Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4863)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.325.351 von Lennypenny am 14.11.14 19:42:26

Hallo Lenny,

dann hattest Du ja schon alle Anregungen,
Aber mit dem ganzen background kein Wunder, dass das alles schon 'überlegt' ausschaut.

> Einen maßvollen DAX short als hedge <
Bevor mich jemand aufknüpft: Ein 'hedge' i.e.S. ist das in Deinem Fall natürlich nur sehr bedingt mit 16 % DAX-Werten; eher ein (seit Juli) logischer swingtrade, *g*

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http://de.wikipedia.org/wiki/Value_at_Risk

[Lennypenny]

Moin Timburg,
habe es auch oftmals mit Put Optionen als Absicherung versucht, jedoch bin ich meist mit dem Hebel oder der Laufzeit auf die Schnute gefallen! Deshalb jetzt mit einem ungehebelten ETF. Mein Kursziel liegt zwischen 8200 und 7800 im Dax.
Die Performence ist Dank der 1 zu 1 Partizipierung nicht so stark gedrosselt.
Beispiel: Dax heute +0,04%; mein Depot +0,19%
So war es auch in den letzten Tagen...allerdings hat auch mein Gold Bug ETF zur
Outperformence beigetragen. Unter 9100 im Dax wird allerdings der ETF aufgestockt auf 25-30%. Klingt viel, ist aber erträglich bei einem Hebel von 1!

Gruß
Lenny

[Lennypenny]

Hallo investival,
ich verfolge nicht ganz die buy&hold Strategie! Ich habe ca. 80 Aktien über die letzten 15 Jahre mir raussortiert, die meinem Anlageideal entsprechen. Sicher achte ich auf Dividenden, diese sollten grösser als 2% liegen, jedoch macht bei mir eher der Mix aus Zukunftsfantasie&Dividende den Reiz aus!
Fast alle 80 Aktien habe ich irgendwann einmal gehalten und wieder verkauft! Birgt natürlich das Risiko, dass mir auch mal Aktien davon rennen, wie z.B eine BB Biotech. Bin über die Jahre damit aber gut gefahren! Ich schwenke jedoch langsam dahin um, dass ich mein Depot lieber mit dem Short Dax ETF absichere, als Aktien zu verkaufen. Also Tendenz zu buy&hold !
Zu den Gold Bugs ETF kann ich nur sagen, dass ich eigentlich kein Freund von Bergbauunternehmen bin (etische Gründe); jedoch kaufe ich auch mal gerne antizyklisch! Zu Porsche,...ist zu privat das Thema ;-)
Tja, wollte mich auf diesem Weg einmal für die guten Investmentídeen und Komentare hier bedanken, denn nur durch so tolle Threads, wie z.B. dieser einer ist, habe ich mein Depot so gut umgestallten können.

Gruß
Lenny

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.323.734 von Lennypenny am 14.11.14 17:32:56

Hallo Lenny,

schön dass Du mal wieder bei uns vorbeischaust. Ist für mich immer wieder interessant andere Depots "auszuspähen" und dabei fällt mir sofort auf: auf der WL haben wir schon einige gemeinsame Werte, im Depot dann eher weniger. Bis auf BASF bei mir und Kimberly im Junior-Depot. Aber immerhin für mich bestens bekannte Werte, welche ich z.T. auch verfolge.

Roche war damals Alternative zu meinem Novartis-Kauf (wobei ich hier ein glückliches Händchen hatte). Fresenius verfolge ich ab und an seitdem unsere Häuptling die gekauft hat, Ebro hat Mietzi ja vorgestellt und von Matador hab ich zum ersten Mal etwas von Korian gehört. Syngenta war mal ganz oben auf der WL, ist aber irgendwie nach unten gerutscht.

Auf der WL dann altbekannte Werte, von denen mir nur Brasil Foods (hey, Timburg - neues Land ) und Sonova so gut wie nichts sagen.

Mal aber eine Frage zu Deinem größten Posten: dem Comstage Shortdax. Entwickelt sich gegensätzlich zum DAX. Wie verhält sich dann Dein Depot, hebt sich das Pluszeichen bei den Aktien nicht mit dem Minus beim ETF auf ??? Die prozentuelle Gewichtung scheint mir nämlich recht hoch ??

