IntelliPharmaCeutics – IPCI - - Hot Stock - - 2015 – 2016 (Seite 213)
eröffnet am 04.02.15 10:20:01 von
neuester Beitrag 28.02.24 20:25:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 53.473.797 von Jim_Panse am 13.10.16 20:31:49Ich habe meine Gedanken und Bewertung zur Diskussion dargestellt. Es ist ja immer denkbar, dass man etwas übersieht, falsch verstanden hat oder einfach in Ermangelung von Fachkenntnissen falsch einschätzt.
Von Pushen halte ich nichts. Es ist i.d.R. eher für Trader interessant, die auf einen kurzfristigen Run spekulieren und die Zeit und Muße haben, sich in etlichen Foren zu tummeln. Das ist mir schon rein zeitlich nicht möglich, da ich selbst ein Unternehmen leite.
Bei IPCI wird sich das volle Potenzial m.E. erst über die kommenden Monate und Jahre entfalten. Zudem kann ich natürlich nicht ausschließen, dass die Technologien irgendwelche bisher unerkannten Nebenwirkungen zeigen.
Insofern sollte man selbstverständlich nicht Haus und Hof auf IPCI verwetten. Ich halte nun nach mehreren Zukäufen eine recht große Position und werde daran festhalten, solange es nicht News gibt die eine andere Bewertung erfordern oder eben die Aktie in eine Bewertung reinkommt, die ich als angemessen erachte. Der aktuelle Börsenwert spiegelt das Potenzial nicht einmal näherungsweise wieder.
Noch zu den Quartalszahlen:
Keine wirkliche Überraschung. Mir ist aufgefallen, dass sie nun für den Rexista NDA statt wie bisher "fiscal Q4" nur noch Q4 geschrieben haben. Das ist zwar "nur" ein Unterscheid von einem Monat, aber könnte vielleicht doch nochmals negativ aufgefasst werden. Hier wäre ein klares wording besser gewesen. Aber wie Domenic mit bestätigt hat, ist Q4 "latest", d.h. es wird keine weitere Verschiebung geben.
Cash reicht bei der aktuellen burn rate ziemlich genau sechs Monate, d.h. aus meiner Sicht wird es keine Kapitalerhöhung mehr geben, da innerhalb dieser Zeit der Rexista NDA gestellt sein wird und ein Partner-Deal mit Upfront-Zahlung erfolgen dürfte. Wie bereits geschrieben erwarte ich eine gemeinsame Verpartnerung für Keppra und Rexista.
Nachdem der Kurs seit Mitte Juni um 100% zugelegt hat, könnte es jetzt erst mal eine "Verschnaufpause" geben. Ich werde aber keine Stücke abgeben, da jederzeit weitere relevante News kommen können.
M@trix
Von Pushen halte ich nichts. Es ist i.d.R. eher für Trader interessant, die auf einen kurzfristigen Run spekulieren und die Zeit und Muße haben, sich in etlichen Foren zu tummeln. Das ist mir schon rein zeitlich nicht möglich, da ich selbst ein Unternehmen leite.
Bei IPCI wird sich das volle Potenzial m.E. erst über die kommenden Monate und Jahre entfalten. Zudem kann ich natürlich nicht ausschließen, dass die Technologien irgendwelche bisher unerkannten Nebenwirkungen zeigen.
Insofern sollte man selbstverständlich nicht Haus und Hof auf IPCI verwetten. Ich halte nun nach mehreren Zukäufen eine recht große Position und werde daran festhalten, solange es nicht News gibt die eine andere Bewertung erfordern oder eben die Aktie in eine Bewertung reinkommt, die ich als angemessen erachte. Der aktuelle Börsenwert spiegelt das Potenzial nicht einmal näherungsweise wieder.
Noch zu den Quartalszahlen:
Keine wirkliche Überraschung. Mir ist aufgefallen, dass sie nun für den Rexista NDA statt wie bisher "fiscal Q4" nur noch Q4 geschrieben haben. Das ist zwar "nur" ein Unterscheid von einem Monat, aber könnte vielleicht doch nochmals negativ aufgefasst werden. Hier wäre ein klares wording besser gewesen. Aber wie Domenic mit bestätigt hat, ist Q4 "latest", d.h. es wird keine weitere Verschiebung geben.
