Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2695)

[Ralph100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.540.400 von Kesslerwilli am 24.10.16 14:03:04

Zitat von Kesslerwilli: Oh, Ralph hat sich wieder gemeldet. Wenn jetzt noch der mit "hätte ich doch nur bei 15,40 € verkauft" hinzu kommt, dann kaufe ich so viel nach wie nur geht. Die Beiden sind für mich die besten Kontraindikatoren.

Nur meine Meinung

Toller Beitrag! Wirklich fundierte Informationen. Kesslerwilli Du bist wirklich ein "Held"!

Ich habe seinerzeit mitgeteilt, wann ich ausgestiegen bin. Das stand der Kurs um die 27 Euro! Klar, dass Du Dich vielleicht bis heute noch über Deine "Dummheit" ärgerst. Ich habe auch mitgeteilt, wann ich wieder eingestiegen bin.

Fazit: Suche Du weiter nach Deinen Kontraindikatoren aber nerve bitte mit Deinen Beiträgen hier nicht die Forenmitglieder. Andere tragen auch auch interessante Informationen bei und "labern kein wirres Zeug".

[sircoin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.540.706 von fallencommunist am 24.10.16 14:39:51

Gute Idee.

Vorschlag: Formuliere Deine konkreten Fragen bitte an die IR-Abteilung der DRAG, Mailadresse auf der homepage rohstoff.de

Selbst wenn nur zu einem einzigen Punkt eine konkrete Antwort kommt, hilft das schon weiter. Beim Rest bin ich dann gerne behilflich.

[fallencommunist]

ich würde ja gerne mal eine etwas ausgefeiltere SOTP Bewertung zu DRAG machen. Ähnlich wie First Berlin, aber teilweise ist für mich nicht ganz nachvollziehbar wie sie die einzelnen Projekte bewerten.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:

- wie hoch sind die Förderkosten pro Barrel Öl, je für Cub Creek und Elster?
- Wie lang ist schätzungsweise die Laufzeit der Projekte?
- wie hoch (in Barrel Öl oder Öläquivalent) sind die förderwürdigen Reserven (auf die sich auch die Förderkosten beziehen) pro Projekt?
- wie hoch sind schäzungsweise die Förderkosten und förderwürdige Reserven von Tin International?
- wer kommt für einen Peergroup Vergleich in Frage für a) Cub Creek/Elster und b) Tin International
- wie hoch sind aktuell Cash/Schulden?

Falls mir hier jemand mit den notwendigen Parametern weiter helfen kann, rechne ichs gern mal durch.

zum Vorgehen: ich simuliere Ölpreise (und Zinnpreise etc.) und errechne auf Basis von tausenden Szenarien die Gewinne und daraus (minus Schulden plus Cash) den jeweiligen abdiskontierten NPV. Daraus ergibt sich ein mittlerer NPV der die Ölpreisentwicklung sauber berücksichtigt (quasi als inbegriffene Calloption auf den Ölpreis). Damit komme ich bei Cub Creek z.b. auf einen NPV von 277m (Cash/Schulden nicht berücksichtigt) wenn ich von 30$ pro Barrel Förderkosten und 17m Barrel Reserven ausgehe. Scheint mir etwas viel, daher denke ich, meine Parameter sind zu optimitische gewählt.

VG
fc

[Kesslerwilli]

Oh, Ralph hat sich wieder gemeldet. Wenn jetzt noch der mit "hätte ich doch nur bei 15,40 € verkauft" hinzu kommt, dann kaufe ich so viel nach wie nur geht. Die Beiden sind für mich die besten Kontraindikatoren.

Nur meine Meinung

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.539.422 von Wood-Cutter am 24.10.16 12:04:28

In dieser Größenordnung rechne ich auch. Das würde der gleichen Dividendenrendite entsprechen wie für 2015. Genau das wurde ja auf der HV avisiert. Ich hoffe auf 1€. Rechnen tue ich aber mit 75 - 80 Cent. We will see. Dürfte maßgeblich davon abhängen wo der Kurs am Ende des Jahres steht.

