19.10.04 DGAP-Ad hoc: paragon AG <DE0005558696> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

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paragon AG: Voraussetzung für neue Akquisitionen durch Ausgabe von Genußrechten

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Voraussetzung für neue Akquisitionen durch Ausgabe von Genußrechten

·Ausgabe von Genußrechten in Höhe von bis zu 14,5 Mio. EUR
·Attraktive Konditionen für Aktionäre und interessierte Anleger
·Kapitalbasis für bedeutende Akquisitionen wird gestärkt

Delbrück, 19. Oktober 2004 - Der Vorstand der paragon AG hat die Ausgabe von

Genußrechten im Gesamtnennbetrag von bis zu 14,511.016,80 Mio. EUR an die
Aktionäre der paragon AG beschlossen. Damit stärkt das im Prime Standard der
Deutschen Börse notierte Unternehmen seine Kapitalbasis und erhöht durch den
Emissionserlös den finanziellen Spielraum für ein beschleunigtes
Unternehmenswachstum. Die nicht von Aktionären gezeichneten Genußrechte
können weiteren interessierten Anlegern zur Zeichnung angeboten werden.

Der Vorstand erklärte, durch die Aufnahme von Wachstumskapital schon jetzt die
strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, die in Zukunft insbesondere im
Automobilbereich benötigt würden. Im Fokus stehe dabei die flächige Ausweitung
von Schlüsseltechnologien sowie die internationale Expansion als
Direktzulieferer bei Wahrung der Flexibilität. Die paragon AG wolle auf diese
Weise den aktuellen Branchentrend nutzen und zunehmend größere Anteile an der
Wertschöpfung der Automobilhersteller übernehmen. Erste Sondierungsgespräche
über mögliche bedeutende Akquisitionen, die sinnvoll das Leistungsspektrum
ergänzten und zusätzliches Ertrags- und Umsatzwachstum erwarten ließen, würden
bereits geführt. Dabei habe man als nächstes vor allem einen besseren
internationalen Marktzugang im Automobilbereich, aber auch eine Ergänzung des
Geschäftsfeldes Gebäudetechnik im Auge.

Die Genußrechtsbedingungen sehen eine Mindestlaufzeit der Genußrechte von
Dezember 2004 bis zum 31.12.2010 vor. Die Basisvergütung beträgt 6,0% p.a.
zuzüglich einer Erfolgsvergütung von bis zu 3% abhängig von der Entwicklung
der EBITDA-Marge des paragon-Konzerns. Sofern die Genußrechte seitens des
Inhabers oder der paragon AG zum 31.12.2010 nicht gekündigt werden, erhöht
sich die Basisvergütung für die Jahre 2011 und 2012 auf attraktive 6,50% zzgl.
der erfolgsabhängigen Vergütung. Die Genußrechte werden den Aktionären auf der
Grundlage des ihnen zustehenden gesetzlichen Bezugsrechts im Verhältnis 1:3
angeboten; d.h. 1 Aktie der paragon AG berechtigen zum Bezug von 3
Genußrechten im Nennbetrag von jeweils EUR 1,20. Die Mindestzeichnungssumme
beträgt EUR 120,00.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 2. November 2004 im elektronischen
Bundes-anzeiger sowie in der Financial Times Deutschland veröffentlicht. Die
Bezugsfrist für die Aktionäre ist vom 4. November 2004 bis zum 3. Dezember
2004 geplant. Bis zum Ablauf der Bezugsfrist am 3. Dezember 2004 von den
Aktionären nicht gezeichnete Genußrechte können bis zum 31.12.2005 -
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Zuteilung - von Aktionären
über ihr Bezugsrecht hinaus und von interessierten Anlegern gezeichnet werden.

Zum Hintergrund:
Der Vorstand wurde von der Hauptversammlung am 12. Mai 2004 dazu ermächtigt,
Genußrechte im Gesamtnennbetrag von bis zu 30 Mio. EUR auszugeben. Davon
können bis zu 15 Mio. EUR den paragon-Aktionären zur Zeichnung angeboten werden.
Die restlichen 15 Mio. EUR können von institutionellen Investoren gezeichnet
werden, wovon 8 Mio. EUR im Juni 2004 bereits erfolgreich plaziert wurden. Laut
Vorstand bestehe auch für die restlichen sieben Mio. EUR seitens diverser
Investoren bereits hohes Interesse. Der Vorstand kann im Zuge sich bietender
lukrativer Akquisitionsmöglichkeiten von den ihm durch die Hauptversammlung
erteilten Ermächtigungen zur Ausgabe von Genußrechten im Gesamtnennbetrag von
bis zu 30 Mio. EUR ganz oder teilweise bis zum 31.12.2008 Gebrauch machen.

Investor Relations: Carsten Vogt/Fon: [phone]/Fax: [phone]
Mail: [e-mail]


Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 19.10.2004
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WKN: 555869; ISIN: DE0005558696; Index:
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),08:37 19.10.2004

[oktoputz]

am 04.11. bekanntgabe 9 monatszahlen...

"Erste Sondierungsgespräche
über mögliche bedeutende Akquisitionen, die sinnvoll das Leistungsspektrum ergänzten und zusätzliches Ertrags- und Umsatzwachstum erwarten ließen, würden
bereits geführt."