Novavax gibt die Preisgestaltung seines 150-Millionen-Dollar-Angebots von Wandelschuldverschreibungen bekannt - Seite 2

Die Anleihen werden zu einem anfänglichen Umwandlungssatz von 80,0000 Stammaktien pro 1.000 USD Nennwert der Anleihen umwandelbar sein (dies entspricht einem anfänglichen Umwandlungspreis von 12,50 USD pro Aktie, was einer Umwandlungsprämie von 25 % des öffentlichen Angebotspreises in dem unten beschriebenen gleichzeitigen Stammaktienangebot entspricht).

J.P. Morgan, Jefferies und Cowen fungieren als gemeinschaftliche buchführende Verwalter und Vertreter der Erstkäufer für das Angebot der Anleihen. J. Wood Capital Advisors fungierte als Finanzberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Emission der Anleihen.

Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihen gab Novavax heute auch die Preisgestaltung für sein zuvor bekanntgegebenes gezeichnetes öffentliches Angebot zum Verkauf seiner Stammaktien im Umfang von bis zu 6.500.000 Stück seiner Stammaktien zu einem börsennotierten Preis von 10,00 USD pro Aktie oder einem Gesamtwert von 65 Millionen USD bekannt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Stammaktien räumt Novavax den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum zusätzlichen Kauf von bis zu 975.000 Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich der Emissionsabschläge und Provisionen ein. Das Angebot der Anleihen ist nicht von der Durchführung des gleichzeitigen Stammaktienangebots abhängig, und das gleichzeitige Stammaktienangebot ist nicht von der Durchführung des Angebots der Anleihen abhängig. Es wird erwartet, dass das gleichzeitige Angebot von Stammaktien am 20. Dezember 2022 enden wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Novavax kann den Nettoerlös aus der Emission der Anleihen und, falls diese durchgeführt wird, aus der gleichzeitigen Emission von Stammaktien für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die fortgesetzte weltweite Markteinführung von Nuvaxovid, die Rückzahlung oder den Rückkauf eines Teils des ausstehenden Kapitalbetrags von 325 Mio. USD seiner 3,75 % wandelbaren, vorrangigen, unbesicherten Anleihen von Novavax, die am 1. Februar 2023 fällig werden, für Betriebskapital, Kapitalausgaben, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Ausgaben für klinische Studien, Rückzahlungen im Rahmen seiner Lieferverträge sowie für Akquisitionen und andere strategische Zwecke.