Ausblick: Conergy-Erstnotiz deutlich über Bookbuilding-Spanne gesehen - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

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Am morgigen Donnerstag wird mit dem Solarunternehmen Conergy AG ein weiteres IPO an der Frankfurter Börse an den Start gehen.

Am deutschen Graumarkt wurde die Aktie am Mittwoch bei Schnigge mit über 66 Euro quotiert. Bei Lang & Schwarz wurde das Papier derweil bei ungefähr 68,5 Euro gesehen.

Am vergangenen Sonntag hatte Conergy gemeldet, dass die Preisspanne für seine Aktien bei 48 bis 54 Euro liegt. Die Angebotsfrist für die bis zu 4,5 Millionen Aktien lief vom 14. bis zum 16. März.

Conergy wird bei seinem Börsengang von der Deutschen Bank als Sole Global Coordinator unterstützt. Das Institut ist gemeinsam mit der Commerzbank auch Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. HSBC Trinkaus & Burkhardt ist Senior Co-Manager, die Berenberg Bank Co-Manager.

Angesichts der Preisspanne entspricht dies einem Emissionsvolumen von 216-243 Mio. Euro (inklusive der Mehrzuteilungsoption). Bei einer vollen Platzierung werden bis zu 58 Prozent des Grundkapitals im Streubesitz sein, wenn man jene Alt-Aktionäre einbezieht, die nach dem IPO weniger als 5 Prozent besitzen.

Bis zu 1,3 Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 700.000 Aktien aus dem Eigentum der Gesellschaft und bis zu 1,95 Millionen Aktien von bestehenden Aktionären. Zudem steht den Konsortialbanken eine Mehrzuteilung von weiteren 550.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre zur Verfügung.

Mit dem nun morgen geplanten Börsengang startet Conergy den zweiten Versuch. Bereits im Jahr 2001 hatte man den Gang aufs Parkett gewagt, ihn jedoch dann wegen eines schwachen Marktumfeldes wieder abgesagt.

Wertpapiere des Artikels:
New Instrument DE0006040025 (BFV)


Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),20:59 16.03.2005

[Netzer2]

Presseinformation der Conergy AG vom 16.März 2005

Erfolgreiche Erstnotiz der Conergy Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse

Emissionspreis von 54,00 Euro am oberen Ende der Preisspanne

29fache Überzeichnung

Modifiziertes Vermarktungsverfahren hat sich bewährt

Hamburg, 16. März 2005 – Am Mittwoch hat die Conergy AG die vollständige Platzierung der 4,5 Millionen Aktien bekannt gegeben (davon 550.000 Aktien aus der Mehrzuteilung), die vom 14. März bis zum 16. März gezeichnet werden konnten. Das Angebot war insgesamt 29fach überzeichnet. Der Ausgabepreis beträgt 54,00 Euro und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von Euro 48 bis Euro 54. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf insgesamt etwa Euro 243 Mio. (inklusive Mehrzuteilung). Ab Donnerstag wird Conergy AG unter dem Kürzel „CGY“ und der ISIN DE 0006040025, bzw. WKN 604002, im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. „Der erfolgreiche Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für Conergy. Mit der zusätzlichen Kapitalkraft werden wir unsere Position in den weltweit lukrativsten Solarmärkten zügig ausbauen. Wir heißen unsere neuen Aktionäre herzlich willkommen und danken für das große Vertrauen. Die überwältigende Nachfrage zeigt uns, dass wir mit unserem Geschäftsmodell am Kapitalmarkt überzeugen“, erklärte Hans-Martin Rüter, Vorstandsvorsitzender, Gründer und größter Einzelaktionär der Conergy AG.

Da Conergy netto schuldenfrei ist, sollen die dem Unternehmen zufließenden Erlöse von rund Euro 100 Mio. direkt in das externe und interne Wachstum investiert werden. „Wir sind hoch motiviert, unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter zu verfolgen und damit den Mehrwert für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter zu steigern“, so Rüter weiter. „Das erfolgreiche Geschäftsmodell der Conergy werden wir in attraktiven Auslandsmärkten, beispielsweise USA, Australien und Asien, und in komplementären solaren Technologien ausweiten.“

Conergy wird bei ihrem Börsengang von der Deutschen Bank als Sole Global Coordinator unterstützt. Das Institut ist gemeinsam mit der Commerzbank auch Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. HSBC Trinkaus & Burkhardt ist Senior Co-Manager, die Berenberg Bank Co-Manager. Der Streubesitz beträgt rund 58 Prozent des Grundkapitals, unter Berücksichtigung aller Alt-Aktionäre, die nach Börsengang weniger als 5 Prozent besitzen.

