Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3962)

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.191.316 von Timburg am 27.11.15 15:14:06

Timburgs DEPOT AKTUELL - wenn ich nur Performance, Drawdown, U-W-P mir anschaue komme ich zu dem Ergebnis...

Aktien

DE
10 Stk. Allianz, WKN 840400, KK 111,70€
http://www.boerse.de/performance/Allianz-Aktie/DE0008404005
-> Verkaufskanditat Performance & U-W-P

20 Stk. Axel Springer, WKN 550135, KK 45,70€
http://www.boerse.de/performance/Axel-Springer-Aktie/DE00055…
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P

20 Stk. BASF, WKN BASF11, KK 65,78€
http://www.boerse.de/performance/BASF-Aktie/DE000BASF111
-> BEHALTEN

55 Stk. Deutsche Post, WKN 555200, KK 14,22€
Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik
http://www.boerse.de/performance/Deutsche-Post-Aktie/DE00055…
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P

10 Stk. Henkel, WKN 604843, KK 109,37€
-> BEHALTEN

AT
70 Stk. BUWOG, WKN A1XDYU, KK 15,12€
-> BEHALTEN

AU
30 Stk. Rio Tinto, WKN 852147, KK 40,22€
http://www.boerse.de/performance/Rio-Tinto-Aktie/AU000000RIO…
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P & Drawdown

CA
25 Stk. Bank Nova Scotia, WKN 850388, KK 46,91€
http://www.boerse.de/performance/Bank-of-Nova-Scotia-Aktie/C…
-> BEHALTEN

CH
20 Stk. Nestle, WKN A0Q4DC, KK 49,95€
-> BEHALTEN

20 Stk. Novartis, WKN 904278, KK 59,40€
-> BEHALTEN

CN
125 Stk. China Mobile, WKN 909622, KK 7,22€
http://www.boerse.de/performance/China-Mobile-Aktie/HK094100…
-> Verkaufskanditat: U-W-P

DK
30 Stk. Novo Nordisk, WKN A1XA8R, KK 34,00€
-> BEHALTEN

20 Stk. Coloplast, WKN A1KAGC, KK 62,94€
-> BEHALTEN

ES
20 Stk. Viscofan, WKN 872335, KK 52,19€
http://www.boerse.de/performance/Viscofan-Aktie/ES0184262212
-> BEHALTEN

70 Stk. UPM Kymmene, WKN 881026, KK 15,92€
http://www.boerse.de/performance/UPM-Kymmene-Aktie/FI0009005…
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P & Drawdown

FR
10 Stk. Air Liquide, WKN 850133, KK 113,32€
http://www.boerse.de/performance/Air-Liquide-Aktie/FR0000120…
-> BEHALTEN

20 Stk. Danone, WKN 851194, KK 50,54€
http://www.boerse.de/performance/Danone-Aktie/FR0000120644
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P

GB
110 Stk. GlaxoSmithkline, WKN 940561, KK 19,50€
http://www.boerse.de/performance/GlaxoSmithKline-Aktie/GB000…
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P

80 Stk. Shell, WKN A0ER6S, KK 22,96€
http://www.boerse.de/performance/Royal-Dutch-Shell-Aktie/GB0…
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P

400 Stk. Vodafone, WKN A1XA83, KK 3,03€
http://www.boerse.de/performance/Vodafone-Group-Aktie/GB00BH…
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P

IT
43 Stk. De`Longhi, WKN 694642, KK 25,68€
-> Behalten

JP
10 Stk. Shimano, WKN 865682, KK 106,78€
-> Behalten

NL
20 Stk. Gemalto, WKN A0CA8L, KK 57,23€
http://www.boerse.de/performance/Gemalto-Aktie/NL0000400653
-> Behalten

35 Stk. Unilever, WKN A0JMZB, KK 31,57€
-> Behalten

SE
32 Stk. Hennes & Mauritz, WKN 872318, KK 30,45€
-> Behalten
60 Stk. Svenska Cellulosa, WKN 856193, KK 19,43€

US
9 Stk. 3M, WKN 851745, KK 122,92€
http://www.boerse.de/performance/3M-Company-Aktie/US88579Y10…
-> Behalten

80 Stk. Altria, WKN 200417, KK 25,54€
-> Behalten

85 Stk. AT&T, WKN A0HL9Z, KK 25,89€
http://www.boerse.de/performance/ATundT-Aktie/US00206R1023
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P

