IFCO Systems N.V. plant Platzierung einer Anleihe in Höhe von 110 Mio. Euro - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

[Pressemittl. [wO]]

Amsterdam, 18. September 2003 - IFCO Systems N.V. gab heute bekannt,
dass das Board of Directors der Platzierung einer Anleihe mit einem
Volumen in Höhe von 110 Millionen Euro und einer Fälligkeit im Jahr
2010 zugestimmt hat. Die Deutsche Bank wird als alleiniger
Konsortialführer / sole Bookrunner agieren. IFCO Systems
beabsichtigt, die Zulassung der geplanten Anleihe zur Notierung an
der Börse Luxemburg.

Der Erlös der geplanten Emission soll zur Refinanzierung von IFCO´s
bestehender Senior Credit Facility verwendet werden und das
Unternehmen mit zusätzlichen Geldmitteln ausstatten.

Karl Pohler, CEO von IFCO Systems: "Die Refinanzierung unserer
bestehenden Senior Credit Facility ist der letzte Schritt der
erfolgreichen finanziellen Restrukturierung unseres Unternehmens. Mit
der Platzierung der Anleihe werden wir über eine Finanzstruktur
verfügen, die es uns ermöglicht, das zukünftige Wachstumspotential
unseres Unternehmens ausschöpfen zu können."

IFCO Systems ist ein weltweit tätiger Logistikdienstleister mit ca.
160 Standorten in Europa und Nordamerika. IFCO Systems betreibt einen
weltweiten Pool von über 65 Millionen wiederverwendbaren
Plastikcontainern (RPC: Reusable Plastic Container), die von
marktführenden Retailern als Logistiksystem für vorwiegend
Frischwaren eingesetzt werden.
In den USA betreibt IFCO Systems darüber hinaus ein flächendeckendes
Netzwerk im Bereich Palettenservices und ist mit jährlich mehr als 45
Millionen recycelten Holzpaletten Marktführer. Im Geschäftsjahr 2002
erwirtschaftete IFCO Systems einen Umsatz von 380,7 Millionen USD.
Diese Mitteilung beinhaltet oder begründet kein Angebot für den
Verkauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen ohne eine
Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht nicht
in den USA angeboten oder verkauft werden. Jegliches öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den USA würde anhand eines Prospekts
gemacht werden, der von dem Emittent bezogen werden könnte, und
detaillierte Informationen über den Emittenten und das Management,
sowie Abschlüsse bzw. Bilanzen enthalten würde. Zur Zeit wird jedoch
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA in Erwägung
gezogen und das Unternehmen beabsichtigt nicht die Registrierung der
geplanten Anleihe oder eines Teils der geplanten Anleihe in den USA.

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in den USA bekanntgemacht, veröffentlicht oder verbreitet
werden.

--- Ende der Mitteilung ---
WKN: 157670; ISIN: NL0000268456 ;
Notiert: Amtlicher Markt in Börse Stuttgart, Amtlicher Markt in Bayerische Börse München, Amtlicher Markt in Börse Berlin Bremen, Amtlicher Markt in Bremer Wertpapierbörse, Amtlicher Markt in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Amtlicher Markt in Niedersächsische Börse zu Hannover, Amtlicher Markt in Börse Düsseldorf, Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse;

Copyright © Hugin ASA . All rights reserved.

Autor: Hugin (© Hugin ASA. All rights reserved.),22:06 18.09.2003

[paullam]

Soll die Mitteilung verstanden werden, daß die bisher verhinderte Insolvenz unumgänglich wird, wenn für die geplante Anleihe keine Kapitalgeber gefunden werden? Meinungen?

Gruß
Paullam