Cash reicht bei der aktuellen burn rate ziemlich genau sechs Monate, d.h. aus meiner Sicht wird es keine Kapitalerhöhung mehr geben, da innerhalb dieser Zeit der Rexista NDA gestellt sein wird und ein Partner-Deal mit Upfront-Zahlung erfolgen dürfte. Wie bereits geschrieben erwarte ich eine gemeinsame Verpartnerung für Keppra und Rexista.
Nachdem der Kurs seit Mitte Juni um 100% zugelegt hat, könnte es jetzt erst mal eine "Verschnaufpause" geben. Ich werde aber keine Stücke abgeben, da jederzeit weitere relevante News kommen können.
M@trix
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.474.085 von Vavi am 13.10.16 21:07:41Das Misstrauen ist wohl einfach noch zu groß. Das HickHack letztes Jahr um Focalin und die ewig ausstehenden Zulassungen sind nicht gerade förderlich.
Ein positiver Newsflow die kommenden Wochen wird das aber hoffentlich ändern...
Ein positiver Newsflow die kommenden Wochen wird das aber hoffentlich ändern...
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.473.797 von Jim_Panse am 13.10.16 20:31:49Nur leider nicht overseas!
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.473.188 von M@trix am 13.10.16 19:02:51
Klingt wie ein typischer Pusherspruch, den ich hier schon etliche Male gelesen habe.
Die Tatsache, dass Odidi (CEO) eine exzellente Reputation vorweisen kann (sein Werdegang in Englisch siehe Link) und zudem knapp 5,8 Mio. Aktien (aktueller Wert knapp 17 Mio US$) sein Eigen nennt, lässt hoffen, dass er ganz genau weiß, was er und sein Team da machen. Auch wenn am Ende die FDA über Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens und somit unseres Invests entscheiden wird.
Aber deine Fantasie wirkt auf jeden Fall ansteckend...
http://www.pharmanewsonline.com/prof-isa-odidi-the-pharmacis…
Zitat von M@trix: Ich denke, dass die Neubewertung des Unternehmens gerade erst angefangen hat und hier - wenn es nicht zu einer Übernahme kommt - Potenzial für ein künftiges Multi-Milliarden-Unternehmen besteht. Börsenwert aktuell 71,6 Mio. $ (kaum zu glauben).
Klingt wie ein typischer Pusherspruch, den ich hier schon etliche Male gelesen habe.
Die Tatsache, dass Odidi (CEO) eine exzellente Reputation vorweisen kann (sein Werdegang in Englisch siehe Link) und zudem knapp 5,8 Mio. Aktien (aktueller Wert knapp 17 Mio US$) sein Eigen nennt, lässt hoffen, dass er ganz genau weiß, was er und sein Team da machen. Auch wenn am Ende die FDA über Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens und somit unseres Invests entscheiden wird.
Aber deine Fantasie wirkt auf jeden Fall ansteckend...
http://www.pharmanewsonline.com/prof-isa-odidi-the-pharmacis…
Mir kam gerade ein weiterer Gedanke basierend auf dieser Aussage von CEO Isa Odidi:
"Intellipharmaceuticals told us the technology is applicable to any solid oral dose format, including granules, beads, tablets and capsules. Its wide application means “it doesn’t make sense to give the platform to just one company,” said Odidi, who envisaged licensing the formulation to many companies on an “as-needed basis.” But “some companies might get exclusivity depending on how much they pay for it,” he added."
http://mobile.in-pharmatechnologist.com/Drug-Delivery/James-…
Das bestätigt zum einen meine Erläuterungen oben. Zum anderen halte ich es für durchaus denkbar, dass das eigentliche Ziel von Odidi Pfizer ist mit Regabatin. Gerade für Pfizer wäre es elementar wichtig für Medikamente, für die sie die Produktionskette und das Marketing ja schon haben, "veredeln" zu können um keine Marktanteile zu verlieren wenn der Patentschutz ausläuft.
Außerdem unterstreicht die Aussage abermals die immense Bedeutung des PODRAS-Patents. Wäre es möglich, dass mit Erteilung des Patents sogleich der erste Lizenznehmer präsentiert wird?
