msg life (ehemals COR / FJA) (Seite 123)

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.322.602 von Aktienprofiteur am 02.05.16 08:03:48

Bei Aktien, welche der Aktionär auf der Empfehlungsliste hat, muss man immer vorsichtig sein.
MSG halte ich bereits länger im Depot und sehe auch keine Grund wegen dem Aktionär bereits jetzt zu verkaufen.

[Aktienprofiteur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.318.387 von threeways am 01.05.16 08:44:20

Ich habe mir jetzt auch den Artikel beim Aktionär angeschaut und war angenehm überrascht. Der Aktionär analysiert die Entwicklung bei MSG Life für mich nachvollziehbar, sieht das Unternehmen bei der aktuellen Marktlage gut positioniert und sieht mittelfristig - nach Abbau der Verlustvorträge und bei Realisierung der geplanten Steueroptimierung -eine Dividendenrendite von 3 bis 4 %. Aus allem abgeleitet wird ein Kurspotential von 50 % gesehen.
Der Beitrag im der Aktionär hat m.E. Hand und Fuß. Ich weiß natürlich auch um die niedrige Qualität vieler Artikel in diesem Medium. Bei MSG scheint mir dies aber nicht der Fall zu sein. Dieser Bericht steht vielmehr im Einklang mit den Aussagen des Unternehmens.

Die DZ Bank hat ihre Studie zu MSG überarbeitet und sieht das Kursziel nun bei 2,70 €. Warburg, die im Februar ein Kursziel von 2,20 € ausgegeben hatten, dürften in Kürze ebenfalls ihr Kursziel anheben.

Mein Fazit: operativ geht es bei MSG aufwärts. Ich verkaufe daher aktuell die Aktien nicht. Langfristig kommt noch Übernahmephantasie on TOP.

Schöne Woche.

[threeways]

DER AKTIONÄR pushed die Aktie derzeit recht massiv. Ein guter Zeitpunkt auszusteigen! Ich habe selber die Aktie nicht mehr. Damals im Februar 2009 mit 3,20 € ausgestiegen. War ein tolles Investment. Aber auch damals ging die Aktie der FJA nicht wegen grandiosen Geschäftszahlen nach oben, sondern in erster Linie, weil das Unternehmen zuvor in der existenziellen Krise steckte und sich da raus gearbeitet hatte. Mit der heutigen msg verhält sich das genauso. Das was wir hier heute sehen ist der "Normalbetrieb". Und bei mässig positivem Geschäftsausblick scheint mir ein KGV von 11/12 schon recht gut bezahlt zu sein. Auch sollte man nicht vergessen, dass in 2009 den Aktionären ein Angebot zu 2,56€ gemacht wurde. ich sehe keinen Grund für die Muttergesellschaft heute einen höheren Preis anzubieten, falls diese nun z.B. Richtung 75% Anteilbesitz gehen wollten (was aus steuerrechtlichen Gründen durchaus möglich und wahrscheinlich wäre).

[Rednose1]

Der Umsatz steigt mit neuen Richtlinien in der Rentenversicherung von selbst, die sich schon ankündigen. Denke aber nicht elementar. Aber Release-Anpassungen bei Bestandskunden erfreuen die Finanzabteilungen der Software-Unternehmen regelmäßig! Insofern, auf geht's liebe Regierenden in Deutschland, schnell neue Regeln für den Vermögensaufbau einführen!!!

Wichtiger ist für mich der unausweichliche Einstieg in kostengünstige Cloudtechnologie der msg life. Das wird schnell zu extrem verbesserten Ergebnissen führen. Darüber lässt sich auch ein Einstieg in andere Digitalisierungsmaßnahmen bei den Versicherungen vollziehen. Das ist plausibel!

Insofern wurde hier langfristig strategisch richtig gehandelt. Die Ergebnisse der vergangene 2 Jahre werden wir in den kommenden Jahren m. E. deutlich erkennen!

Schade nur, dass so viel Zeit und Geld damals mit Ulrich Wörner verbrannt wurde und der AR zu lange tatenlos war. Das war leider teuer aber glücklicherweise nicht zu spät!

[Himbeergeist]

@Straßenköter - leider pushen nicht alle Großaktionäre ihre Aktien

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.286.401 von Himbeergeist am 27.04.16 10:57:23

Die Aktie ist lediglich gepuscht durch den Aktionär. Die Geschäfte selbst im Unternehmen stagnieren.

[Himbeergeist]

@Aktienprofiteur Als die nach langer Durststrecke die 3 Euro nahmen hats auch geheißen, endlich sei das Schlimmste überstanden und danach konnte man jahrelang in die Röhre schauen (nicht mal mehr 1 Euro bekam man zwischenzeitlich für die Aktie - heute kann man sich freuen, wenns etwas über 2 Euro steht.

[Aktienprofiteur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.277.323 von gergeo am 26.04.16 12:16:16

Ich habe auch noch Aktien aus der Zeit vor 2009 und bin nur dank permanenter Nachkäufe heute deutlich im Plus. Ich meine aber, dass man dem heutigen Management vertrauen kann. Die scheinen einen nachhaltigen Job zu machen. Ich werde daher die Aktien halten.

Schöne Woche

[gergeo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.276.675 von Aktienprofiteur am 26.04.16 11:14:47

msg und seine Politik

Ich bin schon lange Aktionär und kenne noch die alten FJA-Zeiten. Da waren plötzliche Überraschungen bei den Äußerungen der Geschäftsführung an der Tagesordnung, meistens im negativen Sinne. Erklären kann ich die jetzige Bilanzaussagen auch nicht. Mal sehen, ob msg Glaubwürdiges dazu bereithält.

[Aktienprofiteur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.159.570 von valueanleger am 11.04.16 09:48:21

Die Jahresabschlüsse 2015 für Konzern und AG wurden heute ins Netzt gestellt. Der Konzernabschluss zeigt die bereits vorveröffentlichten guten Konzernzahlen. Auch die kürzlich angehobene Prognose für das Gesamtjahr findet sich im Konzernabschluss.

Überrascht war ich vom Einzelabschluss der AG. Hier wird ein Verlust von 4,5 Mio. € für 2015 gezeigt und auch ein Verlust von 2-3 Mio. € für 2016 avisiert. Warum gibt es den Verlust im AG-Abschluss? Es fällt auf, dass, anders als im Vorjahr, in 2015 keine Erträge aus Beteiligungen an die Obergesellschaft ausgeschüttet wurden. Im Vorjahr waren dies noch 7,4 Mio. €. Was der Grund für die Nichthochschüttung ist erschließt sich mir nicht. Dies ist vielleicht steuerlich begründet - die Gesellschaft arbeitet erklärungsgemäß daran, die Verlustvorträge von über 40 Mio. € besser zu nutzen und damit die Steuerquote zu reduzieren. Dies könnte natürlich auch darauf hindeuten, dass der Großaktionär die Kleinaktionäre aushungern will. Aber angesichts des sehr hohen Bilanzverlustes wird es bis auf weiteres ohnehin keine Dividenden geben können.

Mein Fazit: das operative Geschäft läuft gut. Die Gesellschaft ist solide finanziert. Der bereits schöne gestiegene Aktienkurs sollte weitere Perspektiven haben. Ich gehe davon aus, dass die Analysten in Kürze die Kursziele weiter erhöhen.

Schönen Tag.