Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 6873)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 01.05.24 00:07:53 von
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Siga Technology: Schafft Siga den Ausbruch über das All-Time High von 6,5 Euro!
Nanostart: 4 Säule der Krebstherapie nach Zulassung vor der Vermarktung
28.06.2010 11:27Nanostart ganz groß mit MagForce
Laut der Beteiligungsfirma Nanostart ist das ein historischer Augenblick nach über 20 Jahren Forschung. Die Tochter MagForce bekam die Zulassung für eine Krebstherapie. Das befeuert die Aktien von Nanostart und MagForce.
Beide Kurse schnellen am Montagmorgen mehr als zehn Prozent in die Höhe. Die Nanostart-Aktie klettert rund elf Prozent bis auf 24,40 Euro von einem Freitagsschlusskurs bei 21,95. Das Papier der Tochter MagForce Nanotechnologies wird an der Börse bis auf 47,45 Euro katapultiert, was einem Zugewinn von 13 Prozent gegenüber den 42,80 Euro vom Freitag entspricht.
Die Börse wittert Wachstumschancen. Wie Nanostart am Morgen mitteilte, wurde die Nano-Krebs-Therapie von MagForce in der Europäischen Union zugelassen. Auch Vorstand Marco Beckmann bescheinigt der Therapie ein enormes Marktpotenzial. Denn die Zulassung gilt nicht nur für die Behandlung des Glioblastoms, eine spezielle, aggressive Form des Hirntumors, die in der Studie getestet wurde. Sie gilt vielmehr für alle primären Hirntumore.
NANOSTART AG IN...
23.80+1.85+8.42%MAGFORCE NANOTE...
46.30+3.50+8.17%Tumore werden torpediert
Die Therapie hat in Studien eine hohe Wirksamkeit bewiesen. Schon in der kommenden Woche soll die Vermarktung der Therapie beginnen. Es handele sich weltweit um die erste auf Nanopartikeln basierende Krebstherapie am Markt. Bei der Behandlung wird eine Flüssigkeit aus speziellen Eisenoxid-Nanopartikeln in den Tumor injiziert. In einem Magnetfeld werden die Teilchen anschließend von außen zum Schwingen gebracht und dadurch kontrolliert erwärmt. Durch die Wärme werden die Tumorzellen geschädigt beziehungsweise zerstört.
Für MagForce ist die Zulassung ein gewaltiger Entwicklungsschritt. "Mit der Zulassung sind wir in eine neue Unternehmensphase eingetreten. Die MagForce wandelt sich jetzt von einem medizinischen Forschungsunternehmen zu einem Player im Medizintechnikbereich", erläutert Vorstand Peter Heinrich.
"Nach mehr als zwanzig Jahren Forschung und Entwicklung halten wir nun die Zulassung in Händen. Das ist für uns ein historischer Augenblick", so auch Unternehmensgründer und Wissenschaftsvorstand Andreas Jordan.
Nanostart-Aktie im Aufwind
Nanostart ist an mehreren Nano-Firmen im In- und Ausland beteiligt. Als Wachstumsfinanzierer steigt die Beteiligungsgesellschaft zu den unterschiedlichsten Entwicklungsphasen bei den Firmen ein. Außerdem stellt Nanostart auch sein Know-how bei der Entwicklung von Finanzinstrumenten und bei Investments im Nanotechnologie-Sektor zur Verfügung.
MagForce gilt schon seit einiger Zeit als der größte Hoffnungsträger des Konzerns. Die Aussicht auf die Zulassung für die Krebstherapie wirkte beflügelnd. Der Kurs der MagForce-Aktie ist aber starken Schwankungen unterlegen. Die Gesamtbilanz seit Jahresbeginn zeigt aber ein Plus von 20 Prozent. Die Nanostart-Aktie ist seit Jahresbeginn sogar 50 Prozent gestiegen.
Fazit: Die heutige Meldung sollte die Vorraussetzung einer weiteren Höherbewertung sein, da die heutige Zulassung die Risiken stark reduziert und die Vermarktungschancen von Nanostart ungleich größer geworden sind.
Gruß
http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_446304
28.06.2010 11:27Nanostart ganz groß mit MagForce
Laut der Beteiligungsfirma Nanostart ist das ein historischer Augenblick nach über 20 Jahren Forschung. Die Tochter MagForce bekam die Zulassung für eine Krebstherapie. Das befeuert die Aktien von Nanostart und MagForce.
Beide Kurse schnellen am Montagmorgen mehr als zehn Prozent in die Höhe. Die Nanostart-Aktie klettert rund elf Prozent bis auf 24,40 Euro von einem Freitagsschlusskurs bei 21,95. Das Papier der Tochter MagForce Nanotechnologies wird an der Börse bis auf 47,45 Euro katapultiert, was einem Zugewinn von 13 Prozent gegenüber den 42,80 Euro vom Freitag entspricht.
Die Börse wittert Wachstumschancen. Wie Nanostart am Morgen mitteilte, wurde die Nano-Krebs-Therapie von MagForce in der Europäischen Union zugelassen. Auch Vorstand Marco Beckmann bescheinigt der Therapie ein enormes Marktpotenzial. Denn die Zulassung gilt nicht nur für die Behandlung des Glioblastoms, eine spezielle, aggressive Form des Hirntumors, die in der Studie getestet wurde. Sie gilt vielmehr für alle primären Hirntumore.
NANOSTART AG IN...
23.80+1.85+8.42%MAGFORCE NANOTE...
46.30+3.50+8.17%Tumore werden torpediert
Die Therapie hat in Studien eine hohe Wirksamkeit bewiesen. Schon in der kommenden Woche soll die Vermarktung der Therapie beginnen. Es handele sich weltweit um die erste auf Nanopartikeln basierende Krebstherapie am Markt. Bei der Behandlung wird eine Flüssigkeit aus speziellen Eisenoxid-Nanopartikeln in den Tumor injiziert. In einem Magnetfeld werden die Teilchen anschließend von außen zum Schwingen gebracht und dadurch kontrolliert erwärmt. Durch die Wärme werden die Tumorzellen geschädigt beziehungsweise zerstört.
