++++ IVU AG Charttechn. HOT ++++ (Seite 39)
eröffnet am 24.08.05 15:11:24 von
neuester Beitrag 11.04.24 09:51:25 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.160.524 von katjuscha-research am 21.03.19 12:46:20 Also ich bin bei der Bewertung in der Mitte von euch beiden. Aktuell ein solides Hold. Aber auf Sicht von 5 Jahren min. 10% p.a. (incl. Divi) sind drin. Und so eine Aktie zum liegenlassen hat doch bei all der Unsicherheit was für sich. Alles unter 6,50 werd ich daher aufkaufen. Man soll sich ja nicht verlieben - aber diese Aktie hat das Zeug dazu 
besser als all die Schaumschläger mit ihren Ankündigungen.
besser als all die Schaumschläger mit ihren Ankündigungen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.159.870 von TobiB am 21.03.19 11:33:36Ich schätze mal, dass jetzt die typischen Momentum-Trader auf IVU aufmerksam geworden sind. Halbwegs fairer Preis (gerade noch so würde ich sagen), gute Unternehmensentwicklung und eben stark steigende Kurse - das kann man immer noch ein Stück höher reiten.
teils, teils … sicherlich sind hier auch Momentumtrader aufmerksam geworden, aber wie du an den Wikifolios siehts, sind zu 80% eher Verkäufer seit den News bei Privatanlegern und wohl damit auch Tradern hier unterwegs. Zudem dürften einfach auch viele Langfristanaleger rein gegangen sein, vielleicht sogar Instis, die aufgrund der Sicherheit, die IVU nun bietet, vom Unternehmen überzeugt sind.
Ich persönlich bin schon 2017 bei knapp 5€ raus, man sollte bei der Euphorie nämlich nicht vergessen:
Grundsätzlich immer gut, wenn man vor Euphorie warnt, nur hat sich seit deinem Ausstiegszeitpunkt und Ausstiegskurs auch einiges verändert, und das nicht zu knapp. Ob drei große Rahmenverträge seit Anfang 2018 mit großen deutschen Konzernen, plus 5,x% Beteiligung durch Daimler, plus weiter erhöhte Substanz (vor allem Cash) nur die etwa 40 Mio € MarketCap mehr seit deinem Ausstieg wert sind, möchte ich mal bezweifeln, zumal gerade beim Auftrag von Daimler viel Fantasie drin ist.
- Es gibt prinzipielle Risiken was die Projekte angeht, es kann immer vorkommen dass (wie auch bei IVU in Israel passiert) das Projekt nicht gut läuft und am Ende der Partner sich zurückzieht und nicht zahlen will.
Auch das ist zwar im Ansatz richtig, dass bei Projektgeschäft immer ein Risiko besteht, aber den Israel-Auftrag jetzt raus zu kramen, nur weil der der einzige größere Fehlschlag bei IVU in den letzten 15 Jahren war, find ich etwas vermessen. Zumal der Vorstand aus diesem Desaster ja auch erstens gelernt hat und zweitens einen Teil der Rückstellungen nun ja positiv auflösen konnte. Zudem widerspricht es ja deinem dritten Punkt weiter unten, denn die Tatsache, dass man sich nun mehr auf staatliche Aufträge fokussiert, sichert ja diese Aufträge gut ab. Du stellst aber auch das dann weiter unten auch als Risiko dar. Muss man sich dann aber auch entscheiden.
- Cashflows kommen im wesentlichen am Ende des Geschäftsjahres, ein Teil des "überschüssigen" Bargelds ist also eigentlich Working Capital zur Vorfinanzierung der Projekte.
Da hat sich einiges seit deine, Ausstieg geändert, siehe Ausführungen des Vorstands in letzter Zeit dazu!
