E-Sport Markt steht vor einem Hype. Thrustmaster - Logitech - Endor
eröffnet am 21.09.17 08:41:54 von
neuester Beitrag 25.04.24 23:32:46 von
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Ja, Zahlen für 2023 sind echt mies...grade noch in der Gewinnzone. Daher auch eine Dividende. Ob Q1/Q2 jetzt so viel besser wird, bezweifel ich mal.
Der Umsatz wurde gegenüber der Meldung im Januar nochmal um 1,5 Mio. nach unten korregiert. Ansonsten würde ich sagen, alles wie erwartet. Positiv ist, dass die Rohertragsmarge in Q4 wieder gestiegen ist und sich die Lagerbestände der Kunden wieder normalisiert haben. Durch das unterschiedliche Vertriebsmodell ist Guillemot gegenüber Endor hier zeitlich immer etwas hintenan.
EpA ohne FairValue-Korrektur Ubisoft: 0,16 Euro, Net-Cash ohne Ubisoft-Aktien, genau 1 Euro je Aktie. EV/EBIT 21,9 für 2023. Für 2024 stochere ich mal mit einem Umsatzwachstum von 5%, einer weiteren Erholung der Bruttomarge auf 52% (1.HJ23 noch 45,43% im zweiten HJ23 schon wieder 52%) im Nebel. Bei entsprechender konformer Entwicklung aller anderen Kosten komme ich auf eine EBIT-Marge von 6,4%, was zu einem EV/EBIT von nur noch 6,25 ohne die Ubisoft-Aktien führt.
Bei Ubisoft gibt es aktuell weiteren Abschreibungsbedarf bis dato von 1,77 M€ aber deren Wertanteil von aktuell 8,5 M€ spielt durch deren stetigen Kursverlust eine immer geringere Rolle und in meiner Bewertung setze ich sie seit eh und je sowieso mit Null an.
Ich würde sagen: das Gröbste liegt hinter der Aktie. Natürlich unter der Voraussetzung, meine Kaffeesatzleserei realisiert sich auch tatsächlich.
https://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2024/03/2023-AN…
EpA ohne FairValue-Korrektur Ubisoft: 0,16 Euro, Net-Cash ohne Ubisoft-Aktien, genau 1 Euro je Aktie. EV/EBIT 21,9 für 2023. Für 2024 stochere ich mal mit einem Umsatzwachstum von 5%, einer weiteren Erholung der Bruttomarge auf 52% (1.HJ23 noch 45,43% im zweiten HJ23 schon wieder 52%) im Nebel. Bei entsprechender konformer Entwicklung aller anderen Kosten komme ich auf eine EBIT-Marge von 6,4%, was zu einem EV/EBIT von nur noch 6,25 ohne die Ubisoft-Aktien führt.
Bei Ubisoft gibt es aktuell weiteren Abschreibungsbedarf bis dato von 1,77 M€ aber deren Wertanteil von aktuell 8,5 M€ spielt durch deren stetigen Kursverlust eine immer geringere Rolle und in meiner Bewertung setze ich sie seit eh und je sowieso mit Null an.
Ich würde sagen: das Gröbste liegt hinter der Aktie. Natürlich unter der Voraussetzung, meine Kaffeesatzleserei realisiert sich auch tatsächlich.
https://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2024/03/2023-AN…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.497.184 von straßenköter am 21.03.24 20:01:26Laut Agenda ja, der Tag hat ja noch 3h...
Trading Spotlight
Sollten heute nicht die vollständigen Zahlen für 2023 veröffentlicht werden? Ich habe zumindest nichts gefunden.
Mich wundert, dass hier der Haupttreiber für die Umsätze gar nicht groß beachtet wird. Die Prognose der Zahlen hängt ganz eng zusammen mit der Games-Pipeline für 2024. Und die sieht deutlich besser aus als im letzten Jahr mit einigen neuen Spielen.
https://racinggames.gg/misc/best-racing-games-coming-in-2024…
Die F1 Franchise hatte 2023 ein schlechtes Jahr mit Umsatzrückgang. Das hat auch den Hardwareverkauf mittelbar betroffen. Schaut euch lieber die Antizipation und die Verkaufszahlen bei Steam o.ä. an um den Umsatz zu prognostizieren. Am Launch von Assetto Corsa 2 hängt viel mehr Umsatz für die Branche insgesamt als der Launch von einem neuen Set Pedale von Fanatec oder Thrustmaster.
https://racinggames.gg/misc/best-racing-games-coming-in-2024…
Die F1 Franchise hatte 2023 ein schlechtes Jahr mit Umsatzrückgang. Das hat auch den Hardwareverkauf mittelbar betroffen. Schaut euch lieber die Antizipation und die Verkaufszahlen bei Steam o.ä. an um den Umsatz zu prognostizieren. Am Launch von Assetto Corsa 2 hängt viel mehr Umsatz für die Branche insgesamt als der Launch von einem neuen Set Pedale von Fanatec oder Thrustmaster.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.165.835 von straßenköter am 25.01.24 18:58:36https://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2024/01/PressRe…
Ich finde keinen Link zu den Zahlen. Kannst du den bitte mal einstellen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.165.511 von unicum am 25.01.24 18:27:20P.S.:
im Gegensatz zu Endor vertreibt Guillemot überwiegend über Händler und kaum über den eigenen Onlineshop. Das dürfte zu einem gewissen (relativ gegenüber Endor) Timelag der Produktnachfrage beim Herauswachsen der überhöhten Lagerbestände führen aber die sind ja nun angeblich wieder im Lot.
im Gegensatz zu Endor vertreibt Guillemot überwiegend über Händler und kaum über den eigenen Onlineshop. Das dürfte zu einem gewissen (relativ gegenüber Endor) Timelag der Produktnachfrage beim Herauswachsen der überhöhten Lagerbestände führen aber die sind ja nun angeblich wieder im Lot.
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