Marvel Gold ehemals Graphex Mining - After Tax NPV 480 Mio AUD bei 16 Mio Börsenwert - world leadin (Seite 73)
eröffnet am 20.09.18 11:00:04 von
neuester Beitrag 28.02.23 09:04:40 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 62.614.252 von Maigret am 07.02.20 13:34:06Ein Punkt hast Du noch vergessen.
Sagen wir mal Castlelake finanziert nicht und GPX schafft es auch nicht bis Ende Oktober die Chinesen zu aktivieren und Bonds klappen auch nicht.
Also diese Horrorszenario, das Graphex in 9 Monaten, also Ende Oktober die 5 Mio USD nicht zurückzahlen kann und das Projekt an Castlelake verliert, halte ich für übertrieben.
Es gibt 1000 Möglichkeiten 5 Mio USD, mit diesem Projekt im Hintergrund, zu besorgen.
------------
Szenario:
Grafit ist als Rohstoff gerade total out. Es kommen aktuell keine Projekt in Produktion, weil keiner finanziert.
Wir laufen die nächsten 2-3 Jahre in eine Unterversorgung da Bedarf steigt und keine neuen Projekte.
Zuerst bei den Jumbos und später bei den Fines, da bei den Fines noch ca. 600.000t offene Kapazitäten sind (Syrah 300.000t / China 300.000 t).Da müsste der E-Auto Boom schon richtig losgehen und nicht nur Prognosen.
Jumbos könnten schon viel schneller in eine Unterversorgung laufen, da im Prinzip aktuell keine offenen Kapazitäten vorhanden.
Der Preis für Jumbos könnte demnächst schon anfangen zu steigen und das Graphex Projekt in 1-2 Jahren schon viel besser von den Zahlen aussehen und die Chance auf Finanzierung steigt die nächsten Jahre.
Sagen wir mal Castlelake finanziert nicht und GPX schafft es auch nicht bis Ende Oktober die Chinesen zu aktivieren und Bonds klappen auch nicht.
Also diese Horrorszenario, das Graphex in 9 Monaten, also Ende Oktober die 5 Mio USD nicht zurückzahlen kann und das Projekt an Castlelake verliert, halte ich für übertrieben.
Es gibt 1000 Möglichkeiten 5 Mio USD, mit diesem Projekt im Hintergrund, zu besorgen.
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Szenario:
Grafit ist als Rohstoff gerade total out. Es kommen aktuell keine Projekt in Produktion, weil keiner finanziert.
Wir laufen die nächsten 2-3 Jahre in eine Unterversorgung da Bedarf steigt und keine neuen Projekte.
Zuerst bei den Jumbos und später bei den Fines, da bei den Fines noch ca. 600.000t offene Kapazitäten sind (Syrah 300.000t / China 300.000 t).Da müsste der E-Auto Boom schon richtig losgehen und nicht nur Prognosen.
Jumbos könnten schon viel schneller in eine Unterversorgung laufen, da im Prinzip aktuell keine offenen Kapazitäten vorhanden.
Der Preis für Jumbos könnte demnächst schon anfangen zu steigen und das Graphex Projekt in 1-2 Jahren schon viel besser von den Zahlen aussehen und die Chance auf Finanzierung steigt die nächsten Jahre.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.616.094 von Reiners am 07.02.20 16:25:49Bitte schmeiß mich auch in deinen BM-Verteiler. Danke
Ich schicke euch jetzt nicht die Analyse von OZNT oder meine Gegendarstellung per BM, werdet Ihr sowieso die nächsten Tage auf Hotcopper lesen.
Hier ist nämlich gerade jemand extrem pissig, das ich Ihm die Analyse nicht schicken will per BM.
Ich habe OZNT versprochen das jetzt nicht vorher in irgendwelchen Boards zu veröffentlichen, bevor er es gemacht hat. Schickt sich auch nicht. Ich versuche meine Versprechen auch zu halten.