Für MagForce ist die Zulassung ein gewaltiger Entwicklungsschritt. "Mit der Zulassung sind wir in eine neue Unternehmensphase eingetreten. Die MagForce wandelt sich jetzt von einem medizinischen Forschungsunternehmen zu einem Player im Medizintechnikbereich", erläutert Vorstand Peter Heinrich.
"Nach mehr als zwanzig Jahren Forschung und Entwicklung halten wir nun die Zulassung in Händen. Das ist für uns ein historischer Augenblick", so auch Unternehmensgründer und Wissenschaftsvorstand Andreas Jordan.
Nanostart-Aktie im Aufwind
Nanostart ist an mehreren Nano-Firmen im In- und Ausland beteiligt. Als Wachstumsfinanzierer steigt die Beteiligungsgesellschaft zu den unterschiedlichsten Entwicklungsphasen bei den Firmen ein. Außerdem stellt Nanostart auch sein Know-how bei der Entwicklung von Finanzinstrumenten und bei Investments im Nanotechnologie-Sektor zur Verfügung.
MagForce gilt schon seit einiger Zeit als der größte Hoffnungsträger des Konzerns. Die Aussicht auf die Zulassung für die Krebstherapie wirkte beflügelnd. Der Kurs der MagForce-Aktie ist aber starken Schwankungen unterlegen. Die Gesamtbilanz seit Jahresbeginn zeigt aber ein Plus von 20 Prozent. Die Nanostart-Aktie ist seit Jahresbeginn sogar 50 Prozent gestiegen.
Fazit: Die heutige Meldung sollte die Vorraussetzung einer weiteren Höherbewertung sein, da die heutige Zulassung die Risiken stark reduziert und die Vermarktungschancen von Nanostart ungleich größer geworden sind.
Gruß
http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_446304
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.715.684 von Kleiner Chef am 21.06.10 19:15:58Favoriten des Microcap-Screenings - Teil 2b
BKN-Biostrom: Aussichtsreicher Markt und bereits deutlich profitabel
Das KBV beträgt 0,6. Es bestehen nahezu keine Bankverbindlichkeiten. Allerdings betragen die liquiden Mittel zum Ende des GJ 08/09 gerade 0,25 Mill. Euro.
Der Kursverlauf von BKN in den letzten Monaten kennt nur einen Weg, nach unten. Gründe hier dürfte sein, das sich der Hauptaktionär Rupag von dem Aktienpaket trennen will. Solange diese Ungewissheit besteht, dürfte der Kurs keine großen Sprünge machen. Weiterhin wird vom Markt bereits eingepreist, daß die Prognose von 2010, ein Umsatz von 30 Mio. Euro bei einem EBIT von 3 Mio. Euro nicht erreicht wird.
Die Potentialfaktoren von BKN für die Zukunft sind:
aussichtsreicher Markt mit hohen Wachstumsraten und hoher Projektpipeline
das Unternehmen ist bereits deutlich profitabel und dabei günstig bewertet
Zusätzlich betreibt man künftig selbst Biogasanlagen. Dies führt zu einer Verstetigung Profite, kann zusätzlich Mill.beiträge generieren und die Ebit-Marge über 10 % ansteigen lassen. Allerdings muß man an dieser Stelle auch erwähnen, daß die Kapitalausstattung an liquiden Mitteln nicht ausreichend sein könnte.
Fazit: Das KBV beträgt 0,6. Es bestehen nahezu keine Bankverbindlichkeiten. Allerdings betragen die liquiden Mittel zum Ende des GJ 08/09 gerade 0,25 Mill. Euro.
BKN Biostrom ist attraktiv bewertet. Bereits die Vermeldung der kurzfristig im Juni erwarteten Halbjahreszahlen könnte die Wende im Kursverlauf einläuten. BKN ist ein Kandidat für die Watchlist.
Ifa-Systems: Wachstumsschub durch Internationalisierung
Ifa System hat in den Jahren 2008 und 2009 an der Internationalisierung der Software innerhalb Europas, Südamerikas und insbesondere durch die Positionierung in den USA gearbeitet:
F: Ist die Förderung mit insgesamt 1,2 Mrd. Dollar der EPA in den USA bereits politisch bewilligt oder kann es hier noch Hindernisse geben?
A: Es ist ein Gesetz. Informationen dazu unter www.ifa4emr.com
F: Sie planen die Erweiterung der Vertriebsrepräsentanz in den USA mit 15 Handelsvertretern. Welche Stufen muß Ifa noch durchlaufen, um von dem öffentlichen Förderprogromm i. Z. mit der EPA zu den Auftragnehmern zu gehören, anders gefragt:
Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Ifa-Systems ab Herbst 2010 von dem öffentlichen Programm Aufträge erhält?
A: Die Ifa Software erfüllt die Voraussetzungen und muss aber noch wie alle anderen Anbieter mit ihren Produkten die Zertifizierung durchlaufen.
F: Sie planen 90 Mio. Dollar für die nächsten 5 Jahre in den USA. Fließen die 90 Mio. Dollar der Ifa Systems komplett zu ?
A: Ja, der Umsatz fließt der Ifa Systems AG über die Tochtergesellschaft ifa united i-tech vollständig zu. Dir ifa united i-tech berechnet die entsprechenden Kosten in den USA (Vertrieb und Verwaltung).
F: Wie hoch sind annäherungsweise die Lizenzeinnahmen aus den geplanten 90 Mio. Umsätzen?
A: Die Lizenzeinnahmen betragen ca. 60%.
F: Verstehe ich die geplanten Umsätze von 90 Mio. Dollar ab 2010 - oder 18 Mill. p.a. so, daß Ifa ab 2011 in Umsatzdimensionen von über 20 Mill. Euro vorstoßen will?
A: Die Umsatzentwicklung ist progressiv gestaffelt, da erst noch die Produktivkapazitäten (zusätzliche Mitarbeiter für die Implementation etc.) aufgebaut werden müssen. Die Zuwachsraten ab 2011 sollen zwischen 30% und 40% liegen.
F: Wenn die Größenordnung beim Umsatz richtig ist, ist Ifa-Systems auf die Wachstum von den Kapazitäten vorbereitet?
A: Es liegt eine Expansionsplanung vor, die die Kapazitäten den Anforderungen anpasst. Es werden in den USA und in Europa geeignete Mitarbeiter gesucht und ausgebildet.
