Perle mit Kaufsignal - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 03.01.03 11:17:39 von
neuester Beitrag 23.01.03 19:07:56 von
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ID: 678.877
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Media net com (WKN 542380)
Soeben mit Stochastik Kaufsignal, auch MACD beginnt zu drehen. Langsam kommen wieder größere Umsätze in den Wert. Eine gute Chance, dass die Notierung erneut von 2 nach oben abprallt.
Zu den Fundamentaldaten:
Thread: Eine echte 100%-Chance!!!
Happy Trades
Soeben mit Stochastik Kaufsignal, auch MACD beginnt zu drehen. Langsam kommen wieder größere Umsätze in den Wert. Eine gute Chance, dass die Notierung erneut von 2 nach oben abprallt.
Zu den Fundamentaldaten:
Thread: Eine echte 100%-Chance!!!
Happy Trades
Zur Erinnerung:
Medianetcom machte im ersten Halbjahr
36,9 Millionen Umsatz bei einem EBIT von 3,9 Millionen
Die übernommene Internolix-Gruppe, die ab dem nächsten Quartal erstmals konsolidiert wird:
8,6 Millionen Euro Umsatz und ein Ebit von 2,7 Millionen Euro
=> Ergibt also einen Umsatz von 45,5 Millionen und ein EBIT von 6,6 Millionen!!!
Das bei einer Marktkapitalisierung von 50 Millionen Euro!!!
Medianetcom machte im ersten Halbjahr
36,9 Millionen Umsatz bei einem EBIT von 3,9 Millionen
Die übernommene Internolix-Gruppe, die ab dem nächsten Quartal erstmals konsolidiert wird:
8,6 Millionen Euro Umsatz und ein Ebit von 2,7 Millionen Euro
=> Ergibt also einen Umsatz von 45,5 Millionen und ein EBIT von 6,6 Millionen!!!
Das bei einer Marktkapitalisierung von 50 Millionen Euro!!!
schonmal einen Blick in die Bilanz geworfen 
Scheinbar nein 
100 Mio bilanzierter Firmenwert (kennt jemand dieses "Asset"?) und 80 Mio Verbindlichkeiten. Diese Zahlen solltest Du dazuschreiben.
Scheinbar nein 
100 Mio bilanzierter Firmenwert (kennt jemand dieses "Asset"?) und 80 Mio Verbindlichkeiten. Diese Zahlen solltest Du dazuschreiben.
@Corba
Assets: Die hochprofitablen Tochtergesellschaften Audiofon und camPoint
Die hohen Verbindlichkeiten kommen aus den kürzlich getätigten Übernahmen und dem kompletten Konzernumbau.
Doch die finanzielle Situation ist gesichert: Medianetcom besitzt über 14 Millionen an liquiden Mitteln und aus der übernommenen Internolix-Gruppe kommen noch rund 4 Millionen hinzu - alles bei positivem Cashflow...
Assets: Die hochprofitablen Tochtergesellschaften Audiofon und camPoint
Die hohen Verbindlichkeiten kommen aus den kürzlich getätigten Übernahmen und dem kompletten Konzernumbau.
Doch die finanzielle Situation ist gesichert: Medianetcom besitzt über 14 Millionen an liquiden Mitteln und aus der übernommenen Internolix-Gruppe kommen noch rund 4 Millionen hinzu - alles bei positivem Cashflow...
Trading Spotlight
Stieber: Von Audiofon und camPoint habe ich gelesen - ich frage mich nur, welche weiteren Assets den Goodwill auf 100 Mio. bringen? Sprich: Wertberichtigung vorprogrammiert, EK schnurrt zusammen und dann laueren die Gesellschafterdarlehn Kennst Du Zins und Modalitäten dieses Darlehns? Hier sind m.E. noch einige andere dran, bevor der erste Euro Eigenkapital verzinst wird.
Sprich: Wertberichtigung vorprogrammiert, EK schnurrt zusammen und dann laueren die Gesellschafterdarlehn Kennst Du Zins und Modalitäten dieses Darlehns? Hier sind m.E. noch einige andere dran, bevor der erste Euro Eigenkapital verzinst wird.
@Corba
Die beiden Tochterunternehmen machen doch fast den gesamtem Umsatz des neuformierten Konzerns. Zudem arbeiten sie hochprofitabel. Ich finde 2 Unternehmen die in 6 Monaten zusammen mehr als 6,5 Millionen Ebit erzielen sind mit 100 Millionen doch fair bewertet, meinst du nicht?
