AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 129)
eröffnet am 21.04.06 19:39:20 von
neuester Beitrag 02.05.24 15:42:12 von
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02.05.24 · wallstreetONLINE Redaktion |
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Gutes Quartalsergebnis: Qualcomm zeigt AMD und Intel wie es geht – Aktie nach Zahlen gefragtWerte aus der Branche Halbleiter
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Jedesmal die gleiche Sache mit AMD. Da wird im voraus gefeiert und dann trifft man nichtmal die lowered guidance genau. Irgendwie eine heftige Enttäuschung.n Bin bei 9 rein und werde jetzt wohl bis auf weiteres Abstand nehmen und etwas anderes suchen.
Semi Custom ist ordentlich gefallen:
"Turning to our Enterprise Embedded and Semi Custom segment. Revenue decreased 27% from a year ago, as significantly higher server processor revenue was offset by lower Semi Custom sales. We expect Semi Custom demand to further soften in the fourth quarter, now that both Microsoft and Sony have announced new AMD-powered consoles for holiday 2020."
50% höhere Server CPU Shipments:
"In server, we had our highest quarterly CPU revenue since 2006, as strong second-generation EPYC processor demand grow a greater than 50% sequential increase in unit shipments and revenue."
GPU Sales sind etwas runter, wegen saisonalem EInkaufsverhalten der Radeon Instinct Kunden - GAming ist ordentlich gewachsen:
"Quarterly revenue was 9% – up 9% from a year ago, as strong sales of Ryzen and EPYC processors and Radeon Gaming GPUs more than offset lower Semi Custom sales. Gross margin of 43% was up 320 basis points from a year ago, our 10th consecutive quarter of year-over-year expansion."
"Yes. So if you look at the CG segment from a sequential standpoint, we saw the client CPUs increase the most. And those were certainly the driver being both desktop and mobile. Desktop was higher than mobile, but both grew up very nicely.
If you look at GPUs overall, they actually declined a bit sequentially. And that decline was primarily driven by data center GPUs, which declined just due to some of the buying cycles in the cloud. Overall, gaming did well and we continue to expect that. As we go into the fourth quarter, you’ll see that the data center GPUs will increase, as well as I mentioned in the prepared remarks that client and graphics would also increase."
7nm Ramp geht sehr schnell und gut voran, wird aber noch bis in 2020 reingehen (also der Wechsel von 14nm auf 7nm)
"The ramp for 7-nanometer has gone very quickly in – here in the third quarter. When we look at overall new product revenue, certainly in the third quarter, we had a significant piece of that the 7-nanometer. That will increase, again, as we go into the fourth quarter as well. And so, the way to think about it is for our major product lines. We’re transitioning very fast from 14 to 7."
Dazu haben sie auch gesagt, das die MArgen noch von alten Produkten (ich interpretiere das als Pre Ryzen und Pre Vega, aber kann natürlich auch 1.Gen RYzen und Co beinhalten) Früher war es immer erstaunlich, wie lange und in welchen Dimensionen AMD alten Müll noch Jahre nach dem Athlon64 Launch z.B. verkauft hat. Ist heute vermutlich immernoch so.
"I think, Stacy, maybe if this will help. In each of the product lines, we are certainly mixing up, and that’s why you see some of the ASP goodness. But you also have some legacy product, right, and we continue to sell some legacy product as well. And so that’s the – that’s perhaps the other piece.
But I think, as Devinder said, look, we’re very happy with the way the gross margin has progressed. I think, if you look at our long-term model, we had said 40 to 44 points and we’ll be exiting the year at 44. And I think very well positions us well as we go into 2020 and turnover more of the product portfolio to the new products."
Zu Intels Lieferschwierigkeiten, ganz interessant..
"There is some noise in the system as it relates to some supply constraints and all that stuff. I would view that as mostly, again, it’s pockets at the low-end. I don’t think it’s a significant driver of our business. Our business is driven primarily by our new platforms, the fact that we are in a number of premium platforms on both the notebook side, as well as just the strength that we’re having in the DIY channel is there, and that’s contributing to the positive mix, as well as the unit growth in the client business."
LIsa und Devinder haben sich geweigert einen AUsblick auf 2020 zu geben... zuviele Veränderungen stehen an...
Insgesamt eher langweilig... Fragen und ANtworten.
"Turning to our Enterprise Embedded and Semi Custom segment. Revenue decreased 27% from a year ago, as significantly higher server processor revenue was offset by lower Semi Custom sales. We expect Semi Custom demand to further soften in the fourth quarter, now that both Microsoft and Sony have announced new AMD-powered consoles for holiday 2020."
50% höhere Server CPU Shipments:
"In server, we had our highest quarterly CPU revenue since 2006, as strong second-generation EPYC processor demand grow a greater than 50% sequential increase in unit shipments and revenue."
GPU Sales sind etwas runter, wegen saisonalem EInkaufsverhalten der Radeon Instinct Kunden - GAming ist ordentlich gewachsen:
"Quarterly revenue was 9% – up 9% from a year ago, as strong sales of Ryzen and EPYC processors and Radeon Gaming GPUs more than offset lower Semi Custom sales. Gross margin of 43% was up 320 basis points from a year ago, our 10th consecutive quarter of year-over-year expansion."
"Yes. So if you look at the CG segment from a sequential standpoint, we saw the client CPUs increase the most. And those were certainly the driver being both desktop and mobile. Desktop was higher than mobile, but both grew up very nicely.
If you look at GPUs overall, they actually declined a bit sequentially. And that decline was primarily driven by data center GPUs, which declined just due to some of the buying cycles in the cloud. Overall, gaming did well and we continue to expect that. As we go into the fourth quarter, you’ll see that the data center GPUs will increase, as well as I mentioned in the prepared remarks that client and graphics would also increase."