F: Ist das Wachstum in neue Größenordnungen ab 2011 mit weiteren Skaleneffekten und damit weiter steigenden Margen verbunden?
A: Die Margen werden moderat steigen.
Fazit: Nach der Kapitalerhöhung verfügt Ifa über ausreichend liquide Mittel und über eine gesunde Bilanz.
Ifa Systems konnte bereits in 2010 den Auftragsbestand verdoppeln. Durch die Vorlaufkosten der internationalen Expansion in 2008 und 2009 hat man die Kundenbasis von Augenärzten und Kliniken verzehnfacht. Wie ausgeführt wird das Wachstum durch die öffentliche Förderung in den USA ab 2011 signifikant zunehmen, da man erwartet einen Marktanteil von 5 % - 10 % erreichen zu können. Auf dieser Grundlage ist die Ifa-Systems der Favorit des Microcap-Screenings und hat das Potential zum Kursvervielfacher.
BKN-Biostrom: Aussichtsreicher Markt und bereits deutlich profitabel
Das KBV beträgt 0,6. Es bestehen nahezu keine Bankverbindlichkeiten. Allerdings betragen die liquiden Mittel zum Ende des GJ 08/09 gerade 0,25 Mill. Euro.
Der Kursverlauf von BKN in den letzten Monaten kennt nur einen Weg, nach unten. Gründe hier dürfte sein, das sich der Hauptaktionär Rupag von dem Aktienpaket trennen will. Solange diese Ungewissheit besteht, dürfte der Kurs keine großen Sprünge machen. Weiterhin wird vom Markt bereits eingepreist, daß die Prognose von 2010, ein Umsatz von 30 Mio. Euro bei einem EBIT von 3 Mio. Euro nicht erreicht wird.
Die Potentialfaktoren von BKN für die Zukunft sind:
aussichtsreicher Markt mit hohen Wachstumsraten und hoher Projektpipeline
das Unternehmen ist bereits deutlich profitabel und dabei günstig bewertet
Zusätzlich betreibt man künftig selbst Biogasanlagen. Dies führt zu einer Verstetigung Profite, kann zusätzlich Mill.beiträge generieren und die Ebit-Marge über 10 % ansteigen lassen. Allerdings muß man an dieser Stelle auch erwähnen, daß die Kapitalausstattung an liquiden Mitteln nicht ausreichend sein könnte.
Fazit: Das KBV beträgt 0,6. Es bestehen nahezu keine Bankverbindlichkeiten. Allerdings betragen die liquiden Mittel zum Ende des GJ 08/09 gerade 0,25 Mill. Euro.
BKN Biostrom ist attraktiv bewertet. Bereits die Vermeldung der kurzfristig im Juni erwarteten Halbjahreszahlen könnte die Wende im Kursverlauf einläuten. BKN ist ein Kandidat für die Watchlist.
Ifa-Systems: Wachstumsschub durch Internationalisierung
Ifa System hat in den Jahren 2008 und 2009 an der Internationalisierung der Software innerhalb Europas, Südamerikas und insbesondere durch die Positionierung in den USA gearbeitet:
F: Ist die Förderung mit insgesamt 1,2 Mrd. Dollar der EPA in den USA bereits politisch bewilligt oder kann es hier noch Hindernisse geben?
A: Es ist ein Gesetz. Informationen dazu unter www.ifa4emr.com
F: Sie planen die Erweiterung der Vertriebsrepräsentanz in den USA mit 15 Handelsvertretern. Welche Stufen muß Ifa noch durchlaufen, um von dem öffentlichen Förderprogromm i. Z. mit der EPA zu den Auftragnehmern zu gehören, anders gefragt:
Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Ifa-Systems ab Herbst 2010 von dem öffentlichen Programm Aufträge erhält?
A: Die Ifa Software erfüllt die Voraussetzungen und muss aber noch wie alle anderen Anbieter mit ihren Produkten die Zertifizierung durchlaufen.
F: Sie planen 90 Mio. Dollar für die nächsten 5 Jahre in den USA. Fließen die 90 Mio. Dollar der Ifa Systems komplett zu ?
A: Ja, der Umsatz fließt der Ifa Systems AG über die Tochtergesellschaft ifa united i-tech vollständig zu. Dir ifa united i-tech berechnet die entsprechenden Kosten in den USA (Vertrieb und Verwaltung).
F: Wie hoch sind annäherungsweise die Lizenzeinnahmen aus den geplanten 90 Mio. Umsätzen?
A: Die Lizenzeinnahmen betragen ca. 60%.
F: Verstehe ich die geplanten Umsätze von 90 Mio. Dollar ab 2010 - oder 18 Mill. p.a. so, daß Ifa ab 2011 in Umsatzdimensionen von über 20 Mill. Euro vorstoßen will?
A: Die Umsatzentwicklung ist progressiv gestaffelt, da erst noch die Produktivkapazitäten (zusätzliche Mitarbeiter für die Implementation etc.) aufgebaut werden müssen. Die Zuwachsraten ab 2011 sollen zwischen 30% und 40% liegen.
F: Wenn die Größenordnung beim Umsatz richtig ist, ist Ifa-Systems auf die Wachstum von den Kapazitäten vorbereitet?
A: Es liegt eine Expansionsplanung vor, die die Kapazitäten den Anforderungen anpasst. Es werden in den USA und in Europa geeignete Mitarbeiter gesucht und ausgebildet.
F: Ist das Wachstum in neue Größenordnungen ab 2011 mit weiteren Skaleneffekten und damit weiter steigenden Margen verbunden?
A: Die Margen werden moderat steigen.
Fazit: Nach der Kapitalerhöhung verfügt Ifa über ausreichend liquide Mittel und über eine gesunde Bilanz.
Ifa Systems konnte bereits in 2010 den Auftragsbestand verdoppeln. Durch die Vorlaufkosten der internationalen Expansion in 2008 und 2009 hat man die Kundenbasis von Augenärzten und Kliniken verzehnfacht. Wie ausgeführt wird das Wachstum durch die öffentliche Förderung in den USA ab 2011 signifikant zunehmen, da man erwartet einen Marktanteil von 5 % - 10 % erreichen zu können. Auf dieser Grundlage ist die Ifa-Systems der Favorit des Microcap-Screenings und hat das Potential zum Kursvervielfacher.
