iTunes, Spotify und Co. kennen Sie ... was ist mit Kontor New Media (Edel AG) ? (Seite 354)
eröffnet am 20.11.12 08:38:06 von
neuester Beitrag 26.04.24 21:53:45 von
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Morning Star SCALE Research nun auch komplett vorhanden. Demnach ist Edel an der unteren Grenze des fair bewertet, leichtes Potenzial nach oben mit einer Bandbreite von 2 Euro nach unten und fast 4 Euro nach oben. Nachzulesen hier:
http://bfmorningstar.blob.core.windows.net/morningstar/20170…
http://bfmorningstar.blob.core.windows.net/morningstar/20170…
Ich bin gerade von der HV zurück. Haentjes Rede war wie immer ;-)
Ich hatte schon seit längeren immer mal wieder die Deutsche Börse Ag Website speziell zu Edel aufgesucht und nach den dort im Rahmen von SCALE versprochenen Researchreports ohne Kursziele und Empfehlung gesucht. Haentjes gab heute den Tipp, dass nun dort etwas hinterlegt sein soll.
Hier ein Auszug von Edison Investment:
Valuation: Discount to content, publishing
The combination of manufacturing, logistic services, and marketing and distribution complicates the task of trying to find relevant quoted comparators. We have therefore compared the rating of the company with the global media subsectors of entertainment content and publishing. Edel’s shares trade on a significant discount on EV/Sales, most likely reflecting the manufacturing contribution. On forward EV/ EBITDA, the discount is 37%. On a P/E basis, the multiple is 16.1x vs 18.3x.
Demnach sieht man einen Abschlag von gut 37% gegenüber vergleichbaren Unternehmen weltweit. Problem scheint aber zu sein überhaupt einen Vergleich zu ziehen, da es kaum vergleichbare Unternehmen gibt. Edel ist halt einzigartig: ONE OF A KIND!?
Ich werte die 37% Abschlag mal als Kaufempfehlung, sogar oberhalb von 3 Euro!!!
Mal sehen, was uns Montega beschert. Vielleicht wird dort in der Schätzung ja auch schon mal die 800.000 Euro Zinsersparnis im nächsten Jahr berücksichtigt, was meiner Meinung nach auf Sicht von 12 Monaten auch ein erhöhtes Kursziel zur Folge haben müsste.
Hier der Link zum Edison Investment Research:
http://www.edisoninvestmentresearch.com/research/report/edel…
Über den Link kommt Ihr dann zu einem PDF Download mit der kompletten Studie!
Gruss
DMDKT
Ich hatte schon seit längeren immer mal wieder die Deutsche Börse Ag Website speziell zu Edel aufgesucht und nach den dort im Rahmen von SCALE versprochenen Researchreports ohne Kursziele und Empfehlung gesucht. Haentjes gab heute den Tipp, dass nun dort etwas hinterlegt sein soll.
Hier ein Auszug von Edison Investment:
Valuation: Discount to content, publishing
The combination of manufacturing, logistic services, and marketing and distribution complicates the task of trying to find relevant quoted comparators. We have therefore compared the rating of the company with the global media subsectors of entertainment content and publishing. Edel’s shares trade on a significant discount on EV/Sales, most likely reflecting the manufacturing contribution. On forward EV/ EBITDA, the discount is 37%. On a P/E basis, the multiple is 16.1x vs 18.3x.
Demnach sieht man einen Abschlag von gut 37% gegenüber vergleichbaren Unternehmen weltweit. Problem scheint aber zu sein überhaupt einen Vergleich zu ziehen, da es kaum vergleichbare Unternehmen gibt. Edel ist halt einzigartig: ONE OF A KIND!?
Ich werte die 37% Abschlag mal als Kaufempfehlung, sogar oberhalb von 3 Euro!!!
Mal sehen, was uns Montega beschert. Vielleicht wird dort in der Schätzung ja auch schon mal die 800.000 Euro Zinsersparnis im nächsten Jahr berücksichtigt, was meiner Meinung nach auf Sicht von 12 Monaten auch ein erhöhtes Kursziel zur Folge haben müsste.
