Neue Wolfram Perle - ALL&WOF Fusion (Seite 148)
eröffnet am 31.01.15 10:47:26 von
neuester Beitrag 09.05.24 15:31:09 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.910.423 von metallurgos am 22.04.21 11:55:01Völlig richtig wiedergegeben!
Zu den Analysten muss man eh sagen, das es Annahmen sind die so gut wie nie eintreffen und ich meine die Kursziele vor Produktionsstart gemeint sind, da Risiken noch hoch sind.
Das größte Plus sehe ich in der KFW Finanzierung, die damit verbundenen Bedingungen in Punkto Termine und Finanzkennzahlen sind nach außen das beste was Almonty passieren konnte.
Jeder weiß wie streng die Auflagen sind und die Prüfungen, alle Berichte müssen eingesandt werden und vernünftig aufbereitet, was Almonty von vielen kleinen Explorern oder Junioren wie Almonty bisher extrem abhebt.
Was man alles bei Minenaktien erleben kann brauche ich glaube ich niemanden erklären, aber alles das wird viel schwieriger durch die KFW im Boot und erweckt für Außenstehende sofort Vertrauen.
Die Analysten werden Ihre Bewertungen mit Sicherheit in naher Zukunft nachziehen, sei es wegen der stehenden Finanzierung oder steigenden Preisen als Begründung oder oder oder.
Persönlich halte ich von diesen Analysten Schätzungen eher wenig, selten das mal einer auch nur die Nähe trifft! (das aber nur meine bescheidene Meinung)
Zu den Analysten muss man eh sagen, das es Annahmen sind die so gut wie nie eintreffen und ich meine die Kursziele vor Produktionsstart gemeint sind, da Risiken noch hoch sind.
Das größte Plus sehe ich in der KFW Finanzierung, die damit verbundenen Bedingungen in Punkto Termine und Finanzkennzahlen sind nach außen das beste was Almonty passieren konnte.
Jeder weiß wie streng die Auflagen sind und die Prüfungen, alle Berichte müssen eingesandt werden und vernünftig aufbereitet, was Almonty von vielen kleinen Explorern oder Junioren wie Almonty bisher extrem abhebt.
Was man alles bei Minenaktien erleben kann brauche ich glaube ich niemanden erklären, aber alles das wird viel schwieriger durch die KFW im Boot und erweckt für Außenstehende sofort Vertrauen.
Die Analysten werden Ihre Bewertungen mit Sicherheit in naher Zukunft nachziehen, sei es wegen der stehenden Finanzierung oder steigenden Preisen als Begründung oder oder oder.
Persönlich halte ich von diesen Analysten Schätzungen eher wenig, selten das mal einer auch nur die Nähe trifft! (das aber nur meine bescheidene Meinung)
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.909.604 von kblackrider am 22.04.21 11:07:43
Der Ramp-up-Plan ist übersichtlich pro Jahr und Mine dargestellt.
Strategischer Ramp-up der Produktion
Lt. Unternehmenspräsentation (abrufbar auf der Homepage) von Dez. 2020 ist eine Gesamtproduktion aller Minen von ca. 350.000 MTU in 2024 geplant und im optimistischen Fall (Panasqueira + Valtreixal + Sangdong Base Case + Sangdong Pro Forma Extension Case) bis zu 650.000 MTU ab 2027 für die nächsten 30 Jahre.Der Ramp-up-Plan ist übersichtlich pro Jahr und Mine dargestellt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.909.157 von sircoin am 22.04.21 10:41:36
ich wäre vorsichtig damit, einen der veröffentlichten Weltmarktpreise anzusetzen. Ich meine in einer der alten News gelesen zu haben, dass üblicherweise deutliche (prozentual 2-stellige) Abschläge auf die Benchmarkpreise gezahlt werden. Leider sind die alten (2018er) News auf der Homepage nicht mehr zu finden.
Nichtsdestotrotz bin ich mit der Perspektive sehr zu frieden und sehe mein persönliches Kursziel weit oberhalb der 1,45 CAD.
Abnahmepreis Wolfram
Hallo sircoin,ich wäre vorsichtig damit, einen der veröffentlichten Weltmarktpreise anzusetzen. Ich meine in einer der alten News gelesen zu haben, dass üblicherweise deutliche (prozentual 2-stellige) Abschläge auf die Benchmarkpreise gezahlt werden. Leider sind die alten (2018er) News auf der Homepage nicht mehr zu finden.
Nichtsdestotrotz bin ich mit der Perspektive sehr zu frieden und sehe mein persönliches Kursziel weit oberhalb der 1,45 CAD.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.909.157 von sircoin am 22.04.21 10:41:36Laut Unternehmenspräsentation soll Sandong 257.000 Tonnen jährlich beitragen.
