Paragon im Aufwind ??? (Seite 649)
eröffnet am 16.05.11 12:55:25 von
neuester Beitrag 04.05.24 12:06:07 von
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Keine Panik!
Ein positives EBITDA sagt wenig über die langfristige Leistungsfähigkeit und Stabilität eines Unternehmens aus !!!!
Und negativ dann wohl auch nicht-::
))
Fakt ist:
- mehr Umsatz
- mehr Personal
- mehr Forschung
- weniger Schulden
- mehr Eigenkapital
So sieht nicht eine schrumpfende Firma aus, also weiter so !!!
Ein positives EBITDA sagt wenig über die langfristige Leistungsfähigkeit und Stabilität eines Unternehmens aus !!!!
Und negativ dann wohl auch nicht-::
))Fakt ist:
- mehr Umsatz
- mehr Personal
- mehr Forschung
- weniger Schulden
- mehr Eigenkapital
So sieht nicht eine schrumpfende Firma aus, also weiter so !!!
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.847.472 von JimmySpoon am 21.11.12 15:20:41Davon gehe ich nicht aus - das es "nur" 1 € 2013 werden.
Mittelfristig prognostiziert paragon eine Erhöhung der Wachstumsgeschwindigkeit.
Das sollte dann spätestens in q3 2013 passieren.
Und da bislang die Prognosen eher verhalten/konservativ vorgenommen wurden - würde ich diese Aussage von Paragon als sehr positiv werten.
Obwohl meine Glaskugel (siehe Beitrag 2/3 Seiten früher) ja einen Schnappsglas besser gelegen haben - finde ich die Zahlen dennoch innerhalb meiner Erwartungen - das wir derzeit so schwache Kurse haben - ist der Angst eines Einbruchs der gesamten Branche geschuldet.
Und das Paragon hier keine Hintertür aufmacht finde ich auch eher positiv zu werten.
Mittelfristig prognostiziert paragon eine Erhöhung der Wachstumsgeschwindigkeit.
Das sollte dann spätestens in q3 2013 passieren.
Und da bislang die Prognosen eher verhalten/konservativ vorgenommen wurden - würde ich diese Aussage von Paragon als sehr positiv werten.
Obwohl meine Glaskugel (siehe Beitrag 2/3 Seiten früher) ja einen Schnappsglas besser gelegen haben - finde ich die Zahlen dennoch innerhalb meiner Erwartungen - das wir derzeit so schwache Kurse haben - ist der Angst eines Einbruchs der gesamten Branche geschuldet.
Und das Paragon hier keine Hintertür aufmacht finde ich auch eher positiv zu werten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.847.400 von kiev_broker am 21.11.12 14:59:04@kiev_broker:
Mit 1 Euro EPS meine ich das 2013. Das 2012 deutlich mehr wird ist schon klar.
Mit 1 Euro EPS meine ich das 2013. Das 2012 deutlich mehr wird ist schon klar.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.847.285 von JimmySpoon am 21.11.12 14:20:41HM
1,13 bis Q3 dürfte auf 1,4 bis 1,5 auf Jahr gesehen raus kommen.
KGV von 8 wären wir bie 11,20 bis 12 Euro - sind wir aber nicht - da alle welt glaubt das die Autobranche schwierige Zeiten vor sich hat.
Gilt das für Paragon auch - nur bedingt, da Ihre Kunden bislang ausserhalb Europas ja gut abschneiden und VW sogar als Gewinner aus der Krise kommen könnte.
Lege ich dann die Phantasie neuer Produkte und neuer Standorte oben drauf - untermauert mit ersten Aufträgen - dann bin ich nicht weit weg von 15.
Und wer sagt das andere Zulieferer mit KGV von 5 gut bezahlt sind - der dürfte auch an einen sehr starken Einbruch der Branche glauben.
1,13 bis Q3 dürfte auf 1,4 bis 1,5 auf Jahr gesehen raus kommen.
KGV von 8 wären wir bie 11,20 bis 12 Euro - sind wir aber nicht - da alle welt glaubt das die Autobranche schwierige Zeiten vor sich hat.
Gilt das für Paragon auch - nur bedingt, da Ihre Kunden bislang ausserhalb Europas ja gut abschneiden und VW sogar als Gewinner aus der Krise kommen könnte.
Lege ich dann die Phantasie neuer Produkte und neuer Standorte oben drauf - untermauert mit ersten Aufträgen - dann bin ich nicht weit weg von 15.
Und wer sagt das andere Zulieferer mit KGV von 5 gut bezahlt sind - der dürfte auch an einen sehr starken Einbruch der Branche glauben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.847.178 von kiev_broker am 21.11.12 13:52:27Kurse von 15 Euro ???
