Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren? (Seite 291)
eröffnet am 23.07.06 10:35:19 von
neuester Beitrag 24.04.24 22:16:28 von
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23.04.24 · dpa-AFX Analysen |
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19.03.24 · dpa-AFX |
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.863.661 von Lucrum45 am 02.10.17 12:02:11Hab mir die ersten beiden Präsentationen angeschaut. Finde die Präsentation gut, Rühl nennt auch konkrete Zahlen. Mir hat vor allem der MD von KlöcknerV gefallen. KCO hat lt. Rühl zum Ende August schon 17% auf digitalem Weg erlöst.Ich denke, bis Ende des Jahres sollten 20% möglich sein. Außerdem sagt Rühl, dass man durch die vollständige Digitalisierung der Lieferkette 40% der Transaktionskosten sparen kann. Und 5% EBITDA bei einem von Rühl geschätzten Umsatzpotenzial von 25 Mrd. Euro ist eine Hausnummer!!
Und die Aussage von Rühl, dass es 'entweder gut oder gar nichts wird' finde ich positiv, d.h. mit halben Sachen darf man sich nicht zufrieden geben. Er macht eine überzeugenden Eindruck!
Und die Aussage von Rühl, dass es 'entweder gut oder gar nichts wird' finde ich positiv, d.h. mit halben Sachen darf man sich nicht zufrieden geben. Er macht eine überzeugenden Eindruck!
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.863.691 von Lucrum45 am 02.10.17 12:06:16Danke für die Links, werde ich mir anschauen.
Verstehe. Margen sind im Stahlbereich generell sehr niedrig, daher nicht vergleichbar mit anderen Branchen. 5% EBITDA klingt niedrig wenn man diese Kennzahl getrennt betrachtet, aber ich gehe davon aus, dass es mit diesem Open Portal zu einem beträchtlichen Umsatzwachstum (Economies of scale)kommen wird. Über dieses Portal sollen ja nicht nur Stahl, sondern auch andere Produkte (z.B. Baustoffe, etc.) verkauft werden. Im Moment haben wir etwa ein EBITDA von ca. 200 Mio (3,33%) bei ca. 6 Mrd. Umsatz. Und wenn Stahl nicht mehr auf Lager gehalten werden muss, heißt das eine enorme Ersparnis bei den Kapitalkosten, d.h. das Nettoergebnis fällt entsprechend besser aus. Im Moment lagert KCO im Schnitt über 1 Mrd. Euro Stahl in seinen Lagern.
Die Analysten die im Moment KCO covern, sind Leute, die die sehr konservative traditionelle Stahlbranche a la Arcelor, Tata und ThyssenKrupp kennen. Mit Digital Business und High Tech Unternehmen haben sie nichts am Hut und können die Potenziale auch nicht richtig einschätzen. Man kann es sehr gut aus den Analysen herauslesen.
Verstehe. Margen sind im Stahlbereich generell sehr niedrig, daher nicht vergleichbar mit anderen Branchen. 5% EBITDA klingt niedrig wenn man diese Kennzahl getrennt betrachtet, aber ich gehe davon aus, dass es mit diesem Open Portal zu einem beträchtlichen Umsatzwachstum (Economies of scale)kommen wird. Über dieses Portal sollen ja nicht nur Stahl, sondern auch andere Produkte (z.B. Baustoffe, etc.) verkauft werden. Im Moment haben wir etwa ein EBITDA von ca. 200 Mio (3,33%) bei ca. 6 Mrd. Umsatz. Und wenn Stahl nicht mehr auf Lager gehalten werden muss, heißt das eine enorme Ersparnis bei den Kapitalkosten, d.h. das Nettoergebnis fällt entsprechend besser aus. Im Moment lagert KCO im Schnitt über 1 Mrd. Euro Stahl in seinen Lagern.
Die Analysten die im Moment KCO covern, sind Leute, die die sehr konservative traditionelle Stahlbranche a la Arcelor, Tata und ThyssenKrupp kennen. Mit Digital Business und High Tech Unternehmen haben sie nichts am Hut und können die Potenziale auch nicht richtig einschätzen. Man kann es sehr gut aus den Analysen herauslesen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.863.616 von Funky-Phenomena am 02.10.17 11:58:56Die >5% EBITDA sollen das kuenftige Gesamtergebnis sein, inkl. aller kuenftigen Beitraege aus Digitaliesierung, XOM und so weiter... fuer mich hoert sich das UNTERIRDISCH an, besonders wenn man beruecksichtigt, dass Ruehl selbst ueber XOM sagt "... entweder es wird gut, oder es wird gar nichts..." :-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.863.616 von Funky-Phenomena am 02.10.17 11:58:56Hier sind alle Reden als Video, sowie die entsprechenden Praesentationen als PDF..
http://www.kloeckner.com/en/capital-markets-day.html
http://www.kloeckner.com/en/capital-markets-day.html
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.863.397 von Lucrum45 am 02.10.17 11:33:19Warst du etwa dort? Gibt es Dokumente?
5% EBITDA Zuwachs in 2022? Kann nicht sein, das ist ja quasi nichts! Soll das der Beitrag der Digitalisierung zum Gesamtergebnis sein? Dann kann man sich den ganzen Aufwand auch sparen und den Laden dicht machen.
Die Enttäuschung kommt wahrscheinlich daher, dass Rühl nichts Konkretes in Form von Zahlen geliefert hat. Des weiteren ist man wohl mit dem bisherigen Fortschritt in der Digitalisierung unzufrieden. Na ja, ist auch kein einfache Sache! Mal schauen, wie tief wir fallen werden.
5% EBITDA Zuwachs in 2022? Kann nicht sein, das ist ja quasi nichts! Soll das der Beitrag der Digitalisierung zum Gesamtergebnis sein? Dann kann man sich den ganzen Aufwand auch sparen und den Laden dicht machen.
Die Enttäuschung kommt wahrscheinlich daher, dass Rühl nichts Konkretes in Form von Zahlen geliefert hat. Des weiteren ist man wohl mit dem bisherigen Fortschritt in der Digitalisierung unzufrieden. Na ja, ist auch kein einfache Sache! Mal schauen, wie tief wir fallen werden.
Trading Spotlight
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die neue Industrieplattform Xom dürfte zwar die Kundenbasis verbreitern und so den Umsatz ankurbeln, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Studie vom Montag mit Blick auf die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens. Allerdings könnte sich dadurch das angepeilte Gewinnziel (Ebitda-Marge) weiter nach hinten verschieben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.863.325 von Funky-Phenomena am 02.10.17 11:23:21Die Praesentation von Ruehl war sehr ernuechternd, er geht nun von einem EBITDA von >5% erst in 2022 aus, und er hat da schon hoehere Umsaetze, Margen etc aus dem Thema Digitalisierung beruecksichtigt. Und dann sprach er noch von XOM (der offenen Plattform die derzeit in Gruendung ist), der theoretische Anteil von KCO war als x Mrd. dargestellt. Alles nicht wirklich ueberzeugend...
Dem heutigen Kursverlauf nach zu urteilen, muss Rühls Capital Market Day am letzten Freitag wieder mal ein ein voller Erfolg gewesen sein. Die Investoren schlagen sich förmlich um die Aktie! 
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.841.874 von Zimtzicke am 28.09.17 13:03:54VIELEN DANK
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.841.817 von mizi1 am 28.09.17 12:58:01..damit das Posting verständlich bzw. ggf. auch sinngebend ist:
Bitte Groß-Kleinschreibung beachten, Satzzeichen benutzen, Rechtschreibung nicht vergessen..
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