Siga Technology: In diesem Szenario ist Siga in Tenbagger!
This Weeks Stock Pick
6-21-2010 Stock Recommendation SIGA
While most of our recommendations are for short term swing trades, this is our first Stock of the week recommendation for a possible long term position. The current SIGA news, trend and positioning should generate a double or triple on a swing trade with the expected finalization of the BARDA contract. We see even greater long term potential for this company with worldwide distribution and an impresive pipeline. We have followed SIGA for years, since it made the transition from a small tech company to an emerging biotech. The largest stockholder of SIGA is one of the world’s most successful investors, Ron Perlman which is an indicator of the potential of this company.
Recent changes in the board of directors, the doubling of staff and other factors point to a positive outcome of the long awaited BARDA contract of over $500 million for the smallpox antiviral ST-246. The growth of the SIGA pipeline which contains the ST-669 antiviral that recently received its first round of Government funding and in early tests is effective against over 90% of all virus strains know to exist. SIGA is also progressing on several other pipeline drugs some of which show promise as an answer to the growing problems of Lassa and Dengue fevers.
St-246 is the first antiviral drug developed using SIGA’s proprietary new technology. It has proven to be 100% effective in curing the smallpox virus. Currently our government and most others stockpile millions of doses of smallpox vaccinations. St-246 will cure smallpox for up to 2 weeks after a person is exposed to the virus whereas the current vaccinations need to be given before or immediately after exposure. Smallpox is considered to be one of the top biowarfare threats in the world and when (not if!) it is used as a weapon ST-246 will save many lives.
The share price took a hit last year when the anticipated BARDA contact did not come to fruition when expected in September and the RFP was changed. This was not a reflection on SIGA or the technology but due to bureaucratic changes that came with the new administration. With the recent hiring of key personnel for production and the addition to the board of influential insider Andy Sterns it now appears that not only will the BARDA contract be completed in the near future but that SIGA management is positioning for sale to the World Health Organization and other countries for their strategic defense stockpile programs.
The dilemma we have with SIGA is should one take profits on the announcement of the BARDA contract which we anticipate will drive the share price to our short term target of $22 or continue to hold it as other countries and the WHO come onboard with even potentially larger contacts. Our long term target for SIGA as ST-669 progresses toward FDA approval in several years is $84 at which point we anticipate a buy out or merger with major pharma.
While we anticipate trading in a range between $6 and $8 until the finalization of the BARDA contract we see the current entry point of below $7 per share is a bargain. We give the contact a 90% chance of finalization in the coming weeks or months. If for some reason this does not happen we still see the long term pipeline as enough to justify an investment in SIGA
We are Long SIGA.
This Weeks Stock Pick
6-21-2010 Stock Recommendation SIGA
While most of our recommendations are for short term swing trades, this is our first Stock of the week recommendation for a possible long term position. The current SIGA news, trend and positioning should generate a double or triple on a swing trade with the expected finalization of the BARDA contract. We see even greater long term potential for this company with worldwide distribution and an impresive pipeline. We have followed SIGA for years, since it made the transition from a small tech company to an emerging biotech. The largest stockholder of SIGA is one of the world’s most successful investors, Ron Perlman which is an indicator of the potential of this company.
Recent changes in the board of directors, the doubling of staff and other factors point to a positive outcome of the long awaited BARDA contract of over $500 million for the smallpox antiviral ST-246. The growth of the SIGA pipeline which contains the ST-669 antiviral that recently received its first round of Government funding and in early tests is effective against over 90% of all virus strains know to exist. SIGA is also progressing on several other pipeline drugs some of which show promise as an answer to the growing problems of Lassa and Dengue fevers.
St-246 is the first antiviral drug developed using SIGA’s proprietary new technology. It has proven to be 100% effective in curing the smallpox virus. Currently our government and most others stockpile millions of doses of smallpox vaccinations. St-246 will cure smallpox for up to 2 weeks after a person is exposed to the virus whereas the current vaccinations need to be given before or immediately after exposure. Smallpox is considered to be one of the top biowarfare threats in the world and when (not if!) it is used as a weapon ST-246 will save many lives.
The share price took a hit last year when the anticipated BARDA contact did not come to fruition when expected in September and the RFP was changed. This was not a reflection on SIGA or the technology but due to bureaucratic changes that came with the new administration. With the recent hiring of key personnel for production and the addition to the board of influential insider Andy Sterns it now appears that not only will the BARDA contract be completed in the near future but that SIGA management is positioning for sale to the World Health Organization and other countries for their strategic defense stockpile programs.
The dilemma we have with SIGA is should one take profits on the announcement of the BARDA contract which we anticipate will drive the share price to our short term target of $22 or continue to hold it as other countries and the WHO come onboard with even potentially larger contacts. Our long term target for SIGA as ST-669 progresses toward FDA approval in several years is $84 at which point we anticipate a buy out or merger with major pharma.
While we anticipate trading in a range between $6 and $8 until the finalization of the BARDA contract we see the current entry point of below $7 per share is a bargain. We give the contact a 90% chance of finalization in the coming weeks or months. If for some reason this does not happen we still see the long term pipeline as enough to justify an investment in SIGA
We are Long SIGA.
Microcaps: Überlegungen zu Depotwerten und zur Wachtlist–Teil 2 a
Screening von Microcaps
Der Depotschwerpunkt liegt auf Smallcaps, da profitable und wachstumsstarke Unternehmen in diesem Segment über ein hohes Kurspotential verfügen, insbesondere wenn diese Unternehmen von Sondersituationen profitieren und über gesunde Bilanzrelationen verfügt. Auf der Suche nach solchen Werten habe ich diesen Kreis noch weiter eingegrenzt.
Bei der Analyse von interessanten Werten für Depotauswahl und für die Watchlist wurden alle Unternehmen auf dem deutschen Kurszettel mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Mill. Euro gesichtet. Hierbei stößt man auf über 100 Titel (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Von diesen Werten wurden alle Titel aussortiert, die als Pennystock über kein aussichtsreiches Geschäft mehr verfügen oder insolvent sind. Weiterhin wurden die Titel ausgeschlossen, die in 2009 keinen Gewinn erzielt haben. Legt man beide Kriterien zugrunde, so reduziert sich die Auswahl auf ca. 10 Unternehmen.