Da GPX aber offen angegriffen wird, habe ich beides (OZNT und meine Gegendarstellung) gestern an Phil geschickt, zwecks Äußerung.
Hier seine Antwort.
Nix davon will ich auf Hotcopper lesen.
Ich habe es schon mal ins Deutsche übersetzt.
----------------
Ich bin gerade aus Kapstadt zurückgekehrt und kann erst morgen Kommentare abgeben.
Hatte einen kurzen Scan und ehrlich gesagt weiß dieser Kerl nicht, wovon er spricht. Besonders wenn es um Marktkommentare zu Graphit geht.
Castlelake unterstützt und benötigt 60 Tage, um DD abzuschließen. Außerdem glaubt Castlelake, dass WKT ein Haufen Joker sind (was sie auch sind). Die Finanzierung durch WKT ist erfolglos geblieben und wird in dieser Angelegenheit nicht vollständig offengelegt.
-------------------
Da es demnächst wohl etwas "rund gehen" wird, werde ich wohl Teile hier nicht mehr veröffentlichen können, sondern nur noch über BM.
Hier laufen mir zuviele frustrierte Ex GPX Aktionäre rum. Ich kann hier wohl leider wichtige Sachen in Zukunft wohl nicht mehr reinstellen, schade auch, das es soweit gekommen ist.
Hier ist nämlich gerade jemand extrem pissig, das ich Ihm die Analyse nicht schicken will per BM.
Ich habe OZNT versprochen das jetzt nicht vorher in irgendwelchen Boards zu veröffentlichen, bevor er es gemacht hat. Schickt sich auch nicht. Ich versuche meine Versprechen auch zu halten.
Da GPX aber offen angegriffen wird, habe ich beides (OZNT und meine Gegendarstellung) gestern an Phil geschickt, zwecks Äußerung.
Hier seine Antwort.
Nix davon will ich auf Hotcopper lesen.
Ich habe es schon mal ins Deutsche übersetzt.
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Ich bin gerade aus Kapstadt zurückgekehrt und kann erst morgen Kommentare abgeben.
Hatte einen kurzen Scan und ehrlich gesagt weiß dieser Kerl nicht, wovon er spricht. Besonders wenn es um Marktkommentare zu Graphit geht.
Castlelake unterstützt und benötigt 60 Tage, um DD abzuschließen. Außerdem glaubt Castlelake, dass WKT ein Haufen Joker sind (was sie auch sind). Die Finanzierung durch WKT ist erfolglos geblieben und wird in dieser Angelegenheit nicht vollständig offengelegt.
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Da es demnächst wohl etwas "rund gehen" wird, werde ich wohl Teile hier nicht mehr veröffentlichen können, sondern nur noch über BM.
Hier laufen mir zuviele frustrierte Ex GPX Aktionäre rum. Ich kann hier wohl leider wichtige Sachen in Zukunft wohl nicht mehr reinstellen, schade auch, das es soweit gekommen ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.614.252 von Maigret am 07.02.20 13:34:06Grundsätzlich hast du bezüglich der Finanzierung nicht unrecht.
Was mich stört (bei Vertragsunterzeichnung)
1) Es gibt keinen Floorpreis nach unten, dh. Castlelake profitiert extrem wenn der Aktienkurs hinuntergedrückt wird
2) 15% Zinssatz vor allem beim senior loan schon sehr heftig
3) sehr großzügige zusätliche Bedingungen (2% verschenkte Aktien bridgeloan, sehr günstige Warants)
Was mich jetzt stört:
1) doppelte CAPEX heißt doppelte Verwässerung (in Summe auf tpa ist die Capex um fast das 4fache gestiegen)
2) ausgeliefert bezüglich bridgeloan
Aber Maigret hat schon recht. Wenn sind einfach die Economics zu schwach. ABER die Gefahr eines derartigen Szenarios hat natürlich mit diesem Deal bestanden.
Grundsätzlich dreht sich aber alles um die PFS - DFS Abweichung
Hat man den Kapitalmarkt bei der PFS getäuscht? Eine derartige Abweichung in einem relativen kurzen Zeitraum ist einfach ein Wahnsinn. Und das spricht einfach nicht für Phil.
