Out of Rosenheim - hedgeable - 500 Beiträge pro Seite

[Andiadm]

Hallo,
gerne möchte ich diese Plattform nutzen, um Euch mein wikifolio vorzustellen und Euch monatlich auf dem Lafenden zu halten.

Vorausgeschickt basiert das wikifolio auf sehr langfristigen charttechnischen Auswahlkriterien. Also keine kurzfristige Zockerei und möglichst lange Haltezeiten.

Im Detail:

Das wikifolio unterliegt nicht meiner Willkür, sondern die Handelsentscheidungen werden streng nach einem Algorithmus oder Robo getroffen, der jeden Monatsanfang in meinem Rechenzentrum läuft. Und immer am Anfang des Monats werden diejenigen Titel gesucht, die nach diesem recht komplexen Algorithmus die besten der Welt sind - naja, nicht ganz der Welt, sondern von dem Teil der Welt, der in einem wikifolio eben handelbar ist.

Dieser Algorithmus basiert auf langfristigen technischen Parametern (Kursverlauf der letzten zehn Jahre: Performance, Häufigkeit der Verluste, Stärke der Verluste, …). Dann wird noch geschaut, ob diese Titel nicht schon hoffnungslos überkauft sind und wenn nein, werden sie ins Depot gelegt.
Falls eine der Aktien aus dem wikifolio den Status „bei den Besten der Welt“ zum Monatsanfang allerdings verlieren sollte, nun, dann wird sie eben verkauft. So sammeln sich nach und nach diejenigen Titel an, die langfristig die besten der Welt sind!

Einen Notfall Stop-Loss gibt es auch, der kommt allerdings so gut wie nie zum Tragen.

Warum kann das wikifolio eigentlich Hebelprodukte enthalten? Das dient alleine zur Absicherung von potentiellen Währungrisiken. Ich plane das allerdings nur einzusetzen, falls es da ein Klumpenrisiko in einer Währung gibt und Ereignisse anstehen, die starke Bewegungen in dem Devisenkurs befürchten lassen.

Jetzt stellt Ihr Euch sicher die Frage: Warum zum Teufel heißt das „Out of Rosenheim“?

Naja, die Idee ist in so einer Bierlaune entstanden ... das Rechenzentrum steht bei München, das ist ein kleiner Vorort von Rosenheim. Aber eben nicht Rosenheim direkt, sondern "out of" …. und die älteren von uns können sich natürlich auch noch gut an den gleichnamigen Kinofilm erinnern.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch das wikifolio mal anschaut.

[Andiadm]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.258.474 von Andiadm am 01.01.20 17:04:52

Zunächst zum vergangenen Monat: das wikifolio hat sich im Dezember mit +1,9% positiv entwickelt und das Jahr fast am Höchstand beendet, so darf es gerne weitergehen! Der absolute Spitzenreiter - die GB Group - steht nun mit 46% im Plus und hat im Dezember nochmals kräftig zugelegt.

Wie jeden Monatsanfang steht eine Umschichtung im wikifolio an:

Aus den wikifolios verabschieden müssen sich Broadcomm, Jack Henry & Associates Inc und S&P Global Inc, die haben den Status einer der besten Aktien der Welt zu sein nicht aufrecht erhalten können.

Auf dem Einkaufszettel steht diesen Monat zunächst die Intershop AG (CH0273774791), ein Schweizer Immobilienunternehmen dass sich auf Rendite anstelle von Wachstum konzentriert, eine Dividendenrendite von über 4% scheint dies zu bestätigen. ACHTUNG: bitte nicht mit einer gleichnamigen Firma aus Thüringen (DE000A0EPUH1) verwechseln! Auch aus Europa kommt Teleperformance (FR0000051807) die in Online-Marketing machen. Ebenso ins wikifolio kommt Copart (US2172041061), die sich um Online-Fahrzeugauktionen kümmern - wäre wohl weniger etwas für mich, weil das hauptsächlich ziemlich kaputte Autos sind, aber, anscheinend verdient man damit Geld. Wiederaufgenommen wird die Pool Corp. (US73278L1052) die der größte Händler für Schwimmbadbedarf ist. Pool Corp hatte Anfang September den Status als eine der besten Aktien der Welt verloren, nun aber wiedergewonnen. Zu guter Letzt kommt mit dem amerikanischen Krankenversicherer UnitedHealth Group (US91324P1021) ein Wert ins wikifolio, der im Dow Jones gelistet ist.

