Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3063)

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.802.444 von codiman am 25.04.17 18:48:33

Zitat von codiman:

Zitat von cd-kunde: ESRX nochmal:

MarketCap: 601 x 58,50 USD (vorbörslich): 35 Milliarden

FCF 4,5 Milliarden

NetDebt 11 Milliarden

EV/FCF ==> 10

EBITDA 7 Milliarden

EV/EBITDA 6,5

FCF zu MarketCap ==> 12,8%

Für eine nette Dividende und weitere Rückkäufe (5 Milliarden 14,15 und 16) sollte es erstmal reichen.

@CD Kunde,

jetzt versteh ich Dich nicht. Die zahlen gar kein Dividende. Jedenfalls steht bei comdirect nichts.
Der Kurs ist schön zurückgekommen ....



Ich kann den Wert nicht einschätzen.
Ist das Dein Favorit ?


Gruß codiman

Sie kaufen aber für 5 Milliarden Aktien im Jahr zurück. Somit werden sie früher oder später auch eine Dividende zahlen.

Es zeigt ja nur das Potenzial, das sie hätten. Ich finde sie derzeit recht spannend, da eben eine Gelddruckmaschine. Frage ist halt wie gut ist ihr Geschäftsmodell. Auf dem Niveau brauchen sie den Großkunden nicht, der ja aber immer noch bleiben könnte. Aber wenn andere abspringen, dann geht es schnell nach unten.

Es ist nicht mein Favorit. Ich schaue nur hin, wenn Aktien aus meiner Liste abstürzen. Bei CVS habe ich das auch getan und leider keine gekauft, da ich dachte am 2. Tag wird es billiger und dann kam Trump. 67 ==> >80USD

[Low-Risk-Strategie]

€ / $

"Und wenn es anders kommt?" Diese Frage habe ich letzten Spätsommer gestellt, als die große Masse von Parität und weit darunter gesprochen hat. Es bleibt alles möglich!

Warum die Wechselkurse für den dt. Anleger langfristig egal sind habe ich ja schon zur genüge ausgeführt

[com69]

@Vitrolife
Da habe mich heute ein wenig geärgert, das ich dort nicht gleich im Januar zugeschlagen habe. Seitdem nun fast 20% im Plus. Glückwunsch an linkshänder der da mutiger war.

@Timburg
Ich habe das mit den Währungen so im Kopf, das zwar eine schwache Heimatwährung den Umrechnungskurs der Aktien drückt, dafür aber den Export begünstigt und die im Ausland erzielten Erlöse in der Heimat positiv in die Bilanz einfliessen, was dann dem KGV entgegenkommt. Sprich langfristig gesehen sollte der Umrechnungskurs bei internationalen Konzernen egal sein.
Ansonsten hatte ich die letzten Jahren bewusst versucht breit in verschiedene Währungen zu streuen. Der Dollar ist zwar stark vertreten, das liegt aber vor allem daran, das es dort eben sehr viele für mich interessante Aktien gibt. Aber es stimmt, ein wenig mehr Euro (derzeit nur 10%) würde meinen Depot wohl guttun.

@KO
Um Coca-Cola muss ich mir wohl langsam aber sicher Gedanken machen. Hab da zwar noch hohe Buchgewinne, weswegen mir ein Verkauf dank der AGst schwerfiele. Aber ich habe den Eindruck das denen nichts neues einfällt um die Schwäche im Colageschäft zu kompensieren.
Und machen wir uns nichts vor, der „American-Way-of-Life“ mit Cola und den Marlboroman war in den 70ern und 80ern.
Die Bevölkerung wird mehr und mehr gesundheitsbwusst. Die mögen zwar hin und wieder kalorienreich essen, sich aber nicht unnütz literweise Zuckerwasser hineinkippen wie noch vor 20-30 Jahren
Dazu geben mir die ständigen Sonderangebote auf KO-Produkte zu denken.

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.800.179 von cd-kunde am 25.04.17 15:30:27

Zitat von cd-kunde: ESRX nochmal:

MarketCap: 601 x 58,50 USD (vorbörslich): 35 Milliarden

FCF 4,5 Milliarden

NetDebt 11 Milliarden

EV/FCF ==> 10

EBITDA 7 Milliarden

EV/EBITDA 6,5

FCF zu MarketCap ==> 12,8%

Für eine nette Dividende und weitere Rückkäufe (5 Milliarden 14,15 und 16) sollte es erstmal reichen.

@CD Kunde,

jetzt versteh ich Dich nicht. Die zahlen gar kein Dividende. Jedenfalls steht bei comdirect nichts.
Der Kurs ist schön zurückgekommen ....



Ich kann den Wert nicht einschätzen.
Ist das Dein Favorit ?


Gruß codiman

[otili]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.800.992 von kuerni am 25.04.17 16:46:06

Leider gibt es keinen Tiefdaumen.

[investival]

@cd-kunde,

'vollkommen albern' wäre es, er würde mit seinem Beitrag eine Art Gegensatz zu meinem Beitrag zuvor konstruiert haben wollen. Ich unterstelle da nur ein Missverständnis, was ich dann ja fast ebenso vielbeachtet klarstellte.

