Plädoyer für Pasinex Resources Ltd. WKN: A1JWFY (Seite 49)

[Alex9247]

Ich bin wahnsinnig gespannt auf die nächsten Zahlen... Noch mehr aber auf die übernächsten, also vom ersten Quartal. Der hohe Zinkpreis wird sich sicher prozentual darauf auswirken, was das Joint Venture für ihre abgebauten und unverarbeiteten Tonnen erhält. Waren es vorher im Schnitt 1200$ pro Tonne, so könnten es nun per Verhältnisrechnung und etwas konservativ abgerundet 1400$ pro Tonne sein. Wenn das Ziel erreicht wird und sie dieses Jahr +-20 000 Tonnen abbauen, dann wären das 28 Millionen US Dollar für das Joint Venture.

Ich für meinen Teil warte hier einfach nur noch auf den großen Knall. Vielleicht dauert es noch bis zum Sommer, bis Q1 gemeldet wird. Vielleicht dauert es auch länger, da Pasinex einfach niemand mehr auf dem Schirm hat.
Aber wenn es (wie es derzeit aussieht) gut läuft, dann wird sich die Bewertung auch anpassen müssen. Eine MK unter 5 Millionen $ kann nicht lange Bestand haben, wenn Brutto das dreifache eingenommen wird.
Um das Risiko zu minimieren, wurden ja nun Aufpasser installiert um ein Szenario wie damals zu vermeiden. Ich denke den Türken ist es nun nichtmehr möglich unfair zu spielen.

Der Zinkpreis wurde zuletzt durch Handelsaussetzung und Regeländerungen etwas gebremst, aber steht immernoch mit über 3900$ super da.

Von daher bin ich nach wie vor sehr optimistisch. Ein kleines zusätzliches "Schmankerl" wäre natürlich, wenn Zink richtig ausbricht und plötzlich in aller Munde wäre. 3946$/t zum Zeitpunkt meines Posts... Es läuft.

[Victor46]

Zink London Rolling

4.209,63 $ +3,12% +127,2089 $

so darf es ruhig weiter steigen
für pasinex sicherlich nicht das schlechteste.

[Victor46]

Zink London Rolling

3.990,91 $ +5,04% +191,5959 $

[MaxTownDown]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.849.573 von Alex9247 am 16.02.22 11:21:45

Dont Feed the Troll

niemwolf - Fackelmann, log dich mit deinem Akkaunt ein! Wir haben dich durchschaut.

Generell kann man ueber PSX denken was man will, jedoch darf man nicht vergessen von wo wir kommen und was wir in 1 bis 2 Jahren haben koennen. Das wird in der Produktionsgrafik(2017 bis 2021) in der Praesentation slide 12 deutlich:
https://pasinex.com/assets/Corporate-Presentation.pdf

Der MK ist genauso hoch wie die Gewinne bei einer Jahresproduktion von 20k tonnen Zink - Preis heute. Das erreichen wir(falls alles glatt laeuft) dieses Jahr noch. Wichtig werden die Zahlen fuer das abgelaufene bzw. den Q1 2022 sein. Fall die Zahlen den Produktionstrend bestaetigen, wird der MK nachziehen.

Nur meine meinung. Time will Tell...

[Alex9247]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.848.484 von niemwolf am 16.02.22 09:46:02

Ja ok in der Schwankungsbreite zwischen 0,035-0,045 Cad ging es oft hin und her. Mag sein. Manchmal auch winzige Käufe zu 0,05 Cad. Aber nur weil mal einer (sinngemäß) 20 000 Stücke für 0,045 cad gekauft hat, ist es doch trotzdem kein Grund 1,5 Mio Optionen zu je 0,04 Cad zu zünden. Zumal Andrew ja auch noch weitere Optionen besitzt. Und mal ehrlich, irgendwann bekommt er neue Von daher ist da überhaupt kein Druck für ihn vorhanden. Aber jedem seine Meinung. Wer es negativ sieht darf das natürlich gerne. Wie gesagt, ich habs noch nie erlebt, dass einer sowas wandelt ohne gleichzeitig massiv im Plus zu stehen.

