++++ IVU AG Charttechn. HOT ++++ (Seite 126)
eröffnet am 24.08.05 15:11:24 von
neuester Beitrag 11.04.24 09:51:25 von
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Stimmt. Das habe ich in der Tat falsch zugeordnet. Lese hier auf dem Display von meinem iPhone 4
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.425.095 von Tacktickfuxx am 18.08.15 14:03:32@Tacktickfuxx
Du bringst hier etwas durcheinander. Mein letzter Beitrag enthält als Zitat einen Beitrag vom 26.03.15. Darin hatte ich für 2015 ein EPS von 0,40 EUR geschätzt und ein Kursziel von 8,90 EUR genannt. Dieses EPS habe ich, wie geschrieben, aufgrund der Entwicklung der Personalkosten in Q1 auf 0,38 EUR zurückgenommen. Das Kursziel von 8,90 EUR gilt somit zumindest für 2015 nicht mehr.
Gleichwohl sehe ich hier in wenigen Jahren durchaus zweistellige faire Kurse, falls sich das Geschäft weiterhin positiv weiter entwickelt.
Du bringst hier etwas durcheinander. Mein letzter Beitrag enthält als Zitat einen Beitrag vom 26.03.15. Darin hatte ich für 2015 ein EPS von 0,40 EUR geschätzt und ein Kursziel von 8,90 EUR genannt. Dieses EPS habe ich, wie geschrieben, aufgrund der Entwicklung der Personalkosten in Q1 auf 0,38 EUR zurückgenommen. Das Kursziel von 8,90 EUR gilt somit zumindest für 2015 nicht mehr.
Gleichwohl sehe ich hier in wenigen Jahren durchaus zweistellige faire Kurse, falls sich das Geschäft weiterhin positiv weiter entwickelt.
@syrtakihans
So positiv denkend, kenne ich dich gar nicht. EPS von 0,40 und KGV von 20. Aber ich widerspreche ja gar nicht. Generell sind die deutschen Aktien im internationalen Vergleich ja immer noch extrem günstig. Kursziel 8,90 gilt also für Ende 2016?! Sehr sympathisch. Unter der Vorstellung, dass die ivu-Story wahrscheinlich auch in dem Tempo noch ein paar Jahre so weitergehen wird, bin ich mal gespannt wo wir zB 2018 stehen.
So positiv denkend, kenne ich dich gar nicht. EPS von 0,40 und KGV von 20. Aber ich widerspreche ja gar nicht. Generell sind die deutschen Aktien im internationalen Vergleich ja immer noch extrem günstig. Kursziel 8,90 gilt also für Ende 2016?! Sehr sympathisch. Unter der Vorstellung, dass die ivu-Story wahrscheinlich auch in dem Tempo noch ein paar Jahre so weitergehen wird, bin ich mal gespannt wo wir zB 2018 stehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.427.624 von Syrtakihans am 26.03.15 11:00:48Q2-Zahlen sind für die nächste Woche (26.08.) angekündigt. Das nehme ich zusammen mit der erfreulichen Kursentwicklung zum Anlass meine Schätzungen auf den aktuellen Stand zu bringen.
Da mehr Personal eingestellt wurde als ich erwartet hatte, laufen die Personalaufwendungen hoch (Q1 24,3 Mio. EUR ggü. 23,2 Mio. EUR im Vj.). Ich schätze daher für 2015 ein EBIT von 6,7 Mio. EUR und ein EPS 0,38 EUR.
Besondere Impulse erwarte ich von den Q2-Zahlen nicht, da diese dem typischen saisonalen Muster folgend wieder ein negatives Ergebnis ausweisen werden. Interessant werden die Q4-Zahlen, die wir spätestens Ende März 2016 erfahren dürften.
Ansonsten kann ich nichts erkennen, was auch einer in den Folgejahren weiter prosperierenden Geschäftsentwicklung entgegenstehen könnte.
Zitat von Syrtakihans: Rohergebnis in Mio. EUR:
2010 29,5
2011 30,4
2012 31,8
2013 34,8
2014 37,1
EBIT bereinigt in Mio. EUR:
2010 2,7
2011 2,9
2012 3,4
2013 4,8
2014 5,5
Deutsche Aktien werden auf Basis des MDAX und SDAX mit KGV 18 bewertet und sind im Durchschnitt mäßig verschuldet, konjunktursensibel und wachsen weniger stark als IVU. Es gibt keinen Grund IVU niedriger zu bewerten als der Durchschnitt deutscher Aktien, daher nehme ich KGV 20.
Netcash bewerte ich mit 75%. Daraus ergibt sich bei einem angenommenen EPS von 0,40 EUR für 2015 ein Kursziel von 8,90 EUR.
Da mehr Personal eingestellt wurde als ich erwartet hatte, laufen die Personalaufwendungen hoch (Q1 24,3 Mio. EUR ggü. 23,2 Mio. EUR im Vj.). Ich schätze daher für 2015 ein EBIT von 6,7 Mio. EUR und ein EPS 0,38 EUR.
