Marseille-Kliniken AG langfristig mit erheblichlichem Potential.... (Seite 215)
eröffnet am 23.08.04 11:38:02 von
neuester Beitrag 20.04.24 12:57:44 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.703.380 von Wertesucher am 13.12.10 21:03:12Anscheinend mit sehr heißer Nadel gestrickt, denn in der Überschrift wird ein Quartalsbericht 2009-10 angekündigt.
Ja, schon etwas peinlich, aber wenigstens sind die Zahlen ok. Stabiler Umsatz und Cash-Flow, Bettenkapazität erweitert und lt. Aussage in der Analystenkonferenz jetzt auch ohne bilanzielle Altlasten. Bei derzeitigem Kurs für mich klar unterbewertet. Wie die zügige Platzierung der Anleihe zeigt, haben Investoren (zumindest auf Jahressicht) auch wieder Vertrauen in Marseille, obwohl sie von einem Investment-Grade-Rating derzeit noch deutlich entfernt sein müssten. Aber die Konzentration auf den Pflege-Bereich macht das Risiko eben auch überschaubarer.
Ja, schon etwas peinlich, aber wenigstens sind die Zahlen ok. Stabiler Umsatz und Cash-Flow, Bettenkapazität erweitert und lt. Aussage in der Analystenkonferenz jetzt auch ohne bilanzielle Altlasten. Bei derzeitigem Kurs für mich klar unterbewertet. Wie die zügige Platzierung der Anleihe zeigt, haben Investoren (zumindest auf Jahressicht) auch wieder Vertrauen in Marseille, obwohl sie von einem Investment-Grade-Rating derzeit noch deutlich entfernt sein müssten. Aber die Konzentration auf den Pflege-Bereich macht das Risiko eben auch überschaubarer.
Zitat von Muckelius: Quartalsbericht für Q1 2010/2011 ist online:
http://www.marseille-kliniken.de/global/downloads/quartalsbe…
Anscheinend mit sehr heißer Nadel gestrickt, denn in der Überschrift wird ein Quartalsbericht 2009-10 angekündigt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.701.632 von Dagobert Bull am 13.12.10 17:11:18Quartalsbericht für Q1 2010/2011 ist online:
http://www.marseille-kliniken.de/global/downloads/quartalsbe…
http://www.marseille-kliniken.de/global/downloads/quartalsbe…
Hallo,
DANKE für den Link.
Es grüßt Dagobert Bull
DANKE für den Link.
Es grüßt Dagobert Bull
http://www.marseille-kliniken.de/ge/../global/media/101201_a…
Mitschnitt Analystenkonferenz von heute
Mitschnitt Analystenkonferenz von heute
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.695.314 von yyz am 11.12.10 22:18:21Hallo,
gem. Finanzkalender der Gesellschaft gibt es morgen eine Bilanzpressekonferenz und die Bekanntgabe der Zahlen für das 1.Quartal 2010/11.
Es grüßt Dagobert Bull
gem. Finanzkalender der Gesellschaft gibt es morgen eine Bilanzpressekonferenz und die Bekanntgabe der Zahlen für das 1.Quartal 2010/11.
Es grüßt Dagobert Bull
Schön ist jedenfalls, dass der "Aktionär" offenbar mit der Empfehlung für einen ordentlichen Umsatzanstieg gesorgt hat. Auch das Momentum sieht wieder gut aus. Mit etwas Schwung sollte der Kurs erstmal in den Bereich von 3,20-3,45 laufen können. Der Abstieg von 5,00 auf 2,30 erfolgte innerhalb von 8 Monaten ja fast linear unter minimalen Umsätzen.
Wenn sie (die IR) es dann endlich mal schaffen, dass die Börsenseiten im Web wieder die richtige MK anzeigen, sollte das Interesse an dem Wert nochmal steigen.
Wenn sie (die IR) es dann endlich mal schaffen, dass die Börsenseiten im Web wieder die richtige MK anzeigen, sollte das Interesse an dem Wert nochmal steigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.679.712 von Wertesucher am 09.12.10 12:38:34... da könnte der Aktionär ausnahmsweise mal richtig liegen.
Kurzfristig sind die Risiken überschaubar, einige Standorte die nicht die erforderliche Auslastung erzielen, könnten im schlechten Fall mittelfristig nochmals Abschreibungsbedarf bringen. Die kurzfristige Liquidität ist allerdings durch die zügige Anleiheplatzierung gesichert, ein starker Hauptaktionär sichert notfalls mittel- und langfristig ab.
Da die MK (ca. 33 Mio) nahe dem EK (ca.24 Mio) liegt, gesteht der Markt der AG z.Zt. kaum Potential zu. Jetzt müssen die Q.-Ergebnisse zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist und tatsächlich genügend bilanzielle Altlasten entsorgt hat. Das Potential sehe ich kurzfristig eher begrenzt, aber doch im Bereich 3,xx. Die 4,xx sehe ich eher mittelfristig, wenn der Turnaround sich auch in den berichteten Zahlen verfestigen sollte.
Die Nichtentlastungsvorschläge ggü. dem alten Vorstand finde ich auch interessant. Kann da leider nicht hin, bin aber gespannt auf das HV-Protokoll.
Kurzfristig sind die Risiken überschaubar, einige Standorte die nicht die erforderliche Auslastung erzielen, könnten im schlechten Fall mittelfristig nochmals Abschreibungsbedarf bringen. Die kurzfristige Liquidität ist allerdings durch die zügige Anleiheplatzierung gesichert, ein starker Hauptaktionär sichert notfalls mittel- und langfristig ab.