20 Stk. Balchem, WKN 905650, KK 56,73€
http://www.boerse.de/performance/Balchem-Aktie/US0576652004
-> Behalten

110 Stk. Cisco, WKN 878841, KK 20,66€
http://www.boerse.de/performance/Cisco-Systems-Aktie/US17275…
-> Verkaufskanditat: Performance & U-W-P

45 Stk. Con. Edison, WKN 911563, KK 56,01€
http://www.boerse.de/performance/Consolidated-Edison-Aktie/U…
-> Behalten

25 Stk. General Mills, WKN 853862, KK 39,61€
-> Behalten

30 Stk. HCP, WKN A0M2ZX, KK 34,97€
http://www.boerse.de/performance/HCP-Aktie/US40414L1098
-> Verkaufskanditat: Performance

22 Stk. Hormel Foods, WKN 850875, KK 52,44€
-> Behalten

18 Stk. IBM, WKN 851399, KK 143,40€
http://www.boerse.de/performance/IBM-Aktie/US4592001014
-> Behalten

110 Stk. Intel, WKN 855681, KK 16,93€
http://www.boerse.de/performance/Intel-Aktie/US4581401001
-> Verkaufskanditat: Performance, U-W-P

20 Stk. Jack Henry & Assoc., WKN 888286, KK 58,82€
-> Behalten

34 Stk. Johnson & Johnson, WKN 853260, KK 74,41€
-> Behalten

17 Stk. McDonalds, WKN 856958, KK 69,89€
-> Behalten

35 Stk. PepsiCo, WKN 851995, KK 71,82€
-> Behalten

40 Stk. Procter&Gamble, WKN 852062, KK 60,12€
http://www.boerse.de/performance/Procter-und-Gamble-Aktie/US…
-> Behalten

17 Stk. Stryker, WKN 864952, KK 62,85€
http://www.boerse.de/performance/Stryker-Aktie/US8636671013
-> Behalten

15 Stk. T. Rowe, WKN 870967, KK 73,29€
http://www.boerse.de/performance/T-Rowe-Price-Group-Aktie/US…
-> Behalten

[linkshaender]

Ich muss heute etwas sehr positives berichten:

Ich habe heute meine Steuerrückzahlungen aus Österreich erhalten, und zwar auch rückwirkend bis 2011, und einschließlich 2015.

Mit Österreich funktioniert das ja alles ganz einfach, sogar rückwirkend. Das Erstellen der Dokumente per PDF und mit der Möglichkeit das Dokument in den Folgejahren immer nur entsprechend zu ergänzen, ist schon komfortabel. So wünscht man sich das. Ein Lob an die Steuerbehörden dort (was vlt. die Ösis hier im Thread nicht nachvollziehen können).

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.282.462 von El_Matador am 10.12.15 20:41:32

Zitat von El_Matador:

Zitat von Low-Risk-Strategie: dann sieh zu, dass du dich von Werten mittlerer Qualität trennst

wie definierst du mittlere qualitaet?

ist die nicht mehr wachsende und sich restrukturierende procter & gamble noch mittlere qualitaet?

was ist mit rio tinto? rohstoffwerte werden gerade gescholten aber rio ist innerhalb der peer group eine der besten ...

ich weiss, es ist etwas provokativ, aber dennoch ernst gemeint ...

Betrachten sollte man m.A. a) Branche b) Fundamentaldaten c) Kurshisorie d) Sonstiges

a) Branche
- Hatte die Branche in den letzten Jahrzehnten ein akzeptables Standing/Performance - hierzu kann man auch die Liste aus dem GB thread zu Rate ziehen
- Hat die Branche überhaupt seine Berechtigung? Keiner von uns würde wohl in z.B. den Buchbindesektor investieren - die Zeit ist vorbei
- Welche Risiken bestehen aktuell?
- Wer tummelt sich in der Branche - Mitbewerber?

b) Fundamental
- Umsatz(entwicklung)
- Ergebnis(entwicklung)
- Wachstumserwartung
- Finanazierung (hier bin ich nicht so "kleinlich" wie investival - mir reicht investmentgrade)
- Ausschüttung gedeckt durch Gewinn
- Rentenmacht (Boden-, Patente-, Marken-, Oligopole-, Eintrittsbarrieren, etc.)
[- EK- GK Rendite (wobei man hier sehr vorsichtig sein muss)]

c) Kurshisorie letzten 10 Jahre
- Performance p.a.
- Drawdown
- Unter-Water-Periode

d) Sonstiges
- Sitz in einem Land mit Rechtssicherheit
- Markenmacht "blockbuster"
- Management (v.a. Fluktuation)
- Focus auf Shareholder Value (Wichtig! sinnvoller Einsatz des Gewinns/des EKs)

(etc. nicht vollständig)

zu deinem Beispiel: im GB Thread wurde die Textilbranche genannt als underperformer... ist auch richtig, nur hier gibts wie in jeder Branche die Ausnahmen VF corp / Nike...

