Rebound bei IFA aus Frechen (Seite 34)

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.702.624 von R-BgO am 05.05.18 22:39:11

#4283

war ein Doppelposting

[R-BgO]

war ein Doppelposting

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.700.263 von R-BgO am 05.05.18 09:42:14

RBgo deine Reaktion ist nur dumm. Ich habe dich für intelligenter gehalten. Willst du dich jetzt als Superheld feiern lassen?

Ich hatte dir doch bereits gesagt, dass du mich mit deinen Ausführungen zu den krisenresistenten Runtimelizenzen schwer in Bedrängnis gebracht hast. Wobei du auch nur auf die Zahlen damals verwiesen hast, ohne die Gründe nennen zu können. Ich habe sie dann ermittelt. Selbst Topleute, die ich kenne, gingen davon aus, dass die Runtimelizenzen absolut wiederkehrend, krisenresistent sind. Selbst Vorstand Polis hatte mir das in der Vergangenheit mehrfach bestätigt gehabt. Die Ursache für den Rückgang der Runtimelizenzen konnte ich damals dann aufklären und habe es aktuell nochmals dargelegt. Als Diskussionspartner warst du sicherlich wertvoll und stellst einen Mehrwert für das Forum dar. Warum du nun gegen mich derart nachkarteln tust verstehe ich nicht, zumal ich dachte wir hätten ein gutes Verhältnis zu einander. Und ja ich hatte dir gegenüber ja durchaus eingeräumt, dass mein Wissen was die Runtimelizenzen betrifft eben unvollständig war.

Ich habe das aber hier auf w:o nicht zum ersten Mal erlebt. Die Leute fordern hier Treue ein, wie zu einem Fusballverein, den man nicht einfach so austauschen kann nach einem Abstieg. Und RBgo will sich feiern lassen für seine frühen Erkenntnisse.

RBgo ich habe lediglich die Situation auf Basis meines neuesten Wissenstandes bzw. meiner aktuellen Meinung zu ifa Systems dargelegt. Aber auch die kann sich jederzeit wieder ändern. Wenn ich aus deiner Sicht aktuell falsch liege, dann diskutier doch bitte den Inhalt zur Aktie.

Oder willst du jetzt hören wie toll du damals warst und natürlich auch jetzt noch bist. Klar ich habe zu manchen Punkten meine Meinung geändert. Und ich hatte mich mit dir doch ausgesprochen gehabt. Also was sollen dann diese ganzen Zitate? Darf man seine Ansichten nicht ändern? Mir kommt es so vor, als ob du hier gegen meine Person zu Felde ziehst. Mich interesiert nur die Aktie. Leider werde ich von Leuten wie dir immer wieder in persönliche Twists gezwungen.

[R-BgO]

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[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.698.823 von jerobeam am 04.05.18 21:39:18

"verarschen" impliziert planvolles Handeln...

für mich ist das alles eher plain old incompetence;

wie hundertfach erklärt und belegt

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.492.107 von Straßenkoeter am 09.08.17 20:36:56

am 9.8.2017 klang es so:

-ohne Worte-

Zitat von Straßenkoeter: Ja es war klar, dass das Gewitter kommt. Im Grunde jedem klar. Auch ich blieb investiert, da ich dachte ist ja in groben Zügen alles bekannt. Dennoch schockiert ein angekündigtes Monster, wenn es dann tatsächlich kommt nochmals, auch wenn das Eintreffen außer Frage stand.

Ja wer den Schaden hat muss für den Spott nicht sorgen. Jetzt werden wir Investierte als Lemminge bezeichnet und von guten Börsenfreunden bekommt man Mails, die einem sagen, dass dies ja zu erwarten war. Schön, dass man selber so dumm ist und die anderen so schlau.

threeways hat die Situation gut dargestellt. Die Aktie ist nin lange Zeit tot. Langfristig mag sie großes Potential haben, auf Sicht von 6 Monaten aber mausetot. Viel Gewinn ist da nicht zu holen.

Was ich nicht verstehe ist, dass Topcon an ifa keine Entschädigung zahlen muss. Erst lassen sie sie im Projekt IBM Watson forschen und nun muss man fett abschreiben weil die launische Topcon es nun selber machen möchte.

Wahrscheinlich beruht das negative Finanzergebnis darauf, dass man eine seiner amerikanischen Töchter abgeschrieben hat, da die nun im Projekt IBM Watson nicht mehr tätig sein dürfen.

Es stellt sich schon auch die Frage, ob Topcon zu 15,20 die erste Hälfte übernahm, um dann die zweite deutlich billiger zu bekommen, da sie dann den Takkt vorgeben. Der Strategiewechsel von Topcon ist befremdlich, da ifa ja unnötig Geld ausgegeben hat.

Wenn ifa nun nicht mehr groß selbst entwickelt, entlassen sie dann Personal und konzentrieren sich auf ihre fertigentwickelten Produkte?

Insgesamt bin ich auch sehr enttäuscht von mir selber. Wenn Unsicherheiten in solchem Ausmaße kommen sollte man wahrscheinlich einfach seine Verluste realisieren und nicht die langfristien Perspektiven sehen, die ja zutreffend sein mögen, aber die Musik spielt eben kurzfristig und aktuell ist die Aktie vielleicht nicht mal die 8€ wert. Topcon kann auch ein Malus sein. Topcon hat ifa ja nur zu 50% wegen den Daten aus der Elektronischen Patientenakte übernommen, die haben sie ja nun. Was hindert sie daran ifa nun weiter auszusaugen. Herr Polis scheint hier nicht die Interessen der ifa Aktionäre zu vertreten. Auch in der Adhoc über die Gesamtleistung im zweiten Halbjahr weiß man nicht wo man dran ist. Außerdem war Topcon schuld an den unnötigen Entwicklungskosten und da hätte Polis rechtliche Schritte in Erwägung ziehen müssen oder sich sonst wie zu wehr setzen müssen.