- IVU ist zwar kaum von der Konjunktur abhängig, in gewissem Maß aber von der staatlichen Investitionsbereitschaft (Busse und Bahnen sind nämlich meist davon abhängig)
Wie gesagt, ich wüsste nicht was daran jetzt schlecht sein soll. Man kann ja nicht einerseits das Risiko bei privaten Aufträgen hervorheben, aber wenn IVU das dann versucht durch zahlungskräftige Kunden wie Daimler und Bund/Länder zu verbessern, sieht man es auch als Risiko. Zumal gerade der Bund ja darauf angewiesen ist, in den nächsten Jahren stark in die Verkehrsinfrastruktur und Digitalisierung zu investieren. Hat man ja auch politisch gewollt angekündigt. Wir reden hier von Rahmenverträgen von 5-15 Jahren.
- Das Geschäft ist zwar Software, aber hat bei weitem nicht die Qualität wie die großen hoch skalierbaren Standardsoftwareprodukte. Im wesentlichen ist es Implementierungs-/Projektgeschäft, das auf eigener Software basiert. Entsprechend ist z.B. Lohndruck ein erhebliches Kostenrisiko.
Das stimmt! Muss ja auch nicht so hochskalierbar sein. Bisher hatte man ja ein relativ großen Hardwareanteil. das dürfte sich mehr zur eigenen Software und Cloud verschieben. Eine leichte Skalierung im Konzerngewinn sollte also dadurch eintreten, wenn natürlich nicht so stark wie bei anderen Softwaretiteln. Da hast du recht.
Die Bahnsoftware ist aber wohl ein echtes Erfolgsprodukt. Mit den erzielbaren Einsparungen durch gute Umlaufplanung lassen sich bei den Kunden sicher auch sehr attraktive Preise verhandeln. Angesichts der allgemein hohen Bewertungen hätte ich vielleicht noch länger bei IVU dabeibleiben sollen, allerdings finde ich die Aktie jetzt auch günstig genug dass man einsteigen müsste...
na ja, nach unten seh ich aber auch wenig Risiko, und in was soll man sonst einsteigen, wenn nicht in ein Unternehmen, das die nächsten Jahre um die 10% p.a. wachsen dürfte und viel Cash auf der hohen Kante hat, unabhängig davon, ob man davon natürlich zwischendrin immer was zur Vorfinanzierung verwenden muss. Das ändert aber an dem Fakt des Cashbestands nichts, der über die Jahre ja trotzdem weiter durch die Gewinne/Cashflows minus Dividenden wächst, es sei denn IVU kauft mal doch irgendwann was anorganisch hinzu. Ein KGV von 20 (cashbereinigt 16-17) halte ich für das Mindeste. Und da stehen wir ja aktuell schon mehr oder weniger für die Jahre 2018/19. Alles an Zukunft empfinde ich daher als ausgepreist. Schon nach dem Daimlerauftrag stand der Kurs bei 6,5 €. Ginge es also nochmal unter 7 €, wäre der große DB-Rahmenauftrag ja wieder völlig ausgepreist.
Mein Kursziel liegt bei 9 € in diesem Jahr und 12 € in den nächsten 18 Monaten. Langfristig kann ich mir auch ohne weiteres 20 € vorstellen, zumal eine latente Übernahmegefahr vorhanden sein dürfte. Für Unternehmen wie Daimler oder Siemens wäre IVU doch eine gute Möglichkeit, sich Knowhow anzueignen und dann mit eigenem Fachpersonal zu verstärken.
teils, teils … sicherlich sind hier auch Momentumtrader aufmerksam geworden, aber wie du an den Wikifolios siehts, sind zu 80% eher Verkäufer seit den News bei Privatanlegern und wohl damit auch Tradern hier unterwegs. Zudem dürften einfach auch viele Langfristanaleger rein gegangen sein, vielleicht sogar Instis, die aufgrund der Sicherheit, die IVU nun bietet, vom Unternehmen überzeugt sind.