Darfst gerne / der thread die Liste ergänzen

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.283.521 von Timburg am 11.12.15 06:53:47

Die letzte Woche wurde fast nur die neuen OMV Nachranganleihen gekauft. Glaube das komplette board und auch ein Grossteil im wpf haben diese jetzt im Depot. War bei 95er Kursen im Tief wirklich kein schlechter Kauf.

Ansonsten gibt es momentan keine nennenswerten Käufe was bestimmte Papiere betrifft. Der Rest sind einzelne Käufe mal hier mal da.

PS: Wobei die OMV auch bei 97er immer noch ein Kauf wäre (Damit hättest du dann ja sozusagen auch noch einmal ÖL im Depot)

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.283.488 von 1erhart am 11.12.15 06:25:08

Moin moin Adi,

thx, ist doch eine tolle Weihnachtsbescherung für unsere Stadt. Und natürlich schön wenn der Freistaat 2 Top-Vereine auf europäischen Niveau hat.

Lese gerade einen interessanten Artikel zu Brasilien; der Name Vale ist hier ja schon häufiger gefallen, auch Anleihen werfen derzeit einiges ab; ob sich hier eine ähnliche Einstiegschance wie bei Russland letztes Jahr bietet ?? Hab in letzter Zeit gar nicht mehr im BB mitgelesen - was kaufen die Jungs denn im Moment so ??

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/schwellenlaender-bras…

Schönen Gruß
Günther

[prallhans]

dass du schon auf bist nach gestern! Kopfweh?

Die Rohstoffproduzenten kann man sich mal langsam ansehen. Sparen Divi, Personal,mgehen pleite, etc. Alles wovon die Industrie in den USA noch gar nichts ahnt, Kommt dort aber noch.

Agnico Eagle kann man anschauen, grosse relative Stärke. Frreport, First Quantum. BHP auch. All die kaputten halt.
Und ich kaufe den Palladium ETF und etwas Papiersilber. Erstere wegen Russland, letzteres wegen Inflationszahlen im Januar.

Wem Mattel gefallen hat, da könnte jetzt eine Korrektur kommen.

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen @all,

heute fangen wir mal ausnahmsweise mit dem Sport an. Glückwunsch Weinzierl & Team - ich glaub so richtig hat das keiner erwartet:

http://www.n-tv.de/sport/Augsburg-ueberwintert-doch-noch-eur…

Wird ziemlich eng im Frühjahr; nächste Woche werfen wir noch den BVB aus dem Pokal und das bedeutet Dreifachbelastung in der Rückrunde. Werde übrigens mit Marvin in der VIP-Lounge sein; wird bestimmt ein unvergesslicher Abend. Bis dahin hab ich aber noch paar Feiern, heute schon die Jubilarfeier mit Vorstand.

@Investival
keine Sorge, an sowas wird der Hausfrieden nicht scheitern. Wundert mich sowieso dass meine Frau sich überhaupt zum Thema geäußert hat. I.d.R. hat sie überhaupt kein Interesse an unseren Finanzen. Und wenn ich sie auffordern würde 5 Werte aus meinem Depot zu nennen würde sie das nie schaffen.

Mit der Rendite hadere ich weder bisher, noch werde dies in Zukunft tun. Die Zielrichtung ist klar und ich hab da keine Bedenken dass ich die nicht schaffe. Sollte ich "Glück" haben und die nächste Baisse mit einem Investitionsgrad von nur noch 80-90% anstat 110% zu überstehen, wäre das nur das berühmte Sahnehäubchen. Ich denke da an Bulli, welcher ja irgendwo bei 11000 im Frühjahr komplett verkauft und und bei 9500 im DAX bestimmt froh war, sich das Ganze mehr oder weniger von der Seitenlinie anzuschauen.

Wäre natürlich auch bei mir ein Motivationsschub, wenn ich im Frühjahr in ein letztes Aufbäumen hinein (vor dem finalen Crash ) paar Positionen auflösen könnte. Bin da schon gespannt welche Werte Ihr als Verkaufskandidaten nennen werdet. Nur als kleiner Hinweis: immer schön auf die Depotrichtlinien achten. Vor allem aus geographischer Sicht.