Vielleicht geht meine Fantasie gerade mit mir durch oder ich werde von Wunschdenken übermannt, aber nach allem was ich in mich aufgesogen und von dem Unternehmen gehört habe arbeitet IPCI an einem viel größeren Ziel. Im o.g. Artikel spricht Odidi ja selbst vom "“holy grail” of drug delivery formulations".
Das eigentliche Geschäftsmodell liegt in der Auslizensierung der Technologie. Die Medikamenten-Pipeline sind wie oben beschrieben eher nur "proof of concept". Und das hat eben Jahre gedauert. Und daher machen nun wohl auch einige Investoren Kasse. Sie haben lange gewartet und nun keine Geduld mehr - womöglich genau im falschen Moment.
KEINE STÜCKE ABGEBEN! Ich denke, dass die Neubewertung des Unternehmens gerade erst angefangen hat und hier - wenn es nicht zu einer Übernahme kommt - Potenzial für ein künftiges Multi-Milliarden-Unternehmen besteht. Börsenwert aktuell 71,6 Mio. $ (kaum zu glauben).
M@trix
"Intellipharmaceuticals told us the technology is applicable to any solid oral dose format, including granules, beads, tablets and capsules. Its wide application means “it doesn’t make sense to give the platform to just one company,” said Odidi, who envisaged licensing the formulation to many companies on an “as-needed basis.” But “some companies might get exclusivity depending on how much they pay for it,” he added."
http://mobile.in-pharmatechnologist.com/Drug-Delivery/James-…
Das bestätigt zum einen meine Erläuterungen oben. Zum anderen halte ich es für durchaus denkbar, dass das eigentliche Ziel von Odidi Pfizer ist mit Regabatin. Gerade für Pfizer wäre es elementar wichtig für Medikamente, für die sie die Produktionskette und das Marketing ja schon haben, "veredeln" zu können um keine Marktanteile zu verlieren wenn der Patentschutz ausläuft.
Außerdem unterstreicht die Aussage abermals die immense Bedeutung des PODRAS-Patents. Wäre es möglich, dass mit Erteilung des Patents sogleich der erste Lizenznehmer präsentiert wird?
Vielleicht geht meine Fantasie gerade mit mir durch oder ich werde von Wunschdenken übermannt, aber nach allem was ich in mich aufgesogen und von dem Unternehmen gehört habe arbeitet IPCI an einem viel größeren Ziel. Im o.g. Artikel spricht Odidi ja selbst vom "“holy grail” of drug delivery formulations".
Das eigentliche Geschäftsmodell liegt in der Auslizensierung der Technologie. Die Medikamenten-Pipeline sind wie oben beschrieben eher nur "proof of concept". Und das hat eben Jahre gedauert. Und daher machen nun wohl auch einige Investoren Kasse. Sie haben lange gewartet und nun keine Geduld mehr - womöglich genau im falschen Moment.
KEINE STÜCKE ABGEBEN! Ich denke, dass die Neubewertung des Unternehmens gerade erst angefangen hat und hier - wenn es nicht zu einer Übernahme kommt - Potenzial für ein künftiges Multi-Milliarden-Unternehmen besteht. Börsenwert aktuell 71,6 Mio. $ (kaum zu glauben).
M@trix
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.472.801 von M@trix am 13.10.16 18:15:26Das was du schreibst überzeugt.
Bleibt die Frage, wieso überzeugt dies nicht die Anleger overseas?
Bleibt die Frage, wieso überzeugt dies nicht die Anleger overseas?
Mir ist gerade noch etwas klar geworden:
Wenn die FDA für Rexista mit PODRAS "fast track" gewährt, dann dürfte sie das womöglich auch bei anderen Medikamenten tun.
Wenn die FDA für Rexista bei Nachweis von Bioäquivalenz gleich den Sprung in Phase III erlaubt, dürfte sie das womöglich auch bei anderen Medikamenten tun.
