Diese deutliche Unterbewertung kotzt mich langsam an - 500 Beiträge pro Seite

[thefan1]

Itelligence 730040

Gewinn je Aktie in 2004 Flüsterschätzungen von ca 0,15 cent
Free float ca 60 %

Gewinn je Aktie erste Halbj. 0,07 cent je Aktie


-Profitabel
-weiter steigende Margen im IT-Bereich
-absolut Unterbewerte (wie einige deutsche aktien)
-IT Dienstleister u. Software Unternehmen absolut gefragt
-Fond einstieg Vorstellbar

Frankfurt, 2. November 2004 - Die itelligence AG, international führender IT-
Komplettdienstleister im SAP-Umfeld, gibt die vorläufigen Konzernzahlen für
das dritte Quartal bekannt. Die itelligence konnte das 3. Quartal 2004 mit
einem positiven operativen Ergebnis (EBIT) von 1,2 Mio. Euro (Q3/2003: minus

1,8 Mio. Euro) abschließen. Dies entspricht einer EBIT-Marge von plus 3,8
Prozent (Q3/2003: minus 5,2 Prozent). Im 9-Monatszeitraum 2004 lag das
operative Ergebnis bei 4,1 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 4,3 Prozent.
Das Konzernergebnis nach US-GAAP liegt im dritten Quartal bei plus 0,5 Mio.
Euro nach minus 3,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Damit zeigen wir in den
ersten neun Monaten 2004 ein Ergebnis nach US-GAAP von plus 2,0 Mio. Euro
(Vorjahr: minus 9,9 Mio. Euro). Dies entspricht einer absoluten
Ergebnisverbesserung von plus 11,9 Mio. Euro.

Der Umsatz beläuft sich im 3. Quartal 2004 auf 31,4 Mio. Euro und entspricht
damit dem branchentypischen saisonalen Verlauf. Für die ersten 9 Monate 2004
erzielte itelligence einen Umsatz in Höhe von 95,8 Mio. Euro, rund minus 0,6
Prozent unter dem währungskursbereinigten Vergleichsumsatz des Vorjahres
(adjustiert um die 2003/04 verkauften und stillgelegten Geschäftsbereiche


2 000 2,13
2 000 2,14
6 000 2,16
10 020 2,17
1 500 2,18

2,23 1 606
2,24 1 640
2,25 2 050
2,26 3 000
2,29 3 000

21 520 Ratio: 1,905 11 296

OB sieht zumal auch ganz ordentlich aus.
der laden ist einfach nur unterbewerte.
kurse von 3€ sollten ohne mühe drin sein

[rudi66tennis]

Verkauf doch einfach!!!

[thefan1]

# 2

niemals

Die itelligence AG gab am Donnerstag bekannt, dass die Platzierung einer Wandelanleihe erfolgreich durchgeführt wurde.

Konzernangaben zufolge wurde die Wandelanleihe mit einem Nominalvolumen von 6,0 Mio. Euro bei institutionellen und privaten Anlegern im In- und Ausland platziert. Ausgegeben wurden insgesamt 60.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von 100,00 Euro zu einem Ausgabepreis von 100 Prozent.

Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 29. November 2004 erfolgen. Nichtbezogene Teilschuldverschreibungen wurden den bisherigen Aktionären sowie institutionellen Investoren im Rahmen eines verbindlichen Angebots zum Erwerb weiterer neuer Teilschuldverschreibungen zugeteilt. Insgesamt wurde der Brutto-Mittelzufluss aus der Emission mit 6,0 Mio. Euro angegeben.

Die Mittel sollen die operativen und strategischen Finanzierungsspielräume verbessern, und die Finanzierungskonditionen durch Ausnutzung des derzeit günstigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt optimieren.

Die Anleihe ist frühestens nach der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2005 bei einem Wandlungspreis von 2,60 Euro in bis zu 2.307.692 neue Aktien aus dem Bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar. Ihre Laufzeit beträgt fünf Jahre, die Verzinsung 7,00 Prozent pro Jahr

[thefan1]

26.11.2004

Die HypoVereinsbank bewertet die Aktie des deutschen Softwareunternehmens itelligence AG in der Studie vom 26. November weiterhin mit "Buy". Das Kursziel liegt unverändert bei 3,80 Euro.