Beispiel Rio Tinto: wird mit Sicherheit von manchen als Verkaufskandidat gesehen; will aber mit einer kitzekleinen Position einen eventuellen Turnaround der Rohstoffe mitmachen. Und natürlich auch Australien in meiner Liste behalten. Der Ausleseprozess wird als nicht so einfach wie Ihr Euch das jetzt vielleicht vorstellt.

Guten Start in den Tag
Timburg

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.282.585 von Timburg am 10.12.15 21:04:46

Morgen Augsburg und Glückwunsch zum Einzug in die KO-Runde der EL

Mal schauen wenn man da als erstes bekommt von den Gegnern die da so rumlaufen.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.282.285 von DieGmbH am 10.12.15 20:12:53

Mal ein etwas anderer Weg nach Rom,

So eine Stillhalter-Strategie finde ich, für größere Aktienanlagen als Alternative zu einem Zoo, nicht uninteressant, hat man nicht allzu viel Zeit für seine Aktienanlage, kann seriös nur wenige Unternehmen verfolgen und nicht ständig die Lauscher spitzen, oder ist dazu vlt. auch gar nicht so sehr motiviert.
Hat man das einmal zur Routine gemacht (wie Du augenscheinlich), bereitet auch sowas sicher Freude um nicht zu sagen Spaß, auch wenn man sich damit einen gewissen, wenn auch statisch-rationalen und damit zeitoptimierten, Handelszwang oktroyiert.
Für newbies und kleinere Anlagevolumina allerdings eher kein Thema; aber nur um diese soll es hier lt. Timburg ja nicht gehen.

>> Wenn man ausgeübt wird und die Aktien ausgebucht wird, ist es auch nicht schlimm. <<
Schlimm nicht, aber man gibt dann bei top Werten sofern nicht überteuert als deutscher Steuerbürger vorzeitig einen Steuervorteil sprich Kapital her (welches bei der Reinvestition de fakto fehlt), was dann gegen die vereinnahmten Optionsprämien zu rechnen ist. Aber mit etwas (trainiertem) Geschick im timing dürfte das eine outperformance nicht verhindern; und, ja: Man muss nicht das letzte Rendite-% herausquetschen wollen.

>> hohe zu erwartende Dividendensteigerungen <<
sehe ich bei VZ allerdings nicht (auch die Optionsprämien dürften dort mangels Volatilität relativ mau sein) und bei einigen anderen dt. Werten auch nicht ohne weiteres (wiewohl ich Deine Auswahl in D insgesamt durchaus nicht schlecht finde).
Aus Dänemark wäre mir zumindest in den letzten Jahren was anderes als 'Exot' eingefallen; jedenfalls mit einem Nachhaltigkeitsanliegen. Aber die Pandora-Performance seit 2012 spricht für sich und gegen mich; per datum, *g*
– Auch unter diesem Aspekt m.M.n. das Ganze aber ziemlich rund; v.a. in Sachen zumindest regional relevanter Burggräben.

>> Macht so weiter ist immer schön zu lesen. Hole mir einiges an Inspirationen. <<
Sowas beruht a la longue aber auch auf Gegenleistung.
Aber die hast mit Deiner Strategievorstellung ja erstmal schon erbracht,

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.280.944 von Low-Risk-Strategie am 10.12.15 17:18:35

>> Der kumulierte Gewinn der DAX Unternehmen liegt bei rund 830. <<
Mit einigen ? für 2016 ...
– Ein Stichwort: EmMa-Schuldenkrise (in der Dimension lt. Finanzwoche inzwischen größer als vor der Asienkrise '97/98) mit China-Implikation (=> Abwertungsruck zur Exportankurbelung => Verstärkung deflationärer Tendenzen im Westen nicht zuletzt durch rückläufige eigene Exporterlöse => Risiko eines Abwertungswettlaufs).
Ein anderes: Ökonomisch und fiskalpolitisch desaströse, e.g. Problematik verstärkende (Geo-)Politik EU-seits.

Das DAX-Renditedreieck zeigt schon sehr schön die, faktisch ganz überwiegend monetär bedingte, Ausnahmeperformance seit 2012 ... (selbst Krisentief-Anlagen aus 08 und wohl auch 03 reichen da nicht heran) – das dürfte wohl als Polster für Kommendes herhalten und Frau Timburg bestärken, *g*