AUGUSTA - SUPERGÜNSTIG!! - 500 Beiträge pro Seite

[chart1n]

Der Verkauf der Pandatel-Beteiligung dürfte endlich bessere
Zeiten für die Augusta Aktionäre bedueten.
Jetzt sind alle negativen Momente weg. Vorstand entlassen, Verlustbriger verkauft.
Was ist die Augusta AG jetzt wert ?
Trotz 6 Mio Abschreibungen werden zum 30.09 positive Zahlen angekündigt. Dies bedeutet ein Ergebnis von übere 6 Mio.
Wenn zum Jahresende operativ 8 Mio verdient werden, müssten dies im nächsten Jahr mindestens 10 Mio sein. Wegen der Verlustvorträge müßte dies weitgehend steuerfrei sein.
bei einem KGV von 10 ergibt sich ein fairer Börsenwert von 100 Mio. Dies noch ohne den geplanten Börsengang von ND-Satcom, der allein 40-50 Mio bringen sollte.
Damit müsste ein Kurs von 10 Euro angemessen sein.
Dies weiß auch die Deutsche Bank, die als Großaktionär den Laden jetzt wohl zerschlagen wird und damit ihr angestrebte Kapitalrendite aus dieser Beteiligung ziehen wird.
Hier sind einfach verdiente 100% sehr wahrscheinlich.

[Kleiner Chef]

Chart1

Deiner Argumentation kann man folgen. Wenn der Politikwechsel nicht dazwischen gekommen wäre, hätten wir auch schon Klarheit über den Bundeswehrauftrag über 300 Mill. Euro für die ND-Satcom. Diese Entscheidung dürfte nun Anfang 2006 fallen. Man stelle sich vor ND-Satcom geht mit einem Auftragspolster von 300 Mio. Euro an die Börse - bei einer aktuellen EBiT-Marge von 5 % können da schnell 7-10 % draus werden. Dann bringt ND-Satcom auch mehr als die von Dir erwähnten 40-50 Mill. Euro.

Schaun wir mal

[609710]

Politikwechsel? Es gibt doch gar keinen, "Kleiner Chef"? In Berlin geht doch alles weiter wie bisher, da ändert sich gar nichts!

Axel Haas hat die Pandatel-Problematik vor seinem Abgang noch KLASSE gelöst! Ein toller Manager , der selbst schwierigste Dinger hinkriegt!

[scirocco69]

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[Kleiner Chef]

@609710

Dann drücke ich es mal anders aus: Wenn es schon keinen Richtungswechsel gibt, so bewirkt der Regierungswechsel dennoch eine Verschiebung der Entscheidung über den SATCOMBW Stufe II Auftrag von 2005 in 2006....wenn schon keine Fortschritte...zumindest aber Verzögerungen in dieser Entscheidung....und da sind ja noch die Haushaltsbeschlüsse mit den anstehenden Einsparungen...?

Sicrocco

Zu Amitelo habe ich mich diverse Male geäußert im Bord Depotbesprechung...hier wird allerdings Augusta diskutiert...

Gruß

[Freibauer]

Pandatel war in intern +extern eh schon auf nahe null abgeschrieben.

Die 3,5 mill. Erlös sind immerhin etwas, aber sicher keine

NEUE kurstreibende Meldung.

Haas bezieht noch 2 Jahre Gehalt und hat letztens eh fast nichts mehr bewegt.

Und Satcom will ich erst sehen....

Fazit:

Wer hier gerade JETZT von + 100% spricht ist ein übler Pusher.

Die Aktie ist günstig und beinhaltet jetzt weniger Risiko, als vor Pandatelverkauf, aber auch WENIGER spekulative Chancen.

[Kleiner Chef]

@freibauer

100 % habe ich nicht in den Mund genommen. Dennoch die Frage: Wie hoch ist Warscheinlichkeit bezüglich..."Satcom will ich erst mal sehen."?

Hier die letzte Stellungnahme von OHB dem Konkurenten im Ausschreibungswettbewerb:


am 20. April gab das Bundesverteidigungsministerium bekannt, mit dem Konsortium um EADS bezüglich SATCOM Bw 2 zu verhandeln. Grundsätzlich befindet sich das Projekt noch im Wettbewerb, die konkreten Verhandlungen werden zur Zeit allerdings exklusiv mit dem EADS-Konsotium geführt.
Aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl gab es bis heute keine endgültige Entscheidung über die Vergabe des Auftrags. Diese Entscheidung wird demnach erst im nächsten Jahr gefällt werden. Ein konkreter Termin ist uns zur Zeit nicht bekannt.

Bezüglich der Gründe über die Nicht-Auswahl unseres Konsortiums als "Preferred Bidder" gibt es keine offizielle Erklärung seitens des Bundes. Bitte haben Sie Vertändnis dafür, dass wir daher keine Aussage darüber machen können.

In der Hoffnung, Ihnen damit weitergeholfen zu haben

verbleibe ich mit den besten Grüßen

Fazit: Das Risiko bei Augusta besteht gemäß Halbjahresbericht in einer Book-to-bill-ratio < 1. Erholt sich diese auf 1 oder > 1 ist die Chance auf 100 % auf 12-Monatssicht genauso groß wie ein Kursrutsch vom derzeitigen Niveau. Ob man dabei vor einer Entscheidung des besagten Auftrages investiert ist oder bei/nach Bekanntgabe muss sicher jeder selbst entscheiden.


Gruß