherung usw.. Wir finden für die heutige Zeit leider eine ungünstige Aktionärsstruktur bei der Aareal AG vor. Damit müssen wir eben leben.
M.W. nach stehen die Aareal mit 0 Wert in den Büchern, da diese Aktien gratis ausgegeben wurden. Hier kann also noch Gewinn gemacht werden und die Bilanzen etwas entlasten. Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren. Bei mir stehen sie jedenfalls mit 0 E in den Büchern.
Also bitte keine Panik, sondern ruhig und gelassen zuschauen.
gruss parade
Umsätze ziehen vor den Zahlen schon leicht an!
neemann
40-50 sind zwar viel hoeher als heute, aber gemessen an den fundamentals KGV und PBV normal
40-50 sind zwar viel hoeher als heute, aber gemessen an den fundamentals KGV und PBV normal
Gestern schon Top am MDAX und Freitag kommen die Zahlen!
Hallo zusammen,
die Großaktionäre verkaufen immer noch, nach wie vor tippe ich auf die Swiss life bzw. Rentenanstalt. Heute schon jetzt wieder 28.000 Stücke gehandelt.
gruss parade
die Großaktionäre verkaufen immer noch, nach wie vor tippe ich auf die Swiss life bzw. Rentenanstalt. Heute schon jetzt wieder 28.000 Stücke gehandelt.
gruss parade
Und dennoch scheint der Kurs nach oben zu wollen.....
um so besser!
gruss parade
gruss parade
So kurz vor den Zahlen kann der Kurs nur nach oben wollen!
So billig bekommt man die normalerweise sowieso nicht mehr!
So billig bekommt man die normalerweise sowieso nicht mehr!
auch wenn 1 oder 2 instis verkaufen, aareal ist 40-50 wert, rechnet nach! (einfach kgv und price book nehmen und internat. vergleichswerte ansetzen)
@Informator,
ABN Amro KGV 10,x Rendite 5,9%
BNP Paribas KGV 10,x Rendite 3%
Credit Suisse KGV 03e 10,x
Deutsche bank KGV 03e 11,7 Rendite 3,3%
AAreal (bei Kurs 45) KGV 03e 15,8 Rendite 1,5%
Unterbewertet bei 13, ja, aber VerXfachungen sollte man deswegen nicht gleich erwarten.
ABN Amro KGV 10,x Rendite 5,9%
BNP Paribas KGV 10,x Rendite 3%
Credit Suisse KGV 03e 10,x
Deutsche bank KGV 03e 11,7 Rendite 3,3%
AAreal (bei Kurs 45) KGV 03e 15,8 Rendite 1,5%
Unterbewertet bei 13, ja, aber VerXfachungen sollte man deswegen nicht gleich erwarten.
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