PS: Die Schweizer sind schon ein besonderes Völkchen, die haben ihre Börsen tatsächlich bis Montag zu. Deswegen habe ich für Intershop eine Limit-Order in den Markt gelegt, weil, €12 Spread ist deutlich mehr als es kostet, wenn die Börse in Zürich offen ist.

[Andiadm]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.271.107 von Andiadm am 03.01.20 10:29:53

Heute ist kein guter Tag an den Börsen: S&P 500 -1,5%*, DOW - 1,5%* und DAX -2,5%*. Wenn zu der Gefahr einer Pandemie auch noch dazukommt, dass die Taliban ein US-Flugzeug abschießen, das tut den Märkten nicht gut.

Das Out of Rosenheim wikifolio hält sich mit -0,5%* erstaunlich gut.

Es ist eben so, dass auch an solchen Tagen die Werte, die langfristig steigen, deutlich weniger zurück kommen, als Werte die zu sehr steil gegangen sind.

*Alle Werte im Moment des Verfassens dieses Posts.

[Andiadm]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.499.887 von Andiadm am 27.01.20 17:26:45

Was für ein Monat für Out of Rosenheim - hedgeable!
Noch am Mittwoch und Donnerstag – 29. und 30. Januar – konnten das wikifolio neue High Watermarks verzeichnen, um dann am letzten Handelstag des Monats einen Dämpfer abzubekommen. Die weltweite Angst vor einer Corona-Pandemie hat dann auch vor den besten Aktien der Welt nicht halt gemacht.
Unter dem Strich bleibt eine Monatsperformance von +1.1% die im Vergleich zu den Indizes der Welt (S&P500 +0.4%, DAX -2.0%, DOW -1.0%) eine schöne Outperformance zeigt.
Trotz des Kursrutsches am Freitag haben „nur“ 3 Werte den Status als eine der besten Aktien der Welt verloren und müssen das wikifolio verlassen: die GB Group (GB0006870611), die sich bei +32,9% mit einem schönen Gewinn verabschiedet, United Health (US91324P1021) mit weniger schönen -7.2% und Teleperformance (FR0000051807) mit +2,7%.
Und, klar, am Montag werden wieder 4 neue Werte ins wikifolio kommen, die den Status als eine der besten Aktien der Welt im Januar erreicht haben. Welche das sein werden, wird am Montag verraten werden!

[Andiadm]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.551.733 von Andiadm am 01.02.20 10:40:11

Wie jeden Monat möchte ich auch heute die Neuzugänge im wikifolio präsentieren:

Der erste Kauf ist AON PLC (GB00B5BT0K07), ein englischer Versicherungs- und Rückversicherungsmakler der sicherlich noch einigen als Trikotsponsor von Manchester United bekannt sein wird. Weiter geht’s in Amerika mit Automatic Data Processing Inc. (US0530151036), einem recht großen IT-Serviceunternehmen aus dem schönen Roseland in New Jersey die sich auf Personalabrechnungen spezialisiert hat. Ebenso aus den USA kommt Cadence Design Systems Inc. (US1273871087) die ihr Geld mit Software für Chip- und Leiterplatten Design verdient. Last but not least gesellt sich noch Teledyne Technologies Inc. (US8793601050) in den illustren Kreis der momentan besten Aktien der Welt. Teledyne ist ein Mischkonzern der sich um Bilderverarbeitung, Messinstrumente und Flugzeug- und Militärelektronik kümmert.

Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung und hoffe, dass die neuen Werte – unabhängig von schwirrenden Viren – viel Freude und Ertrag bringen werden.

