E-Sport Markt steht vor einem Hype. Thrustmaster - Logitech - Endor (Seite 10)
eröffnet am 21.09.17 08:41:54 von
neuester Beitrag 25.04.24 23:32:46 von
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Der Umsatz stieg gegenüber Vorjahresquartal immernoch um +22%.
In Q1.21 vs. Q1.20 wuchs man noch 56%, im Q2.21 vs. Q2.20 mit 23,5% ungefähr genauso stark wie dieses Jahr. Im Vergleich zum Q2.20 zu Q2.19, also dem ersten Covid-Quartal, als man noch 133% wuchs.
Im ersten post-Covid-Quartal wächst Guillemot also ungefähr noch so stark wie im Vorjahrhresquartal, obwohl eine vorläufige Stagnation oder ein Rückgang selbstverständlich wäre.
Das Wichtigste: die Guidance wurde trotz tiefschwarzem Makro-Horizont aufrechtgehalten! Die wird erreicht, da bin ich mir jetzt recht sicher, sonst würde man bei diesem Umfeld nicht so kommunizieren. Außerdem hat Guillemot im Umsatz ja schon knapp die Hälfte erreicht und das zweite Halbjahr war bisher, insbesondere pre-Covid, immer stärker gewesen.
Angenommen man erreicht das Minimum der Guidance:
EV/EBIT 4,56, KCV vieleicht 4 (je nach Lagerhaltung), KGV 8,6.
Nimmt man die MK der 443.874 Ubisoft-Aktien dazu (18 Mio.), liegt das EV/EBIT bei < 4!!!
Das Unternehmen schlägt sich gut und die Aktie ist mehr denn je aus fundamentaler Sicht erstaunlich günstig. Wahrscheinlich einfach nicht so cool wie Endor - und französisch. Aber ich wiederhole mich.
Wichig wäre für mich angesichts dieser Multiples, dass Guillemot in den nächsten fünf Jahren eine Ergebnisstagnation erzielt - dann wäre alles fine.
Die Guillemot-Brüder haben übrigens einen Teil ihrer Anteile "umgehängt".
In Q1.21 vs. Q1.20 wuchs man noch 56%, im Q2.21 vs. Q2.20 mit 23,5% ungefähr genauso stark wie dieses Jahr. Im Vergleich zum Q2.20 zu Q2.19, also dem ersten Covid-Quartal, als man noch 133% wuchs.
Im ersten post-Covid-Quartal wächst Guillemot also ungefähr noch so stark wie im Vorjahrhresquartal, obwohl eine vorläufige Stagnation oder ein Rückgang selbstverständlich wäre.
Das Wichtigste: die Guidance wurde trotz tiefschwarzem Makro-Horizont aufrechtgehalten! Die wird erreicht, da bin ich mir jetzt recht sicher, sonst würde man bei diesem Umfeld nicht so kommunizieren. Außerdem hat Guillemot im Umsatz ja schon knapp die Hälfte erreicht und das zweite Halbjahr war bisher, insbesondere pre-Covid, immer stärker gewesen.
Angenommen man erreicht das Minimum der Guidance:
EV/EBIT 4,56, KCV vieleicht 4 (je nach Lagerhaltung), KGV 8,6.
Nimmt man die MK der 443.874 Ubisoft-Aktien dazu (18 Mio.), liegt das EV/EBIT bei < 4!!!
Das Unternehmen schlägt sich gut und die Aktie ist mehr denn je aus fundamentaler Sicht erstaunlich günstig. Wahrscheinlich einfach nicht so cool wie Endor - und französisch. Aber ich wiederhole mich.
Wichig wäre für mich angesichts dieser Multiples, dass Guillemot in den nächsten fünf Jahren eine Ergebnisstagnation erzielt - dann wäre alles fine.
Die Guillemot-Brüder haben übrigens einen Teil ihrer Anteile "umgehängt".