Hier der Link zum Edison Investment Research:
http://www.edisoninvestmentresearch.com/research/report/edel…
Über den Link kommt Ihr dann zu einem PDF Download mit der kompletten Studie!
Gruss
DMDKT
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.002.051 von Edelweiss70 am 23.05.17 17:03:08Mehr würde nicht! gehen! Wäre ein Grund mehr morgen da zu sein!😂😂 Aber schön wäre aber auch der Titel "Lederhose und Edelweiß! Mode für ausgekochte Almdudler!" Gemeinsam mit Schuhbeck!
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.001.013 von Rednose1 am 23.05.17 15:05:26Guido hat Dir sein neues Buch gewitmet
"Rote Nasen soll man Küssen " !!!!
Was willst Du denn noch ????
"Rote Nasen soll man Küssen " !!!!
Was willst Du denn noch ????
So habe ich das auch gemeint!
Dieses Jahr als Ziel 18-20 Cent Gewinn und nächstes Jahr alleine schon wegen der zinsersparnis von ca. 3-4 Cent je aktie 22 Cent und mehr, wenn die Geschäfte gut laufen 😊
Dieses Jahr als Ziel 18-20 Cent Gewinn und nächstes Jahr alleine schon wegen der zinsersparnis von ca. 3-4 Cent je aktie 22 Cent und mehr, wenn die Geschäfte gut laufen 😊
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.993.708 von DermitdemKurstanzt am 22.05.17 15:11:03Die 3-4 ct per Share eingesparten Zinsen werden erst im kommenden Geschäftsjahr wirksam. Wären erst im Oktober fällig gewesen. Die Trage in diesem Jahr noch nicht. So verstehe ich das jedenfalls, DMKT!
Irgendwie fehlt mir RolandCH ja! Sowohl seine Ausführungen, wie auch sein Invest hier!
Nur 20-30% Invest könnte hier zu einem netten kleinen Kurssprung führen. Roland, ich verstehe Deine Strategie mit Cash zu warten. Die Warterei könnte jedoch länger dauern, als erwartet. Denn da warten viele drauf. Andererseits ist derzeit so viel Cash im Umlauf, welches angelegt werden muss!Da ist die Gefahr, dass eine Konsolidierung länger auf sich warten lässt, als erwartet! Hoffentlich verlierst Du nicht irgendwann die Nerven!
Falls ja bitte dann in Edel die Nerven verlieren! Nur ein Wunsch von mir!;-)) Grüße in die Schweiz und an Deine Mutter!
Nur 20-30% Invest könnte hier zu einem netten kleinen Kurssprung führen. Roland, ich verstehe Deine Strategie mit Cash zu warten. Die Warterei könnte jedoch länger dauern, als erwartet. Denn da warten viele drauf. Andererseits ist derzeit so viel Cash im Umlauf, welches angelegt werden muss!Da ist die Gefahr, dass eine Konsolidierung länger auf sich warten lässt, als erwartet! Hoffentlich verlierst Du nicht irgendwann die Nerven!
Falls ja bitte dann in Edel die Nerven verlieren! Nur ein Wunsch von mir!;-)) Grüße in die Schweiz und an Deine Mutter!
Ich habe heute mal in Neumühlen geschaut! Michi steht schon den ganzen Tag am Herd, damit morgen etwas geschmackvolles serviert werden kann. Wir dürfen gespannt sein! Wenn alles gut geht, gibt es sogar wieder eine nette CD und ein Buch von Guido Maria als Vorspeise zur HV. Die 10 ct Dividendennachtisch werden wohl erst am kommenden Montag überwiesen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.999.243 von Kursgott am 23.05.17 10:54:06Ach Du warst das! Habe mich schon gewundert!
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.993.849 von Rednose1 am 22.05.17 15:24:49Ich habe gestern auch noch 1000 eingesammelt....
Kursgott
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