Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2535)

[WarrenBuffetGraham]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.584.901 von francescoDC am 19.04.18 19:38:23

Party auf dem Pulverfass: Fondsmanager des Jahres 2018 Frank Fischer auf dem Fondskongress

Interessanter Vortrag von Frank Fischer

https://www.youtube.com/watch?v=OfrpNzJWRyQ


"Die Börsen sind weiter im Rallye-Modus. Der Dow Jones notiert über 26.000 Punkten. Der japanische Nikkei-Index ist auf dem höchsten Stand seit Anfang der 90er Jahre. Und auch der DAX hat pünktlich zum Fondskongress ein neues Allzeithoch erreicht. Derweil sind die Zinsen weiter am Boden. Leben wir also in der schönsten aller Börsenwelten? Fondsmanager Frank Fischer ist da eher vorsichtig geworden. Die Party sei weiter in vollem Gange, gleichwohl sei es eine Party auf dem Pulverfass, so der Vorstandsvorsitzende der Shareholder Value Management AG vor vollem Haus Ende Januar in Mannheim. Und so hat Frank Fischer mit seinem Team die Aktienquoten im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen reduziert und gleichzeitig den Gold-Anteil erhöht. Wie stellt sich die Lage im Börsenjahr 2018 dar? Welche Chancen bieten sich für Value Investoren in diesem Umfeld? Und welche Rolle spielt das Motto „skin in the game“? Ausführliche Antworten gibt der Fondsmanager in seinem Vortrag auf dem Fondskongress in Mannheim."

https://shareholdervalue.de

[Randfontein]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.584.346 von Bulli1929 am 19.04.18 18:31:54

Bulli, mir wäre dein Depotgedanke zu US-lastig.
Nur mal so als Demkanstoß.

Das Dreifachrisiko "Überbewertung, Trumpeltier und Währungsdifferenzen"
kombiniert mit US-Quellensteuer und anderem Gedöns würden mich breiter streuen lassen.
Gerade wenn ich von einem "Spätbeginner" ausgehe.

Aber ich wünsche dir das glückliche Händchen, ohne das jede Überlegung Makulatur ist.
Ohne Dusel wären Franz und ich auch nicht da, wo wir sind...

[francescoDC]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.583.617 von Timburg am 19.04.18 17:08:43

Für die Terasse gibts einen Daumen.

Geniesse das schöne Wetter, von dem unschönen hatten wir genug.

Und der aktuelle Wert des Depots - das ist unwichtig, das ist nur virtuell.

Der innere,faire Wert einer Firma wird selten vom jeweiligen Kurs abgegolten. Da geht es massiv drüber aber auch massiv drunter.

Und mit dem virtuellen Depotwert bekommen wir in der Metzgerei keine Leberkässemmel.

Von der Dividende sehr wohl.

Selbstverfreilich schaue auch ich jeden Tag um 23:00 ins Depot und übertrage den Gesamtwert in eine Excel-Datei, aus der dann eine Grafik generiert wird.

So sehe ich jedes ATH und dann wieder 50 bis 70 k runter, bis dann das nächste ATH erreicht wird. Aktuell bin ich ca 45 k unter ATH, aber die Tendenz sieht gut aus.

Mit dieser Verhaltensweise bin ich emotional einigermaßen abgekoppelt, denn ich hole ja nur Daten und übertrage sie.

Mein Depot ist etwas größer als Deins und so muss ich etwas größere Zwischenschritte aushalten.

Ich schreib Dir das nicht, um Dich oder Andere neidisch zu machen, sondern will sagen, Du wächst mit Deinem Depot mit.

Vor 5 Jahren noch wären Volatilitäten, die ich heute aushalte für mich unvorstellbar gewesen.

Franz

[Bulli1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.570.141 von Keliam am 18.04.18 09:08:27

Zitat von Keliam: Moin ihr Lieben,

mein Vater (60 Jahre alt) möchte das ich ihm ein Depot aufbaue, dass ihn ab seiner Rentenzeit ein wenig finanziell supoortet, ergo Einkommenslastig aber dennoch werterhaltend.

Er möchte nun mit 500,00 € im Monat anfangen und bald auf 1.000,00 € im Monat erhöhen.

Mein Plan wäre folgendes:

5 bis 10 Aktien via Sparpläne laufen lassen. Sobald die erhöhung auf 1.000,00 € kommt davon insgesamt bis zu 800,00 € investieren und 200,00 € als Cashreserve pro Monat aufbauen, sodass bei Rentenbeginn noch ein kleines Aktienpaket davon gekauft werden kann.

Mögliche Aktien:

Altria
ABInbev
Pfizier
P&G
Allianz / Münchner Rück
Unilever
Coca-Cola
BASF
Kraft Heinz
Daimler / BMW

Zu meinem Vater: Wir haben ein kleines Familienunternehmen dem er mit Beginn der Rente auch verbunden bleiben wird und ergo was dazuverdienen wird. D.h. der Renteneintritt muss nicht zwanghaft der Konsum der Dividenden bedeuten.