Profitable und aussichtsreiche Mircocaps?
Folgende Unternehmen bleiben nach dem ersten Screening übrig (die Daten basieren auf dem Kursstand vom 15.06.2010):
Dividendentitel
Going Public Media
Going Public Media ist unter den Microcaps das Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite von 6 %. Das Unternehmen ist gerade mal mit 3 Mill. Euro bewertet und schüttet nahezu 100 % der Gewinne als Dividende aus. Das Unternehmen wächst mit ca. 10 % p.a. und ist mit einem KGV von knapp 10 % bewertet.
Travel Viva
Das Unternehmen zahlt 15 Cent Dividende. Das entspricht ca. 2 % Rendite und ein Drittel der erzielten Gewinns. Travel Viva ist erst in 2010 an der Börse gestartet und ist mit 6 Mill. Euro bewertet. Aufgrund der jungen Historie ist die Entwicklung schwer einzuschätzen. Ob sich Travel Viva in dem interessanten Markt der Online-Portale, Reisen und Preisvergleiche durchsetzen kann bleibt abzuwarten. Das Unternehmen wächst mit ca. 10 % und ist mit einem KGV von 10 bewertet.
Ifa Systems:
Ifa schüttet ca. ein Drittel des Gewinns an Dividende aus. Für 2009 zahlt man 15 Eurocent bei einem Gewinn je Aktie von 50 Eurocent. In 2010 will man um 25 % wachsen und aufgrund der Softwarelaunches in unterschiedliche Sprachen will man ab 2011 noch schneller wachsen. Das Unternehmen ist für 2010 mit einem KGV von 8 bewertet.
Softship
4 Mill. beträgt die Bewertung des Softwareanbieters. Das KGV beträgt 7 und die Dividendenrendite 4 %. Softship ist es bisher nicht gelungen ein konstantes Wachstum nachzuweisen. Entsprechend ist auch für die kommenden Jahre zumindest Zweifel angebracht.
Weitere profitable Microcaps:
Odeon Film:
Der Produzent von Fernsehserien hat eine profitable Nische besetzt und ist mit einem KGV von 7 bewertet. Der Ausblick des Unternehmen fällt jedoch eher verhalten aus.
Intercard:
Gerade mit 3 Mill. Euro bewertet. Man will das Geschäftsmodell mit Chipkarten für Hochschulen ausdehnen im öffentlichen Sektor. Gelingt dies könnte das 2009er KGV von 9 weiter sinken.
Group Business Software:
Es handelt sich zwar um ein Pennystock bei dem Untenehmen, es arbeitet aber profitabel. Das Wachstum ist jedoch schwer einzuschätzen, da sich das Unternehmen im Umbau befindet und sich der Überschuß von 2008 zu 2009 entsprechend halbiert hat. Das Unternehmen erzielte einen Überschuss 2009 von über 1 Mill. Euro und hat ein Eigenkapital von 31 Mill. Euro!! Dem stehen jedoch Firmenwerte und immaterielle Vermögensgegenstände von 30 Mill. Euro gegenüber.
BKN-Biostrom:
Das Unternehmen ist in 2 Segmenten tätig. Das zum Verkauf stehende Biodieselgeschäft und in der Projektion von Biogasanlagen. In 2009 erzielt man im Kerngeschäft der Biogasanlagen ein EBIT von 1 Mill. Euro. Die Prognose von 3 Mill. Für das aktuelle Geschäftsjahr lässt aufhorchen.
Dresdner Factoring:
Das im Factoring tätige Unternehmen ist mit einem KGV 30 auf der Basis 2009 bewertet. Man verfügt über weiteres Wachstumspotential. Allerdings ist einiges dieser Erwartungen im Kurs bereits eingepreist.
Mic-AG
Die Beteiligungsgesellschaft erzielt in 2009 einen Gewinn je Aktie von 1 Euro. Die Gewinn dürfte nur schwer in den kommenden Jahren wiederholbar sein, da er vielfach einmaligen Charakter hat. Dies gilt insbesondere für Frühphasen-Investoren wie die MIC AG.
Splendid Medien:
Das Unternehmen erreichte 2009 einen Umsatz von 36 Mill. Euro und war profitabel. Für 2010 traut man den im Spätsommer 2010 anlaufenden Film „The Expendables“ Blockbuster-Potential zu.
Die Besetzung zeichnet sich durch hochkarätige Namen aus. So genannte »verzichtbare« Altstars des Action-Kinos rund um Regisseur Sylvester Stallone wollen ein Comeback starten. Mit
dabei sind alte Haudegen wie Dolph Lundgren (»Rocky IV«), Botox-Opfer Mickey Rourke, Bruce Willis (»Stirb langsam«) und sogar der verhinderte US-Praesident Arnold Schwarzenegger.
Aktuelle Kinostars wie Jet Li und Jason Statham (»The Transporter«) runden das hochkaraetige Ensemble ab.
Bei Splendid Medien kann es aufgrund der Pipeline 2010 zu einem Erfolgsjahr werden. Insgesamt ist das Geschäftsmodell von Splendid in der Historie nicht kalkulierbar gewesen für den Investor. Kurzfristig kann es hier somit zu Kurssteigerungen kommen. Als längerfristiges Investment überwiegen eher die Risiken als die Chancen.
Screening von Microcaps
Der Depotschwerpunkt liegt auf Smallcaps, da profitable und wachstumsstarke Unternehmen in diesem Segment über ein hohes Kurspotential verfügen, insbesondere wenn diese Unternehmen von Sondersituationen profitieren und über gesunde Bilanzrelationen verfügt. Auf der Suche nach solchen Werten habe ich diesen Kreis noch weiter eingegrenzt.
Bei der Analyse von interessanten Werten für Depotauswahl und für die Watchlist wurden alle Unternehmen auf dem deutschen Kurszettel mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Mill. Euro gesichtet. Hierbei stößt man auf über 100 Titel (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Von diesen Werten wurden alle Titel aussortiert, die als Pennystock über kein aussichtsreiches Geschäft mehr verfügen oder insolvent sind. Weiterhin wurden die Titel ausgeschlossen, die in 2009 keinen Gewinn erzielt haben. Legt man beide Kriterien zugrunde, so reduziert sich die Auswahl auf ca. 10 Unternehmen.