Ich persönlich bin schon 2017 bei knapp 5€ raus, man sollte bei der Euphorie nämlich nicht vergessen:
Grundsätzlich immer gut, wenn man vor Euphorie warnt, nur hat sich seit deinem Ausstiegszeitpunkt und Ausstiegskurs auch einiges verändert, und das nicht zu knapp. Ob drei große Rahmenverträge seit Anfang 2018 mit großen deutschen Konzernen, plus 5,x% Beteiligung durch Daimler, plus weiter erhöhte Substanz (vor allem Cash) nur die etwa 40 Mio € MarketCap mehr seit deinem Ausstieg wert sind, möchte ich mal bezweifeln, zumal gerade beim Auftrag von Daimler viel Fantasie drin ist.
- Es gibt prinzipielle Risiken was die Projekte angeht, es kann immer vorkommen dass (wie auch bei IVU in Israel passiert) das Projekt nicht gut läuft und am Ende der Partner sich zurückzieht und nicht zahlen will.
Auch das ist zwar im Ansatz richtig, dass bei Projektgeschäft immer ein Risiko besteht, aber den Israel-Auftrag jetzt raus zu kramen, nur weil der der einzige größere Fehlschlag bei IVU in den letzten 15 Jahren war, find ich etwas vermessen. Zumal der Vorstand aus diesem Desaster ja auch erstens gelernt hat und zweitens einen Teil der Rückstellungen nun ja positiv auflösen konnte. Zudem widerspricht es ja deinem dritten Punkt weiter unten, denn die Tatsache, dass man sich nun mehr auf staatliche Aufträge fokussiert, sichert ja diese Aufträge gut ab. Du stellst aber auch das dann weiter unten auch als Risiko dar. Muss man sich dann aber auch entscheiden.
- Cashflows kommen im wesentlichen am Ende des Geschäftsjahres, ein Teil des "überschüssigen" Bargelds ist also eigentlich Working Capital zur Vorfinanzierung der Projekte.
Da hat sich einiges seit deine, Ausstieg geändert, siehe Ausführungen des Vorstands in letzter Zeit dazu!
- IVU ist zwar kaum von der Konjunktur abhängig, in gewissem Maß aber von der staatlichen Investitionsbereitschaft (Busse und Bahnen sind nämlich meist davon abhängig)
Wie gesagt, ich wüsste nicht was daran jetzt schlecht sein soll. Man kann ja nicht einerseits das Risiko bei privaten Aufträgen hervorheben, aber wenn IVU das dann versucht durch zahlungskräftige Kunden wie Daimler und Bund/Länder zu verbessern, sieht man es auch als Risiko. Zumal gerade der Bund ja darauf angewiesen ist, in den nächsten Jahren stark in die Verkehrsinfrastruktur und Digitalisierung zu investieren. Hat man ja auch politisch gewollt angekündigt. Wir reden hier von Rahmenverträgen von 5-15 Jahren.
- Das Geschäft ist zwar Software, aber hat bei weitem nicht die Qualität wie die großen hoch skalierbaren Standardsoftwareprodukte. Im wesentlichen ist es Implementierungs-/Projektgeschäft, das auf eigener Software basiert. Entsprechend ist z.B. Lohndruck ein erhebliches Kostenrisiko.
Das stimmt! Muss ja auch nicht so hochskalierbar sein. Bisher hatte man ja ein relativ großen Hardwareanteil. das dürfte sich mehr zur eigenen Software und Cloud verschieben. Eine leichte Skalierung im Konzerngewinn sollte also dadurch eintreten, wenn natürlich nicht so stark wie bei anderen Softwaretiteln. Da hast du recht.