Wobei alle Ihre Annahmen und die aus der Präsentation laut KFW und allen anderen die sich die technischen Berichte angesehen haben sehr konservative Annahmen enthalten haben und auch die Produktionskosten eher hoch angesetzt wurden.
Leider hab ich aktuell hierzu keine Quelle mehr parat, aber das weiß ich noch zu 100%
Zudem sind die Synergien aus dem Molybdänprojekt nicht berücksichtigt siehe Verwaltungsaufwand etc.
Und wie Sie richtig geschrieben haben all das on top.
Wobei alle Ihre Annahmen und die aus der Präsentation laut KFW und allen anderen die sich die technischen Berichte angesehen haben sehr konservative Annahmen enthalten haben und auch die Produktionskosten eher hoch angesetzt wurden.
Leider hab ich aktuell hierzu keine Quelle mehr parat, aber das weiß ich noch zu 100%
Zudem sind die Synergien aus dem Molybdänprojekt nicht berücksichtigt siehe Verwaltungsaufwand etc.
Und wie Sie richtig geschrieben haben all das on top.
Aus der Zusammenfassung der Kaufempfehlung (1,45 Can$) First Berlins vom 10.12.2020:
http://www.finanztreff.de/news/original-research-almonty-ind…
"Wenn Sangdong 2026 die volle Kapazität erreicht, wird es ca. 30% des
nichtchinesischen und 7-10% des weltweiten Angebots ausmachen. Die
strategische Bedeutung des Projekts wird durch die 15-jährige
Abnahmevereinbarung unterstrichen, die mit Plansee/GTP für 210.000 MTU pro
Jahr zu einem Mindestpreis von USD183 USD/MTU abgeschlossen wurde. Die
Bargeldkosten betragen ca. USD106/MTU. Der Zinssatz für das KfW-Darlehen
von 2,3% zuzüglich LIBOR liegt weit unter dem zweistelligen Satz, der für
die jüngste Finanzierung konkurrierender Wolframprojekte berechnet wurde.
Die Kombination aus der Beteiligung der KfW und dem niedrigen Zinssatz
macht dies zur besten Finanzierung eines Junior Miners, die wir je gesehen
haben. Die Bedingungen spiegeln die Position der Mine im niedrigsten
Quartil der Kostenkurve wider, die Lücke von über USD75/MTU zwischen dem
Mindestpreis der Abnahmevereinbarung und den Bargeldkosten pro MTU sowie
den durchschnittlichen Mineralisierungsgrad, der mit 0,5% doppelt so hoch
ist wie der globale Durchschnitt. Die potenzielle Lebensdauer der Mine
erstreckt sich über die Mitte dieses Jahrhunderts hinaus, und das
Verhältnis von Ressourcen zu Investitionskosten von 3,9x ist sehr
wettbewerbsfähig. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel
von CAD1,45 CAD bei."
http://www.finanztreff.de/news/original-research-almonty-ind…
"Wenn Sangdong 2026 die volle Kapazität erreicht, wird es ca. 30% des
nichtchinesischen und 7-10% des weltweiten Angebots ausmachen. Die
strategische Bedeutung des Projekts wird durch die 15-jährige
Abnahmevereinbarung unterstrichen, die mit Plansee/GTP für 210.000 MTU pro
Jahr zu einem Mindestpreis von USD183 USD/MTU abgeschlossen wurde. Die
Bargeldkosten betragen ca. USD106/MTU. Der Zinssatz für das KfW-Darlehen
von 2,3% zuzüglich LIBOR liegt weit unter dem zweistelligen Satz, der für
die jüngste Finanzierung konkurrierender Wolframprojekte berechnet wurde.
Die Kombination aus der Beteiligung der KfW und dem niedrigen Zinssatz
macht dies zur besten Finanzierung eines Junior Miners, die wir je gesehen
haben. Die Bedingungen spiegeln die Position der Mine im niedrigsten
Quartil der Kostenkurve wider, die Lücke von über USD75/MTU zwischen dem
Mindestpreis der Abnahmevereinbarung und den Bargeldkosten pro MTU sowie
den durchschnittlichen Mineralisierungsgrad, der mit 0,5% doppelt so hoch
ist wie der globale Durchschnitt. Die potenzielle Lebensdauer der Mine
erstreckt sich über die Mitte dieses Jahrhunderts hinaus, und das
Verhältnis von Ressourcen zu Investitionskosten von 3,9x ist sehr
wettbewerbsfähig. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel
von CAD1,45 CAD bei."
Trading Spotlight
Ich gebe hier mal den aktuellen Stand wieder, so wie ich es verstehe (bitte um Korrektur, falls ich irgendwo falsch liege).
Vorweg muss man attestieren, dass Almonty ein Ausnahmekönner in Sachen Terminverschiebungen ist. Ich denke, dies ist dem Unternehmen im speziellen und der Branche im Allgemeinen geschuldet. Das nervt.