Profitable und aussichtsreiche Mircocaps?
Folgende Unternehmen bleiben nach dem ersten Screening übrig (die Daten basieren auf dem Kursstand vom 15.06.2010):
Dividendentitel
Going Public Media
Going Public Media ist unter den Microcaps das Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite von 6 %. Das Unternehmen ist gerade mal mit 3 Mill. Euro bewertet und schüttet nahezu 100 % der Gewinne als Dividende aus. Das Unternehmen wächst mit ca. 10 % p.a. und ist mit einem KGV von knapp 10 % bewertet.
Travel Viva
Das Unternehmen zahlt 15 Cent Dividende. Das entspricht ca. 2 % Rendite und ein Drittel der erzielten Gewinns. Travel Viva ist erst in 2010 an der Börse gestartet und ist mit 6 Mill. Euro bewertet. Aufgrund der jungen Historie ist die Entwicklung schwer einzuschätzen. Ob sich Travel Viva in dem interessanten Markt der Online-Portale, Reisen und Preisvergleiche durchsetzen kann bleibt abzuwarten. Das Unternehmen wächst mit ca. 10 % und ist mit einem KGV von 10 bewertet.
Ifa Systems:
Ifa schüttet ca. ein Drittel des Gewinns an Dividende aus. Für 2009 zahlt man 15 Eurocent bei einem Gewinn je Aktie von 50 Eurocent. In 2010 will man um 25 % wachsen und aufgrund der Softwarelaunches in unterschiedliche Sprachen will man ab 2011 noch schneller wachsen. Das Unternehmen ist für 2010 mit einem KGV von 8 bewertet.
Softship
4 Mill. beträgt die Bewertung des Softwareanbieters. Das KGV beträgt 7 und die Dividendenrendite 4 %. Softship ist es bisher nicht gelungen ein konstantes Wachstum nachzuweisen. Entsprechend ist auch für die kommenden Jahre zumindest Zweifel angebracht.
Weitere profitable Microcaps:
Odeon Film:
Der Produzent von Fernsehserien hat eine profitable Nische besetzt und ist mit einem KGV von 7 bewertet. Der Ausblick des Unternehmen fällt jedoch eher verhalten aus.
Intercard:
Gerade mit 3 Mill. Euro bewertet. Man will das Geschäftsmodell mit Chipkarten für Hochschulen ausdehnen im öffentlichen Sektor. Gelingt dies könnte das 2009er KGV von 9 weiter sinken.
Group Business Software:
Es handelt sich zwar um ein Pennystock bei dem Untenehmen, es arbeitet aber profitabel. Das Wachstum ist jedoch schwer einzuschätzen, da sich das Unternehmen im Umbau befindet und sich der Überschuß von 2008 zu 2009 entsprechend halbiert hat. Das Unternehmen erzielte einen Überschuss 2009 von über 1 Mill. Euro und hat ein Eigenkapital von 31 Mill. Euro!! Dem stehen jedoch Firmenwerte und immaterielle Vermögensgegenstände von 30 Mill. Euro gegenüber.
BKN-Biostrom:
Das Unternehmen ist in 2 Segmenten tätig. Das zum Verkauf stehende Biodieselgeschäft und in der Projektion von Biogasanlagen. In 2009 erzielt man im Kerngeschäft der Biogasanlagen ein EBIT von 1 Mill. Euro. Die Prognose von 3 Mill. Für das aktuelle Geschäftsjahr lässt aufhorchen.
Dresdner Factoring:
Das im Factoring tätige Unternehmen ist mit einem KGV 30 auf der Basis 2009 bewertet. Man verfügt über weiteres Wachstumspotential. Allerdings ist einiges dieser Erwartungen im Kurs bereits eingepreist.
Mic-AG
Die Beteiligungsgesellschaft erzielt in 2009 einen Gewinn je Aktie von 1 Euro. Die Gewinn dürfte nur schwer in den kommenden Jahren wiederholbar sein, da er vielfach einmaligen Charakter hat. Dies gilt insbesondere für Frühphasen-Investoren wie die MIC AG.
Splendid Medien:
Das Unternehmen erreichte 2009 einen Umsatz von 36 Mill. Euro und war profitabel. Für 2010 traut man den im Spätsommer 2010 anlaufenden Film „The Expendables“ Blockbuster-Potential zu.
Die Besetzung zeichnet sich durch hochkarätige Namen aus. So genannte »verzichtbare« Altstars des Action-Kinos rund um Regisseur Sylvester Stallone wollen ein Comeback starten. Mit
dabei sind alte Haudegen wie Dolph Lundgren (»Rocky IV«), Botox-Opfer Mickey Rourke, Bruce Willis (»Stirb langsam«) und sogar der verhinderte US-Praesident Arnold Schwarzenegger.
Aktuelle Kinostars wie Jet Li und Jason Statham (»The Transporter«) runden das hochkaraetige Ensemble ab.
Bei Splendid Medien kann es aufgrund der Pipeline 2010 zu einem Erfolgsjahr werden. Insgesamt ist das Geschäftsmodell von Splendid in der Historie nicht kalkulierbar gewesen für den Investor. Kurzfristig kann es hier somit zu Kurssteigerungen kommen. Als längerfristiges Investment überwiegen eher die Risiken als die Chancen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.709.610 von Mandala64 am 19.06.10 22:57:19@mandala64
Danke für den Hinweis. Bei der Nanostart Aktie herrscht derzeit bei der Kursentwicklung Unsicherheit, da
1. die Ungeduld über die Zulassung der Nanokrebstherapie und der Glaube an einer erfolgreichen Zulassung und
2. die Kapitalerhöhung bei Magforce vor der Zulassung
auf den Kurs drückt. Beide Punkte sehe ich nicht kritisch, sondern die die Kapitalzufuhr (in geringem Umfang) macht Sinn, um Magforce jetzt bereis mit liquiden Mitteln auszustatten. Wie sich der Kurs nach der Zulassung entwickelt ist nicht sicher auch aufgrund der Marktentwicklung, insofern plaziert man jetzt bereits eine erste Tranche. Nanostart ist mittlerweile die 2. größte Position im Depot und von einer erfolgreichen Kursentwicklung gehe ich aus, da neben Magforce auch ITN und Namos vor einer erfolgreichen Entwicklung stehen.