Was haltet ihr davon? Habt ihr Anmerkungen oder Ideen wie man das einfacher oder effizienter unter Betrachtung der Rahmenbedingungen gestalten könnte?

Servus Keliam,

ich bin ja eher positiv gegenüber Sparplänen eingestellt, weil diese bei kleinen Summen viel Flexibilität erlauben. Als Vorteil sehe ich, dass man gleich mit einem einigermaßen diversifizierten Depot beginnen kann. Vielleicht ganz sinnvoll für einen Spätbeginner. Wird nicht mehr bespart und man braucht die Dividenden noch nicht, können auch diese in kleinen Summen verteilt über das Jahr automatisch wiederangelegt werden.

Zur Aktienauswahl: Eine Cisco hat ausreichend Cash für viele Dividendenzahlungen und Erhöhungen, zudem ein profitables operatives Geschäft mit Wachstumsphantasie. ADP wird die Dividende dieses Jahr vielleicht zweimal erhöhen, braucht aber etwas Anlaufzeit. JNJ, 3M .. hatte schon @Com hier erwähnt, vielleicht ist auch bei meinen anderen Depotwerten für dich etwas dabei?

WKN	(%)	Name

843002	7,80	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.

870747	5,37	MICROSOFT DL-,00000625

853260	5,35	JOHNSON + JOHNSON DL 1

555200	5,31	DEUTSCHE POST AG NA O.N.

851745	4,80	3M CO. DL-,01

A0JMZB	4,66	UNILEVER CVA EO -,16

BASF11	4,57	BASF SE NA O.N.

850875	4,37	HORMEL FOODS DL-,01465

850347	4,16	AUTOM. DATA PROC. DL -,10

852062	4,06	PROCTER GAMBLE

851995	3,88	PEPSICO INC. DL-,0166

200417	3,88	ALTRIA GRP INC. DL-,333

A2ASUV	3,76	ANHEUSER-BUSCH INBEV

908101	3,74	BHP BILLITON DL-,50

A0NFN3	3,62	BB BIOTECH NAM. SF 0,20

887891	3,34	FASTENAL CO. DL-,01

850133	3,16	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50

884437	3,01	STARBUCKS CORP.

853888	2,93	OREAL (L') INH. EO 0,2

878841	2,93	CISCO SYSTEMS DL-,001

851247	2,89	DIAGEO PLC LS-,28935185

A0YAQA	2,73	ACCENTURE A DL-,0000225

A1KAGC	2,32	COLOPLAST NAM. B DK 1

858250	2,30	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG

716460	2,29	SAP SE O.N.

A0Q4DC	2,09	NESTLE NAM. SF-,10

A0D9PT	0,68	MTU AERO ENGINES NA O.N.

Gruß, Bulli

[Spielderspiele]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.583.815 von Grab2theB am 19.04.18 17:34:47

Rauchen, essen, trinken, Zähne putzen, Wäsche waschen etc. nervt nur noch.
Ich habe es eigentlich geahnt, habe es ja auch schon ein paar mal geschrieben, dass ich nicht davon ausgehe, dass diese "krisensichere Unternehmen" zukünftig auch krisensicher sind.
Leider habe ich nicht konsequent nach meiner Meinungsbildung gehandelt, jetzt sitze ich bei diesen Werten auf einem deutlichen Minus.

@Timburg
Wenn ich mir deinen EK bei Altria ansehe, kannst du das eigentlich entspannt sehen - da ich ja deutlich später als du eingestiegen bin, sieht mein EK halt anders aus. Das Problem aktuell ist, dass keinerlei Bodenbidlung erkennbar ist, bei keinem der Krisensicheren

Was ich im Moment nicht ganz verstehe, ist die Kursentwicklung bei CVS - nachdem Amazon bekannt gegeben hat, dass sie nicht in den verschreibungspflichtigen Markt einsteigen wollen, hätte ich bei CVS eigentlich einen deutliche Kursbewegung nach oben erwartet - denn Amazon ist die Hauptbelastung für den Kursverfall bei CVS - aber: keinerlei Reaktion. Das werde ich die nächsten Tage noch mal detaillierter recherchieren, mal sehen ob ich was als Erklärung finde.

Ich bin nur froh, dass ich auch ein paar Werte im Depot habe, die richtig gut performen und vor allem nicht mit dem restlichen Markt korrelieren, wie z.B. aktuell meine Fischfraktion Salmar, Marine Harvest und Bakkafrost (obwohl die heute auch etwas korrigieren).

Ich bleibe für die weiteren Wochen meinem Vorhaben jetzt erstmal treu - keine weiteren (Zu-)käufe (außer in Sondersituationen) obwohl ich ein paar Werte auf der WL habe, die ich durchaus interessant finde. Ich werde eher nach und nach Cash weiter erhöhen - da ich durchaus von weiteren Einschlägen dieses Jahr ausgehe.

[codiman]

SES Timing Versuch

@ Timburg

Wollte eigentlich erst am Ende des Monats schreiben , aber nun doch vorab:
Habe mich mit einem „ Timing Versuch „ gestern bei SES (den Satelitenbetreiber) versucht. Auch um meine Dividendenststistik zu schönen ;-) , aber auch, weil ich den Wert interessant finde.