Und WENN die FDA Rexista die Zulassung erteilen sollte (wozu freilich erst mal der Antrag gestellt werden muss), dann kann IPCI nach und nach für weitere Medikamente ein "Upgrade" mit seinen Technologie durchführen, NDAs einreichen und mit relativ sicheren Annahmen über den Ausgang des FDA-Entscheids Partner für die Vermarktung suchen. Oder anders formuliert: IPCI ist drauf und dran seine Strategie Realität werden zu lassen:
http://www.intellipharmaceutics.com/strategic_focus.cfm
Wir haben hier dann gewissermaßen einen "Medikamentenveredler". Das ganze Ausmaß des Potenzials fange ich erst jetzt wirklich an zu begreifen. Daher auch die Ruhe bei Keppra (jedes andere Unternehmen hätte unmittelbar nach dem FDA-Go irgendeinen Partner präsentiert). Keppra war der Beweis für den ANDA-Prozess, die Vermarktung ist eher "nebensächlich".
Daher auch die hohe Bedeutung des PODRAS-Patents, das jederzeit kommen sollte. IPCI hat dann gezeigt, dass sie liefern können und rechtlich sicher da stehen.
Bei einem Float von nur 22,7 Mio. Aktien kann diese Aktie wortwörtlich explodieren, wenn erst mal das ganze Ausmaß des Rexista-Prozesses (siehe erstes Bild in meinem letzten Posting) verstanden wird. Rexista ist sogesehen auch "nur ein Show Case", der sich dann für jede Menge anderer Medikamente wiederholen lässt. Der eigentliche Wert liegt in der Plattform-Technologie und die Bewertung dieser Technologie wird erst möglich, wenn sie die NDA- und ANDA-Strategie einmal komplett bewiesen haben. Für die ANDAs haben wir das schon, für die NDA noch nicht. Daher ist es auch elementar wichtig, dass der Rexista-NDA absolut perfekt ist.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlich erscheint es mir, dass IPCI NICHT übernommen wird. Die Frage ist, wie lange es dauert bis ein relevanter Pharma-Player die ganze Story versteht und zuschlägt. Womöglich ist Rexista der fehlende "proof of concept"...
Es hat lange gedauert, aber wie ich schon sagte: die Zeit der Ernte hat gerade erst begonnen.
M@trix
Wenn die FDA für Rexista mit PODRAS "fast track" gewährt, dann dürfte sie das womöglich auch bei anderen Medikamenten tun.
Wenn die FDA für Rexista bei Nachweis von Bioäquivalenz gleich den Sprung in Phase III erlaubt, dürfte sie das womöglich auch bei anderen Medikamenten tun.
Und WENN die FDA Rexista die Zulassung erteilen sollte (wozu freilich erst mal der Antrag gestellt werden muss), dann kann IPCI nach und nach für weitere Medikamente ein "Upgrade" mit seinen Technologie durchführen, NDAs einreichen und mit relativ sicheren Annahmen über den Ausgang des FDA-Entscheids Partner für die Vermarktung suchen. Oder anders formuliert: IPCI ist drauf und dran seine Strategie Realität werden zu lassen:
http://www.intellipharmaceutics.com/strategic_focus.cfm
Wir haben hier dann gewissermaßen einen "Medikamentenveredler". Das ganze Ausmaß des Potenzials fange ich erst jetzt wirklich an zu begreifen. Daher auch die Ruhe bei Keppra (jedes andere Unternehmen hätte unmittelbar nach dem FDA-Go irgendeinen Partner präsentiert). Keppra war der Beweis für den ANDA-Prozess, die Vermarktung ist eher "nebensächlich".
Daher auch die hohe Bedeutung des PODRAS-Patents, das jederzeit kommen sollte. IPCI hat dann gezeigt, dass sie liefern können und rechtlich sicher da stehen.
Bei einem Float von nur 22,7 Mio. Aktien kann diese Aktie wortwörtlich explodieren, wenn erst mal das ganze Ausmaß des Rexista-Prozesses (siehe erstes Bild in meinem letzten Posting) verstanden wird. Rexista ist sogesehen auch "nur ein Show Case", der sich dann für jede Menge anderer Medikamente wiederholen lässt. Der eigentliche Wert liegt in der Plattform-Technologie und die Bewertung dieser Technologie wird erst möglich, wenn sie die NDA- und ANDA-Strategie einmal komplett bewiesen haben. Für die ANDAs haben wir das schon, für die NDA noch nicht. Daher ist es auch elementar wichtig, dass der Rexista-NDA absolut perfekt ist.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlich erscheint es mir, dass IPCI NICHT übernommen wird. Die Frage ist, wie lange es dauert bis ein relevanter Pharma-Player die ganze Story versteht und zuschlägt. Womöglich ist Rexista der fehlende "proof of concept"...
