Drillisch - Eine Investition in die Zukunft oder ? (Seite 1747)

[Glück]

[posting]16.921.571 von Rentner am 18.06.05 09:53:09[/posting]Tja Rentner, die letzte Phase seit der 3.30 Kralle hatte
wohl auch etwas mit dem DBAG Packet zu tun. Wüßte natürlich
gerne etwas mehr darüber

[Rentner]

Hervorragend "Art". Ich stelle auch bei anderen Aktien immer wieder fest, dass es einige Hardcore-Investierte gibt, die außer der jeweiligen Aktie nichts anderes mehr sehen und in ihrer eigenen Aktienwelt leben. Dabei lassen sie, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, keinerlei andere Meinungen zu. Sie beanspruchen für sich den Status des Allwissenden (auf die Aktie bezogen) und vergraulen viele andere User. Natürlich locken sie, ohne es zu merken, andere User wie morphi bzw. insti ins Board. Es ist einfach Fakt und wir müssen damit leben.
Ich kann nur sagen: die Fundamentalzahlen bei DRI scheinen recht gut, das Börsenumfeld ist sehr gut (ev. Neuwahlen), der Kurs aber stagniert völlig. Für solch ein Verhalten gibt es einen Grund. Leider sind wir noch nicht dahinter gekommen.
Es macht also schon Sinn, wenn man einige Shares hier abzieht und in Werte geht, die wenigstens etwas Performance zeigen.
Rentner

[Art4444]

nene,
macht euch doch hier nicht so fertig. Freut euch wenn hier ein reger Meinungs- und Faktenaustausch ist. Nur so kann man seine rosarote Brille absetzen (können) und sein Investment analysieren und überdenken, da x Augen mehr sehen als 1 Augenpaar. Seht euch doch mal als Gemeinde, wo jeder seine Recherchen, Überlegungen, Analysen, Chartinterpretationen einstellen kann, damit ein "rundes" Bild entsteht. Übt doch euch einfach mal in ein miteinander, anstatt in ein gegeneinander.

[katjuscha]

@Glück,

war ja auch kein Vorwurf an Dich, nur eine Betrachtung meinerseits.


Wünsche ein schönes Wochenende,

katjuscha

[Glück]

[posting]16.916.921 von katjuscha am 17.06.05 15:51:57[/posting]...falsch verstanden, mag sein, das wäre eine Variante,
andere Variante ist, das ich dort anderes herauslese
naja, lassen wir das bitte erstmal so stehen

[thefan1]

Mobilfunk: Kommt ein jährlicher Preisverfall von 20 Prozent?

Die neuen Billiganbieter wie simyo oder SIMply haben einen Preisverfall eingeläutet, der nach Meinung mancher Analysten mindestens 20 Prozent pro Jahr betragen wird. Nur UMTS will kaum jemand haben.

Die Preise auf dem deutschen Mobilfunkmarkt werden nach Ansicht des Marktforschungsinstituts Gartner weiter fallen. Eine solche Aussage ist angesichts der jüngst gestarteten Discount-Anbieter wie simyo oder SIMply nicht weiter verwunderlich, doch Gartner prognostiziert einen jährlichen Preisverfall von "mindestens 20 Prozent".

Weitere interessante Zahlen nennt die Initiative MobilMedia. So nutzen beispielsweise nur rund zehn Prozent aller Handybesitzer die Möglichkeit zum mobilen Internetzugang, doch noch deutlich weniger - gerade mal 3,6 Prozent - versenden regelmäßig eine MMS. Angesichts dieser Zahlen glauben die Gartner-Analysten auf absehbare Zeit auch nicht an einen durchschlagenden Erfolg von UMTS. Der deutsche Markt sei noch nicht reif dafür, hieß es.

[thefan1]

SIMply weiterhin ohne Anschlussgebühr 16.06.05

Noch bis 26. Juni kann man eine SIMply-Karte bestellen, ohne dafür Anschlusskosten zahlen zu müssen. Dieses SIM-only-Angebot ist mit 18 Cent rund um die Uhr das derzeit günstigste auf dem deutschen Markt.

Eigentlich sollte bereits ab dem heutigen Donnerstag die Anschlussgebühr bei SIMply berechnet werden, doch die Victorvox-Tochter hat ihr Startangebot verlängert. Jetzt kann man noch bis 26. Juni eine SIMply-Karte kaufen, ohne dafür die sonst anfallenden 24,95 Euro Anschlusskosten zahlen zu müssen. Bei SIMply kauft man eine reine SIM-Card ohne Handy und geht ein festes Vertragsverhältnis ein, das jedoch weder Grundgebühr noch Mindestumsatz beinhaltet. Nur wer innerhalb von drei Monaten die Karte gar nicht nutzt, kann gekündigt bekommen.

SIMply ist das derzeit günstigste Mobilfunk-Angbeot auf dem deutschen Markt . Man telefoniert für 18 Cent pro Minute in alle deutschen Netze, SMS kosten 13 Cent. Damit ist SIMply noch einen Tick billiger als die E-Plus-Tochter simyo, die kürzlich gestartet war. Kurz nach dem Marktstart von simyo hatte SIMply die ursprünglich merklich höheren Tarife auf die genannten Werte gesenkt.

