Original-Research

Evotec AG (von getinsight Research GmbH): Kaufen

Original-Research: Evotec AG - von getinsight Research GmbH

Einstufung von getinsight Research GmbH zu Evotec AG

Unternehmen: Evotec AG

ISIN: DE0005664809

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.12.2014

Kursziel: 3,69 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Thomas Schießle und Benjamin Ludacka

Für Evotec wäre die Übernahme von Teilen des traditionsreichen Sanofi

F&E-Standorts im Süden Frankreichs - inklusive der spürbaren Intensivierung

der Entwicklungs-Zusammenarbeit mit dem französischen Pharma-Multi - wohl

ein Quantensprung, so die Analysten von getinsight Research. Die Hanseaten

könnten ihren Mitarbeiterstamm mit einem Schlag von 650 Angestellten um

mehr als 200 Personen erweitern und die sich abzeichnenden

Kapazitätsengpässe an den bisherigen Standorten nicht nur überwinden,

sondern auch Zugang zu einem neuen Netzwerk, dem von Sanofi, erhalten.

Alternativ wäre dafür ein Investment von weit über EUR 100 Mio. nötig. Die

getinsight Research-Analysten würden die nicht von Sanofi-Projekten

gebundene Kapazität auf rund 50% schätzen. Die modernen Kapazitäten für

niedermolekulare Wirkstoffforschung des Toulouse-Standorts, sollen in die

globale Wirkstoffforschungsplattform von Evotec integriert werden.

Zusätzliche strategische Perspektiven, eine Stärkung des

Substanzverwaltungsgeschäfts und die Verbreiterung der onkologischen

Frühphasen-Pipeline würden nach Ansicht der Analysten bedeutende

Umsatzpotentiale darstellen. Hierfür müsse Evotec kein Investment-Risiko

eingehen - vielmehr werde das finanzielle Risiko des Standorts durch

garantierte Zahlungen von Sanofi in Höhe von EUR 250 Mio. übernommen. Die

Analysten bekräftigen ihr Kaufurteil.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/12617.pdf

Kontakt für Rückfragen

getinsight Research GmbH

Mainzer Landstraße 50

D-60325 Frankfurt

[e-mail]

Tel.: [phone]

www.getinsight.de

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Rating: Kaufen
Analyst:
Kursziel: 3,69 Euro

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