[Head_of_Sparbuch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.566.057 von Andiadm am 03.02.20 15:58:27

Hallo Andi,

warum hast Du diese Werte ausgewählt. Dein max. Drawdown ist ja spektakulär. Ist das Zufall oder versuchst Du ihn zu steuern?

Viel Erfolg weiterhin.

[Andiadm]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.620.864 von Head_of_Sparbuch am 08.02.20 10:21:50

Hallo,
nein, das ist sicher kein Zufall und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt!
Wie im ersten Beitrag geschrieben, ist da ein Algorithmus am Werk, an dem ich ziemlich lange und mit zimlich viel Datenmaterial (Kurse von ca. 15000 Werten teils bis in die 90er Jahre zurück) gebastelt habe.
Ein entscheidender Punkt in dem Algorithmus ist die Häufigkeit und Stärke von Verlusten, nur Werte die in den letzten 10 Jahren wenig Drawdown gehabt haben (und dabei auch noch schön gestiegen sind), kommen ins wikifolio.
Man darf an der Börse nicht vergessen, dass gute Aktien - weil sie eben gut sind - immer wieder gekauft werden werden, und sie dadurch noch besser werden.
Sozusagen eine self-fulfilling prophecy.
Wie man sieht, läuft das auch extrem gut - alleine die letzten 3 Tage hat es 3 mal eine neue HWM gegeben - selbst gestern (7.2.2020) wo die Indizes allesammt gut rot waren.
Das wikifolio zielt nicht darauf ab, schnelle Gewinne zu machen sondern eben langfristig die besten Aktien der Welt zu halten!

[Head_of_Sparbuch]

Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil.

Ab demnächst bist Du in meinem Musterportfolio.

[Andiadm]

Seit dem 4.2. - also nun schon 9 Börsentage lang - macht das wikifolio jeden Tag eine neue high Watermark, obwohl zB der 7.2. kein guter Börsentag war.

Das ist wirklich sehr erfreulich und bestätigt die in den Backtests errechneten Ergebnisse!

[Andiadm]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.692.213 von Andiadm am 15.02.20 18:49:31

Die letzte Februar-Woche war vollkommen spaßbefreit für das wikifolio.

Die fortschreitende Verbreitung des Coronavirus hat an den Märkten zu sintflutartigen Verkaufswellen geführt, die Indizes haben unterm Strich im Februar erheblich Federn gelassen (DAX -7,0%, DOW Jones -9,8% und S&P500 -8,1%).
In diesem Umfeld hatten auch die besten Aktien der Welt im wikifolio keine einfache oder gar gute Zeit.

Als Hoffnungsschimmer bleibt, dass das Monatsminus von -6,6% etwas weniger schlecht ausfiel als bei den Indizes – ein schwacher Trost!

Aber ein Robo ist ein Robo und tut, was er tun soll. Er kennt keine Psyche, keine Panik und kein Coronavirus sondern nur die nackten Kursdaten.

Und die haben im wikifolio zum Monatsanfang sehr viele Verkaufssignale produziert. Verkauft werden also (in alphabetischer Reihenfolge): AON, Automatic Data Processing, Cadence Design Systems, Churchill Downs, Copart, Marsh&McLennan und Teledyne. Das wikifolio verfügt nach den Transaktionen über grob 50 Prozent Cash. Das sollte für Sicherheit und Ruhe sorgen, wenn die Kurse weiter Achterbahn fahren.

Aber es gibt eine Aktie, die die Kriterien eine der besten der Welt zu sein zum Monatswechsel neu erfüllt: die englischen Meinungsforscher von You Gov (GB00B1VQ6H25) wandern neu ins Depot.

Manch einer wird sich nun wohl fragen: warum wird das niedrige Kursniveau nicht massiv für Nachkäufe genutzt? Nun, die Zahlen geben es (noch) nicht her. Da muss es schon ein wenig mehr Boden und Bewegung nach Norden geben, bis sich wieder Kaufkandidaten blicken lassen. Keine Bange, das wird passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit.

Hoffen wir gemeinsam, dass diese Zeit nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.