Es gibt weiterhin gute kostenlose Werbung für Drillisch.....die Konkurenz wird sich aber ärgern

[katjuscha]

Ich kann es natürlich nicht 100%ig sagen, aber ich glaube dann hast Du Syrtakihans völlig falsch verstanden.

Er sagt doch letztlich auch (und dieser Abschnitt war länger als der über die Rohmarge), dass es viele positive Effekte für die zukünftigen Gewinne gibt. Das die Rohmarge um 0,4% gefallen ist, und vermutlich noch weiter fallen wird, ist glaube ich nicht nur die Meinung von Syrtakihans, sondern zum beispiel auch meine Meinung.

Irgendwo müssen sich doch die billigeren Tarife bemerkbar machen. Die Frage ist doch aber, wie die Unternehmen darauf reagieren. T-Mobile hat schon Kostensenkungen im großen Stil angekündigt, und Drillisch hat einen Großteil davon schon hinter sich, wird aber sicherlich auch weiter an Optimierungen arbeiten. Grundsätzlich dürften die positiven Effekte die fallenden Roherträge überkompensieren, und ich glaube das sieht aich Syrtakihans so. Außerdem glaube ich nicht an stark fallende Rohmargen, allein schon weil Drillisch mit Kundenzuwachs einen Großteil des negativen Effektes der billigeren tarife wieder ausgleicht.

Insgesamt wird Drillisch mit seiner sauberen Bilanz und Kostenstruktur als gewinner aus der Konsolidierung hervorgehen, und wird weiter eine 1A-Übernahmespekulation sein. Und die Aktie wird zwar immer mal wieder gebasht werden, weil CashFlow und Rohmarge in solchen Zeiten eben auch mal fallen können, aber so etwas sind temporäre Faktoren, und das EPS ist davon ohnehin kaum berührt. Drillisch ist günstig bewertet, und gut nach unten abgesichert. Langfristig werden Kurse über 5,5 € erreicht, da bin ich mir sehr sicher.

[Glück]

[posting]16.916.509 von katjuscha am 17.06.05 15:18:14[/posting]Oder stört es dich einfach nur, dass er die Fakten genannt hat, nämlich das die Rohmarge geringfügig gefallen ist?

Genau in dem Punkt bin ich noch einen Teil der Diskussion mitgegangen, das solltest Du Dir vielleicht nochmal durchlesen. Zwischen den Zeilen schreibt er eher, dass
er von einem weiteren Verfall der R-Marge ausgeht bzw.
das das, sofern es eintritt, dann doch ein größerers
Problem darstellt. Ich sehe im Moment weder einen weiteren
Verfall der R-Marge noch sähe ich, sofern das mal ein bis
zwei Q. auftreten sollte, darin ein großes Problem.
Das habe ich auch gesagt und es ist doch schön, wenn wir
hier konform gehen.....

Was mich aber störte, war, dass die ganze Diskussion um
die R-Marge so aufgezogen wurde, das andere Aspekte des
Drillisch Konzerns eine untergeordnete Rolle spielen.
Und genau dagegen wehre ich mich vehement. Vor geraumer
Zeit war DRI = DRI - heute ist DRI = DRI + VV. Also es
ist etwas außerordentliches passiert, für u.a. solche
Dinge sollte auch Platz beim spekulieren sein, auch wenn
sie bis dato noch nicht bekannt sind.

[katjuscha]

@Glück,

ich glaube du bist paranoid. Wie so viele hier, die sich über ArbiMods und irgendwelche Basher aufregen.

Ich hab zwar auch nicht verstanden, wieso so viele Postings gelöscht wurden, aber mittlerweile ist mir es ganz recht. Wurden ja auch Postings von mir selbst gelöscht, die nichts mit Drillisch zu tun hatten. Irgendwann muss ja mal aufgeräumt werden.

Jedenfalls finde ich die Betrachtung von Syrtakihans genau richtig. Oder stört es dich einfach nur, dass er die Fakten genannt hat, nämlich das die Rohmarge geringfügig gefallen ist? Das ist doch kein Beinbruch, und Syrtakihans hat doch genügend Gründe für den Kauf der Aktie genannt, nur hat er gestern klargestellt, woher die Gewinne kommen. Ist doch richtig, da sich hier viel zu viele Missverständnisse ergeben haben.

Wie oft liest man hier was über fallende Ebit-Margen oder den hohen CashFlow. man wird ja wohl noch erläutern dürfen, dass die neuen Tarife sich erstmal auf den Rohertrag auswirken, und die Kostenstruktur davon relativ unberührt bleibt. Trotzdem erwähnt ja auch Syrtakihans, dass das EPS dennoch steigen wird, aber eben durch andere Effekte.
Ich verstehe sein Posting eher als kaufempfehlung, aber bei manchen Usern scheint jede neutrale haltung ja schon als Bashing erkannt zu werden. Man sollte aber einfach mal bei den Fakten bleiben.

Für mich ist es kein Beinbruch, dass durch die Investitionen und durch billigere Tarife CashFlow und Rohmarge mal 1-2 Jahre fallen können. Bei einem KGV von 8 und schuldenfreier Bilanz ist Drillisch für mich dennoch ein glasklarer Kauf und ein erstklassiger Übernahmekandidat.