► RHÖN-KLINIKUM AG - Wachstumsstark ◄ (Seite 328)
eröffnet am 14.09.04 17:38:11 von
neuester Beitrag 23.04.24 22:23:43 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 43.436.533 von FriedhelmBuffet am 30.07.12 09:58:00Und zwar hat Berenberg das Kursziel wieder auf 22,50 Euro gesetzt, "da eine neue Offerte auf diesem Niveau oder darüber liegen dürfte".
Sehr "geistreiche" und "scharfsinnige" Begründung. Ne, ne, unsere Analysten ...
Sehr "geistreiche" und "scharfsinnige" Begründung. Ne, ne, unsere Analysten ...
Berenberg hat nach dem Zahlenausblick die Kursprognose für Rhön sogar angehoben auf 22,5 €.
Ja ich hab heute wieder verkauft zu 17,6 Trade-Gewinn 0,8--nicht die Welt aber,da ich meine Aktien schon mal zu 22,0 Euro verkaft habe auch nicht schlecht.Ich bin mir sicher nochmal billiger wieder reinzukommen.
Dieses Spiel kann noch lange dauern.
Allen, die Sonne mögen: Genisst es!!
Allen, die Regen mögen, der kommt auch wieder,,,geniesst es!!!
Dieses Spiel kann noch lange dauern.
Allen, die Sonne mögen: Genisst es!!
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Beobachten den Röhn-Krimi jetzt schon eine Weile, und bin zu folgender Analyse gekommen:
die gestrige Gewinnwarnung ist Bestandteil des Übernahmegeplänkels
Kurse zwischen 14,80 und 17,40 sind Kaufkurse (wobei fraglich, aber nicht unmöglich ist, ob wir bis 14,8 runterkommen zwischendurch)
Der Erfolg von RHK ist mittelfristig unabhängig von einer Übernahme, daher ist der Wert nach unten abgesichert
Die 22,5 sind gesetzt, will also Fresenius erneut ran, könnte das momentan nicht unter 22,50 im freiwilligen Angebot laufen.
Pflichtangebot ggf. auch gewichteter Durchschnittskurs der letzten 3 Monate, aber auch der liegt über dem aktuellen Marktkurs.
Die Lösung wird aber sein, daß sich zunächst die Konkurrenten Asklepios und Fresenius/Helios irgendwie verständigen, auch Sana wird man nicht ganz ausen vorlassen können.
Mittlerweile haben sich alle, die ein Interesse an der Sache haben, faktische Sperrminoritäten gesichert (es reichen 7-8% praktisch aus, 10,0001% sind gar nicht nötig), insofern es eh nur eine Verhandlungslösung geben kann.
Da eventuell Röhn/Fresenius die eine oder andere Kröte zu schlucken hätte, um eien Einigung hinzubekommen, ist der Kurs momentan 'aus Vorsichtsgründen' etwas gedrückt. Richtig tief kann er aber wohl eher nicht fallen, da die frei zirkulierenden Anteile aus strategischen Gründen für eine Mehrzahl von Marktteilnehmern, nicht zuletzt Fresenius selbst, von Bedeutung sind.
Restrisiko: es könnte ein neuer Finanzmarkt-Tsunami aufflammen, der im Falle eines Pflichtangebotes plötzlich zu sehr hohen Annahmequoten führt, auch wenn Fresenius nun die 50+1-Strategie fährt (dann könnten sie Röhn konsolidieren, beherrschen aber nicht).
Denn bei crashenden Märkten ist auch jedes Pflichtangebot (und erst recht jedes freiwillige) attraktiv und würde (siehe Schaeffler/Conti) dann übermäßig stark angenommen.
Ich bin unter 17,40 ab Montag dann mal auf der (Auf-)käuferseite
die gestrige Gewinnwarnung ist Bestandteil des Übernahmegeplänkels
Kurse zwischen 14,80 und 17,40 sind Kaufkurse (wobei fraglich, aber nicht unmöglich ist, ob wir bis 14,8 runterkommen zwischendurch)
Der Erfolg von RHK ist mittelfristig unabhängig von einer Übernahme, daher ist der Wert nach unten abgesichert
Die 22,5 sind gesetzt, will also Fresenius erneut ran, könnte das momentan nicht unter 22,50 im freiwilligen Angebot laufen.
Pflichtangebot ggf. auch gewichteter Durchschnittskurs der letzten 3 Monate, aber auch der liegt über dem aktuellen Marktkurs.