Es hat lange gedauert, aber wie ich schon sagte: die Zeit der Ernte hat gerade erst begonnen.
M@trix
Nun, meine Frage bezog sich auf deine Mitteilung:
Die Aktie wäre schon ganz woanders, wenn die FDA die ANDAs schneller bearbeitet hätte. Die Plattformtechnologie scheint zu funktionieren und wenn die FDA Rexista mit nPODDDS durchwinkt, könnte IPCI einen neuen Standard bei Medikamentenverabreichung und Missbrauchsverhinderung setzen. Das Potenzial ist hier erheblich größer als MCNA von Telesta.
IntelliPharmaCeutics – IPCI - - Hot Stock - - 2015 – 2016 | wallstreet-online.de - Vollständige Diskussion unter:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1207106-411-420/i…
Schon möglich, dass wir vor dem 2Q./17 etwas hören. Also besten Dank.
Die Aktie wäre schon ganz woanders, wenn die FDA die ANDAs schneller bearbeitet hätte. Die Plattformtechnologie scheint zu funktionieren und wenn die FDA Rexista mit nPODDDS durchwinkt, könnte IPCI einen neuen Standard bei Medikamentenverabreichung und Missbrauchsverhinderung setzen. Das Potenzial ist hier erheblich größer als MCNA von Telesta.
IntelliPharmaCeutics – IPCI - - Hot Stock - - 2015 – 2016 | wallstreet-online.de - Vollständige Diskussion unter:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1207106-411-420/i…
Schon möglich, dass wir vor dem 2Q./17 etwas hören. Also besten Dank.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.471.859 von Vavi am 13.10.16 16:48:51Rexista NDA
Man kann davon ausgehen dass wenn das filing erfolgt sogleich die Partnerschaftsdiskussionen los gehen. Denkbar wäre aber auch, dass IPCI schon unmittelbar einen Partner präsentiert. Ich weiß dass sie an irgendetwas im Hintergrund "bauen", weshalb sich auch der NDA verzögert hat.
Im Übrigen glaube ich zudem, dass wir noch eine Überraschung hinsichtlich Keppra sehen werden. IPCI arbeitet im Hintergrund schon lange an einem Deal und womöglich werden sie Rexista und Keppra an den gleichen Partner auslizensieren. Dann hätten sie genügend Kapital für Rexista mit PODRAS und Regabatin.
Es könnten in diesem Jahr m.E. noch mehrere "Bomben platzen". Ich bin hier entsprechend stark investiert und werde keine einzige Aktie abgeben, obwohl es natürlich immer wieder verlockend ist Gewinne mitzunehmen. Wenn ich richtig liege, könnte IPCI für mich ein "Tenbagger" werden (liege derzeit mit 53% im Plus).
M@trix
Man kann davon ausgehen dass wenn das filing erfolgt sogleich die Partnerschaftsdiskussionen los gehen. Denkbar wäre aber auch, dass IPCI schon unmittelbar einen Partner präsentiert. Ich weiß dass sie an irgendetwas im Hintergrund "bauen", weshalb sich auch der NDA verzögert hat.
Im Übrigen glaube ich zudem, dass wir noch eine Überraschung hinsichtlich Keppra sehen werden. IPCI arbeitet im Hintergrund schon lange an einem Deal und womöglich werden sie Rexista und Keppra an den gleichen Partner auslizensieren. Dann hätten sie genügend Kapital für Rexista mit PODRAS und Regabatin.
Es könnten in diesem Jahr m.E. noch mehrere "Bomben platzen". Ich bin hier entsprechend stark investiert und werde keine einzige Aktie abgeben, obwohl es natürlich immer wieder verlockend ist Gewinne mitzunehmen. Wenn ich richtig liege, könnte IPCI für mich ein "Tenbagger" werden (liege derzeit mit 53% im Plus).
M@trix
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.471.088 von M@trix am 13.10.16 15:50:47Meinst du FDA oder NDA?
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