Die Wandelanleihe 2004/09 mit einem nominalen Volumen von 6 Mio. Euro sei erfolgreich platziert worden. Die Analysten gehen davon aus, dass sich der Handelsspielraum des Unternehmens auf operativer Ebene dadurch verbessert habe (wie zum Beispiel selektive kleinere Übernahmen und eine Ausweitung des ausgelagerten Geschäftsbereich). Der maximale Verwässerungseffekt für Anteilseigner belaufe sich auf 10 Prozent.

[derdieschnautzelangsamvollhat]

Wandelanleihen scheinen ja schwer in Mode zu kommen.

Können die alle nicht mit Geld umgehen?

[katjuscha]

#5

das wollte ich schon schreiben!

Unternehmen die eine WA herausgeben, müssen ja irgendeinen Grund dafür haben! Anleger sollten mal nicht immer nur auf die GUV gucken!

[thefan1]

hi ddslvh....


der niedrige zins im moment ist wahrscheinlich sehr verlockend desweiteren war die WA schon vorher zu 100% durch da es genug investoren gab die zeichnen wollten.

cash mäßig musste das ganz nicht zwingend sein man wäre auch ohne WA sehr gut durch gekommen.
nun steht man cash mäßig aber noch besser da

[weiss_alles]

wenn ich jetzt wieder sage, bei ilh geht nichts bevor nich hvl geht kriege ich wieder schimpfe. aber eure arien von wegen "oh ja, jetzt geht was ..." und "owhe, ilh ist so unterbewertet..." und "...mann oh mann, schon wieder deckelt einer den kurs" sind doch mindestens genau so langweilig. mit dem unterschied dass ich (bis jetzt) recht behalten habe. aber eure zeit kommt auch noch, denn wie ich schon hier gesagt habe: irgendwann bekommt JEDER mit seinen prognosen recht. der auf steigende kurse setzt sowie der, der auf fallende setzt. ist nur eine frage des timings. ich wünsche euch allen ein frohes fest und endlich ein besseres timing für das nächste jahr!!

[Skydreamer]

@weiss_alles:

stimme Dir zu, irgendwann bekommt jeder Recht mit seinen Prognosen. Spaetestens, wenn wir mal wieder die 1,80 sehen, die Du in Deinen stets richtigen Prognosen prophezeit hast ;-)

[freierspeicher]

@weiss_alles:

Nein, du verstehst nicht...
...was wir an dir kritisieren, ist deine Art und Weise!
Genau diese Art, die du jetzt schon wieder vorbringst
Du deutest nur irgendwelche dubiosen Dinge an oder
lässt hier und da da mal eine Bemerkung fallen, ohne sie
wirklich auszuführen oder zu begründen und kommst hier
immer so (mit Verlaub) klugscheisserisch herüber.

Zur Klarstellung: Jeder kann hier seine Meinung
vorbringen und an deinen Informationen sind wir
auch immer interessiert. Allerdings solltest du dann
das auch mal ausführen und begründen
und Infos nicht immer so rüberbringen, als hättest
du sie direkt vom Geheimdienst ihrer Majestät

Also, so wie ich das verstanden haben, warst du wohl
mal in dem Laden beschäftigt, was aber schon eine Zeit
her ist. Ist doch wunderbar, dann erzähl doch mal etwas
konkreter was deine Eindrücke damals waren.

Und klär uns mal auf, warum HVL weg soll,
was du an ihm nicht gut findest und warum der
Aktienkurs steigen würde, wenn er weg ist?

