Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2706)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 06.05.24 16:13:49 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 53.494.346 von Foxville am 17.10.16 21:35:46Ich habe es eher so verstanden, dass FB deshalb "Sum of the parts" Bewertung gemacht hat, weil es zum Zeitpunkt der Analyse wenig vorhandenes Geschäft gibt.
Anhand der Tab die ich heute online gestellt habe erkennt man gut, dass nach den 182 1-Meilenbohrungen KEINE weiteren Bohrungen in die Analyse eingeflossen sind.
Begründet hat der Analyst dies damit, dass noch nicht klar ist, wann und wie weitere Bohrungen finanziert werden sollen. Er sieht dies nicht als Problem, sagt aber es ist halt noch nicht klar.
D.h. aber auch: Mit jedem Update kommt mehr Klarheit in die Analyse und damit sehe ich persönlich dann auch steigende offizielle Kursziele.
Wie sehe ich den Kurs? Ich denke es ist der DRAG ohne weiteres möglich, auch über 2018 hinaus kontinuierlich min. 7€ EPS einzufahren (Wenn es gut läuft auch deutlich mehr). Bei einer vom heutigen Standpunkt aus betrachteten Steigerung der Dividende um ein x-faches.
Welchen Kurs rechtfertigt der Markt dann, wenn zB die 2017er Ergebnisse sich auf FB Niveau bestätigt haben, die Divi deutlich steigt und für 2019 ein EPS von zB 9,- € anvisiert wird?
Ich denke, ein 10er KGV ist dann nicht mehr zu hoch gegriffen.
---
Was genau meinst Du mit "Phase 3"?
Anhand der Tab die ich heute online gestellt habe erkennt man gut, dass nach den 182 1-Meilenbohrungen KEINE weiteren Bohrungen in die Analyse eingeflossen sind.
Begründet hat der Analyst dies damit, dass noch nicht klar ist, wann und wie weitere Bohrungen finanziert werden sollen. Er sieht dies nicht als Problem, sagt aber es ist halt noch nicht klar.
D.h. aber auch: Mit jedem Update kommt mehr Klarheit in die Analyse und damit sehe ich persönlich dann auch steigende offizielle Kursziele.
Wie sehe ich den Kurs? Ich denke es ist der DRAG ohne weiteres möglich, auch über 2018 hinaus kontinuierlich min. 7€ EPS einzufahren (Wenn es gut läuft auch deutlich mehr). Bei einer vom heutigen Standpunkt aus betrachteten Steigerung der Dividende um ein x-faches.
Welchen Kurs rechtfertigt der Markt dann, wenn zB die 2017er Ergebnisse sich auf FB Niveau bestätigt haben, die Divi deutlich steigt und für 2019 ein EPS von zB 9,- € anvisiert wird?
Ich denke, ein 10er KGV ist dann nicht mehr zu hoch gegriffen.
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Was genau meinst Du mit "Phase 3"?
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.494.348 von Gustavgans72 am 17.10.16 21:36:06ich hab noch etwas Pulver, warte seit Tagen auf einen Rücksetzer, der aber nicht kommt bisher ...
Vor ein paar Tagen hab ich etwa die Hälfte meiner BDI verkauft, weil ich dachte, da passiert eh nichts - jetzt muss ich die 30% die mir heute entgangen sind, bei der DRAG reinholen.
Aber das sollte was werden denke ich.
Vor ein paar Tagen hab ich etwa die Hälfte meiner BDI verkauft, weil ich dachte, da passiert eh nichts - jetzt muss ich die 30% die mir heute entgangen sind, bei der DRAG reinholen.
Aber das sollte was werden denke ich.
Okay, wir sind hier alle oder fast alle sehr gut in der DRAG Aktie positioniert.
Will oder kann den jemand von uns hier noch neue Aktien hinzukaufen oder warten wir hier alle auf die Entdeckung der Aktie durch Fonds/Instis oder reiche Privatleute?
Für mich muss ich leider sagen, kann ich keine mehr kaufen...wie siehts bei euch aus?
Will oder kann den jemand von uns hier noch neue Aktien hinzukaufen oder warten wir hier alle auf die Entdeckung der Aktie durch Fonds/Instis oder reiche Privatleute?
Für mich muss ich leider sagen, kann ich keine mehr kaufen...wie siehts bei euch aus?
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.493.364 von sircoin am 17.10.16 17:36:06Sircoin, die First Berlin Prognosen decken sich also mit deinen Schätzungen (gewisse Bohrpotentiale beiderseits noch nicht berücksichtigt). Wie weit über 27€ liegt dein fairer Wert für diese Zahlen und warum? Welchen Fehler macht First Berlin? Nimmt der Analyst an, dass nach 2034 der Betrieb eingestellt wird? Dadurch entfällt im Prinzip die Phase 3, wodurch sich die Summe der Barwerte deutlich verringert im Vgl. zur Standard-DCF-Analyse. Vll berechnet der Analyst deshalb trotz niedrigem KGV kein höheres Kursziel.
Deutsche Rohstoff AG: Vollgas in Colorado, Ölpreis pusht Aktie
http://investor-magazin.de/1757deutsche-rohstoff-ag-vollgas-…
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Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.492.670 von sircoin am 17.10.16 15:24:09Die Kapitalkosten sind beim Free Cashflow noch nicht abgezogen, da sich dieser auf den Cashflow für Equity- und Debt-Holder bezieht. Die Position NOPLAT beinhaltet das EBIT abzüglich 35% Steuer.
Viele Grüße
rafelot
Viele Grüße
rafelot
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.493.820 von wolfsta am 17.10.16 19:14:54tja, und diese first Berlin Studie beinhaltet ja noch gar nicht diese zweit zusätzlichen Bohrungen welche nun noch kurzfristig beschlossen wurden; 
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.493.754 von Gustavgans72 am 17.10.16 18:59:41damit die DRAG für den SDax in Betracht kommt muss sich der Wert sowieso erstmal in etwas verdreifachen;
und glaube mir, danach wäre Herr Gutschlag bestimmt der erste der eine SDax Aufnahme anstrebt;
und glaube mir, danach wäre Herr Gutschlag bestimmt der erste der eine SDax Aufnahme anstrebt;
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.493.364 von sircoin am 17.10.16 17:36:06Ich sehe die Krux und zwar ziemlich genau seit Mitte 2015 (da habe ich ein Paper über die "Shale Revolution" in die Hände bekommen), als mir klar wurde, wohin der Hase hier laufen würde. Aber selbst hier rechnet doch kaum einer mit den Förderzahlen, die die DRAG dann in einem Monat melden wird (ich rechne tatsächlich noch etwas optimistischer in meinen Annahmen als FB).
Was mich aber mal richtig geflasht hat, war die Zahlen mal von jemand anderem so in einem konkreten Scenario zu sehen.
Was mich aber mal richtig geflasht hat, war die Zahlen mal von jemand anderem so in einem konkreten Scenario zu sehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.493.432 von sirmike am 17.10.16 17:47:48
Wie wahr, wie wahr!
Zitat von sirmike: "Die Märkte können länger irrational bleiben als du solvent". (John Maynard Keynes)
Wie wahr, wie wahr!
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