Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren? (Seite 275)
eröffnet am 23.07.06 10:35:19 von
neuester Beitrag 24.04.24 22:16:28 von
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23.04.24 · dpa-AFX Analysen |
04.04.24 · wO Newsflash |
19.03.24 · dpa-AFX |
Werte aus der Branche Stahl und Bergbau
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Antwort auf Beitrag Nr.: 57.142.848 von Funky-Phenomena am 28.02.18 11:29:41Ich vermute mal, dass in Q1 2018 das EBITDA aufgrund geringer Volumen niedriger ausfaellt. Die Kunden leben vermutlich (wegen der hohen Preise) vom Lagerbestand und hoffen auf niedrigere Preise im 2. HJ... und falls die Preise stabil bleiben, werden wir dann im 2. bzw. 3. Quartal einen sehr positiven Effekt bekommen. Und letztes Jahr war natuerlich der GP im Q1 mit 22.9% auch extrem hoch.
....sollte also nicht überraschen wenn Klöckner besser liefert...
In der Präsentation auf der Homepage von KCO wird ein EBITDA von 45-55 Mio Euro für Q1 2018 erwartet. Für mich wieder mal so ein Rätsel, denn Q1 2017 wurde bei weit niedrigeren Stahlpreisen ein EBITDA von 77 Mio erzielt. Und der Vorstand sollte es wissen, denn zwei Drittel des 1. Quartals ist bereits gelaufen.
Angeblich gibt es bereits vielversprechende Gespräche mit US und UK Venture Capitalisten bzgl. Einstieg bei XOM Metals. Bin gespannt, ob es nur heiße Luft ist oder tatsächlich bald eine Meldung kommt. Die Geldgeber müssen auch bald kommen und viel Geld mitbringen, damit XOM Metals eine Monopolstellung erringt. Bei den Plattformen überleben nur Monopole.
Bleibt noch das Thema TK Materials. Mal schauen, ob sich Rühl bei der Analystenkonferenz dazu äußert - wenn er überhaupt dabei ist. KCO hat ja im Moment nur drei Vorstandsmitglieder, zwei sind raus.
Angeblich gibt es bereits vielversprechende Gespräche mit US und UK Venture Capitalisten bzgl. Einstieg bei XOM Metals. Bin gespannt, ob es nur heiße Luft ist oder tatsächlich bald eine Meldung kommt. Die Geldgeber müssen auch bald kommen und viel Geld mitbringen, damit XOM Metals eine Monopolstellung erringt. Bei den Plattformen überleben nur Monopole.
Bleibt noch das Thema TK Materials. Mal schauen, ob sich Rühl bei der Analystenkonferenz dazu äußert - wenn er überhaupt dabei ist. KCO hat ja im Moment nur drei Vorstandsmitglieder, zwei sind raus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.750.133 von Lucrum45 am 18.01.18 01:12:21Wir koennen nur hoffen, dass Kloeckner am 28.2. mal mit guten Zahlen ueberrascht, allerdings wuerde ich dann jetzt bereits steigende Umsaetze und Kurse erwarten.
tja...
tja...
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.141.597 von Lucrum45 am 28.02.18 09:46:56..da bauen wir mal auf die abbauenden Shorties..
Trading Spotlight
Ich hoffe, wir kommen nun in den naechsten Tagen mal wieder ueber 11.20...
50 % Steigerung der Dividende ist erstmal erfreulich....mehr geht natürlich immer..
Wenn nun noch der Kurs anspringt..
Wenn nun noch der Kurs anspringt..
Positiv ist EPS von 1,02 Euro, da haben sich die positiven Preiseffekte in Q4 deutlich bemerkbar gemacht.
Schwach:
1. Größtes Problem: Absatz rückläufig, auch wenn Umsatz preisinduziert gestiegen ist.
2. Sehr geringe Steigerung beim Absatz über digitale Kanäle im Vergleich z Vorquartal
3. Ausblick zu verhalten, nicht mal konkrete Angaben zu Q1 2018 wie in den Vorjahren.
4. Zu geringe Dividende, nicht mal die in der Firmenpolitik definierten 40% erreicht. Ich habe fest mit mind. 40 Cent gerechnet.
Fazit: damit hat Herr Rühl wieder mal die besten Voraussetzungen geschaffen, dass der Kurs in absehbarer Zeit weiterhin in der Range von etwa 9,50 und 12,00 verharrt. Selbst die leidgeprüften Aktionäre wurden für die miserable Kursentwicklung mit 30 Cent nicht angemessen entschädigt. Nur die Bezüge von Herrn Rühl sind mal wieder gestiegen!
Schwach:
1. Größtes Problem: Absatz rückläufig, auch wenn Umsatz preisinduziert gestiegen ist.
2. Sehr geringe Steigerung beim Absatz über digitale Kanäle im Vergleich z Vorquartal
3. Ausblick zu verhalten, nicht mal konkrete Angaben zu Q1 2018 wie in den Vorjahren.
4. Zu geringe Dividende, nicht mal die in der Firmenpolitik definierten 40% erreicht. Ich habe fest mit mind. 40 Cent gerechnet.
Fazit: damit hat Herr Rühl wieder mal die besten Voraussetzungen geschaffen, dass der Kurs in absehbarer Zeit weiterhin in der Range von etwa 9,50 und 12,00 verharrt. Selbst die leidgeprüften Aktionäre wurden für die miserable Kursentwicklung mit 30 Cent nicht angemessen entschädigt. Nur die Bezüge von Herrn Rühl sind mal wieder gestiegen!
Die Zahlen sind o. k., der Ausblick ist verhalten. Für einen Ausbruch nach oben wird es nicht reichen. Außerdem ist Klöckner ein klassischer Zykliker, da hätte der Kurs längst anspringen müssen. Jetzt ist schon das Ende in Sicht.
Ich war wohl etwas zu optimistisch, aber zumindest EPS ist mit 1.02 Euro sogar noch deutlich hoeher. Haette mir aber jetzt eine etwas hoehere Dividende als positives Zeichen fuer die Aktionaere gewuenscht. Und auch einen etwas optimistischeren Ausblick...
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