[weiss_alles]

@freierspeicher
hvl sollte gehen, weil ihm doch offensichtlich komplett die kontrolle entglitten ist. die geschichte mit dem börsengang und noch viel mehr die mit der apcon fusion war eine nummer zu gross für ihn. das mache ich fest daran, dass er der utopischen idee erlegen ist, zum gleichen global player aufsteigen zu wollen wie es sap ist, nur ist die nun mal ca. 20 mal so gross als ilh damals (also vor 2-3 jahren) war. das ging sogar soweit, dass versucht wurde, die gleiche organisationsstruktur auf das unternehemen abzubilden wie es sap hatte. für mich ist der mensch grössenwahnsinnig. weg muss er auch, weil kein vertrauen in das unternehmen (in seine person)da ist und weil er bis dato die sehr hohe fluktuation noch nicht in den griff bekommen gaben (stichwort geschäftsstelle hamburg, die gibts doch faktisch nicht mehr). kannst du mir nun im gegenzug EINEN grund nennen, weshalb hvl bleien sollte? ausser sentimentalen, weil er doch der gründer ist?
@skydreamer: dass ilh intraday bei 1,84 im november stand wirst du doch mitbekommen haben, gelle?

[weiss_alles]

kleiner nachtrag zum thema weshalb hvl deplaziert ist da wo er ist: ich glaube (korrigiert mich gegebenenfalls), dass hvl das einzige vorstandsmitglied ist, das seit dem beispiellosen verfall im vorstand sitzt. alle anderen vorstände wurden mindestens 1 mal ausgetauscht, der finanzvorstand sogar unzählige male. sogar das "fastgründungsmitglied" h. hueber hat das handtuch geworfen. wer also sollte wohl verantwortlich sein???

[leonander]

weiss alles:

Weißt Du auch warum Hueber gehen mußte ?
Das würde mich interessieren.

Ist er ganz aus dem Unternehmen raus oder sieht man ihn gelegentlich noch?
Wie ist das Verhältnis zu Vogel gewesen?

Vogel hat Hueber doch als Finanzvorstand eingesetzt. Und dann hat er Ihn 1,5 jahre danach wieder gefeuert !!??.

Ansonsten gebe ich Dir Recht. Ich glaube der Kurs wird nicht nachhaltig steigen, solange Vogel das Sagen hat. Dieses mag vielleicht zum Teil auch psychologisch begründet sein, obgleich er in der Vergangenheit katastrophale Fehler gezeigt hat. Wer sich so vergrützt, dem glaubt man eben nicht mehr. Ich würde meine Hand ins Feuer halten, dass wenn es zum Wechsel des Vorstandsvorsitzenden kommen würde, die Aktie stark steigen würde.

[leonander]

Freisprecher,

wenn Du so an unserer meinung zu Vogel interssiert bist, dann sende ich Dir mal meinige. Ich bin zwar nicht bei IHL beschäftigt, hatte aber das Glück Vogel dennoch kennen zu lernen und mit Verlaub ich war entsetzt.

Ich muß "weiß alles" schon irgendwo Recht geben mit seinen Anmerkungen.

Konkret-warum ich entsetzt war:
Vor ca. zwei - drei Jahren stand IHL kurz vor der Pleite.
Verschuldet durch die stümperhaft durchgeführte Apcon-Fusion. (Das Thema wurde hier ja zur Genüge erörtert)

Auch war schon vor der Fusion bekannt, dass Apcons Zahlen scheinbar nicht so traumhaft waren, wie alle dachten. Vogel hat das alles ignoriert und Millionen verbrannt (ganz zu schweigen von den Jobs).

Aus diesem Grunde wurde IHL auch ein Penny-Stock.

Danach kam das leidige Thema "Integration" Apcon. Ergebnis es gibt keine Apcon mehr, ganz zu schweigen von den ehemaligen Mitarbeitern.

Danach wurden die Vorstände munter ausgetauscht.

usw.


Wo ist die Langfrist-Strategie ?
Wo ist die Solidität ?

Ich hoffe auch, dass der Kurs bald steigen wird. Allerdings bin ich hier etwas skeptisch und denke, dass der erst dann steigen wird, wenn IHL wieder glaubhafter gegenüber den Aktionären wird. Sei es mit oder ohne Vogel.