Die Bahnsoftware ist aber wohl ein echtes Erfolgsprodukt. Mit den erzielbaren Einsparungen durch gute Umlaufplanung lassen sich bei den Kunden sicher auch sehr attraktive Preise verhandeln. Angesichts der allgemein hohen Bewertungen hätte ich vielleicht noch länger bei IVU dabeibleiben sollen, allerdings finde ich die Aktie jetzt auch günstig genug dass man einsteigen müsste...
na ja, nach unten seh ich aber auch wenig Risiko, und in was soll man sonst einsteigen, wenn nicht in ein Unternehmen, das die nächsten Jahre um die 10% p.a. wachsen dürfte und viel Cash auf der hohen Kante hat, unabhängig davon, ob man davon natürlich zwischendrin immer was zur Vorfinanzierung verwenden muss. Das ändert aber an dem Fakt des Cashbestands nichts, der über die Jahre ja trotzdem weiter durch die Gewinne/Cashflows minus Dividenden wächst, es sei denn IVU kauft mal doch irgendwann was anorganisch hinzu. Ein KGV von 20 (cashbereinigt 16-17) halte ich für das Mindeste. Und da stehen wir ja aktuell schon mehr oder weniger für die Jahre 2018/19. Alles an Zukunft empfinde ich daher als ausgepreist. Schon nach dem Daimlerauftrag stand der Kurs bei 6,5 €. Ginge es also nochmal unter 7 €, wäre der große DB-Rahmenauftrag ja wieder völlig ausgepreist.
Mein Kursziel liegt bei 9 € in diesem Jahr und 12 € in den nächsten 18 Monaten. Langfristig kann ich mir auch ohne weiteres 20 € vorstellen, zumal eine latente Übernahmegefahr vorhanden sein dürfte. Für Unternehmen wie Daimler oder Siemens wäre IVU doch eine gute Möglichkeit, sich Knowhow anzueignen und dann mit eigenem Fachpersonal zu verstärken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.159.870 von TobiB am 21.03.19 11:33:36
upps, das sollte heißen: allerdings finde ich die Aktie jetzt auch NICHT günstig genug um noch einzusteigen.
Zitat von TobiB: allerdings finde ich die Aktie jetzt auch günstig genug dass man einsteigen müsste...
upps, das sollte heißen: allerdings finde ich die Aktie jetzt auch NICHT günstig genug um noch einzusteigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.136.497 von Pieselwitz am 19.03.19 08:44:24Ich schätze mal, dass jetzt die typischen Momentum-Trader auf IVU aufmerksam geworden sind. Halbwegs fairer Preis (gerade noch so würde ich sagen), gute Unternehmensentwicklung und eben stark steigende Kurse - das kann man immer noch ein Stück höher reiten.
Ich persönlich bin schon 2017 bei knapp 5€ raus, man sollte bei der Euphorie nämlich nicht vergessen:
- Es gibt prinzipielle Risiken was die Projekte angeht, es kann immer vorkommen dass (wie auch bei IVU in Israel passiert) das Projekt nicht gut läuft und am Ende der Partner sich zurückzieht und nicht zahlen will.
- Cashflows kommen im wesentlichen am Ende des Geschäftsjahres, ein Teil des "überschüssigen" Bargelds ist also eigentlich Working Capital zur Vorfinanzierung der Projekte.
- IVU ist zwar kaum von der Konjunktur abhängig, in gewissem Maß aber von der staatlichen Investitionsbereitschaft (Busse und Bahnen sind nämlich meist davon abhängig)
- Das Geschäft ist zwar Software, aber hat bei weitem nicht die Qualität wie die großen hoch skalierbaren Standardsoftwareprodukte. Im wesentlichen ist es Implementierungs-/Projektgeschäft, das auf eigener Software basiert. Entsprechend ist z.B. Lohndruck ein erhebliches Kostenrisiko.
Die Bahnsoftware ist aber wohl ein echtes Erfolgsprodukt. Mit den erzielbaren Einsparungen durch gute Umlaufplanung lassen sich bei den Kunden sicher auch sehr attraktive Preise verhandeln. Angesichts der allgemein hohen Bewertungen hätte ich vielleicht noch länger bei IVU dabeibleiben sollen, allerdings finde ich die Aktie jetzt auch günstig genug dass man einsteigen müsste...
Ich persönlich bin schon 2017 bei knapp 5€ raus, man sollte bei der Euphorie nämlich nicht vergessen:
- Es gibt prinzipielle Risiken was die Projekte angeht, es kann immer vorkommen dass (wie auch bei IVU in Israel passiert) das Projekt nicht gut läuft und am Ende der Partner sich zurückzieht und nicht zahlen will.