7nm Ramp geht sehr schnell und gut voran, wird aber noch bis in 2020 reingehen (also der Wechsel von 14nm auf 7nm)
"The ramp for 7-nanometer has gone very quickly in – here in the third quarter. When we look at overall new product revenue, certainly in the third quarter, we had a significant piece of that the 7-nanometer. That will increase, again, as we go into the fourth quarter as well. And so, the way to think about it is for our major product lines. We’re transitioning very fast from 14 to 7."
Dazu haben sie auch gesagt, das die MArgen noch von alten Produkten (ich interpretiere das als Pre Ryzen und Pre Vega, aber kann natürlich auch 1.Gen RYzen und Co beinhalten) Früher war es immer erstaunlich, wie lange und in welchen Dimensionen AMD alten Müll noch Jahre nach dem Athlon64 Launch z.B. verkauft hat. Ist heute vermutlich immernoch so.
"I think, Stacy, maybe if this will help. In each of the product lines, we are certainly mixing up, and that’s why you see some of the ASP goodness. But you also have some legacy product, right, and we continue to sell some legacy product as well. And so that’s the – that’s perhaps the other piece.
But I think, as Devinder said, look, we’re very happy with the way the gross margin has progressed. I think, if you look at our long-term model, we had said 40 to 44 points and we’ll be exiting the year at 44. And I think very well positions us well as we go into 2020 and turnover more of the product portfolio to the new products."
Zu Intels Lieferschwierigkeiten, ganz interessant..
"There is some noise in the system as it relates to some supply constraints and all that stuff. I would view that as mostly, again, it’s pockets at the low-end. I don’t think it’s a significant driver of our business. Our business is driven primarily by our new platforms, the fact that we are in a number of premium platforms on both the notebook side, as well as just the strength that we’re having in the DIY channel is there, and that’s contributing to the positive mix, as well as the unit growth in the client business."
LIsa und Devinder haben sich geweigert einen AUsblick auf 2020 zu geben... zuviele Veränderungen stehen an...
Insgesamt eher langweilig... Fragen und ANtworten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.793.554 von pipin am 29.10.19 22:02:19
Ok die Inventories wurden im Call mit den zu erwartenden Umsätzen im Q4 begründet.
Schuldenabbau auch 206 Millionen.
Zitat von pipin: Noch ein paar Sachen:
Cash deutlich gestiegen + 200Mio
Inventories leicht hoch, hätte da eigentlich erwartet, dass es runtergeht. +25 Mio
Ok die Inventories wurden im Call mit den zu erwartenden Umsätzen im Q4 begründet.
Schuldenabbau auch 206 Millionen.
Noch ein paar Sachen:
Cash deutlich gestiegen + 200Mio
Inventories leicht hoch, hätte da eigentlich erwartet, dass es runtergeht. +25 Mio
Cash deutlich gestiegen + 200Mio
Inventories leicht hoch, hätte da eigentlich erwartet, dass es runtergeht. +25 Mio
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.793.464 von Shearer am 29.10.19 21:47:49
Tja mal wieder zu optimistisch. Auf die Schnelle aus den Zahlen Schulden um gut 160 Mio reduziert.
Wäre trotzdem mal schön, wenn man am oberen Ende der Guidance reinkäme.
Zitat von Shearer: tja schade mal wieder... alles in Ordnung mit den Zahlen un dem Forecast und dennoch zu langwelig :-)
Tja mal wieder zu optimistisch. Auf die Schnelle aus den Zahlen Schulden um gut 160 Mio reduziert.
Wäre trotzdem mal schön, wenn man am oberen Ende der Guidance reinkäme.
Trading Spotlight
tja schade mal wieder... alles in Ordnung mit den Zahlen un dem Forecast und dennoch zu langwelig :-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.791.703 von pipin am 29.10.19 18:09:16Rockt leider noch nicht so ganz...
Immer dieselbe Leier... 🙄
Immer dieselbe Leier... 🙄
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.791.490 von BUGGI1000 am 29.10.19 17:46:16
Das hoff ich doch. Rock and Roll.
Zitat von BUGGI1000: Pipin,
bei deinem View würde es Morgen deutlich nach oben gehen.
Schaun mer mal
BUGGI
Das hoff ich doch. Rock and Roll.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.790.785 von pipin am 29.10.19 16:26:43Pipin,
bei deinem View würde es Morgen deutlich nach oben gehen.
Schaun mer mal
BUGGI
bei deinem View würde es Morgen deutlich nach oben gehen.
Schaun mer mal
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.788.349 von BUGGI1000 am 29.10.19 11:42:46
Q3: 1,87 - 0,20
Q4: 2,3 - 0,34
Und danke noch für Intel/TSMC Zahlen.
Zitat von BUGGI1000: @ Earnings
Um das für heute Abend festzuhalten:
Konsensus für Q3
Umsatz = 1,81
Gewinn = 0,18
Ausblick für Q4
Umsatz = 2,15
Gewinn = 0,31
BUGGI
Einfach ins Blaue geraten - keinen wirklich belastbaren Blick:
Q3: denke auch, dass AMD zwischen 1,75-1,85 reinkommt, alles über 1,85 werte ich sehr positiv
Q4: Server, wie gesagt, die Unbekannte. Wenn Q3 mit 1,9 reinkommt, kann ich mir auch 2,2+ vorstellen.
Q3: 1,87 - 0,20
Q4: 2,3 - 0,34
Und danke noch für Intel/TSMC Zahlen.
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