Was mich stört (bei Vertragsunterzeichnung)
1) Es gibt keinen Floorpreis nach unten, dh. Castlelake profitiert extrem wenn der Aktienkurs hinuntergedrückt wird
2) 15% Zinssatz vor allem beim senior loan schon sehr heftig
3) sehr großzügige zusätliche Bedingungen (2% verschenkte Aktien bridgeloan, sehr günstige Warants)
Was mich jetzt stört:
1) doppelte CAPEX heißt doppelte Verwässerung (in Summe auf tpa ist die Capex um fast das 4fache gestiegen)
2) ausgeliefert bezüglich bridgeloan
Aber Maigret hat schon recht. Wenn sind einfach die Economics zu schwach. ABER die Gefahr eines derartigen Szenarios hat natürlich mit diesem Deal bestanden.
Grundsätzlich dreht sich aber alles um die PFS - DFS Abweichung
Hat man den Kapitalmarkt bei der PFS getäuscht? Eine derartige Abweichung in einem relativen kurzen Zeitraum ist einfach ein Wahnsinn. Und das spricht einfach nicht für Phil.
Zitat von Maigret: Wenn das hier die Binsen runter geht dann ist am Ende nicht der Castlelake Deal schuld.
It's the Project, stupid
Es liegt nun eine DFS vor. Entweder findet Phil dafür in den nächsten Monaten größere Investoren - Castlelake oder jemand anderes - oder das Projekt hatte halt doch nicht die Qualität dass damit der Sprung zum Producer gelingt.
Zu der hier ja auch oft thematisierten möglichen Verwässerung durch Castlelake: Ich verstehe die Vereinbarung so, dass die Altaktionäre (hoffentlich auch die Europäischen) zu gleichen Konditionen zeichnen dürfen. Das sollte man nicht vergessen wenn man die Drohkulisse Castlelake-Verwässerung beschreibt.
Hätte das Management etwas anders machen können/sollen ? Vielleicht wären 2-3 Offtakes im Sinne der Kurspflege doch nicht schlecht gewesen. Es mag ja richtig sein dass das im Graphite-Business nur Kosmetik ist. Es ist halt nur blöd wenn ein großer Teil der Investorengemeinde anders gepolt ist und die Feinheiten des Graphite-Business nicht kennt.
Wir werden sehen. Ich habe das Invest noch nicht abgeschrieben, wobei meine Beteiligung auch sehr überschaubar ist.
Die WKT/GPX-Fehde ist im Übrigen ja ein ganz spezielles Schmankerl. Kannte ich in der Intensität bisher nur den den afrikanischen Lithium-Konkurrenten MLL/AVZ.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.614.252 von Maigret am 07.02.20 13:34:06ja, dort bitte helfen, ich habe bei wkt und gpx einiges geschrieben. DANKE
Trading Spotlight
Wenn das hier die Binsen runter geht dann ist am Ende nicht der Castlelake Deal schuld.
It's the Project, stupid
Es liegt nun eine DFS vor. Entweder findet Phil dafür in den nächsten Monaten größere Investoren - Castlelake oder jemand anderes - oder das Projekt hatte halt doch nicht die Qualität dass damit der Sprung zum Producer gelingt.
Zu der hier ja auch oft thematisierten möglichen Verwässerung durch Castlelake: Ich verstehe die Vereinbarung so, dass die Altaktionäre (hoffentlich auch die Europäischen) zu gleichen Konditionen zeichnen dürfen. Das sollte man nicht vergessen wenn man die Drohkulisse Castlelake-Verwässerung beschreibt.
Hätte das Management etwas anders machen können/sollen ? Vielleicht wären 2-3 Offtakes im Sinne der Kurspflege doch nicht schlecht gewesen. Es mag ja richtig sein dass das im Graphite-Business nur Kosmetik ist. Es ist halt nur blöd wenn ein großer Teil der Investorengemeinde anders gepolt ist und die Feinheiten des Graphite-Business nicht kennt.