- Cashflows kommen im wesentlichen am Ende des Geschäftsjahres, ein Teil des "überschüssigen" Bargelds ist also eigentlich Working Capital zur Vorfinanzierung der Projekte.
- IVU ist zwar kaum von der Konjunktur abhängig, in gewissem Maß aber von der staatlichen Investitionsbereitschaft (Busse und Bahnen sind nämlich meist davon abhängig)
- Das Geschäft ist zwar Software, aber hat bei weitem nicht die Qualität wie die großen hoch skalierbaren Standardsoftwareprodukte. Im wesentlichen ist es Implementierungs-/Projektgeschäft, das auf eigener Software basiert. Entsprechend ist z.B. Lohndruck ein erhebliches Kostenrisiko.
Die Bahnsoftware ist aber wohl ein echtes Erfolgsprodukt. Mit den erzielbaren Einsparungen durch gute Umlaufplanung lassen sich bei den Kunden sicher auch sehr attraktive Preise verhandeln. Angesichts der allgemein hohen Bewertungen hätte ich vielleicht noch länger bei IVU dabeibleiben sollen, allerdings finde ich die Aktie jetzt auch günstig genug dass man einsteigen müsste...
IVU-Anwenderforum vom 18./19. März mit Teilnehmerrekord
Quelle: https://www.ivu.de/aktuelles/neuigkeiten/artikel/ivu-anwend… Trading Spotlight
Trotzdem einige große Wikifolios in den vergangennen Tagen kleinere Teilverkäufe vorgenommen haben, steigt der Kurs und zeigt absolute Stärke.
IVU wurde am Wochenende auch in einem sehr bekannten Börsenbrief als "Technologiewette" empfohlen - es handelt sich hierbei um die Actien-Börse, welche auch Institutionellen als Lektüre dient.
Quelle: https://www.bernecker.info/
Ich denke hier noch lange nicht an Gewinnmitnahmmen - zumindest nicht in meinem privaten Depot!
IVU wurde am Wochenende auch in einem sehr bekannten Börsenbrief als "Technologiewette" empfohlen - es handelt sich hierbei um die Actien-Börse, welche auch Institutionellen als Lektüre dient.
Quelle: https://www.bernecker.info/
Ich denke hier noch lange nicht an Gewinnmitnahmmen - zumindest nicht in meinem privaten Depot!
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.094.731 von hopper09 am 13.03.19 23:06:55ja, auch ein Falschspieler......
ich glaub an IVU AG ab Montag geht es weiter noch oben.
sch. WE.
ich glaub an IVU AG ab Montag geht es weiter noch oben.
sch. WE.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.105.403 von sir1 am 14.03.19 23:09:02Der wird schon wissen wieso er es nicht investierbar macht. Wäre aber interessant zu beobachten, ob er dann seine Strategie ändert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.094.731 von hopper09 am 13.03.19 23:06:55H. Becker von wikifolio hat auch in den Wert seid gestern investiert.
Sein Depot Börsenbriefempfehlung ist mit startbeginn 3.2o14 über 26oo % gestiegen, super ergebnis.
in sein depot kann man leider noch nicht investieren....wann endlich??? eigentlich sollte es ende 2018 reif sein
Sein Depot Börsenbriefempfehlung ist mit startbeginn 3.2o14 über 26oo % gestiegen, super ergebnis.
in sein depot kann man leider noch nicht investieren....wann endlich??? eigentlich sollte es ende 2018 reif sein
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.093.777 von katjuscha-research am 13.03.19 21:02:40
Kursplus
Jaap,da kann ich dir nur recht geben. Und die 30 Prozent die der Kurs nach Oben gegangen ist waren ja mehr als überfällig nach der Nachrichtenlage. 
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02.04.24 · EQS Group AG · IVU Traffic Technologies |
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