Besondere Impulse erwarte ich von den Q2-Zahlen nicht, da diese dem typischen saisonalen Muster folgend wieder ein negatives Ergebnis ausweisen werden. Interessant werden die Q4-Zahlen, die wir spätestens Ende März 2016 erfahren dürften.
Ansonsten kann ich nichts erkennen, was auch einer in den Folgejahren weiter prosperierenden Geschäftsentwicklung entgegenstehen könnte.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.419.026 von Schrotthändler am 17.08.15 18:30:09
Vielleicht auch ganz gut so, wenn der Cashbestand nirgendwo erwähnt wird. War ja bei anderen Analysten bisher genauso.
Insofern gut, weil die Analysten nur aufgrund des KGVs von 13-14 und des aussichjtsreichen Geschäftsmodells noch Luft nach oben sehen. Man sagt, IVU hat aufgrund des Wachstumspotenzials insbesondere international eine höhere Bewertung verdient.
Da den Cashbestand niemand beachtet, werden dann im Falle anorganischen Wachstums natürlich die Kursziele steigen, weil der Gewinn entsprechend stark wächst. Bei gleichbleibendem KGV ergeben sich dann automatisch Kursziele über 6 €. Und falls man nicht anorganisch wächst oder nur gering, könnten Dividenden oder Aktienrückkäufe bei entsprechenden AG Gewinnen ein weiteres Kaufargument sein, das Analysten wie BO bisher noch gar nicht auf der Rechnung haben.
Zitat von Schrotthändler: Der heutige sehr positive Bericht von BO mit Kursziel 5 EUR ist für den Kursanstieg verantwortlich. Der Cashbestand wird dort mit keinem Wort erwähnt.
http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/IVU-Traffic-A…
Vielleicht auch ganz gut so, wenn der Cashbestand nirgendwo erwähnt wird. War ja bei anderen Analysten bisher genauso.
Insofern gut, weil die Analysten nur aufgrund des KGVs von 13-14 und des aussichjtsreichen Geschäftsmodells noch Luft nach oben sehen. Man sagt, IVU hat aufgrund des Wachstumspotenzials insbesondere international eine höhere Bewertung verdient.
Da den Cashbestand niemand beachtet, werden dann im Falle anorganischen Wachstums natürlich die Kursziele steigen, weil der Gewinn entsprechend stark wächst. Bei gleichbleibendem KGV ergeben sich dann automatisch Kursziele über 6 €. Und falls man nicht anorganisch wächst oder nur gering, könnten Dividenden oder Aktienrückkäufe bei entsprechenden AG Gewinnen ein weiteres Kaufargument sein, das Analysten wie BO bisher noch gar nicht auf der Rechnung haben.
Der heutige sehr positive Bericht von BO mit Kursziel 5 EUR ist für den Kursanstieg verantwortlich. Der Cashbestand wird dort mit keinem Wort erwähnt.
http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/IVU-Traffic-A…
http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/IVU-Traffic-A…
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.342.694 von Pieselwitz am 06.08.15 09:32:54Die 100000 Stück aus dem ASK sind relativ schnell weggekauft worden. Nur der schlechte Gesamtmarkt verhinderte hier Kurse von 4.40 Euro - aber das wird noch. Übernächste Woche gibt es die Halbjahreszahlen, die die positive Tendenz und Entwicklung von IVU weiterhin verstärken sollten.
Steigende Kurse bei so hohen umsatz und das bei dem gesamtmarkt
Find ich gut aber wenn da mal nicht wer hintersteckt
Scheidt und Bachmann?
Find ich gut aber wenn da mal nicht wer hintersteckt
Scheidt und Bachmann?
Bärenstarker Auftritt der ivu-Aktie.
Die riesige und schon fast arrogant reingestellte Verkaufsorder wird ja rasant abgetragen. Der Verkäufer war sich extrem sicher, dass hier entsprechend massives Kaufinteresse besteht und hat recht behalten. Es gab auch nicht viele zittrige Hände, die sich in den letzten Tagen im Ask knapp vor die 100.000 Aktien gestellt hätten. Und diejenigen, die sich doch von der Order haben beeindrucken lassen und panisch verkauft haben, treten möglicherweise in Kürze sogar wieder als Käufer auf, wenn sie sehen mit welcher Selbstverständlichkeit der Berg hier aufgefressen wird.
Das sieht verdammt gut aus.
Die riesige und schon fast arrogant reingestellte Verkaufsorder wird ja rasant abgetragen. Der Verkäufer war sich extrem sicher, dass hier entsprechend massives Kaufinteresse besteht und hat recht behalten. Es gab auch nicht viele zittrige Hände, die sich in den letzten Tagen im Ask knapp vor die 100.000 Aktien gestellt hätten. Und diejenigen, die sich doch von der Order haben beeindrucken lassen und panisch verkauft haben, treten möglicherweise in Kürze sogar wieder als Käufer auf, wenn sie sehen mit welcher Selbstverständlichkeit der Berg hier aufgefressen wird.
Das sieht verdammt gut aus.
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