@cimar scheint mir – 'räusper', – ansonsten eher locker problemlösungsavers (und daneben an der Sache vorbei fabulierend) – wie halt die noch lockere Bevölkerungsmehrheit, indiziert durch die grünen Dekorationsrelationen sogar im > ausgesprochen EURO- bzw. Europa-aversen Board <; ganz nach Merkel's Schenkelklopfer-Sedierersatz anno 2015 'Egal ... Nun sind sie halt da.' [hier: die EUR-Probleme] –

– Dass F reformfähig ist, bestreite ich im übrigen nicht, um es nun für alle wirklich UNmissverständlich zu formulieren. Fähigkeit und Willen sind indes 2 Paar Schuhe.
Meine Sorge als deutscher Steuerzahler ist »nur«, dass (vorher) der in D eigens reanimierte deutsche Schuld- und darauf aufgesetzte Rettungskomplex ausgeweidet werden soll bzw. wird, der offenbare Weg des geringsten Widerstands gegangen werden könnte; egal, wer nun Präsident wird.
Gerne aber werde ich da von Macron oder eben vlt. auch Le Pen widerlegt; Merkel geschweige denn Schuldenvergemeinschafterspezi Schulz schafft(e) das allem Anschein nach ja nicht.

---
@Timburg,

bitte den EUR, die EU und Europa auseinander halten – wir sind hier doch kein mainstream-Medium, oder?

Zum EUR/USD und dt. Export-Werten würde ich mich (und @Spielderspiele) wiederholen.
– Natürlich magst nun timing bei Währungen versuchen, was Dich bei Unternehmen ja bewusst nicht trautest,

>> Einparteiensystem wie in der DDR oder Nordkorea - und ob wir das tatsächlich anstreben ?? <<
– Hoffentlich ist das eine rhetorische Frage, ...

---
@El_Matador,

über Sartorius-Stedim mache ich mir Gedanken. Eile verspüre ich aber nun nicht (nicht wegen des zitierten Analysten; auf Analysten gebe ich i.d.R. wenig); vlt. bin ich am Achensee weiter,

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.800.992 von kuerni am 25.04.17 16:46:06

Hallo Kuerni,

Wenigstens einer der mich versteht. Wenn ich egoistisch wäre würde ich sagen: nur her damit, würde ich nie mehr arbeitslos werden. Will mir aber gar nicht ausmalen was das in unserem Fall bedeuten würde; müsste das Versandbüro glatt verdoppeln.

Und apropos Job, mal was OT: hab einen vorsichtigen Versuch gemacht ab nächstes Jahr Altersteilzeit zu beantragen. Wird aber leider nicht mehr angeboten. Fazit: muss noch volle 7 Jahre durcharbeiten falls das Depot hier nicht mal richtig abgeht. Aber da seh ich derzeit keine Gefahr. Kann also durchaus sein dass Ihr in 5 Jahren irgendwann morgens den PC einschaltet und oben steht:

Timburgs Langfristdepot 2012-2024

OK, dann schönen Abend noch in die Runde
Timburg

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.799.090 von Karittjaan am 25.04.17 13:31:12

Thx, Karittjaan - Castellum schaut zwar von den Kennzahlen her nicht schlecht aus, aber Vitrolife wäre im Moment eher mein Favorit. Ist aber sowieso für die Zukunft angedacht falls Svenska tatsächlich mal komplett vom Kurszettel verschwinden sollte. Hoffen wir mal nicht.


IBM: auch wenn der Kurs im Moment etwas stagniert - zumindestens in Punkto Dividende läufts. 3,7% DR ist immer noch besser als Festgeld:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-04/40527691…

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.801.040 von otho am 25.04.17 16:49:11

Zitat von otho: Bei ESRX war die eigentlich negative Meldung, dass man nach 2019 wahrscheinlich den Kontrakt mit Anthem verliert. Bei CVS ist dagegen Hoffnung eben diesen zu bekommen.

http://www.crossingwallstreet.com/archives/2017/04/express-s…

Hatte ich doch in meinem ersten Beitrag verlinkt.

Es war nicht nur der Verlust des größten Versicheres. Es war die Aussage, dass man durch ESRX kein Geld gespart hat. M.W. gab es den Vertrag noch nicht lange.

Das Risiko/Chance bei ESRX ist eben das sie eine Cash-Maschine sind. Wenn aber andere auch auf die Idee kommen, ob sich ESRX lohnt, dann ist das schnell vorbei.

Selbst wenn man -18% FCF durch den Verlust ab 2019 hat, dann ist das immer noch eine gute Verzinsung.

Der letzte Ausverkaufspreis ist es eben nicht.

[otho]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.800.179 von cd-kunde am 25.04.17 15:30:27

Bei ESRX war die eigentlich negative Meldung, dass man nach 2019 wahrscheinlich den Kontrakt mit Anthem verliert. Bei CVS ist dagegen Hoffnung eben diesen zu bekommen.

http://www.crossingwallstreet.com/archives/2017/04/express-s…