Fluxx Empfehlung - 500 Beiträge pro Seite

[Marko_02003]

Hallo gerade bekommen, noch sind die Großen nicht drinnen!


Auszug aus der Spekulant

Ganz unsere Erwartungen erfüllt hat der Quartalsbericht des `Lotto 6 aus 49`-Vermittlers Fluxx (WKN 576.350, Ticker FXX, ISIN DE0005763502). Der SDAX-Blue-Chip meldete einen Quartalsumsatz von 26,8 Mio. Euro (Q2/2004: 21,0 Mio. Euro), einen Nettoumsatz von 6,0 Mio. Euro (Q2/2004: 4,3 Mio. Euro), ein EBITDA von 1,6 Mio. Euro (Q2/2004: 0,2 Mio. Euro) und ein Nettoergebnis von 0,2 Mio. Euro (Q2/2004: 0,0 Mio. Euro). Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung verfügt das Unternehmen nun über knapp 30 Mio. Euro liquider Mittel, die punktgenau für die Expansion verwendet werden sollen.

Das vorsichtig formulierte Ziel von Fluxx ist es, innerhalb der nächsten zwei Jahre 1.000 bis 2.000 Verkaufsstellen mit Lotto-Stationen auszustatten. Mit der Bestellung der ersten 1.000 Lotto-Terminals beabsichtigt die Firma, die Filialen der Vertragspartner EDEKA, OIL! und Fotopoint so bald wie möglich an das Direkt-Lotto-System anzubinden. Erste Umsätze sollen so bereits im 4. Quartal 2005 erzielt werden. Um schneller voranzuschreiten, beabsichtigt Fluxx die Zusammenarbeit mit einem Logistikdienstleister, der für die Installation, Wartung und Betreuung der Systeme zuständig ist.
Derzeit führt die Firma auch mit einer Reihe von weiteren potenziellen Kooperationspartnern - vorwiegend aus dem Lebensmitteleinzelhandel - Verhandlungen über eine Zusammenarbeit im Direkt-Lotto. Fluxx rechnet damit, dass `noch in diesem Jahr` weitere Verträge unterzeichnet werden. Uns würde es auch nicht überraschen, wenn es bereits in den kommenden Wochen neue Deals gäbe!


Neues Sportwetten-Angebot

Im Bereich der Sportwetten beabsichtigt Fluxx, sich an dem angekündigten Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmässigkeit der Vermittlung von im Ausland lizenzierten Sportwetten-Angeboten zu orientieren. Derzeit ist es in Deutschland nur Unternehmen mit deutscher Sportwetten-Lizenz erlaubt, Sportwetten anzubieten, nicht aber Anbietern von anderen EU-Staaten. Dies widerspricht EU-Recht und sollte im Rahmen dieses Urteils Ende 2005/Anfang 2006 geklärt werden.
Ungeachtet der nationalen Rahmenbedingungen ist für Fluxx eine bald mögliche Positionierung im europäischen Wettbewerbsumfeld von entscheidender strategischer Bedeutung. Daher hat Fluxx bereits auf der Basis der bestehenden Plattform ein Sportwetten-Angebot entwickelt, das sich kurzfristig in den Markt einführen lässt, um zumindest ausserhalb Deutschlands auf Grundlage der bestehenden europäischen Lizenzen ein wettbewerbsfähiges Angebot zu entfalten. Gerade zur Fussball-WM 2006 kann man sich für den europäischen Wett-Markt einen Umsatz-Schub erwarten. Bereits heute bietet die Vorarlberger Fluxx-Tochter mit österreichischer Wett-Lizenz unter http://www.interjockey.com Pferde-Wetten an. Bald wird die Expansion der Sportwetten-Sparte starten!


Fazit

Die Aktie hat mit 12,94 Euro am Tag vor dem Quartalsbericht ein neues Jahreshoch erreicht und pendelt sich derzeit um 11 Euro ein. Der grössere Einstieg ins Sportwetten-Geschäft könnte neuen Schwung in die Aktie bringen und für Kursphantasie sorgen. Derweilen wird die Cash-Cow Direkt-Lotto sukzessive aufgebaut. Basierend auf unserer Gewinnschätzung von 0,70 Euro bis 1,50 Euro für 2006 und einem derzeitigen, durchschnittlichen 2006er KGV 18 bei europäischen Glücksspiel-Aktien ergibt sich ein fairer Wert von 12,60 bis 27 Euro je Aktie. Unser erstes Kursziel liegt bei 14 Euro.



Gruß
MArko

[tranceboy]

Passt ja sehr gut ins Forum "Insolvenzen".
Da gehört das hochgezockte Schrottpapier auch hin.

[rudi334]

[posting]17.576.855 von Marko_02003 am 16.08.05 19:50:31[/posting]Die "Empfehlung" kam um 16.15 Uhr und wurde bereits gespielt!

[IrishTycoon]

Wo wir gerade mal dabei sind:

Aktionär von morgen
Top-Tipp konservativ Altana WKN 760 080
Top-Tipp spekulativ Cybio WKN 541 230

[powerbaer]

[posting]17.576.910 von tranceboy am 16.08.05 19:55:38[/posting]da spricht der neid

[Kaufstart]

Da wird wieder ganz schön "gepusht"! Finde ich nicht so gut!