Gruß
Danke für den Hinweis. Bei der Nanostart Aktie herrscht derzeit bei der Kursentwicklung Unsicherheit, da
1. die Ungeduld über die Zulassung der Nanokrebstherapie und der Glaube an einer erfolgreichen Zulassung und
2. die Kapitalerhöhung bei Magforce vor der Zulassung
auf den Kurs drückt. Beide Punkte sehe ich nicht kritisch, sondern die die Kapitalzufuhr (in geringem Umfang) macht Sinn, um Magforce jetzt bereis mit liquiden Mitteln auszustatten. Wie sich der Kurs nach der Zulassung entwickelt ist nicht sicher auch aufgrund der Marktentwicklung, insofern plaziert man jetzt bereits eine erste Tranche. Nanostart ist mittlerweile die 2. größte Position im Depot und von einer erfolgreichen Kursentwicklung gehe ich aus, da neben Magforce auch ITN und Namos vor einer erfolgreichen Entwicklung stehen.
Gruß
Nanoaktie heute Thema auf der ARD-Seite:
Nano-Aktien: Wiederauferstehung der Zwerge?
Der Nano-Hype war nur von kurzer Dauer. In der Krise brachen die meisten deutschen Nanotech-Aktien ein. Nun haben sie sich wieder etwas berappelt. In der Branche mehren sich die positiven Signale. Kommt jetzt die Wende?
http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_443148
Chartserie: Nanoaktien zwischen Traum und Wirklichkeit
http://www.boerse.ard.de/chartserie.jsp?key=chart_serie_4431…
Nano-Aktien: Wiederauferstehung der Zwerge?
Der Nano-Hype war nur von kurzer Dauer. In der Krise brachen die meisten deutschen Nanotech-Aktien ein. Nun haben sie sich wieder etwas berappelt. In der Branche mehren sich die positiven Signale. Kommt jetzt die Wende?
http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_443148
Chartserie: Nanoaktien zwischen Traum und Wirklichkeit
http://www.boerse.ard.de/chartserie.jsp?key=chart_serie_4431…
Bavaria Industriekapital: 50 % Kurschance!
In der aktuellen Ausgabe der Value-Depeche wird Bavaria besprochen und als 50 % Kurschance eingeschätzt mit einer Dividendenrendite 2010 von 13 %.
http://www.value-depesche.com/
Der Unterschied, den ich sehe ist, daß der angenommene Gewinn/Aktie zu niedrig angesetzt ist mit 1,75 Euro/Aktie für 2011. Abgesehen davon, daß nicht erwähnt wird, ob auf Konzernebene oder AG-Ebene, gehe ich auf Konzernebene von einem Gewinn 2011 von Minimum 3 Euro aus.
Weder wird derzeit die aktuelle Akquisition von Trelleborg mit eingerechnet, die Gewinne erzielt und 2010 bei 150 Mill. Euro Umsatz liegen sollte, noch wird der anziehende Auftragseingang berücksichtigt. Allein im größten Segment Serie sollte der Umsatz im Q2 signifikant steigen, da die Stahlpreise sich von Q1 nach Q2 um 20 % erhöht haben.
Gruß
In der aktuellen Ausgabe der Value-Depeche wird Bavaria besprochen und als 50 % Kurschance eingeschätzt mit einer Dividendenrendite 2010 von 13 %.
http://www.value-depesche.com/
Der Unterschied, den ich sehe ist, daß der angenommene Gewinn/Aktie zu niedrig angesetzt ist mit 1,75 Euro/Aktie für 2011. Abgesehen davon, daß nicht erwähnt wird, ob auf Konzernebene oder AG-Ebene, gehe ich auf Konzernebene von einem Gewinn 2011 von Minimum 3 Euro aus.
Weder wird derzeit die aktuelle Akquisition von Trelleborg mit eingerechnet, die Gewinne erzielt und 2010 bei 150 Mill. Euro Umsatz liegen sollte, noch wird der anziehende Auftragseingang berücksichtigt. Allein im größten Segment Serie sollte der Umsatz im Q2 signifikant steigen, da die Stahlpreise sich von Q1 nach Q2 um 20 % erhöht haben.
Gruß
Watchlist & Microcaps: Einige Überlegungen zu Depotwerten und Kandidaten für die Watchlist
Grundsätzlich: Microcaps verfügen über ein hohes Potential, wenn man sie, vor der "Masse" weitgehend noch unentdeckt auf die Watchlist setzt und vor der Entdeckung kummuliert. Interessant werden diese Werte, wenn Sondersituationen diese Werte aus dem Dornröschenschlaf holen, dadurch exponentielles Marktwachstum entsteht, Förderprogramme das Wachstum begleitet, die Euroschwäche die Exportchancen erhöht und Kostenstrukturen so für eine Gewinnvervielfachung sorgen kann. Einige ausgeführte Beispiele hierfür sind die aktuellen Depotwerte Plan-Optik und Ifa-Systems.
Durch die Turbulenzen an den Märkten der jüngeren Vergangenheit aber auch durch Nichteinhaltung der Erwartungen wurden folgende Werte aus dem Depot genommen:
Invision Software: Auch im Q1 hat man es nicht geschafft, das avisierte Wachstum zu erreichen. Invision Software hat das Potential zum Vervielfacher, wenn man es schafft zum Wachstum aus 2006-2008 zurückzukehren, da jeder zusätzliche Umsatz zu nahezu 100 % zum Gewinn beiträgt. Wenn es Invision Software gelingt auf diesem Weg zurückzukehren, wird Invision wieder in Depot aufgenommen
Envio: In diesem Fall waren die Risiken viel zu hoch und Envio wurde aus dem Depot entsorgt. Nachteil: Man kann nicht von dem im Aufbau befindlichen Bereich der Biogasanlagen profitieren. Dieser Bereich ist durch die EEG-Förderung aussichtsreich. Bei der Betreibung der Biogasanlagen sind Margen von 20 % erzielbar (siehe Interiews, siehe KTG Argrar). Hier hat sich die
BKN-Biostrom AG positioniert durch ein Joint Ventur mit der Envitec AG. Durch dieses neue Geschäftsfeld ergibt sich bei BKN zusätzliches Potential, das in der aktuellen Bewertung von 10 Mill. Euro nicht enthalten ist. Dennoch ist BKN derzeit kein Depotkandidat, weil ich davon ausgehe, daß die aktuelle Prognose von 30 Mill. Euro Umsatz und 3 Mill. EBIT für dieses Jahr zum Halbjahr erstmal kassiert wird. Weiterhin gibt zu denken, daß BKN noch auf der HV die Betreibung von Biogasanlagen als interessant bezeichnet hat, dafür jedoch kein Kapital zur Verfügung steht. Für das Joint-Veture mit Envitec ist das Geld aber jetzt vorhanden?