Wir werden sehen. Ich habe das Invest noch nicht abgeschrieben, wobei meine Beteiligung auch sehr überschaubar ist.
Die WKT/GPX-Fehde ist im Übrigen ja ein ganz spezielles Schmankerl. Kannte ich in der Intensität bisher nur den den afrikanischen Lithium-Konkurrenten MLL/AVZ.
It's the Project, stupid
Es liegt nun eine DFS vor. Entweder findet Phil dafür in den nächsten Monaten größere Investoren - Castlelake oder jemand anderes - oder das Projekt hatte halt doch nicht die Qualität dass damit der Sprung zum Producer gelingt.
Zu der hier ja auch oft thematisierten möglichen Verwässerung durch Castlelake: Ich verstehe die Vereinbarung so, dass die Altaktionäre (hoffentlich auch die Europäischen) zu gleichen Konditionen zeichnen dürfen. Das sollte man nicht vergessen wenn man die Drohkulisse Castlelake-Verwässerung beschreibt.
Hätte das Management etwas anders machen können/sollen ? Vielleicht wären 2-3 Offtakes im Sinne der Kurspflege doch nicht schlecht gewesen. Es mag ja richtig sein dass das im Graphite-Business nur Kosmetik ist. Es ist halt nur blöd wenn ein großer Teil der Investorengemeinde anders gepolt ist und die Feinheiten des Graphite-Business nicht kennt.
Wir werden sehen. Ich habe das Invest noch nicht abgeschrieben, wobei meine Beteiligung auch sehr überschaubar ist.
Die WKT/GPX-Fehde ist im Übrigen ja ein ganz spezielles Schmankerl. Kannte ich in der Intensität bisher nur den den afrikanischen Lithium-Konkurrenten MLL/AVZ.
Und vielleicht muss man das ganze auch noch mal anderes sehen.
Die GPX Zahlen (Produktionsmenge, Capex, Marge, usw) ohne die Zusatzstrategie value added products liegt ziemlich genau auf TON Niveau.
TON hat einen Chinesen gefunden, dem jetzt 34 % von TON gehören und der wohl den Großteil der Capex 85 bzw. 99 Mio USD über Chinesische Banken besorgen will.
Warum wollten die Chinesen bei TON rein? Ich denke mal Jumbos sichern, da die in China langsam ausgehen.
Wenn das mit Castlelake nix wird, sollte GPX sofort die Fühler nach China ausstrecken. Man kennt den Markt ja anscheinend so gut da.
Die GPX Zahlen (Produktionsmenge, Capex, Marge, usw) ohne die Zusatzstrategie value added products liegt ziemlich genau auf TON Niveau.
TON hat einen Chinesen gefunden, dem jetzt 34 % von TON gehören und der wohl den Großteil der Capex 85 bzw. 99 Mio USD über Chinesische Banken besorgen will.
Warum wollten die Chinesen bei TON rein? Ich denke mal Jumbos sichern, da die in China langsam ausgehen.
Wenn das mit Castlelake nix wird, sollte GPX sofort die Fühler nach China ausstrecken. Man kennt den Markt ja anscheinend so gut da.
In einem Satz hatte sich OZNT dann doch noch verraten. Es sagte nämlich nur mal kurz in seiner Analyse GPX hätte nach den Zahlen der PFS wirklich die Chance als erster Graphit Wert in Produktion zu kommen. Ich glaube, er ist jetzt heilfroh, das die DFS Zahlen jetzt darunter liegen.
------------
Ich hatte ihn im Telefonat noch gefragt, was die Finanzierung von WKT kommt. Er sagte noch diesen Monat. Mal sehen, letztes Telefonat im letzten Jahr, war er auch sehr optimistisch das die WKT Finanzierung unmittelbar bevorsteht. War auch nix.