Tatsache ist aber, sie erreichen ihre gesetzten Ziele in Sachen Finanzierungen, Abschlüssen, usw. Wenngleich der Weg bis dahin von aussen oftmals abenteuerlich anmutet. Mir gibt es ein gutes Gefühl, dass Thomas Gutschlag von der DRAG mit involviert ist, was dem ganzen maximale Seriösität verleiht.
Aber zur Sache
- Ich verstehe es so, dass mit den Mitteilungen vorgestern nun alle Voraussetzungen für die KfW-Finanzierung erfüllt sein müssten
- Somit ist eine Finanzierung von ca. 75 Mio US$ save, Zins 2,3% + LIBOR, also aktuell ca. 1,8% da LIBOR negativ
- geplanter Produktionsbeginn Sangdong 2022
- Mindestabnahmevertrag 15 Jahre mit Plansee über 210.000 MTU pro Jahr für min. 186$ pro MTU. Also auch wenn der Weltmarktpreis darunter fällt. Preissteigerungen am Weltmarkt führen aber zu höheren VK-Preisen.
- Geplante Cashkosten für Almonty nur 106$/MTU
- aktueller Weltmarktpreis heute ca. 270$/MTU, Quelle: https://www.argusmedia.com/metals-platform/metal/minor-and-s…
- Bei min. 210.000 MTU pro Jahr an Plansee macht alleine ein solcher Preisunterschied 17,64 Mio. US$ mehr Umsatz und Gewinn aus. Zuzüglich der weiteren Menge die produziert und verkauft wird. Alleine das wäre dann ein EPS von ca. 0,1 US$ (Kurs gestern 0,95 US$)
- Alles andere (Normaler Ertrag weitere Mengen Sangdong, andere Minen, evtl. Molybdänprojekt) kommt on top.
Kann jemand sagen, in welcher Mengenrange (MTU) Sangdong demnächst geplant produzieren soll?
Vorweg muss man attestieren, dass Almonty ein Ausnahmekönner in Sachen Terminverschiebungen ist. Ich denke, dies ist dem Unternehmen im speziellen und der Branche im Allgemeinen geschuldet. Das nervt.
Tatsache ist aber, sie erreichen ihre gesetzten Ziele in Sachen Finanzierungen, Abschlüssen, usw. Wenngleich der Weg bis dahin von aussen oftmals abenteuerlich anmutet. Mir gibt es ein gutes Gefühl, dass Thomas Gutschlag von der DRAG mit involviert ist, was dem ganzen maximale Seriösität verleiht.
Aber zur Sache
- Ich verstehe es so, dass mit den Mitteilungen vorgestern nun alle Voraussetzungen für die KfW-Finanzierung erfüllt sein müssten
- Somit ist eine Finanzierung von ca. 75 Mio US$ save, Zins 2,3% + LIBOR, also aktuell ca. 1,8% da LIBOR negativ
- geplanter Produktionsbeginn Sangdong 2022
- Mindestabnahmevertrag 15 Jahre mit Plansee über 210.000 MTU pro Jahr für min. 186$ pro MTU. Also auch wenn der Weltmarktpreis darunter fällt. Preissteigerungen am Weltmarkt führen aber zu höheren VK-Preisen.
- Geplante Cashkosten für Almonty nur 106$/MTU
- aktueller Weltmarktpreis heute ca. 270$/MTU, Quelle: https://www.argusmedia.com/metals-platform/metal/minor-and-s…
- Bei min. 210.000 MTU pro Jahr an Plansee macht alleine ein solcher Preisunterschied 17,64 Mio. US$ mehr Umsatz und Gewinn aus. Zuzüglich der weiteren Menge die produziert und verkauft wird. Alleine das wäre dann ein EPS von ca. 0,1 US$ (Kurs gestern 0,95 US$)
- Alles andere (Normaler Ertrag weitere Mengen Sangdong, andere Minen, evtl. Molybdänprojekt) kommt on top.
Kann jemand sagen, in welcher Mengenrange (MTU) Sangdong demnächst geplant produzieren soll?
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.905.815 von rotie1 am 21.04.21 23:42:41Ich auch!! Hallelujah, damals hatte ich noch viele dunkle Haare - jetzt eher wenig weiße. Das war so 2007 oder 2008. Hatte die vier Namen, erst OTL, den zweiten weiß ich nicht mehr, dann Woulfe mining, jetzt Almonty
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.905.320 von Schatzmeister2002 am 21.04.21 22:39:02Grüß dich ...
... ich auch!🙈
... ich auch!🙈
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.905.320 von Schatzmeister2002 am 21.04.21 22:39:02Ich denke da sehen wir noch 1,-€ diese Woche!😀😀
Liebe Grüße an alle Investierten!
Liebe Grüße an alle Investierten!
Vielleicht fallen ja diese Woche noch die 1,30CAD. Wird Zeit! Bin schon seit Oriental Minerals an Board...
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