Die Lösung wird aber sein, daß sich zunächst die Konkurrenten Asklepios und Fresenius/Helios irgendwie verständigen, auch Sana wird man nicht ganz ausen vorlassen können.
Mittlerweile haben sich alle, die ein Interesse an der Sache haben, faktische Sperrminoritäten gesichert (es reichen 7-8% praktisch aus, 10,0001% sind gar nicht nötig), insofern es eh nur eine Verhandlungslösung geben kann.
Da eventuell Röhn/Fresenius die eine oder andere Kröte zu schlucken hätte, um eien Einigung hinzubekommen, ist der Kurs momentan 'aus Vorsichtsgründen' etwas gedrückt. Richtig tief kann er aber wohl eher nicht fallen, da die frei zirkulierenden Anteile aus strategischen Gründen für eine Mehrzahl von Marktteilnehmern, nicht zuletzt Fresenius selbst, von Bedeutung sind.
Restrisiko: es könnte ein neuer Finanzmarkt-Tsunami aufflammen, der im Falle eines Pflichtangebotes plötzlich zu sehr hohen Annahmequoten führt, auch wenn Fresenius nun die 50+1-Strategie fährt (dann könnten sie Röhn konsolidieren, beherrschen aber nicht).
Denn bei crashenden Märkten ist auch jedes Pflichtangebot (und erst recht jedes freiwillige) attraktiv und würde (siehe Schaeffler/Conti) dann übermäßig stark angenommen.
Ich bin unter 17,40 ab Montag dann mal auf der (Auf-)käuferseite
Trading Spotlight
Münch braucht die Kohle dringend--aber die Zeit spielt gegen ihn.
Geduld war noch nie seine Sache.
.....und wenn man bedenkt wie leicht Frese mit seinen fast 90 % Rhön hätter schlucken können----die dumme 90 % regel war schon oberdoof---oder aber....ein Schelm wer Böses dabei denkt......
Geduld war noch nie seine Sache.
.....und wenn man bedenkt wie leicht Frese mit seinen fast 90 % Rhön hätter schlucken können----die dumme 90 % regel war schon oberdoof---oder aber....ein Schelm wer Böses dabei denkt......
Ja, aber die nächsten Jahresergebnisse werden vemutlich wieder besser und damit auch das KGV von Rhön. Fresenius hat 2011 4,73 pro share verdient und liegt beim KGV auf 2011er Basis somit bei ca. 18,5. Also passt das schon. Rhöns 2011er KGV beträgt zum Kurs von heute 15,4. Vergleicht man also die vergangenen Gewinne ist Rhön günstiger bewertet als Fresenius. Ziehen die noch Synergieeffekt passt die Sache für Fresenius sowieso.
ganz nüchtern betrachtet:
117 Mio. Euro Gewinn in 2012 (e), macht bei 139 Mio. Aktien ein EpS von 0,84 Euro und beim aktuellen Aktienkurs (17,50 Euro) ein kgv von 21. Ein kgv von 10 wäre vertretbar. 21 ist mir aber entschieden zu hoch. Der Kurs wird einzig und allein von der Übernahme-Phantasie getrieben bzw. oben gehalten. Das ist ziemlich dünnes Eis. Die Anleger sind vom Fresenius-AR und dessen Zustimmung für einen zweiten Anlauf abhängig. Dieser besteht zu 50% aus Betriebsräten und Gewerkschaftlern.
Soweit die Fakten.
Alles andere sind Mutmaßungen und Gerüchte interessierter bzw. investierter Kreise
Schönes Wochenende an alle.
117 Mio. Euro Gewinn in 2012 (e), macht bei 139 Mio. Aktien ein EpS von 0,84 Euro und beim aktuellen Aktienkurs (17,50 Euro) ein kgv von 21. Ein kgv von 10 wäre vertretbar. 21 ist mir aber entschieden zu hoch. Der Kurs wird einzig und allein von der Übernahme-Phantasie getrieben bzw. oben gehalten. Das ist ziemlich dünnes Eis. Die Anleger sind vom Fresenius-AR und dessen Zustimmung für einen zweiten Anlauf abhängig. Dieser besteht zu 50% aus Betriebsräten und Gewerkschaftlern.
Soweit die Fakten.
Alles andere sind Mutmaßungen und Gerüchte interessierter bzw. investierter Kreise
Schönes Wochenende an alle.
Mal sehen ob Rhön heute wieder wie gestern zum Handelsende hin steigt.
...man kann ihn zumindest genau ablesen...
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