Bald ist es wieder soweit, am 28.7. kommen Quartalszahlen, vermutlich wie immer nachbörslich, glaube zuletzt war es immer gegen 18 Uhr
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.728.673 von straßenköter am 07.06.22 15:25:37Ich habe die IR angeschrieben und um einen Link gebeten falls die Veranstaltung gestreamt wird. Sollte da noch eine Antwort kommen, so stelle ich sie hier ein.
Trading Spotlight
Übermorgen ist die HV. Ich nehme mal an, dass da keiner von uns teilnehmen wird?
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.619.036 von watchingtheflood am 20.05.22 10:52:12
Naja, die Long-Position fasse ich natürlich nicht an.
Aber in den letzten 5 Quartalen konnte man mit Guillemot ja fast schon "sichere" Tradinggewinne verbuchen, wenn man nach den Zahlen sofort auf TG kaufte oder am nächsten Morgen den ersten Wiederabsacker in Paris nutzte (man konnte natürlich auch spekulativ vor den Quartalszahlen kaufen, aber "sicher" war dieses deutliche permanente Übertreffen der Prognosen ja beileibe nicht.)
Der Effekt hat sich aber im Laufe der Zeit deutlich abgenutzt.
Zitat von watchingtheflood: Genau, auf diese Weise habe ich auch schon viel Geld an mir vorbeiziehen sehen, weil der "Markt" manchmal unverständlich viel Zeit braucht, um diese Chance nicht nur zu sehen, sondern dann auch in Käufe umzumünzen.
Da kommen also gute alte Tugenden, wie Geduld, auch bei dynamischen Unternehmen wieder zur Geltung.
Gruß
Naja, die Long-Position fasse ich natürlich nicht an.
Aber in den letzten 5 Quartalen konnte man mit Guillemot ja fast schon "sichere" Tradinggewinne verbuchen, wenn man nach den Zahlen sofort auf TG kaufte oder am nächsten Morgen den ersten Wiederabsacker in Paris nutzte (man konnte natürlich auch spekulativ vor den Quartalszahlen kaufen, aber "sicher" war dieses deutliche permanente Übertreffen der Prognosen ja beileibe nicht.)
Der Effekt hat sich aber im Laufe der Zeit deutlich abgenutzt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.499.332 von Cutter_Slade am 05.05.22 11:17:24Genau, auf diese Weise habe ich auch schon viel Geld an mir vorbeiziehen sehen, weil der "Markt" manchmal unverständlich viel Zeit braucht, um diese Chance nicht nur zu sehen, sondern dann auch in Käufe umzumünzen.
Da kommen also gute alte Tugenden, wie Geduld, auch bei dynamischen Unternehmen wieder zur Geltung.
Gruß
Da kommen also gute alte Tugenden, wie Geduld, auch bei dynamischen Unternehmen wieder zur Geltung.
Gruß
Am 2022-05-26 ist Himmelfahrt und ...
... in Deutschland kommt "Top Gun: Maverick" in die Kinos
und auch alle Hobby-Piloten können zeitnah mit dem entsprechenden Equipment - dank TM (😜) - die Bahnen von Tom Cruise im MSFS nachziehen.
Bin (nicht nur deshalb) sehr entspannt welche Auswirkungen das auf die TM-Umsätze in 2022/Q2 hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.494.901 von Cutter_Slade am 04.05.22 20:51:40
Leider meine vor den Zahlen spekulativ erworbene Tradingposition schon wieder verkauft, weil sich trotz der bombastischen Umsatzsteigerung so gut wie nichts rührte...
Zitat von Cutter_Slade:Zitat von unicum: https://seekingalpha.com/news/3832065-ubisoft-gains-on-repor…
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Und nun ?
Leider meine vor den Zahlen spekulativ erworbene Tradingposition schon wieder verkauft, weil sich trotz der bombastischen Umsatzsteigerung so gut wie nichts rührte...
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