Von den platzierten 4,5 Mio. Aktien stammen 1,3 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 700.000 Aktien aus dem Eigentum der Gesellschaft und 2,5 Mio. Aktien von bestehenden Aktionären (einschließlich Mehrzuteilung von 550.000 Aktien). Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder halten auch weiterhin wesentliche Anteile an Conergy. Vorstandschef Rüter ist größter Einzelaktionär mit mehr als 16 Prozent. Die veräußernden Aktionäre, sowie alle Aktionäre, die mit mehr als einem Prozent vor dem Börsengang beteiligt waren, haben sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten zu halten (Lock-up). In der zweiten Hälfte dieses Zeitraums können Veräußerungen nur nach vorheriger Zustimmung der Joint Lead Manager vorgenommen werden.

Conergy ist nach eigener Einschätzung das umsatzstärkste deutsche Solarunternehmen und hat in den letzten 5 Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Umsatzzuwachs von rund 130% erzielt. Das Unternehmen legte 2004 ein Umsatzplus von 133% auf rund Euro 285 Millionen vor und erzielte ein Betriebsergebnis (EBIT) von Euro 19 Millionen (Vorjahr: 1 Mio.). Der Konzernjahresüberschuss betrug 2004 Euro 11 Millionen (Vorjahr: 0,4 Mio.).



Modifizierte Bookbuilding-Methode bewährt

„Wir konnten während der ersten Woche der Management-Roadshow das überzeugende Geschäftsmodell der Conergy vermitteln und eine breite Begeisterung für unsere Aktie entfalten. Unser Ziel eines marktnäheren Preisfindungsprozesses mit einem fairen Interessenausgleich für unsere neuen Aktionäre, die Gesellschaft sowie die bisherigen Aktionäre haben wir voll erreicht“, so Rüter. Die Aktionäre haben das in Deutschland erstmalig angewandte Verfahren positiv angenommen. Das zeigt sich auch durch die 29fache Überzeichnung zu einem am oberen Ende der Preisspanne liegenden Emissionspreis. Das Unternehmen hat gemeinsam mit den betreuenden Banken die bisherige Methode des Vermarktungsverfahrens leicht modifiziert. Während das traditionelle Verfahren den gleichzeitigen Start von Roadshow und Bookbuilding vorsieht, hat Conergy den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Preisspanne sowie die Möglichkeit, Aktien zu zeichnen, nach hinten verschoben.

„Wir freuen uns sehr, dass das Verfahren auch von den privaten Aktionären angenommen wurde, da diese einen hohen Stellenwert für unser Unternehmen haben“, betont Rüter. Etwas über 20 Prozent des Emissionsvolumens (inklusive Mehrzuteilung) wurde bei Kleinanlegern in Deutschland platziert.

Der unvollständige Verkaufsprospekt wurde am 5. März 2005, der Nachtrag Nr. 1 dazu am 14. März 2005 und der Börsenzulassungsprospekt am 16. März 2005 in Deutschland veröffentlicht. Diese Unterlagen sind bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, bei der Gesellschaft, Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, bei der Deutschen Bank, Commerzbank, bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, bei der Berenberg Bank und im Internet unter www.conergy.de erhältlich.

[taxi0]

Warum noch kein Handel ???

[twotto]

die Errechnung des ersten Kurses dauert halt noch etwas !

[taxi0]

Danke Otto.

[twotto]

mit 71 , 00 € bei mir eingebucht !!!

[diddelmax]

help help

max-blue kennt die wkn nicht.

RT + Taxe bitte

[Astra100]

Ölpreis bei 55$ tedens steigend!

Bei hohem Olpreis profitieren besonders Solaraktien,so gestern ein Bericht in N-TV !!

Die Nachfrage von Rohöl ist in China und Indien
gigantisch und gerade deshalb wird der Rohölpreis weiter
steigen!

Conergy hat die besten Vorraussetzungen in den nächsten
4 Wochen die 100 €-Marke zu durchbrechen!

Die Aufnahme in den Tec-Dax (ende April bis mitte Mai)
wird die Aktie zusätzlich beflügeln!

Fakt ist:
An der Börse wird die Zukunft gehandelt;

Rohöl wird immer (logischer weise) knapper und teurer
und die Nachfrage zur Solartechnik wird immer größer
werden , auch in ferner Zukunft unverzichtbar bleiben
und zur Hauptenergieqelle werden!

Ich könnte mir einen Schlusskurs von über 70€ für heute gut vorstellen!

Wer Gewinne mitnehmen wollte hat das gestern getan und
bei den kleinen Zuteilungen ist das fast unrentabel ,
kann man vieleicht mal für essen gehen!

Die meisten die größere Stückzahlen haben möchten müssen
zwischen 66€ und 70€ dafür ausgeben und nächste Woche
schon wird diese Aktie für diesen Betrag nicht mehr erhältlich sein!

Gruß

[Netzer2]

[posting]16.127.106 von Astra100 am 18.03.05 09:09:15[/posting]- OK nächste 4 Wochen 100€ war bischen viel verlangt ... aber aufwärts geht`s

- Tec Dax Ende April / Mitte Mai ? Aber vielleicht im Herbst. Zahlen hierfür stimmen ja bereits !!