Südzucker - lange gut gehalten - jetzt doch wieder billig (Seite 73)

[aufschwungost]

Da bist Du nicht auf Stand, von den 3,2Mrd kannst du 2Mrd schon mal weg rechnen. Bleiben 1,2 Mrd.
Aber egal, hier geht es um Südzucker und die machen ja auch Tiefkühl etc.
Warum sollte NESTLE hier nicht irgendwann mal zugreifen...bei 10 bei 5 ?

[wilmore]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.110.203 von Amphibie am 17.12.20 20:19:16

sehe ich auch so.

K+S hat im Prinzip ein politisches Problem mit der Werra was nicht enden will.... kali an sich kann man schon als Zukunftsmarkt sehen.

[Gattone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.108.496 von BernieSanders am 17.12.20 18:45:14

Nur dass halt k+s eine wirklich Existenz bedrohende Verschuldung hat, Ende 2019 knapp 3.2 Mrd Schulden (5x net debt / EBITDA) bei aktuell 1.5 Mrd market cap, wenn die eine Kapital Erhöhung hätten machen müssen dann gute nacht bei dem niedrigen Kurs

Süd Zucker hat knapp 3x net debt /EBITDA, 1,57 Mrd debt und knapp 500 Mio Ebitda

Schon bisschen was anderes aber ja bleibt Zucker Preis unter Druck wird es auch für Süd Zucker eng... Irgendwann mal

Letzte company presentation mit ganz guten Charts zu Zucker und auch generell
https://www.suedzucker.de/sites/default/files/2020-11/2020-1…

[aufschwungost]

Im Gegensatz zu K+S die in der absoluten Börsenhosse Dekadenlows markieren,
ist hier auf der Shortsellfront ja gar nix los.

[zzmahoni]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.100.150 von Wuhan am 17.12.20 10:27:00

ja, weihnachten ist bald, sonst erzählst du nur stuss, wie kommst du auf 10% xy-Achse verwechselt und die irgend nen 10ten des monats gesucht?

[Amphibie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.108.496 von BernieSanders am 17.12.20 18:45:14

Ach, du kannst doch nicht Südzucker mit Kali+Salz vergleichen. K+S ist doch schon die letzten Monate gut gelaufen. Die werden auch wieder konsolidieren. Die vielen Kaufempfehlungen für K+S laden mich nicht gerade zu einen Kauf ein.

[BernieSanders]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.078.313 von Friseuse am 15.12.20 19:59:06

Zitat von Friseuse: Die langfristige SKS-Formation will aufgelöst sein

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Die mangelnde Kursabsicherung durch EPS, Perspektive oder auch EBITDA ist klar. Das Zuckersegment ist im globalen Wettbewerb nicht profitabel und das bleibt ohne Wunder so.

Es fehlt noch was an schlechten Nachrichten für Kurse unter 5€, so einfach zerbricht die langfristige Nackenlinie bei den sammelwütigen und verbundenen Aktionären hier nicht. Andererseits fehlt dem Gesamtunternehmen auch eine positive Perspektive mit bleibenden brauchbaren Zuckerpreisen durch schlechte Ernten.

Meiden scheint die richtige Wahl, warten auf Ausverkaufskurse bei 4€ und eine geklärt stabile Lage, alternativ ein Wunder durch Schlechtwetter beim globalen Wettbewerb, dgl. Ungezieferplagen oder politische Gaben.

Klasse Analyse! Ich sehe das sehr ähnlich, im Grunde die gleiche Geschichte wie bei K+S, was sollten doch 10 € soooo günstig sein , am Ende warens dann um die 4 Oiros.

Die Ähnlichkeit ist einfach frappierend, K+S hat die Probleme mit seinen deutschen Werken und der Überschuldung, hier für Südzucker die unrentable Zuckerproduktion + hohe Schulden.

Südzucker hat viele Baustellen, die über Jahre hinweg repariert werden müssen. Wenn sie es denn überhaupt mal schaffen. Von solchen Aktien lassen die Hedgefonds i.d.R. sowieso die Finger oder shorten es zu Tode.

[klein-geld-zocker]

Ich bin auch mit 750 Stücke dabei.
Werde die aber auch nicht heute oder morgen verkaufen.
Auch wenn der Kurs nächstes Jahr in den 5 Euro Bereich absacken kann und sogar kurz auf 3.50 Euro.
Ich werde auf alle bei den Fallenden Kursen weiter nachlaufen.
Mein Verkaufsziel liegt in den nächsten 10 Jahren zwischen 25 und 30 €.
Ich wünsche allen ein frohes Fest und immer gut Zock. ;-)

[Gattone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.093.286 von Wuhan am 16.12.20 19:44:21

aber mich würde weiter interessieren wie Du drauf kommst, dass hier grosses short selling am laufen ist... so aus dem Bauch war das Short selling bei 15 oder 17 deutlich lukrativer als bei 11.50 auf nen Move auf 10 zu setzen... ich mein das Tief im März Sell off war so um die 9.97, absolutes Low, keine Ahnung wie da das Volumen war...

meiner Meinung nach ist 11 erstmal der Boden, bad news sind draussen, tendenziell guided Südzucker immer konservativ und überrascht dann ein bisschen positiv... Guidance Range ist ja 190-240 mio operatives Konzernergebnis was 200 mio machbar erscheinen lässt und somit bei 204 mio Aktien nen guter Euro je Aktie sein wird (abzüglich Steuer etc)... also nicht so teuer, zumal 2021 Zucker bestimmt break-eben ist (hoff ich mal) und die anderen Sparten ca 300-350 mio operativ hinkriegen sollten (was sie auch schon 2019/20 geschafft haben)... auf 15-17 EUR Kursziel kann man locker kommen, da waren sie auch über den Sommer und wenn Zucker mal besser wird >20EUR... der Cash Flow ist ja weiter stark und Fokus ist auf Schuldenabbau was im Umkehrschluss heisst es sollte zu steigendem Aktienkurs führen.

[Gattone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.100.150 von Wuhan am 17.12.20 10:27:00

ach so 2% short interest kann schon sein, der grosse short wg fallenden Zuckerpreisen und Auflösung der Importquoten ist vorbei...