European Lithium - (Re)Start einer Resource/Mine im Herzen Europas (Seite 3210)

[Lithium_Hausse]

Die Basher ko**en natürlich ab, da hier schon gemunkelt wurde, es wird zu keiner Produktion kommen

[Maigret]

Ohjeee....

Man hat zumindest für die nächsten unmittelbaren Jahre sogar noch höhere Li-Preise in der NPV Rechnung unterstellt als die aktuellen im IST

Das Ergebnis, ich muss es zugeben, ist sogar noch schlechter als von mir erwartet.

[berma]

European Lithium schließt positive PFS ab

H ö h e p u n k t e

>>> Kapitalwert von A$ 441,9 Mio. im realistischen Fall, ausschließlich basierend auf 6,3 Mio. Tonnen Ressourcengröße mit 1,17 % Li2O (JORC compliant)

>>> Lithiumhydroxid Produktion von 10.129 Tonnen pro Jahr (hochwertiger als die bisher geplante Lithiumkarbonat Produktion)

>>> Keine Umweltverträglichkeitsprüfung am Minenstandort erforderlich (aufgrund der hauptsächlich unterirdischen Produktion), formelle Bestätigung folgt

>>> Unabhängige Laborergebnisse der Zone 2 Bohrungen in Kürze erwartet

>>> Durchführung von weiteren Bohrungen um die JORC Compliance in der gesamten Zone 1 und eine Abbaurate von ca. 800.000 Tonnen pro Jahr zu erreichen

>>>Endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) soll im Juli beginnen

Aufgrund der Länge und Komplexität der Studie wird die deutsche Version nachgereicht, sobald die Übersetzung eintrifft.


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>>> ist gerade per Mail eingetroffen; wünsche allen eine schöne Zeit mit European Lithium !

[Acapulcovogel]

Fakt:
Die Wirtschaftlichkeit des Lithiumprojekts Wolfsberg ist ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung
https://hotcopper.com.au/threads/ann-european-lithium-comple…

[Lithium_Hausse]

HAMMER AUSSICHTEN! Während andere mE auf ihren Wiesen noch teure Bohrprogramme abspulen, wird im Wolfsberg massiv abgebaut und abgesahnt. Die Basher werden im Tal der Tränen landen

[Acapulcovogel]

Maigret1,die habe ich

[Maigret]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.465.416 von Acapulcovogel am 05.04.18 01:04:42

Zitat von Acapulcovogel: Du musst es wohl ziemlich nötig haben!
https://hotcopper.com.au/threads/ann-european-lithium-comple…
Möchtest den Aussies was erzählen?

Logisch.

Deine Meinung zu den Zahlen ?

Oder hast du Keine ?

[Acapulcovogel]

Du musst es wohl ziemlich nötig haben!
https://hotcopper.com.au/threads/ann-european-lithium-comple…
Möchtest den Aussies was erzählen?

[Maigret]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.182.596 von Maigret am 04.03.18 17:07:50

Zitat von Maigret:

Zitat von bcgk: Ich bin wirklich ausgesprochen gespannt auf die kommenden zwei Wochen. Insbesondere um Müllers Glaubwürdigkeitsprofil besser kennenzulernen. Wie verlässlich ist der Mann? Sind weitere Aktien, in denen er involviert ist, dann auch interessant?

EUR muss die nächsten Wochen liefern. Der Kurs muss liefern. Big Boys müssen überzeugt werden und sich zeigen. Machbarkeit der Mine muss deutlich werden. Politisches Backup muss bekannt werden. Es wurde viel versprochen. Öffentlich, unter vier, unter sechs Augen. EUR und Müller müssen liefern.

Welche Szenarien sind möglich? Viele. PFS zeigt Flop. PFS zeigt Machbarkeit. PFS zeigt enormes Potential. An was glauben wir? Was ist realisitisch?

Meine beträchtliche Stückzahl liegt bei round about 0,12 als SL. Wenn wir dahin kommen, solltet ihr vorher ausgestiegen sein. Denn dann rauscht es kräftig, versprochen Dann mache ich vielleicht 10-20k € Verlust und habe was gelernt. Aber Maigret, es kann auch anders kommen, Glas halbvoll....Catalysts sind verlockend. Wer weiß es schon.

Nur mal zum nachdenken bcgk:

In der SRK Studie hat man mit 13 Jahren LoM und 600ktpa gerechnet = 7,8 mt ore
Aktuell hat man aber nur 6,3 mt in measured und indicated. Macht eine Minenlaufzeit in der PFeas von nur 10,5 Jahren.
Wird also schlechter werden.

In der SRK Studie hat man mit 93% Li-carbonat recovery gerechnet.
Tatsächlich waren es ja nachher nur 87%.
Wird also schlechter werden.

Ich halte die in der SRK Studie 180 US$m Capex für eine Underground-Mine und ein Li-Chemieplant für unrealistisch niedrig. Ich bin kein Bergbauingenieur, wenn man aber seit ein paar Jahren in Rohstoffen investiert ist und jedes Jahr ein paar dutzend Studies anschaut bekommt man da ein Gefühl was sein kann und was nicht.

Der 10% NPV in der SRK Studie war glaube ich knappe 100 Mio (also schon unter der aktuellen Marketcap). Es gibt wie oben erwähnt einige sich abzeichnende Prämissenverschlechterungen, man wird an der Schraube Preis drehen müssen um einen halbwegs brauchbaren NPV zu erhalten.

Damit kommt man dann vielleicht auch auf 150-200 Mille und wird natürlich noch vom Potential der Spiegelung etc reden.

Ich befürchte das dürfte den Markt aber kaum überzeugen . Explorer in diesem Stadium werden i.d.R. zu einem sehr sehr viel größeren Abschlag zu einem möglichen NPV bewertet als das bei EUR der Fall ist. Und das zu recht, der Weg bis zu einem möglichen SOP ist noch lang, voller Risiken und drohender Dillution.

Desweiteren dürfte es dem Markt kaum gefallen dass eine ordentliche Wirtschaftlichkeit nur bei aktuellen Li-Preisen gegeben ist. Selbst optimistische Li-Bullen wie z.B. Joe Lowry halten das aktuelle Preisniveau nur für die nächsten 5 Jahre als wahrscheinlich und gehen danach von einem Rückgang aus.

Auch wenn es den meisten hier (vor allem natürlich den bezahlten PR-Bots...) nicht gefällt: Ich schaue mir das ganze weiter sehr interessiert und aktiv von der Seitenlinie aus an. Und liege ich falsch mit meinen Prognosen senke ich natürlich auch demütig meinen Kopf

P.S.
Komisch dass man eine Roadshow kurz vor dem Verkünden einer PFS macht ? Logisch wäre doch man macht dass danach....

Capex heftigst gestiegen auf 423 USm$
Opex pro Tonne gestiegen
Damit erzielt man lächerliche 200 US$m$ NPV, noch mit 8% schöngerechnet.

Kam also alles wie vorhergesagt.

Strong Sell !

[alessio19]

PFS ist raus

https://www.asx.com.au/asxpdf/20180405/pdf/43syz8psdt9rb0.pd…