HAEMATO AG - gesundes Wachstum im Pharmabereich (Seite 300)

[ms-trader]

Vor einigen Tagen postet dazu die Schätzung von First Berlin (die in ähnlicher Größe kalkulieren).

[ms-trader]

Zitat von ms-trader: Guten Morgen

Wie versprochen Teil 2 des Interviews:

http://www.brn-ag.de/beitrag.php?bid=25818

Erläuterungen von Dr. Pahl bzgl.:

- Kundenstamm (3500 Apotheken), auch im Vgl. zu Kohl-Pharma
- Historie (rund um Windsor)
- Dividendenhöhe (25 Ct oder mehr) konsequent zahlen
- Monatswachstum, Runrate > 50 Mio pro Quartal
- Gesamtkonsolidierung erst ab 1.4.2012 ... Gesamtjahr über 200 Mio
- 2014 durch Herabsetzung des Rabbats --> Mehr Umsatz technisch und real mehr Ware --> Höhere Profitabilität duch neue Produkte, die jetzt rentabel werden
- "ein attraktives Jahr erwarten"
- Entry Standard, dennoch hohes Transparenzniveau, sodass Investoren dieses Marktsegment akzeptieren
- Ziele 2014 ("sehr optimistisch", Herabsetzung Zwangsrabbat, Umsatz mehr als 220 Mio, Gewinn über Vorjahr, Dividendenstabilität, vielleicht auch eine Erhöhung der Dividenden

ms

Ergänzung zum Thema Umsatz:
Q3 waren 55 Mio Umsatz. Runrate 50-57 im Quartal. (aktuell)

Da kommen noch die Auswirkungen des Herstellerrabbats (weniger Kürzungen vom Umsatz (--> Faktorierung des Umsatzes, Geld kassieren, Abrechnungen bekommen und das vom Umsatz kürzen) + neue Produkte).

Da stell ich mir dann die Frage, ob 220 Mio Umsatz nicht sehr konservativ ist.
Was habt ihr für Schätzungen?

ms

[Kleiner Chef]

Zitat von Leitenbach: Zu der schon fast unendlichen Geschichte über bei Haemato angeblich vorhandene MPH-Aktien möchte ich auch noch meinen Senf beitragen:

soweit mir bekannt, hat Haemato im Zuge der Restübernahme aller Firmenanteile von MPH sowohl alle MPH-Aktien als auch einen Baranteil als Kaufpreis an MPH übertragen.

@Leitenbach: Exakt so ist es.

Gruß

[ms-trader]

Will jmd. nicht mal die IR bzgl. der Anteilsthematik kontaktieren?

Erfolgreiches 2014 zusammen!
ms

[Leitenbach]

Zu der schon fast unendlichen Geschichte über bei Haemato angeblich vorhandene MPH-Aktien möchte ich auch noch meinen Senf beitragen:

soweit mir bekannt, hat Haemato im Zuge der Restübernahme aller Firmenanteile von MPH sowohl alle MPH-Aktien als auch einen Baranteil als Kaufpreis an MPH übertragen.

[SiebterSinn]

(s) Ist mir bekannt, DANKE und alle guten Wünsche gern zurück!

[serrest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.130.521 von SiebterSinn am 30.12.13 15:40:30

Hallo schulzi und siebter sinn,

sicher kann man nicht die zahlen der hv für 2012 heranziehen.
hier ist der zwischenabschluss zum 30.6.2013 schon hilfreicher.
dazu seite 17 römisch 4 finanzanlagen7,965 mio was bei einem kurs der mph von
3,45 ca 2,3 mio stücken entspricht.ob hier noch stücke bis dato verkauft wurden werden wir erst mit dem Jahresabschluss erfahren.

allen ein erfolgreiches Börsenjahr 2014

[Snoper]

danke für die sehr gute Zusammenfassung:
Aufgrund der Aussagen bleibt Haemato für 2014 und darüber hinaus
ein sehr interessantes Investment !
- Wachstum stimmt
- günstiges KGV
- sehr gute Dividendenrendite
- Branche zukunftsträchtig
Allen einen guten Rutsch und ein gutes (Aktien)-Jahr 2014

[ms-trader]

Guten Morgen

Wie versprochen Teil 2 des Interviews:

http://www.brn-ag.de/beitrag.php?bid=25818

Erläuterungen von Dr. Pahl bzgl.:

- Kundenstamm (3500 Apotheken), auch im Vgl. zu Kohl-Pharma
- Historie (rund um Windsor)
- Dividendenhöhe (25 Ct oder mehr) konsequent zahlen
- Monatswachstum, Runrate > 50 Mio pro Quartal
- Gesamtkonsolidierung erst ab 1.4.2012 ... Gesamtjahr über 200 Mio
- 2014 durch Herabsetzung des Rabbats --> Mehr Umsatz technisch und real mehr Ware --> Höhere Profitabilität duch neue Produkte, die jetzt rentabel werden
- "ein attraktives Jahr erwarten"
- Entry Standard, dennoch hohes Transparenzniveau, sodass Investoren dieses Marktsegment akzeptieren
- Ziele 2014 ("sehr optimistisch", Herabsetzung Zwangsrabbat, Umsatz mehr als 220 Mio, Gewinn über Vorjahr, Dividendenstabilität, vielleicht auch eine Erhöhung der Dividenden

ms

[SiebterSinn]

Kein Problem, ich wünsche Dir ein wirklich gutes Jahr 2014!