Heute dann der Anstieg um + 8%

Gruß codiman

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.583.617 von Timburg am 19.04.18 17:08:43

Zitat von Timburg: Hallo Andy,

kleiner Tip von mir: schau heut lieber nicht in Dein Depot. Hab nämlich den Fehler gemacht und auch mich erwischt`s heute voll. Schön dass wir gestern die Tabakdiskussion begonnen haben - gehn ja voll ab. Wobei heute PM der "Übeltäter" ist, aber natürlich auch Altria & Co alle schön mitziehen. Irgendwie passen die Tobaccos im Moment nicht so ganz zu dem "sicheren Hafen" für welche man solche Aktien eigentlich hält. Keine Ahnung wie es weitergeht - bin mal gespannt ob sich einer aus der Deckung traut und kauft. Ich bleib da erstmal ganz passiv.

> hab meine bestehende Position Bat um ein paar Anteile erweitert. Bin eher auf der optimistischen Seite; Low-Risk-Strategie hatte die Gründe dafür hier schon geschildert.
Klar handelt es sich hier nicht um die Wachstumsstory, auf der anderen Seite sollte ein solides Geschäft nicht verachtet werden.

Jeremy Siegel hatte da mal ein paar interessante Beispiele gefunden. Günstige Ölwerte waren damals out während die damals aufkommenden Internet Aktien total beliebt waren.
> Endergebnis war, dass die Ölwerte (durch deutlich günstigere Einstiege) am Ende etwas besser rentiert haben, obwohl die Wachstumsraten der Techs deutlich höher waren.

Ich lass mich da nicht verrückt machen und sammel da weiter ein, solange die Position keine ungesunde Größe annimmt.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.581.982 von Andy2008 am 19.04.18 13:34:29

Hallo Andy,

kleiner Tip von mir: schau heut lieber nicht in Dein Depot. Hab nämlich den Fehler gemacht und auch mich erwischt`s heute voll. Schön dass wir gestern die Tabakdiskussion begonnen haben - gehn ja voll ab. Wobei heute PM der "Übeltäter" ist, aber natürlich auch Altria & Co alle schön mitziehen. Irgendwie passen die Tobaccos im Moment nicht so ganz zu dem "sicheren Hafen" für welche man solche Aktien eigentlich hält. Keine Ahnung wie es weitergeht - bin mal gespannt ob sich einer aus der Deckung traut und kauft. Ich bleib da erstmal ganz passiv.

@Flying.kangaroo
na ja, Unilever reiht sich eigentlich nahtlos in die Meldungen der Essen/Trinken-Fraktion: scheinen auf den ersten Blick ganz passabel, animiert aber anscheinend keinen zum Kauf. Auch bei Nestle und Danone keine richtig positive Reaktion. Und auch Novartis im Minus - da kann man im Moment einfach nichts machen - Tee trinken ist angesagt.

@Anyway
die Komax schauen nicht schlecht aus - wie eigentlich alles was aus Richtung "Arche" kommt. Ich schau im Moment ja gerne "abseits der Dickschiffe" um und da kommen solche Ideen immer recht. Wobei ich ganz ganz oben auf meiner Wunschliste eigentlich 3 Werte stehn hab: Cellavision, Biogaia und Simulations Plus. Der April-Kauf ist zwar durch, bin aber im Moment stark am Überlegen ob ich diese Procter wirklich noch durchhalten soll. Eine Enttäuschung nach der anderen und wenn ich da nicht diese DR von fast 4% vor Augen hätte, wären die schon längst über Bord.

Will aber keine Entscheidungen an solchen schlechten Börsentagen treffen, darum schalte ich die Kiste jetzt erstmal aus und genieße das schöne Wetter daheim auf der Terrasse.

Schönen Abend noch @all
Timburg

[Andy2008]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.577.077 von investival am 18.04.18 20:51:26

Und überhaupt ... http://www.danisch.de/blog/2018/04/15/manchmal-bin-ich-so-fr

Unglaublich - 100% Zustimmung! - der Artikel hätte von mir sein können. Bin auch Jahrgang 66...

[flying.kangaroo]

Unilever

Mahlzeit!

Unilever kündigt einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu sechs Milliarden Euro an! Damit sollten Einnahmen aus dem Verkauf des Geschäfts mit Brotaufstrichen an den Finanzinvestor KKR an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.
Außerdem wird die Quartalsdividende um 8% auf 0,3872€ erhöht

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwellenlaender-b…

Die Aktie fällt trotzdem heute, weil der Umsatz im ersten Quartal um 5,2 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro nachgegeben hat. Währungsbereinigt stiegen die Erlöse um 3,4 Prozent und damit etwa so stark wie erwartet. Mir gefällt, dass das Geschäft vor allem in den Entwicklungsländern gut lief.
Noch besser lief es allerdings für Unilever-Chef Polman - für 2017 erhält er 11,7 Millionen Euro, über 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das ist mal ein guter Inflationsausgleich.

Bei schwäche kaufe ich nach - aktuell ist sie mir noch zu teuer.


Grüße
flying kangaroo