Sehr wahrscheinlich
...
Schau dir mal im Peer Group Vergleich andere Zulieferer an:
Leoni - KGV 5
Grammer - KGV 6
Politec KGV 5
...und ausgerechnet Paragon willst ein PE von 15 zugestehen ?
Margen fallen, Steuerquote wird sich auch verschlechtern...
Wenn Paragon ein EPS für 2013 schafft ist das gut.
Bewertet man dann mit einem PE von 8 (schon über Branche) ist ein Kurs
von 8 Euro momentan Maximum...
Sehr wahrscheinlich
...Schau dir mal im Peer Group Vergleich andere Zulieferer an:
Leoni - KGV 5
Grammer - KGV 6
Politec KGV 5
...und ausgerechnet Paragon willst ein PE von 15 zugestehen ?
Margen fallen, Steuerquote wird sich auch verschlechtern...
Wenn Paragon ein EPS für 2013 schafft ist das gut.
Bewertet man dann mit einem PE von 8 (schon über Branche) ist ein Kurs
von 8 Euro momentan Maximum...
Trading Spotlight
Jemandem aufgefallen das 112.672 Aktien fehlen?
Ist das normal das die Anzahl der Aktien varierrt?
Ist das normal das die Anzahl der Aktien varierrt?
Eine Änderung der Bewertung kann ganz schnell kommen:
Schon die anstehenden Ausschüttungen in Höhe von 25cent und 35 Cent innerhlab der nächsten 6 Monate spiegeln fast 7% Rendite.
Sollte jetzt noch ein erster nenneswerter Umsatz in einem der neuen Felder gewonnen und publiziert werden - dann siehste hier ganz schnell Kurse von 15€.
Bis dahin kann es natürlich auch noch 2-3 Quartale dauern - aber 70% in einem relativ kurzem Zeitfenster generieren - für mich wäre das mehr als OK :-)
Schon die anstehenden Ausschüttungen in Höhe von 25cent und 35 Cent innerhlab der nächsten 6 Monate spiegeln fast 7% Rendite.
Sollte jetzt noch ein erster nenneswerter Umsatz in einem der neuen Felder gewonnen und publiziert werden - dann siehste hier ganz schnell Kurse von 15€.
Bis dahin kann es natürlich auch noch 2-3 Quartale dauern - aber 70% in einem relativ kurzem Zeitfenster generieren - für mich wäre das mehr als OK :-)
Die Zahlen sind im momentanen schwierigen Marktumfeld völlig ok und dokumentieren ein weiterhin solides Wachstum auch im nächsten Jahr. Aufgrund des laufenden Kursverfalls hatte ich schon schlimmes befürchtet. Umso unverständlicher ist die derzeitige Bewertung des Unternehmens über den Aktienkurs, sogar mit Kursrückgang nach der soliden Entwicklung. Von fairen Kursen rund um die 15 Euro, teilweise sogar 18 Euro, haben wir uns aber immer weiter enfernt Das wird auf kurz- bis mittelfristige Sicht auch nicht anders werden, da bin ich mir leider sicher.
Bei der Ebit-Marge für 2013 gibt man sich inzwischen wesentlich vorsichtiger: zweistellig soll sie sein (nicht mehr so hoch wie im Vorjahr).
Dennoch komme ich bei einem antizipierten 2013er Umsatz von knapp über 70 Mio und einer vorsichtigen 10,5% Ebit-Marge auf ein Ebit von 7,5 Mio, also in etwa was man jetzt per 30.9. erzielt hat, sprich auf ein eps von auf jedem Fall über 1,00 --, womöglich 1,10 EUR.
Bei solchen Ergebnissen sollten auch die Schulden und die Unsicherheit nach der Insolvenz weiterhin spürbar abgebaut werden können.
Dennoch komme ich bei einem antizipierten 2013er Umsatz von knapp über 70 Mio und einer vorsichtigen 10,5% Ebit-Marge auf ein Ebit von 7,5 Mio, also in etwa was man jetzt per 30.9. erzielt hat, sprich auf ein eps von auf jedem Fall über 1,00 --, womöglich 1,10 EUR.
Bei solchen Ergebnissen sollten auch die Schulden und die Unsicherheit nach der Insolvenz weiterhin spürbar abgebaut werden können.
Ist jetzt auch auf der HP von Paragon ausführlich nachzulesen!!!
Leider kann man nicht erkennen, was die Zweigstellen so einbringen.
Leider kann man nicht erkennen, was die Zweigstellen so einbringen.
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