Grundsätzlich arbeite ich ohne Absicherung - hab halt nur gute Werte welche nicht fallen. Spaß beiseite, hab letztes Jahr was Ähnliches versucht. Aber Put (KO) mit kleinem Geld und großem Hebel. Wenn der Put verbrennt ist das Plus im Depot so groß dass man den Verlust des KOs fast nicht bemerkt. Wenn der DAX jedoch abtaucht kann man estmal einen Gewinn beim PUT einstreichen und wartet dann (Wochen/Monate ?? je nachdem) bis die Werte wieder auf dem alten Niveau sind. Und streicht zwischendurch die Dividenden ein.

Ist eine gute Strategie wenn man das Bauchgefühl hat, die Stimmung verschlechter sich und kurzfristig geht`s abwärts. Leider hat mich mein Bauchgefühl beim letzten Rutsch im Stich gelassen.

PS: immerhin hast Du mit deinen 40% Cash bestimmt ein gutes Gefühl und wartest eher auf fallende als auf steigende Kurse. Und wann willst Du den Short verkaufen - hast da eine bestimmte Zielmarke.

Das war`s erstmal von mir, schönen Abend noch
Timburg

[Lennypenny]

...ich nochmal,

ich führe bei Onvista mein Depot zur besseren Darstellung,ist übersichtlicher als meine Consors Einstellung, und frage mich seit einiger Zeit was die Anzeige Value at Risk bedeutet!
Kann mir das einer von Euch mal auf gut deutsch erklären, bitte?!
Übrigens, die Volatilität meines Depots beträgt 6,3% ! Ich komme aber aus ganz anderen Regionen bevor ich mein Depot umgestellt habe!
Danke
Lenny

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.323.734 von Lennypenny am 14.11.14 17:32:56

Guten Abend dito.

>> Für Anregungen bin ich gern zu haben! <<
Das sieht alles schon recht überlegt aus ...

– Ist davon was <2009 gekauft?
– Bist Du wie viele hier auch dividendeneinnahmenorientiert?

Einen maßvollen DAX short als hedge finde ich zzt. (seit Ende Juli) nicht verkehrt. Aber es wäre wohl nicht grundfalsch, den in so einer wie zuletzt erlebten Korrektur in einige der 'zukünftigen Käufe' zu tauschen.
Etwa 10 % vom Gesamtvermögensstock finde ich den allerdings nicht unbedingt zukaufenswert. Draghi ist mit seinem quantitative easing nicht zu unterschätzen; auch nicht windfall profits für dt. Exporteure durch einen stärkeren USD + die bessere US-Konjunktur, bzw. dass diese beiden Karten mal gespielt werden.

Asien und Gold via ETFs finde ich in Deinen Gewichtungen nicht grundfalsch (wobei ich pyhsisches Gold grundsätzlich bevorzuge[n würde]).

Deine Branchenorientierung finde ich schlüssig; bis auf die avisierten Porsche und LMT, die da irgendwie nicht zum Rest passen würden.

Gut finde ich auch Deine maßvolle Diversifikation in nicht jede Branche und im quantitativ überschaubaren Rahmen.

Aktien, die ich halten würde:
Roche
Linde
BASF
KMB

Marine Harvest, Syngenta und Ebro Foods bin ich aktuell nicht im Bilde; könnten auch "gut" sein.

Korian kenne ich noch gar nicht – danke für Deine Anregung,

Zum kleinen Rest im Bestand gefielen mir andere Werte – aus Deiner Kaufagenda – besser.
Wobei ich Brazil Foods noch nicht angeschaut habe, und man über einen Raucher natürlich diskutieren kann; BB Biotech mit den gemachten Vorbehalten in diesem thread, und den Wandelanleihen-ETF [warum sowas?] außen vor.

Schönen Abend gleichfalls –
investival

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.322.657 von Timburg am 14.11.14 16:07:29

>> Also lohnt es sich manchmal schon, die B&H Strategie zu überdenken <<
– Mein bekanntes Credo: Kein b&h-Dogma.
Ändern sich für ein Unternehmen die Dinge egal weshalb augenscheinlich nachhaltig zum Schlechteren => Exit.
– Grundsätzlich sind Enden mit Schrecken besser als Schrecken ohne Ende; imho.