Ich stelle hier nun das Schreiben ein. Meine Aktien keine Ahnung, eventuell tausche ich sie in einen anderen ausgebombten Wert wo ich größeres Vertrauen habe oder ich halte sie eben. Halten in Anlehnung an threeways Ausführungen. Auf die Topconübernahme schiele ich nicht mehr, da ich denen nicht mehr traue und Herrn Polis auch nicht.

Die Runtimelizenzen mögem sichere Einnahmen sein. Aber was ist mit dem ganzen Personal, in das IBM Watson Projekt wird ja jetzt nicht mehr geforscht. Werden die Personalkosten nun reduziert oder hat man weitere unsinnige Projekte, wo die Einnahmen aus den Runtimelizenzen wieder verbraten werden? Diese Frage kann ich nicht beantworten.

Mein Verlust war erheblich und schmerzt. Deshalb bin ich auch etwas agressiv. Das Kapitel ifa Systems weiß ich nun nicht, wie ich es weiter handhabe. Alles ist möglich.

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.508.106 von Straßenkoeter am 11.08.17 17:39:24

Echt jetzt?

...vom 11.8.2017:

Zitat von Straßenkoeter: Wie ich bereits intern einem Freund sagte, das Bild ist ein anderes wie es auf grundlage der Zahlen scheint. Es wird nicht lange dauern bis die kapitalstarken gut informierten Anleger sich noch zu den Ausverkaufkursen eindecken. Unter 9€ erachte ich immer noch als Börsengeschenk. Ich habe heute nochmals in ifa Systems umgeschichtet. Jeder hatte hier die Chance. Kuz vor Börsenschluss haben die Umsätze ja nochmals massiv angezogen. Freue mich schon auf die berichte, wo einiges aufgeklärt werden sollte. Wie auch die Studie von Bank M sagt, das operative Geschäft ist in keinster Weise tangiert. Wir haben lediglich einen Strategiewechsel mit ein paar hohen Abschreibungen, die ja aber ohnehin gekommen wären. In späteren Jahren halte ich auch Zuschreibungen durchaus für wahrscheinlich.

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.524.027 von Straßenkoeter am 14.08.17 23:54:24

Echt jetzt?

...vom selben Tag:

Zitat von Straßenkoeter: Falsch. Der Markt ist skeptisch da die Zahlen unterirdisch schwach waren aufgrund der hohen Abschreibungen. Dies ist ja der Grund warum die Aktie in der Spitze 50% an Wert verloren hat. Und genau das ist hier die Chance, da der Markt die Zahlen bisher nicht verstanden hat. Da bleibt nichts negatives hängen. Der Strategiewechsel ist positiv und ab das operative Geschäft wird aus meiner Sicht ab 2018 so stark sein wie nie.

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.523.889 von Straßenkoeter am 14.08.17 23:03:48

Echt jetzt?

"neue Aufträge zu aquirieren bedarf einer Vorlaufzeit. Dies hat man zuletzt an dem Rückgang der Runtimelizenzen gesehen. Bisher stiegen die Jahr für Jahr. In 2017 rückläufig, da kaum neue hinzukamen und alte ausgelaufene Runtimelizenzen konnten nur durch einen Rabatt verlängert werden, was die Einnahmen nochmals reduzierte. Gängig Praxis, was aber in der Vergangenheit niemand klar war, da durch neue Runtimelizenzen die Einnahmen stiegen. Jetzt rückläufig, da man sich in Randbereichen verzettelt hatte und die Kernkompetenzen schleifen ließ."

...vor 9 Monaten hieß das noch so (14.8.2017):

Zitat von Straßenkoeter: Du musst aber beachten, dass ifa Systems mit den Runtimelizenzen ca. 4,5 Millionen krisenressistente wiederkehrende Einnahmen hat. Diese Einnahmen wurden praktisch in der Vergangenheit erwirtschaftet und fließen jedes Jahr erneut zu, ohne dass ifa Systems neue Vertragsabschlüsse tätigen müsste. Die meisten anderen Unternehmen müssen jedes Jahr erneut Leistungen erbringen um Einnahmen zu generieren. Rein fiktiv könnte ifa Systems mit geringstem Aufwand diese Runtimelizenzen einfach nur verwalten und würde Jahr für Jahr diese Einnahmen kassieren. Allein die Runtimelizenzen sollten 12€ je Aktie wert sein. Dies ist eine ganz einfache plausible Rechnung und völlig korrekt. Natürlich forscht ifa in neue Bereiche, die bisher mehr kosteten als dass sie Erträge gebracht haben, was dann die garantierten Gewinne aus den Runtimelizenzen wieder geschmälert hat. Aber genau da setzt ja der Strategiewechsel an, man will nicht mehr Geld verbrennen mit irgendwelchen Forschungen, sondern sich auf die Cashcowprodukte konzentrieren. Also auf Podukte wo dann mehr Ertrag als Aufwand fließt.

Kosmokrat ich hatte es dir doch erläutert mit den Runtimelizenezen, das musst du schon gesondert betrachten um den wahren Wert von ifa Systems zu erkennen.

[2MuchMoney]

Hoffnung für 2021

Vom Profi gut erklärt, oder? Jetzt muß man halt bis 2021 (Bilanzveröffentlichung 2022)abwarten. Hat mal jemand ausgerechnet, wann es bei den Verlustvorträgen wieder Dividende geben könnte?