++++ IVU AG Charttechn. HOT ++++ (Seite 64)

[Syrtakihans]

Die Formulierung "mindestens 3 Mio. EUR" ist eben sehr vorsichtig, aber sie widerspricht ja nicht der Rückkehr zu den alten Margen der Vorjahre. Dem Interesse der Aktionäre hätte es gut getan, das besser zu erklären.

Ohne DB Regio-Auftrag und ohne Sonderbelastungen würde ich von Personalaufwendungen von 31 bis 32 Mio. EUR und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von ca. 7 Mio. EUR ausgehen. Das läuft dann zwangsläufig auf ein EBIT von 5 Mio. EUR hinaus. Und wenn die Rohergebnis-Prognose übertroffen wird (so wie seit 2010 regelmäßig), dann entsprechend mehr.

Für mich ist die entscheidende Frage, ob es endlich einmal gelingt Sonderbelastungen im Zaum zu halten. Hier liegt das essentielle Risiko.

[Pawy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.582.570 von unicum am 21.03.17 19:02:14

Die heutige Korrektur ist nur logisch nach einem Anstieg von etwa 25% in 2 Tagen. Denke da sind mal 7% Korrektur nicht die Welt. Wie gesagt, es zählt die langfristige Sicht. Heute +10% morgen -8%, wen interessiert das? Ich will einfach nur sehen das sich das Unternehmen weiterentwickelt und der Kurs sich entsprechend entwickelt auf langfristige Sicht.

[unicum]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.582.450 von Pawy am 21.03.17 18:49:34

In Kombination mit den "alten Margen" ist das falsch. Jetzt fragt sich doch alle Welt, wo liegen aus Sicht des IVU-Managements "alte Margen"? Eine von beiden Aussagen ist schlicht falsch. Das hat dann auch nichts mehr mit "konservativ" zu tun (keiner will reißerische Prognosen). Dann hätte man schreiben müssen "mindestens 4 Mio. Euro", weil man dann immer noch unter alten Margen liegt. Das hätte ich dann eher verstanden. Aber einfach Quatsch schreiben, bedient einmal mehr das Bild, dass der Kapitalmarkt mittlerweile von IVU hat. Die heutige Kursreaktion spricht ja auch Bände.

[Pawy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.582.354 von unicum am 21.03.17 18:40:29

Falsche News sind es nicht, da von mindestens 3 Mio gesprochen wird. Es können auch 5, 10 oder 20 Mio werden

Daran ist nichts reißerisch, jedoch finde ich es besser sich konservativer auszudrücken mit einem "mindestens 3 Mio" anstatt zu schreiben "wir erreichen 5 Mio" aber da hat jeder seine eingehen Präferenzen. Ivu ist nunmal etwas für langfristig orientierte Anleger die an das Unternehmen und in die Führung vertrauen.

[unicum]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.582.321 von Pawy am 21.03.17 18:38:11

Hier geht es nicht um reißerische News, sondern um falsche News.
Man hätte auch anders formulieren können. Im Übrigen, was ist an einem EBIT von 4-5 Mio. Euro reißerisch?

[Pawy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.582.237 von unicum am 21.03.17 18:29:55

In diese Richtung gehen meine Gedanken eher hin. Wie gesagt. Ivu ist nicht gerade bekannt dafür reißerische News rauszuhauen wie am Fließband. Ähnlich verhält es sich bei ihren Prognosen.

Ich sehe jetzt sehr zuversichtlich ist die Ivu-Zukunft.

[unicum]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.581.913 von Pawy am 21.03.17 18:02:48

3/45 sind aber nicht 11,67%.
4/45 wären 8,89%.
5/45 sind 11%.
Also müssten es ungefähr 5 Mio. werden. somit wäre die richtige Guidance "Betriebsergebnis (EBIT) von mindestens 4,9 Mio. €" gewesen. Vielleicht hat man sich auch in der Schreibstube von IVU einfach vertippt. Ich will halt nur nicht, dass ein ähnlicher Fehler bei den nächsten Bundestagswahlen passiert.

[Pawy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.580.251 von unicum am 21.03.17 15:37:41

Ich denke bei Ivu kann man sehr gut rechnen, sonst würden sie nicht so solide finanziell dastehen.

Ich bin schon seit fast 3 Jahren bei Ivu investiert und habe schon so manches miterlebt. Ivu ist in ihren Prognosen sehr konservativ. Im Geschäftsbericht steht das Ivu bereits 40 Millionen ihres Umsatzes durch den Auftragsbestand abgedeckt hat. In diesen 40 Millionen ist noch NICHT der Bombenauftrag der deutschen Bahn enthalten. Wenn erste weitere Infos zu diesem Auftrag eingehen (wohl erst zum ersten Quartalsbericht), werden wir erst das riesige Ausmaß dessen erfahren. Ich glaube viele unterschätzen das ganze momentan noch. Es endet nicht nur mit dem Großauftrag der Bahn. Dies wird eine spitzenmäßige Referenz für andere Anbieter von öffentlichen Verkehrsmitteln dienen. Dieser Auftrag ist der langersehnte Durchbruch zu einer wundervollen Reise zu neuen Höchstständen.

Daher bitte ich alle einzusteigen und sich anzuschnallen, der nächste Halt ist die 4,00€ Marke. Und das wird lange nicht die Endhaltestelle sein.

[unicum]

Bei IVU kann man offenbar nicht rechnen. Das ist für ein IT-Unternehmen, das zudem mit ivu.elect für deutsche Wahlprozesse verantwortlich ist, mehr als bedenklich.

Konkret:
IVU schreibt, im Ausblick auf 2017, dass man zu alten Margen zurück will. Diese lagen, bezogen auf EBIT/Rohergebnis-Basis, vor dem Desaster-Jahr 2016, im Mittelwert 2012 bis 2015 jeweils einschließlich, bei 11,65%. Mit einem prognostizierten EBIT von "mindestens 3 Mio. Euro" und einem Rohergebnis von 45 Mio. Euro wäre das aber nur eine Marge von 6,67%.

Vielleicht sollte man nun auch zügig den für Finanzen zuständigen Vorstand ersetzen. Ich möchte nicht, dass bei den nächsten Wahlen in Deutschland solche krassen Rechenfehler entstehen. Das geht an die Grundsubstanz unserer Demokratie.

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.554.854 von Pieselwitz am 17.03.17 11:28:28

Zitat von Pieselwitz: Schöne Charteinstellung - vielen Dank dafür

Zielbereich dürfte vorerst das Kursniveau von 2015 sein - also ca. 4.70 Euro. Noch viel Luft nach oben!

hier noch etwas genauer im Candlestick