Da die MK (ca. 33 Mio) nahe dem EK (ca.24 Mio) liegt, gesteht der Markt der AG z.Zt. kaum Potential zu. Jetzt müssen die Q.-Ergebnisse zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist und tatsächlich genügend bilanzielle Altlasten entsorgt hat. Das Potential sehe ich kurzfristig eher begrenzt, aber doch im Bereich 3,xx. Die 4,xx sehe ich eher mittelfristig, wenn der Turnaround sich auch in den berichteten Zahlen verfestigen sollte.
Die Nichtentlastungsvorschläge ggü. dem alten Vorstand finde ich auch interessant. Kann da leider nicht hin, bin aber gespannt auf das HV-Protokoll.
ich bleib dabei ....Marseille wäre doch ein gefundenes Fressen für unsere RhönKliniken ...ein gutes Angebot ..und Herr M. würde bestimmt schwach ...so alt wie er ist ...
Und sooo schlecht wie der Chart sich anschaut waren die Zahlen beiweiten nicht ...im Gegenteil ..
Ich denke wenn der Wert die 3 sieht ...könnt Zug in den Kurs kommen ....vielleicht sehen wir noch dieses Jahr die ersten Stockpicker bzw. Schnäppchenjäger hier auftauchen ..gibt ja kaum noch Aktien die nahe am ATlow stehen und beiweiten bessere Zahlen gebracht haben als es der Chart zeigt ..
Cure
Und sooo schlecht wie der Chart sich anschaut waren die Zahlen beiweiten nicht ...im Gegenteil ..
Ich denke wenn der Wert die 3 sieht ...könnt Zug in den Kurs kommen ....vielleicht sehen wir noch dieses Jahr die ersten Stockpicker bzw. Schnäppchenjäger hier auftauchen ..gibt ja kaum noch Aktien die nahe am ATlow stehen und beiweiten bessere Zahlen gebracht haben als es der Chart zeigt ..
Cure
Es gibt heute eine (kurzfristige) Empfehlung:
Marseille-Kliniken gesund geschrumpft
09.12.10 09:09
Der Aktionär
Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hat die Marseille-Kliniken-Aktie das Zeug zum Outperformer.
2010 sei ein gutes Börsenjahr. Doch einige Aktien hätten die Aufwärtsbewegung bisher nicht mitgemacht. Die Underperformance der Nachzügler müsse trotzdem nicht automatisch in den kommenden Monaten anhalten. In ihrer aktuellen Ausgabe hätten die Experten daher unter anderem Firmen vorgestellt, die das Potenzial zum Outperformer hätten.
Dazu zähle zum Beispiel die Marseille-Kliniken AG, die sich auf stationäre Pflege und betreutes Wohnen konzentriere. Das Unternehmen habe sich im Frühjahr von seinen Rehabilitationskliniken getrennt und zudem die Akutkrankenhaus-Aktivitäten beendet. Daher sei es im Geschäftsjahr 2009/10 nur zu einem moderaten Umsatzanstieg auf 240 Mio. Euro gekommen. Operativ sei dagegen der Turnaround vollzogen worden und das EBIT habe von -6,8 auf +4,3 Mio. Euro gedreht. Im aktuellen Fiskaljahr sollte es zwar zu einem Umsatzrückgang kommen, dafür dürfte das EBIT aufgrund des umfassenden Kostensenkungsprogramms auf über 6 Mio. Euro ansteigen.
Aktuell sei schwer einzuschätzen, ob die Erholung nachhaltig
sei, doch wegen des Abverkaufs in den zurückliegenden Monaten sollte nun eine Gegenbewegung beginnen.
Nach Meinung der Experten von "Der Aktionär" weist die Marseille-Kliniken-Aktie ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis auf. Das Kursziel sehe man bei 4,25 Euro und ein Stopp sollte bei 2,30 Euro platziert werden. (Ausgabe 50) (09.12.2010/ac/a/nw)
Marseille-Kliniken gesund geschrumpft
09.12.10 09:09
Der Aktionär
Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hat die Marseille-Kliniken-Aktie das Zeug zum Outperformer.
2010 sei ein gutes Börsenjahr. Doch einige Aktien hätten die Aufwärtsbewegung bisher nicht mitgemacht. Die Underperformance der Nachzügler müsse trotzdem nicht automatisch in den kommenden Monaten anhalten. In ihrer aktuellen Ausgabe hätten die Experten daher unter anderem Firmen vorgestellt, die das Potenzial zum Outperformer hätten.
Dazu zähle zum Beispiel die Marseille-Kliniken AG, die sich auf stationäre Pflege und betreutes Wohnen konzentriere. Das Unternehmen habe sich im Frühjahr von seinen Rehabilitationskliniken getrennt und zudem die Akutkrankenhaus-Aktivitäten beendet. Daher sei es im Geschäftsjahr 2009/10 nur zu einem moderaten Umsatzanstieg auf 240 Mio. Euro gekommen. Operativ sei dagegen der Turnaround vollzogen worden und das EBIT habe von -6,8 auf +4,3 Mio. Euro gedreht. Im aktuellen Fiskaljahr sollte es zwar zu einem Umsatzrückgang kommen, dafür dürfte das EBIT aufgrund des umfassenden Kostensenkungsprogramms auf über 6 Mio. Euro ansteigen.
Aktuell sei schwer einzuschätzen, ob die Erholung nachhaltig
sei, doch wegen des Abverkaufs in den zurückliegenden Monaten sollte nun eine Gegenbewegung beginnen.Nach Meinung der Experten von "Der Aktionär" weist die Marseille-Kliniken-Aktie ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis auf. Das Kursziel sehe man bei 4,25 Euro und ein Stopp sollte bei 2,30 Euro platziert werden. (Ausgabe 50) (09.12.2010/ac/a/nw)
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