[Lennypenny]

Guten Abend,
wollte mich nach etwas längerer Pause mal wieder melden und wie versprochen mein Depot und meine zukünftigen Invests hier reinstellen!

Comstage Shortdax ETF 18% Gewichtung ( Zukauf geplant )
Fidelity Funds Emerg.Asia 9%
Access Arca Gold Bugs ETF 8%
Roche 8%
Fresenius 6% ( Teilverkauf geplant )
Archer D.M. 6%
Sanofi 5%
Linde 5% ( Zukauf geplant...wenn günstiger! )
Korian 5%
BASF 5%
Kimberlay-Clark 5%
Syngenta 4%
Campbell Soup 4%
Marine Harvest 4%
Ebro Foods 4%

Gewichtung ist abgerundet und bezieht sich auf das investierte Kapital!
Investiert sind ca.60% vom Kapital!
Meine zukünftigen Käufe ( nicht mit meiner Watchlist zu verwechseln!):

Wandelanleihe ETF
Novozymes ( Gewinne kürzlich mitgenommen )
BB Biotech
J&J
P&G
Nestle
Brasil Foods
Lockheed
Novartis
Porsche
BAT
Sonova
Reckitt

Meine Performence liegt dieses Jahr bei + 6%, da ich mich ziehmlich mit Rohstoffwerte und 2 Biotechs verzockt habe...war mir eine Lehre!
Für Anregungen bin ich gern zu haben!

Schönen Abend noch.
Lenny

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.320.746 von filmen am 14.11.14 13:27:45

Kurz- oder mittelfr. 'Fahnenstangen' würde ich wie hier schon bedeutet auch nicht kaufen.
Aber man muss schon sehen, dass MMM eher das bessere Unternehmen ist; es bleibt dort einfach mehr vom Geschäft hängen ergo hat man mehr Spielraum in allen Eventualitäten ergo eine chronisch relativ höhere Bewertung auch verdient.
Ob MMM darüber unter seinen Expansions- und damit auch Kursmöglichkeiten bleibt, ist natürlich diskutabel, aber explizit kein Knockout-Kriterium.

Deine Investitionsbedenken teile ich so nicht; die capex/sales von UTX und MMM lagen+liegen um ihre 10-Jahresdurchschnitte (wobei MMM wie bedeutet traditionell mit deutlich weniger auskommt). Und UTX hat vor 2 Jahren noch einen ordentlichen Schluck aus der anorganischen Pulle genommen (vl. wittern da ja einige noch einen Kater).

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.323.137 von provinzler am 14.11.14 16:45:25

Zitat von provinzler:

Zitat von investival: Aber sobald das Wort 'Nazi' irgendwo ins Spiel kommt, ist in Dtld. eine Verbalgrätsche + ein Rattenschwanz neben der Spur ja leider nicht weit. Und sowas zerstört dann nicht selten eine thread-"Kultur"; so kann ich Verbalgrätschenerfahrener Timburg's Sorge schon verstehen.

Dass der sozialpolitische Aspekt der Periode 1933-1945 gern ausgeblendet wird, ist angesichts der ungebrochen breiten Zustimmung zu seinerzeit geschaffenen (oder mangels Finanzierbarkeit in der Schublade gelandeten und später hervorgeholten) Konzepten und Institutionen durchaus nachvollziehbar. Manch einer, der mit großem Gestus die eigenen Großeltern oder Eltern als unmenschliche Monster aburteilt, um sich selbst gleichzeitig moralisch zu überhöhen, würde dann beim Ersetzen des sozialhistorischen Zerr- durch einen Normalspiegel nämlich feststellen, dass das was er am eigenen moralischen Mantelkragen bisher für einen Judenstern gehalten hat, mehr einem Hakenkreuz ähnelt. Doch damit sei dieser sozialhistorische Exkursus auch wieder beendet, und der Thread wieder seinem eigentlichen Thema gewidmet.

Das halb bewusste, halb unbewusste Ausblenden bestimmter Zeitbegleiterscheinungen ist jedenfalls nichts, was irgendeiner Generation exklusiv vorbehalten wäre. Solches ist wahrscheinlich einfach allzu menschlich.