Die beiden Tochterunternehmen machen doch fast den gesamtem Umsatz des neuformierten Konzerns. Zudem arbeiten sie hochprofitabel. Ich finde 2 Unternehmen die in 6 Monaten zusammen mehr als 6,5 Millionen Ebit erzielen sind mit 100 Millionen doch fair bewertet, meinst du nicht?
Darüber kann man diskutieren - finde es nur problematisch, wenn eine Company den offensive gerechneten Unternehmenswert in der Bilanz stehen hat. Mit eins, zwei schwierigen Jahren sind Enttäuschungen vorprogrammiert - etwas Understatement z.B. in Form stiller Reserven ist da eleganter. Den Firmenwert sollte der Markt bestimmen.
@Corba
Sicher sollte der Markt den Wert bestimmen, doch meiner Ansicht sind die Firmenwerte eher konservativ angesetzt. Insgesamt hat das neue Management die Prognosen eher niedrig angesetzt. Bisher wurden sie stets übertroffen. Auf jeden Fall basiert die Bilanz nicht auf Luftnummer wie etwa bei so manchen Filmgesellschaften oder ähnlichem...
Sicher sollte der Markt den Wert bestimmen, doch meiner Ansicht sind die Firmenwerte eher konservativ angesetzt. Insgesamt hat das neue Management die Prognosen eher niedrig angesetzt. Bisher wurden sie stets übertroffen. Auf jeden Fall basiert die Bilanz nicht auf Luftnummer wie etwa bei so manchen Filmgesellschaften oder ähnlichem...
80 Mio Verbindlichkeiten ! Nehmen wir mal einen druchschnittlichen Zins von 8 % an, und jetzt sag mir wo der EBT liegt und damit die Aktionärsverzinsung bzw. die Möglichkeit der EK Erhöhung. Viel Spass beim Rechnen
@herby
Das EK wurde bei der Übernahme der Internolix-Gruppe letztmals um 29 Millionen Euro erhöht. Die Eigenkapitalquote liegt bei 51%. Die Verschuldung liegt laut Equinet-Studie aktuell bei 41 Millionen Euro. Der Buchwert bei 89 Millionen, also bei rund 3,60 Euro pro Aktie.
Quelle:http://www.media-netcom.ag/02.12.18InitialResearchMedianetco…
Schaut euch die Analyse mal an; ist sehr interessant!
Das EK wurde bei der Übernahme der Internolix-Gruppe letztmals um 29 Millionen Euro erhöht. Die Eigenkapitalquote liegt bei 51%. Die Verschuldung liegt laut Equinet-Studie aktuell bei 41 Millionen Euro. Der Buchwert bei 89 Millionen, also bei rund 3,60 Euro pro Aktie.
Quelle:http://www.media-netcom.ag/02.12.18InitialResearchMedianetco…
Schaut euch die Analyse mal an; ist sehr interessant!
@Stieber: na, das Thema "Buchwert" noch mal aufarbeiten? 
DOKUMENTATION-Text der AdHoc-Mitteilung der media[netCom] AG
Mittwoch 22. Januar 2003, 09:09 Uhr
... Im Rahmen der Integration der Gesellschaften kommt es auch zu einer Neubewertung der Vermögensgegenstände der verschiedenen Gesellschaften. Insbesondere für das Altgeschäft der media und INTERNOLIX sind im Anlagevermögen bei Altbeteiligungen und den Filmnutzungsrechten mit Blick auf das nur langsam entwickelnde ursprüngliche Geschäft Korrekturen vorzunehmen, die außerordentlichen Charakter haben. Der Ergebniseffekt beträgt 16 Mio. EUR, führt aber nicht zu Liquiditätsabflüssen ...
DOKUMENTATION-Text der AdHoc-Mitteilung der media[netCom] AG
Mittwoch 22. Januar 2003, 09:09 Uhr
... Im Rahmen der Integration der Gesellschaften kommt es auch zu einer Neubewertung der Vermögensgegenstände der verschiedenen Gesellschaften. Insbesondere für das Altgeschäft der media und INTERNOLIX sind im Anlagevermögen bei Altbeteiligungen und den Filmnutzungsrechten mit Blick auf das nur langsam entwickelnde ursprüngliche Geschäft Korrekturen vorzunehmen, die außerordentlichen Charakter haben. Der Ergebniseffekt beträgt 16 Mio. EUR, führt aber nicht zu Liquiditätsabflüssen ...
#8: Der Markt hat übrigens gerade angefangen, den Firmenwert zu bestimmen ...
MEDIA NETCOM (542380)
19:37 €1,29 -0,60 (-31,75%)
MEDIA NETCOM (542380)
19:37 €1,29 -0,60 (-31,75%)
Die Perle hat ihr 1.Etappenziel erreicht: 1€
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