MUT AG: Mit der MUT AG konnte bereits 40 % an Gewinn in diesem Jahr eingefahren werden, der Wert ist aber derzeit nur auf der Wachtlist, da trotz eines über den Erwartungen verlaufenden Q1 2010 in diesem Wert Abgabedruck besteht. Gibt es weitere Rücksetzer, so ist Mut wieder ein Depotkandidat, da man den Auftragsbestand bis Ende Mai 2010 nahezu verdoppelt hat und man operiert wieder mit Margen über 10 %.
Norcom AG: Auch der Kurs der Norcom zeigt einen positiven Trend, da man in den kommenden Jahren deutlich wachsen will. Die Prognose zum Halbjahr bei einer Gesamtleistung (+20 %) ein EBITDA von 1 Mill. zu erreichen, überzeugt bei der doch bescheidenen Marge von 5 % derzeit nicht. Der Gewinnhebel scheint doch eher überschätzt zu werden, deshalb (noch) kein Kandidat für die Watchlist.
Nanofocus: Auch Nanofocus wurde verkauft. Die Entwicklungen und das sich abzeichnende Wachstum dauert länger als zunächst veranschlagt. Nanofocus bleibt jedoch auf der Watchlist.
Gruß
Gruß
Grundsätzlich: Microcaps verfügen über ein hohes Potential, wenn man sie, vor der "Masse" weitgehend noch unentdeckt auf die Watchlist setzt und vor der Entdeckung kummuliert. Interessant werden diese Werte, wenn Sondersituationen diese Werte aus dem Dornröschenschlaf holen, dadurch exponentielles Marktwachstum entsteht, Förderprogramme das Wachstum begleitet, die Euroschwäche die Exportchancen erhöht und Kostenstrukturen so für eine Gewinnvervielfachung sorgen kann. Einige ausgeführte Beispiele hierfür sind die aktuellen Depotwerte Plan-Optik und Ifa-Systems.
Durch die Turbulenzen an den Märkten der jüngeren Vergangenheit aber auch durch Nichteinhaltung der Erwartungen wurden folgende Werte aus dem Depot genommen:
Invision Software: Auch im Q1 hat man es nicht geschafft, das avisierte Wachstum zu erreichen. Invision Software hat das Potential zum Vervielfacher, wenn man es schafft zum Wachstum aus 2006-2008 zurückzukehren, da jeder zusätzliche Umsatz zu nahezu 100 % zum Gewinn beiträgt. Wenn es Invision Software gelingt auf diesem Weg zurückzukehren, wird Invision wieder in Depot aufgenommen
Envio: In diesem Fall waren die Risiken viel zu hoch und Envio wurde aus dem Depot entsorgt. Nachteil: Man kann nicht von dem im Aufbau befindlichen Bereich der Biogasanlagen profitieren. Dieser Bereich ist durch die EEG-Förderung aussichtsreich. Bei der Betreibung der Biogasanlagen sind Margen von 20 % erzielbar (siehe Interiews, siehe KTG Argrar). Hier hat sich die
BKN-Biostrom AG positioniert durch ein Joint Ventur mit der Envitec AG. Durch dieses neue Geschäftsfeld ergibt sich bei BKN zusätzliches Potential, das in der aktuellen Bewertung von 10 Mill. Euro nicht enthalten ist. Dennoch ist BKN derzeit kein Depotkandidat, weil ich davon ausgehe, daß die aktuelle Prognose von 30 Mill. Euro Umsatz und 3 Mill. EBIT für dieses Jahr zum Halbjahr erstmal kassiert wird. Weiterhin gibt zu denken, daß BKN noch auf der HV die Betreibung von Biogasanlagen als interessant bezeichnet hat, dafür jedoch kein Kapital zur Verfügung steht. Für das Joint-Veture mit Envitec ist das Geld aber jetzt vorhanden?
MUT AG: Mit der MUT AG konnte bereits 40 % an Gewinn in diesem Jahr eingefahren werden, der Wert ist aber derzeit nur auf der Wachtlist, da trotz eines über den Erwartungen verlaufenden Q1 2010 in diesem Wert Abgabedruck besteht. Gibt es weitere Rücksetzer, so ist Mut wieder ein Depotkandidat, da man den Auftragsbestand bis Ende Mai 2010 nahezu verdoppelt hat und man operiert wieder mit Margen über 10 %.
Norcom AG: Auch der Kurs der Norcom zeigt einen positiven Trend, da man in den kommenden Jahren deutlich wachsen will. Die Prognose zum Halbjahr bei einer Gesamtleistung (+20 %) ein EBITDA von 1 Mill. zu erreichen, überzeugt bei der doch bescheidenen Marge von 5 % derzeit nicht. Der Gewinnhebel scheint doch eher überschätzt zu werden, deshalb (noch) kein Kandidat für die Watchlist.
Nanofocus: Auch Nanofocus wurde verkauft. Die Entwicklungen und das sich abzeichnende Wachstum dauert länger als zunächst veranschlagt. Nanofocus bleibt jedoch auf der Watchlist.
Gruß
Gruß
Paragon: Auferstehung aus den Ruinen!
Unglaublich wie der H. Frers es geschafft hat, jetzt ein nahezu schuldenfreies Unternehmen weiterzuführen. Das sieht offenbar auch die Investorengemeinde so:
Nanostart: Vor dem Ausbruch?
Siga: Der fallende Euro machts möglich!
Unglaublich wie der H. Frers es geschafft hat, jetzt ein nahezu schuldenfreies Unternehmen weiterzuführen. Das sieht offenbar auch die Investorengemeinde so:
Nanostart: Vor dem Ausbruch?
Siga: Der fallende Euro machts möglich!
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