Banken bewerten CENIT mit fair value zwischen 18 und 21€ (Seite 184)

[fishandchips]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.793.615 von HarryPotter21 am 22.07.07 13:18:58

IT-Branche zeigt sich sehr fest!

Nachdem SAP (der Hersteller der Software) so positive Zahlen vorgelegt hat ist doch zu erwarten, dass auch CSH (Vertreiber der Software) zulegen wird. Das eine geht doch gar nicht ohne das andere.

Andere Firmen, wie z.B. Itelligence heute, machen es doch schon vor...

GeduldGeduld


P.S.: Wenn man sich z.B. o.g. Itelligence anschaut, dann sieht man wie grotesk unterbewertet CENIT zur Zeit ist. Klar der Chart ist deutlich schlechter, aber meine Meinung zu Chart und Zahlen habe ich ja erst vor ein paar Tagen hier losgelassen.

[HarryPotter21]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.773.793 von flamingstar am 20.07.07 14:04:48

Da sprichst Du mir aus dem Herzen! Und man darf auch kurzfristig nciht vergessen: Es stehen die Quartalzahlen von Q2 am 8.8. an, die besser als erwartet ausfallen dürften (vgl Q1) und den Bericht über das erweiterte Geschäft mit der Allianz (wird auch mit Spannung erwartet!)

[flamingstar]

Irgendwie können hier einige nicht rechnen und zahlen bewerten streng nach dem motto mitreden auch wenn man nicht weiß worüber...
2006
Umsatz plus 11%
Konzernergebnis plus 24%
EPS mit Steuereffekt -plus 23%
CENIT Software plus 45%
Q1 2007
EBIT - plus 16
Hardware minus 65%
Mit der Erwartung von 1€ für 2007 und dem erreichten EPS 2006 von rund 93 cent ohne Steuereffekt dann ist das doch super!

Charttechnik hin oder her - tendenz des operativen geschäftes absolut super - wenn man nun annimmt dass das Beratungsgeschäft in Q2 und Q3 den Hauptanteil ausmacht und somit moderate Zahlen kommen müssten und die Software in Q4 einschlägt, dann ist davon auszugehen, dass die Seitwärtsbewegung bis Oktober anhält und mit der Euphorie in Q4 der große Sprung gemacht wird in der Aktie

[Apovis1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.767.073 von McZocks am 19.07.07 22:03:48

Hallo, McZocks ....
ich denke mal, da ist was dran ....dass das Wachstum mit nur 10% ein Problem darstellt.....
ein Investor müsste da zu lange warten bis sich das mit Kursgewinnen auszahlt ..... nur eine Handfeste positive Meldung
wäre für Kurs-Impulse gut
dannn kommt das Risiko mit der Umstellung auf eigene Software ....da könnten die aktuellen Geschäfte stark darunter leiden ......
Gruß

[watashi1978]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.767.073 von McZocks am 19.07.07 22:03:48

kann deine vorstellungen garnicht nachvollziehen... hört sich für mich so ein bissl nach shortie-text an :-)

das, was cenit momentan treibt ist genau der richtige weg.. weg von dem margenschwachen hardware-geschäft hin zum margenstarken software-bereich.. das kgv ist lächerlich niedrig, weiß auch nicht wie man das wegkatuschieren kann.. und der chart zeigt eigentlich auch, dass der kurs genug konsolidiert hatte..

sicherlich kann man darüber streiten ob ein kursziel von 20 oder 18 euro nicht übertrieben ist.. aber 14-16 sollten es sicherlich werden.. wüßte nichts, was dagegen spricht..

aber.. wir werden es sehen..

[McZocks]

also mir gefällt die Sache mit Cenit überhaupt nicht mehr

einerseits ein Wachstum von gerade mal vielleicht 10%, was
bedeutet, dass bei 12,50 schon wieder das Jahr 2009 oder
zumindest 2008 eingepreist ist

andererseits ein Cashbestand, der nutzlos vergammelt, statt
investiert zu werden, von mir aus auch anorganisch, wenn man
es schon organisch zu keinem anständigem Wachstum bringt

deshalb denke ich nicht, dass es der Kurs über 13 schaffen
wird - im Gegenteil, spätestens nach den Zahlen gehts wohl
wieder in die Rutschposition

[HarryPotter21]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.759.687 von Apovis1 am 19.07.07 14:12:26

Vgl. Post #75 zu Airbus (hierzu könnte man auch Frau Merkel kontaktieren..)Meine Idee ist: zwei Wochen seitwärts bis
ca.13 Euro für die nächsten 2 Wochen, dann rauf auf 14-15 nach den Zahlen. Für den kurzfristigen Chart bitte ich zu beachten: Intervall 1 Woche über 6 Monate

[bruzzi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.724.319 von Kaltfront am 17.07.07 11:22:19

Hallo an alle,

was mich zu Highclere International Investors interessieren würde:

ist die ein aktiver oder eher passiver Investor...über deren Homepage erfährt man nur Wischiwaschi, telefonisch ist in London niemand zu erreichen...wer weiß etwas Näheres?

Gruß Bruzzi

[Apovis1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.758.515 von HarryPotter21 am 19.07.07 12:54:36

Hallo,
wie hängt das mit Airbus zusammen ?
Gruß

[HarryPotter21]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.758.174 von Apovis1 am 19.07.07 12:34:03

Auch auf diesen sehr langen Zeitraum gesehen sind die Linien unten doch fast am neuerlichen Kreuzen gegen oben hin - was dann das Kaufsignal ist. Bei kürzeren Zeitraumen haben sie bereits ein solches generiert (bitte zu uberprüfen). Eine Begründung für das Absinken des Kurses wird in der Unsicherheit wegen Airbus gesehen, dies scheint sich nun geklärt zu haben.
Gruss Harry