[weiss_alles]

@leonander: warum hueber ging kann ich dir nicht sagen.
soweit ich weiss hat er mit dem unternehmen überhaupt nichts mehr am hut.
@thefan: wir alle wissen dass börse zum grossen teil psychologie ist und fundamentale daten sich nicht zwangsläufig in kursbewegungen niederschlagen müssen. daher bin und bleibe ich auch bei meiner meinung dass ilh ohne hvl besser dran ist.

[binowayout]

Und so lange Vogel noch da ist, ist die Aktie eher über- als unterbewertet. Stimme weiss_alles und leoander zu. Bei der Kohle, die Vogel bereits verbrannt kann man ihm die Führung eines so großen Ladens nicht mehr zutrauen. Aber er arbeitet ja dran, dass ilh jährlich schrumpft.
Wobei ich glaube, dass die Schrumpfung zu weit ging und jetzt kaum noch Substanz für große Aufträge da ist. Die Leistungsträger sind fast alle weg, sowohl im Vertrieb wie auch in der Beratung.

[binowayout]

So langsam kommen wir der fairen Bewertung wieder näher.

[binowayout]

Ab 1,50 ist die Bewertung halbwegs fair, unterstellt dass vom Geld der Wandelanleihe noch was da ist.

[Brummihummel]

@ weiss_alles
Es sieht ja nun gut für dich aus das It.. die 2,50 bis Jahresende nicht mehr packt !
Glückw. zu deiner gew. Wette !
Um das nächste Jahr auch wieder intres. zu gestalten auf ein neues !!!
Diesmal wette ich It.. wird die 2,50 packen !
unter 2,50 schreibe ich dann unter jeder deiner Bemerkungen das du immer RECHT hast und lobe dich in höchsten Tönen .
Über 2,50 mußt du deinen Namen in Weiss_nichts ändern !
Sollte It sich so gut wie in diesem Jahr entwickeln wird es eine knappe Sache .

Guten Rutsch !

[grobschnitt]

der chart sieht scheisse aus.

Wenn sich nicht bald etwas tut, neue Meldung o.ä. wird er weiter in den Keller rauschen.


grobschnitt

[thefan1]

Der Chart im Moment sieht nicht grade positiv aus,dass muss ich zugeben.Meine Prognose Ende des Jahres lag ebenfalls über der 2,50 € ich hatte sogar mit 2,80 € gerechnt.
Dies ist leider nicht eingetroffen !!!

Es sollte trotzdem keiner die Nerven Verlieren und seine Anteile zu diesen Schleuderpreisen raus werfen.Es muss letztendlich jeder selber wissen wo seine Schmerzgrenze ist und welche Chancen er Itelligence im Jahr 2005 gibt.

Der Anfang wurde jedenfalls 2004 gemacht das Gesamtjahr positiv abgeschlossen (so weit ich weiss) und mit weiteren Einsparungen und neuen Vertriebsparten geht das Wachstum von Itelligence auch 2005 weiter.


Nichts desto trotz wünsche ich allen hier einen guten Rutsch ins neue hoffentlich erfolgreiche Jahr 2005

[Brummihummel]

@thefan & @Grobschnitt
Warum meint ihr der Chart sieht schlecht aus ?
Wenn die 2 Eur nicht unterschritten werden sehe ich nichts schlechtes !!!
Guten Rutsch möchte ich It.. nicht wünschen .

[thefan1]

@ Brummihummel

weil am donnerstag und auch gestern ein versuch stattgefunden hat den negativ verlauf zu beenden. mit der kerze am freitag und mit dem versuch gestern und beide male ist es gescheitert.

die 2 euro sind sicher weiterhin eine wichtige unterstützung
und vorallem auch eine psychologische marke.
sollte in meinen augen auch halten.

was aber gut zu sehen ist das die umsätze unter denen es nach unten geht ein witz sind.

[grobschnitt]

hat jemand neuigkeiten?

Die deutliche Unterbewertung scheint ja mit einem Schlag weniger zu werden.

Aktuell 8% plus