Zu den Insidern. Naja also der Joachim Rainer hält glaube schon noch einiges. Aber der hat so viele Einträge, einmal über eine Holding und einmal er selbst und dann mal hier und da kleine Verkäufe. Will da jetzt aber nichts falsches schreiben. Habs nur überflogen, der letzte Eintrag müsste der sein mit etwa +1,2 Mio common shares aus 2018. Dazu dann noch Optionen. Wenn ich das richtig sehe hält seine Holding auch noch einiges. Und wer weiß, wenn man da jetzt tiefer blickt wie viele da noch aus "Anfangszeiten" Aktien halten und nie verkauft haben.
Wenn es mich so sehr interessieren würde, dann wäre es eine Recherche wert, aber dazu kenne ich zu viele Firmen wo Insider wenig halten und es läuft trotzdem. Oder wenn ich an einen Starinvestor wie Eric Sprott denke, den ich schon mehrfach "erwischt" habe wie er Anteile wirft und zwei Monate später steigt der Kurs.
Da muss halt jeder nach seinen eigenen Interessen recherchieren. Mich interessiert das persönlich recht wenig.

Da von sedi am Montag und gestern nichts kam, ist die Sache mit dem großen Volumen vom Freitag eigentlich so ziemlich vom Tisch. Da haben demzufolge wohl keine Insider gehandelt, sonst wäre es schon gemeldet worden.


Die Diskussion darüber ist eigentlich auch gar nicht mehr nötig, denn das aktuelle Update zeigt ja, dass Akmetal fair spielt und alle Zahlungen geleistet worden. Es zeigt, dass der Abbau erhöht wurde und man nun ein (im besten Fall) doppelt so hohes Jahresziel hat. Und das mit Akkaya hab ich mir nochmal angesehen, das wollen sie tatsächlich im ersten Quartal 2023 unterirdisch erreichen. Das die Bergbaugenehmigung dafür so gut wie durch ist, hatte PSE ja Ende letzten Jahres schon verkündet. Unter dem aktuellen Stollen geht es auch weiter, das hat man durch Bohrungen bereits nachgewiesen. Es läuft im Moment einfach super. Das Länder und Partnerrisiko bleibt natürlich bestehen.

Ich klinke mich jetzt hier erstmal aus und warte einfach weiter ab. Mir ging es nur darum, dass das große negative Event, welches sich durch die Verkäufe letzte Woche andeutete und hier prognostiziert wurde, wohl nicht stattfindet. Denn es läuft super wie das Update uns zeigt. Aber auch dazu darf natürlich jeder seine Meinung haben. Ich denke die Chancen stehen gut, dass alles (inklusive Zink) erstmal recht teuer bleibt und ich hab deshalb eine positive Sicht auf die zukünftige Entwicklung hier. Vorallem im Hinblick auf das Jahreseinkommen, welches brutto dann allein für das Joint Venture über 20 Millionen US Dollar betragen kann und dazu im Vergleich die aktuelle MK von Pasinex...

[niemwolf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.843.348 von Alex9247 am 15.02.22 17:37:56

"0,035 Cad bis 0,04 Cad war der Kurs."

Ich habe nur auf den Kurs vom Verfallstag geachtet: 0,045.


Und allgemein noch einmal dazu:

"falls aber Insider verkaufen koennte es was schlechtes bedeuten - was aber als Kanada dotiertes Unternehmen pflicht ist zu melden."

Was sollen sie verkaufen? Wenn ich auf SEDI nachsehe, sehe ich nur Optionen, aber keine shares. Die Optionen lassen sie anscheinend verfallen, die shares sind längst verkauft.

Oder sieht da jemand noch was anderes?

[Alex9247]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.842.301 von niemwolf am 15.02.22 16:05:40

Zitat von niemwolf: "Ich weiß nicht warum jemand Optionen im Minus wandeln sollte und habe sowas auch noch nie gesehen."