Gruß
Fatalis

[Wood-Cutter]

Wenn die DRAG dieses Jahr 8 bis 10 Mio. Gewinn macht, wäre eine Dividende von 0,75 € möglich. Mit Blick auf 2017 dann 1 Euro.

Was meint Ihr?

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.538.258 von Ralph100 am 24.10.16 09:29:40

Ralph du selbst schreibst, dass du für 2017 einen Kurs von 40 Dollar für möglich hältst.

[Ralph100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.538.090 von trustone am 24.10.16 09:11:35

Zitat von wiener9: Ralph, du selbst hattest hier im DRAG Thread vor einigen Tagen noch dieses rot markierte Posting geschrieben;
Ein Kurs von 40 Euro in 2017 sollte erreichbar sein schreibst du.
Auch du bist also durchaus von einem "Verdoppler" in 2017 ausgegangen.

Wenn in 2017 dann die nächsten 30 Quellen in Produktion gehen könnte es 2018 erneut deutliche Anstiege bei den Kurszielen geben. Und 2018 sollen dann ja bis zu 50 Quellen in Produktion gehen.

Wo also genau ist dein Problem?

Du siehst bei gut 20 Produzierenden Quellen Ende 2016 ein Kursziel von 40 Euro.
Dann ist es doch logisch dass man z.b Ende 2018 wenn 100 Quellen produzieren möglicherweise ein Kursziel von 60 oder 80 sieht, oder?

Dieses Bild ist nicht SSL-verschlüsselt: [url]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ralj4kxzfp5oc.png

[/url]

Ich habe nie behauptet, dass ich 40 Euro bei "lächerlichen" 20 Quellen sehe. Was soll denn das?

Wenn alles optimal läuft und der Ölpreis über 50 USD bleibt, will ich nicht ausschließen, dass auch eine Übertreibung nach oben im Kurs entstehen kann bzw. die DRAG höher bewertet wird.

[question-mark]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.538.192 von Jazman am 24.10.16 09:22:06

Almonty ist schon ein grösseres Thema finde ich, da wird noch viel Geld rein fließen, aber gemessen an den Chancen im Öl sicher zu vernachlässingen.

Wenn der Wolframpreis wirklich mal wieder steigt, könnte sich die Sache ja noch ins Positive wenden - würde das aber jetzt noch nicht annehmen.

[Jazman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.537.949 von Ralph100 am 24.10.16 08:52:43

Ralph, im Gegensatz zu dir hat wiener seine Argumente durch PMs begründet. In seinen Post steht nichts, was du nicht auch in den Berichten oder PMs der DRAG finden kannst.

Solche Aussagen kann man natürlich glauben, oder man glaubt weiterhin an seine eigene Verschwörungstheorie, dass die DRAG Blödsinn erzählt und die Analysten ihre Zahlen schön rechnen. Und wir Idioten hier im Forum glauben denen auch noch...

Auf die Zahlen der Analysten verlässt sich hier im Forum keiner zu 100%. Aber es gibt hier genug, die anhand der von der DRAG genannten Zahlen nachrechnen und zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Das schöne an der DRAG ist ja, dass es keine komplizierte Unternehmensstrategie hat und alles leicht nachvollziehbar und nachrechenbar ist.

Für dich einfach erklärt:
Fördervolumen x Ölpreis - Bohrkosten - Förderkosten - Steuern + Steuererstattungen = Gewinn

Welche weiteren Beteiligungen kosten denn wirklich etwas?
Rhein Petroleum? Da gibt es einen Deal, dass die DRAG sich nicht an den Bohrkosten beteiligen muss. Also keine Kosten
Hammer und Almonty? Da entstehen keine Kosten, weil die DRAG dort Aktionär ist. Und durch Wandelschuldverschreibungen bekommen sie von beiden sogar etwas Geld durch Zinsen.
Jutland? Kostet nichts, weil dort nichts passiert.
Devonian? Kostet nichts, weil dort nichts passiert.
Tin und Ceritech kosten etwas. Aber das dürfte sich wirklich im kleinen (vernachlässigbaren) Rahmen abspielen.