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    Wahnsinn!!!!! Secunet mit 800% Gewinnplus

    eröffnet am 05.02.06 13:27:43 von
    neuester Beitrag 12.07.24 20:30:29 von
    Beiträge: 1.447
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      Avatar
      schrieb am 12.07.24 20:30:29
      Beitrag Nr. 1.447 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 76.083.724 von HeyBen am 12.07.24 09:17:05Mit einer Analyse kannst Du zu jedem Wert kommen, zu dem Du willst. Deswegen sagt das nicht viel aus und man muss sich eine eigene Meinung bilden.

      Ich habe bisher nur auf die Daten meines Providers gesehen und sehe für 2024/25 ein EBIT zwischen 30 und 35 Mio. und ein EPS von 4,50-5,50, was zu einem PER im Bereich von 20-25 führt. Dieses Niveau ist aus meiner Sicht mit Kapitalrenditen oberhalb von 20% zu rechtfertigen - die Margen sind allerdings in den letzten Jahren gesunken, da Handelsware einen größeren Anteil am Umsatz eingenommen hat. Alles in allem ist der Wert aus meiner Sicht im Moment bei um die 125 EUR pro Aktie fair bewertet.

      Für ein Investment würde ich aber gerne eine Unterbewertung von mind. 20% - man könnte es auch Marginale of safety nennen - sehen. Das wäre dann um die 100 EUR der Fall. Genauso würde sich eine Unterbewertung ergeben, wenn die Daten des Providers zu konservativ wären und der Gewinn in 2024/25 höher ausfallen würde. Dazu habe ich mich bisher aber nicht weitergehend beschäftigt. Hast Du dazu eine Meinung?

      Gruß,
      Weinberg
      Secunet Security Networks | 123,80 €
      Avatar
      schrieb am 12.07.24 10:49:09
      Beitrag Nr. 1.446 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 76.083.724 von HeyBen am 12.07.24 09:17:05
      Zitat von HeyBen: In die USA umzuschichten war glaube ich in der Historie nur sehr selten eine schlechte Idee. Natürlich ist ein Crowdstrike mit KGV von 100 günstiger als eine secunet mit KGV von 30^^.


      KGV von über 1000, nicht 100. Dürfte eine der überbewertesten Aktien überhaupt sein.

      secunet eröffnet eine spekulative Möglichkeit für einen kleinen Turnaround.
      Secunet Security Networks | 123,20 €
      Avatar
      schrieb am 12.07.24 09:17:05
      Beitrag Nr. 1.445 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 76.059.464 von Kostobeeky am 07.07.24 15:07:24
      Zitat von Kostobeeky: Habe umgeschichtet in Palo Alto und Crowdstrike. Damit bin ich sehr gut gefahren. Leider Crowdstrike zu früh Gewinne mitgenommen.


      In die USA umzuschichten war glaube ich in der Historie nur sehr selten eine schlechte Idee. Natürlich ist ein Crowdstrike mit KGV von 100 günstiger als eine secunet mit KGV von 30^^.

      @weinberg. Eine Analyse vor nicht allzu langer Zeit kam bei secunet zu einem Kursziel von iwo bei 200€, kannst du deine 100€ begründen?
      Secunet Security Networks | 122,40 €
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 07.07.24 15:07:24
      Beitrag Nr. 1.444 ()
      USA
      Habe umgeschichtet in Palo Alto und Crowdstrike. Damit bin ich sehr gut gefahren. Leider Crowdstrike zu früh Gewinne mitgenommen.
      Secunet Security Networks | 124,20 €
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.07.24 15:21:46
      Beitrag Nr. 1.443 ()
      cybernamen USA
      zeigen ja auch schwäche, allgemein nach dem Boom eine Marktkonsolidierung auf hohem Niveau - da leidet dann ein Name der zusätzlich erstmal stagniert beim Gewinn (dank Investitionen, klar) zusätzlich. Wäre auch um die 100 bereit zu sammeln, falls nicht gibts noch genug andere gute Unternehmen.
      Secunet Security Networks | 126,20 €

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      schrieb am 05.07.24 14:28:22
      Beitrag Nr. 1.442 ()
      Einfach nach wie vor zu teuer. Warte darauf, dass es unter 100 EUR geht … :-)
      Secunet Security Networks | 126,00 €
      Avatar
      schrieb am 05.07.24 13:02:08
      Beitrag Nr. 1.441 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 76.050.868 von rikhen am 05.07.24 07:35:24das waren in Zeiten des Geldregens wohl viele Firmen, Secu ist nun auch gut 3/4 von diesen Kursen weg. Und eine Investitionsphase ist etwas negatives? Investieren sehe ich als positives Zeichen einer Firma, im Gegensatz zu den Unternehmen, denen nichts anderes mit dem erwirtschafteten Geld einfällt als zu immer neuen Höchstkursen eigene Aktien zurückzukaufen :)
      Secunet Security Networks | 124,80 €
      Avatar
      schrieb am 05.07.24 07:35:24
      Beitrag Nr. 1.440 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 76.048.627 von HeyBen am 04.07.24 16:43:33
      Zitat von HeyBen: Wie kommts dass alle dieser Aktie ggü so pessimistisch sind?


      Tatsächlich fällt der Kurs aber seit 3 Jahren, ohne dass es News gibt. Wie kommts?


      Secunet war für ihre Zahlen wirklich viel zu teuer. Desweiteren steckt Secunet in einer Investitionsphase in ein Cloudsystem für SINA.
      Secunet Security Networks | 123,60 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 04.07.24 16:57:40
      Beitrag Nr. 1.439 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 76.048.627 von HeyBen am 04.07.24 16:43:33Vllt weil hoch bewertet, Erwartungen nicht erfüllt und margenstarkes durch schwächeren Geschäft abgelöst. Davon abgesehen, kann man darüber diskutieren, ob die Bewertung hier zum ersten Mal seit Jahren in etwa passt.
      Secunet Security Networks | 123,40 €
      Avatar
      schrieb am 04.07.24 16:43:33
      Beitrag Nr. 1.438 ()
      Wo kommt der Pessimusmus für diese Aktie her?
      Wie kommts dass alle dieser Aktie ggü so pessimistisch sind?
      Alle Bereiche der Firma sind absolute Zukunftsfelder, IT Sicherheit wird immer wichtiger und wenn man sich nicht auf Datenkraken aus den USA zum Thema Sicherheit verlassen will führen nur wenige Werte an Secunet vorbei::

      Tatsächlich fällt der Kurs aber seit 3 Jahren, ohne dass es News gibt. Wie kommts?
      Secunet Security Networks | 123,40 €
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