NAKIKI SE ehemals windeln.de AG (Seite 190)
eröffnet am 25.04.15 01:02:01 von
neuester Beitrag 04.05.24 09:59:45 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.485.825 von Blaumeise2016 am 09.08.17 09:26:29
positiv:
- China Geschäft zieht wieder an
- Liquidität stabilisiert bei ca. 40Mio. Euro
negativ:
- Marktanteile in DACH gehen verloren, Anteil am Gesamtumsatz sinkt auf unter 25%, Anhängigkeit vom Chinageschäft steigt an, Risiko nimmt zu
In DACH räumt windel.de wohl das Feld. Mit einem E-Commerce Umsatz auf Jahresbasis von vielleicht 40 Mio. hat man keinerlei Relevanz mehr und auch keine Chance, dieses Geschäft wachsend profitabel zu gestalten. Mittelfristig droht hier der Komplettrückzug.
Die europäischen Shops entwickeln sich umsatzmäßig positiv, jedoch auch mit negativer Marge, dazu weiterhin unterschiedliche IT und Logistiksysteme und verschiedene lokale Marken.
Das Chinageschäft rettet die Bilanz. Dieser Geschäftsbereich macht über 50% aus und ist profitabel.
Im Kern bleibt daher von windeln.de nur ein stabiler Distributionskanal von Milchpulver nach China. Was das wert ist, schwer zu sagen....
positiv:
- China Geschäft zieht wieder an
- Liquidität stabilisiert bei ca. 40Mio. Euro
negativ:
- Marktanteile in DACH gehen verloren, Anteil am Gesamtumsatz sinkt auf unter 25%, Anhängigkeit vom Chinageschäft steigt an, Risiko nimmt zu
In DACH räumt windel.de wohl das Feld. Mit einem E-Commerce Umsatz auf Jahresbasis von vielleicht 40 Mio. hat man keinerlei Relevanz mehr und auch keine Chance, dieses Geschäft wachsend profitabel zu gestalten. Mittelfristig droht hier der Komplettrückzug.
Die europäischen Shops entwickeln sich umsatzmäßig positiv, jedoch auch mit negativer Marge, dazu weiterhin unterschiedliche IT und Logistiksysteme und verschiedene lokale Marken.
Das Chinageschäft rettet die Bilanz. Dieser Geschäftsbereich macht über 50% aus und ist profitabel.
Im Kern bleibt daher von windeln.de nur ein stabiler Distributionskanal von Milchpulver nach China. Was das wert ist, schwer zu sagen....
Zitat von Blaumeise2016: Das Ergebnis ist eine positive Überraschung.
Das schlechte Abschneiden im DACH Geschäft wird durch China und EU überstrahlt. Der Kurs ist auch nicht eingebrochen, das lässt hoffen.
Da hat einer um kurz vor 17 Uhr 20k ohne Limit (?) auf den Markt geworfen (Xetra) und einen Kurssturz von 3,499 auf 3,30 verursacht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.488.012 von Der Tscheche am 09.08.17 13:08:46Werd mir das heute Abend anschauen.
Das mit dem Earn Out war mir klar hatte aber bisher die Info, dass das zum Kurs von ca 14€ erfolgen soll.
Das mit dem Earn Out war mir klar hatte aber bisher die Info, dass das zum Kurs von ca 14€ erfolgen soll.
Habe mir mal den Conference Call angehört, wo auch die Folie 17 der HJ-Präsentation erläutert wurde:
https://corporate.windeln.de/wp-content/uploads/2017/08/wdl_…
Es ist so, dass wir dieses Jahr noch eine Verwässerung bekommen werden durch 2,2 Mio. neue Aktien, die für das Earn Out von Feedo und Bebitus benötigt werden (@Blaumeise: Du warst ja glaube ich davon ausgegangen, dass sich Windeln.de diese Aktien noch über den Markt, also ohne Verwässerung holen würde).
Die Aktienzahl wird von 26,3 Mio. auf MINDESTENS 28,5 Mio. steigen.
Dazu kommen noch 4,9 Mio.€, die man an die Bebitus-Verkäufer ENTWEDER cash ODER IN (neuen) Aktien zahlen wird, die Wahl liegt hier bei Windeln.de. Wäre also sehr wünschenswert, den Aktienkurs in den nächsten Wochen deutlich höher zu bekommen, damit hier nicht nochmal mehr als 1Mio. Aktien on Top kommen...
https://corporate.windeln.de/wp-content/uploads/2017/08/wdl_…
Es ist so, dass wir dieses Jahr noch eine Verwässerung bekommen werden durch 2,2 Mio. neue Aktien, die für das Earn Out von Feedo und Bebitus benötigt werden (@Blaumeise: Du warst ja glaube ich davon ausgegangen, dass sich Windeln.de diese Aktien noch über den Markt, also ohne Verwässerung holen würde).