Hier war doch niemand im minus.

0,035 Cad bis 0,04 Cad war der Kurs.
Und Andrew hätte die Optionen für 0,04 kaufen sollen nur um nen guten Eindruck zu machen? Das macht doch keinen Sinn. Wie gesagt, ich habs noch nie erlebt, dass jemand sowas macht. Optionen und Warrants wurden soweit ich es beobachtet habe immer erst im deutlichen Gewinnbereich gewandelt.


Das sagt keiner, dass hier niemand im Minus ist. Bisher gab es hier sehr offene Aussagen über das Minus einiger Teilnehmer und ich hatte vor Jahren hier auch eine Position, die dann abrauschte als die Türken sich das Geld griffen und gleichzeitig viele Broker Pasinex nicht mehr handeln wollten. Meine Sparkasse rief mich an und sagte ich habe 14 Tage Zeit zum verkaufen. Hab mich für nen Übertrag entschieden. Das selbe sagten sie übrigens auch über Eskay Mining, die zu der Zeit bei etwa 14 Cent notierten und heute 2€ je Aktie Wert sind.

Meiner Meinung nach jedenfalls ein sehr schönes und aussagekräftiges Update heute. Alles läuft, die Produktion könnte sich verdoppeln, was bisher hochgerechnet auch den Anschein macht... Und insofern ist doch alles ok. Es wird sich zeigen wohin die Reise geht.

Länderrisiko vs prognostizierte Einnahmen deutlich über der MK

Mal sehen was wird. Besonders spannend klingt für mich, dass sie denken bis Anfang 2023 Akkaya zu erreichen. Liest sich als würde man sich dort nen Stolleneingang sparen, und gleich unterirdisch dorthin vordringen. Hat da jemand eine Meinung? Ich lese mir das jetzt nochmal in Ruhe durch, war grad unterwegs und wollte erstmal meinen Eindruck im vorigen Post vermitteln.

[niemwolf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.841.869 von Alex9247 am 15.02.22 15:29:51

"Ich weiß nicht warum jemand Optionen im Minus wandeln sollte und habe sowas auch noch nie gesehen."

Hier war doch niemand im minus.

[Alex9247]

2500t schon produziert in 2022... Hochgerechnet aufs Jahr ergäbe das über 20 000t und das durch zwei (JV) wäre dann das dreifache der aktuellen MK. Andere Firmen werden mit dem zehnfachen des Umsatzes bewertet, Pasinex wird voraussichtlich das dreifache der MK brutto einnehmen.

Das Jahresziel wurde auch in der eben genannten Spanne von/bis angegeben. Ziel sind zwischen 16 und 22 tausend Tonnen (kombiniert) in 2022 und letztes Jahr waren es 11 000t.

Steuerzahlungen wurden bisher ordnungsgemäß geleistet. Was so ziemlich das einzige Risiko hier darstellt. Über die Bohrungen können die nichts sagen, weil sie das ja nur für sich machen. Ist natürlich deutlich günstiger, aber so erfahren wir halt leider nichts über die Abschnitte und Gehalte. Hat bisher aber gut geklappt diese Art der Exploration.

Die Firma ist auf Kurs.

PS und nochmal... Ich weiß nicht warum jemand Optionen im Minus wandeln sollte und habe sowas auch noch nie gesehen. Wäre aber für solche Beispiele dankbar. Und der sogenannte Kurssturz ist auch nichts neues, als ich vor ein paar Monaten hier eingestiegen bin waren die Aktien auch so billig. Das wird sich eventuell mangels Aufmerksamkeit trotz dieses sehr positiven Updates auch nicht gleich ändern.

Wenn die Türken weiter fair spielen seh ich hier gute Chancen. Es läuft bisher alles wie es soll und die Produktion wird bestenfalls verdoppelt. Ich finds spitze, egal was der Kurs sagt.

[ooy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.841.107 von gobu am 15.02.22 14:30:38

Hoert sich Alles sehr gut an, vielen Dank.