Wenn die WKT Finanzierung doch diesen Monat noch kommen sollte, wird wohl der Superpusch starten und die aktuellen 65 Mio Marketcap wohl sich schnell verdoppeln. 133 Mio Marketcap hatten wir ja schon mal bei WKT.
Das könnte GPX sogar mit Ihren derzeit 12 Mio Marketcap helfen. Die WKT Finanzierung würde einen neuen Spott auf Tansania und Grafit legen und WKT könnte GPX mit hochziehen.
Wenn man mal die Capex beiseite lässt, wo sowieso sich gefragt werden muss, ob die WKT Capex überhaupt realistisch ist, sieht WKT im Konzentrat Geschäft besser aus, aber mit den value added products ist eigentlich GPX stärker aufgestellt.
Ich schicke gleich OZNT meine Antworten.
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Ich hatte ihn im Telefonat noch gefragt, was die Finanzierung von WKT kommt. Er sagte noch diesen Monat. Mal sehen, letztes Telefonat im letzten Jahr, war er auch sehr optimistisch das die WKT Finanzierung unmittelbar bevorsteht. War auch nix.
Wenn die WKT Finanzierung doch diesen Monat noch kommen sollte, wird wohl der Superpusch starten und die aktuellen 65 Mio Marketcap wohl sich schnell verdoppeln. 133 Mio Marketcap hatten wir ja schon mal bei WKT.
Das könnte GPX sogar mit Ihren derzeit 12 Mio Marketcap helfen. Die WKT Finanzierung würde einen neuen Spott auf Tansania und Grafit legen und WKT könnte GPX mit hochziehen.
Wenn man mal die Capex beiseite lässt, wo sowieso sich gefragt werden muss, ob die WKT Capex überhaupt realistisch ist, sieht WKT im Konzentrat Geschäft besser aus, aber mit den value added products ist eigentlich GPX stärker aufgestellt.
Ich schicke gleich OZNT meine Antworten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.612.623 von Sockenbuegler am 07.02.20 11:20:20sie haben uns doch voll im Sack.
das sie "uns" im Sack haben, war aber damals schon klar bzw wurde thematisiert
Phil muss jetzt die Scheisse ausbügeln! Er hat uns ausgeliefert
Ausgeliefert habt "ihr" euch selbst. Im Übrigen meine ich mich zu erinnern, dass der CL-Deal damals überwiegend begrüsst/gelobt/gefeiert wurde.
das sie "uns" im Sack haben, war aber damals schon klar bzw wurde thematisiert
Phil muss jetzt die Scheisse ausbügeln! Er hat uns ausgeliefert
Ausgeliefert habt "ihr" euch selbst. Im Übrigen meine ich mich zu erinnern, dass der CL-Deal damals überwiegend begrüsst/gelobt/gefeiert wurde.
Phil lässt uns (Aktionäre) im Stich.
Wäre wirklich von Nöten,das sich Phil mal äussert.
Man kann sicher manches an/von Phil kritisieren, aber was sollte er denn jetzt sagen? Welche gute News sollte er raushauen bzw wo soll die plötzlich herkommen?
Die DFS liegt auf dem Tisch und muss nun "verkauft" werden, d.h. mindestens Castlelake muss überzeugt werden. Das geht logischerweise nicht innerhalb weniger Tage. Insofern bleibt nur abzuwarten. Die Frage, die man sich stellen muss, ist ob man dies als Investierter macht oder an der Seitenlinie verweilt, bis Klarheit herrscht.
Wäre wirklich von Nöten,das sich Phil mal äussert.
Man kann sicher manches an/von Phil kritisieren, aber was sollte er denn jetzt sagen? Welche gute News sollte er raushauen bzw wo soll die plötzlich herkommen?
Die DFS liegt auf dem Tisch und muss nun "verkauft" werden, d.h. mindestens Castlelake muss überzeugt werden. Das geht logischerweise nicht innerhalb weniger Tage. Insofern bleibt nur abzuwarten. Die Frage, die man sich stellen muss, ist ob man dies als Investierter macht oder an der Seitenlinie verweilt, bis Klarheit herrscht.
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