Die Aktienzahl wird von 26,3 Mio. auf MINDESTENS 28,5 Mio. steigen.
Dazu kommen noch 4,9 Mio.€, die man an die Bebitus-Verkäufer ENTWEDER cash ODER IN (neuen) Aktien zahlen wird, die Wahl liegt hier bei Windeln.de. Wäre also sehr wünschenswert, den Aktienkurs in den nächsten Wochen deutlich höher zu bekommen, damit hier nicht nochmal mehr als 1Mio. Aktien on Top kommen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.484.841 von Der Tscheche am 09.08.17 07:12:57Das Ergebnis ist eine positive Überraschung.
Das schlechte Abschneiden im DACH Geschäft wird durch China und EU überstrahlt. Der Kurs ist auch nicht eingebrochen, das lässt hoffen.
Das schlechte Abschneiden im DACH Geschäft wird durch China und EU überstrahlt. Der Kurs ist auch nicht eingebrochen, das lässt hoffen.
Trading Spotlight
Aber vielleicht waren auch meine Erwartungen besonders niedrig...
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.474.380 von Der Tscheche am 07.08.17 17:28:24Unentschlossen diese Woche bei etwas hören Umsätzen. Also kein Hinweis auf Insiderwissen. Wohl ein langweiliges Ergebnis.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.453.533 von Der Tscheche am 03.08.17 18:37:56
Chartupdate mit Visualisierung der hochgradigen charttechnischen Relevanz der Marke 3,60€:
Zitat von Der Tscheche: Wäre schön, wenn er vollendet werden würde, signifikant wäre das für mich erst bei >3,60 als Tagesschlusskurs der Fall.
Chartupdate mit Visualisierung der hochgradigen charttechnischen Relevanz der Marke 3,60€:
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.459.272 von GiGi_002 am 04.08.17 14:27:29
Na ja, ist nur eine Spalte von 10 mit zwei Chillyschoten--> Risiko=sehr hoch.
Das Kursziel ist ziemlich beliebig gewählt (ohne weitere Begründung).
Zur Kaufbegründung:
BO listet zwei zentrale Maßnahmen zur Kostensenkung auf:
- Verlagerung des Kundenservice nach Ungarn
- Umzug des Zentrallagers nach Osteuropa in der ersten Hälfte 2018,
und erwartet für die Q2 Zahlen, dass hier die Kosten des Kostensenkungs-Programms durchschlagen, glaubt aber, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung schon in denn Folgequartalen sichtbar werden würden. Für 2019 sei der Break Even anvisiert.
Und all das sei durchaus einen kleinen (!) Einsatz wert, sollten doch Hot Stocks "selbst in den Depots sehr spekulativer Naturen lediglich als Beimischung dienen. Reichen die Mittel aus, empfiehlt es sich, das "Spielgeld" auf mehrere Wetten zu verteilen".
Komme ich mir ja gleich wie ein Wahnsinniger vor mit meinen 7,5% Depotanteil.
Aber gut, kann man ja so sehen wie BO.
Zitat von GiGi_002: Wie wurde das Kursziel begründet?
Na ja, ist nur eine Spalte von 10 mit zwei Chillyschoten--> Risiko=sehr hoch.
Das Kursziel ist ziemlich beliebig gewählt (ohne weitere Begründung).
Zur Kaufbegründung:
BO listet zwei zentrale Maßnahmen zur Kostensenkung auf:
- Verlagerung des Kundenservice nach Ungarn
- Umzug des Zentrallagers nach Osteuropa in der ersten Hälfte 2018,
und erwartet für die Q2 Zahlen, dass hier die Kosten des Kostensenkungs-Programms durchschlagen, glaubt aber, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung schon in denn Folgequartalen sichtbar werden würden. Für 2019 sei der Break Even anvisiert.
Und all das sei durchaus einen kleinen (!) Einsatz wert, sollten doch Hot Stocks "selbst in den Depots sehr spekulativer Naturen lediglich als Beimischung dienen. Reichen die Mittel aus, empfiehlt es sich, das "Spielgeld" auf mehrere Wetten zu verteilen".
Komme ich mir ja gleich wie ein Wahnsinniger vor mit meinen 7,5% Depotanteil.
Aber gut, kann man ja so sehen wie BO.
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