++++ IVU AG Charttechn. HOT ++++ (Seite 136)
eröffnet am 24.08.05 15:11:24 von
neuester Beitrag 11.04.24 09:51:25 von
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Analystenmeinung:
http://www.stock-world.de/analysen/nc6377470-Nach_Rekordjahr…
Kursziel mit 5 EUR schon recht optimistisch. Hätte aber nichts dagegen.
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Kursziel mit 5 EUR schon recht optimistisch. Hätte aber nichts dagegen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.441.412 von katjuscha-research am 27.03.15 15:53:35im rohen ertrag von 39mio sind die sbE schon mit drin.....während kochanski und ewb unterhalb vom rohen ertrag kommen.....
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.438.826 von SmartCap am 27.03.15 11:50:23
Ist halt die Frage inwiefern das Sonderfaktoren sind. Betrifft natürlic auch auf der anderen Seite das Thema Sonstige b.Aufwendungen.
Bei den Erträgen lag dieser Posten in den letzten Jahren immer bei 0,6-0,7 Mio €, jetzt mal 1,1 Mio €. Geht man davon aus, dass das sich wieder um 0,4-0,5 Mio reduziert, gleicht es den Sonderfaktor Kochanski aus.
Bleibt die Frage nach den 1,1 Mio Sonderaufwendungen bezüglich Sonderabschreibung auf Forderungen. Man muss natürlich bei IVU immer mal damit rechnen, dass es da gerade im internationalen Geschäft Forderungsausfälle geben kann. Allerdings liegt der GUV Posten schon recht deutlich über den Vorjahren.
Ich würde entgegen Syrthakihans nicht ganz so offensiv ans EPS herangehen, was seine 40 Cents Schätzung geht. Rein rechnerisch könnte er zwar recht behalten, wenn man von 39,0-39,5 Mio Rohergebnis bei gleichblenender Personalkostenquote ausgeht und die 1,1 Mio Sonderfaktor abrechnet. Aber wie gesagt, lieber lass ich mich positiv überraschen als da jetzt die Sonderaufwendungen des Q4/14 einfach nur komplett rauszurechnen. Kann ja immer mal zu solchen Abschreibungen kommen.
Dennoch sollte man 2015 zumindest 30 Cents erreichen bzw. überschreiten. Würde bei KGV von 15 bereits auf 4,5 € Kursziel hinauslaufen, und zwar ohne ex Cash zu rechnen. Wenn ich IVU mit Init vergleiche, sowohl nach Bilanz als auch Ertrag, müsste der Kurs eigentlich sogar auf 7 € steigen. Aber gut, vorläufig etwas vermessen. Wenn der jetzt fast 3jährige Aufwärtstrend in dieser Form erhalten bleibt, siehts doch schon sehr gut aus. Dann sehen wir in 15-18 Monaten den Bereich bei 6-7 €.
Hoffnung machen natürlich auch die Aussagen des Vorstands zur aktuellen Lage möglicher Aufträge im Ausland. Alles in allem bleibt IVU für mich erste Wahl als mittel- bis langfristiges Investment. Kurzfristig halte ich rein charttechnisch betrachtet auch nochmal Kurse von 3,4-3,5 € für denkbar. Am Jahresende sollte man aber über 4,5 € stehen. Wären ja auch schon mindestens 40% Jahresrendite. Kann sich doch sehen lassen.
Zitat von SmartCap: sonstige betriebl. Erträge ca. 1,1 mio, entspricht ca. einem Viertel des gesamten ebits (4,3 Mio), davon ein Großteil Zuwendungen der öffentl. Hand ...
Ist halt die Frage inwiefern das Sonderfaktoren sind. Betrifft natürlic auch auf der anderen Seite das Thema Sonstige b.Aufwendungen.
Bei den Erträgen lag dieser Posten in den letzten Jahren immer bei 0,6-0,7 Mio €, jetzt mal 1,1 Mio €. Geht man davon aus, dass das sich wieder um 0,4-0,5 Mio reduziert, gleicht es den Sonderfaktor Kochanski aus.
Bleibt die Frage nach den 1,1 Mio Sonderaufwendungen bezüglich Sonderabschreibung auf Forderungen. Man muss natürlich bei IVU immer mal damit rechnen, dass es da gerade im internationalen Geschäft Forderungsausfälle geben kann. Allerdings liegt der GUV Posten schon recht deutlich über den Vorjahren.
Ich würde entgegen Syrthakihans nicht ganz so offensiv ans EPS herangehen, was seine 40 Cents Schätzung geht. Rein rechnerisch könnte er zwar recht behalten, wenn man von 39,0-39,5 Mio Rohergebnis bei gleichblenender Personalkostenquote ausgeht und die 1,1 Mio Sonderfaktor abrechnet. Aber wie gesagt, lieber lass ich mich positiv überraschen als da jetzt die Sonderaufwendungen des Q4/14 einfach nur komplett rauszurechnen. Kann ja immer mal zu solchen Abschreibungen kommen.
Dennoch sollte man 2015 zumindest 30 Cents erreichen bzw. überschreiten. Würde bei KGV von 15 bereits auf 4,5 € Kursziel hinauslaufen, und zwar ohne ex Cash zu rechnen. Wenn ich IVU mit Init vergleiche, sowohl nach Bilanz als auch Ertrag, müsste der Kurs eigentlich sogar auf 7 € steigen. Aber gut, vorläufig etwas vermessen. Wenn der jetzt fast 3jährige Aufwärtstrend in dieser Form erhalten bleibt, siehts doch schon sehr gut aus. Dann sehen wir in 15-18 Monaten den Bereich bei 6-7 €.
Hoffnung machen natürlich auch die Aussagen des Vorstands zur aktuellen Lage möglicher Aufträge im Ausland. Alles in allem bleibt IVU für mich erste Wahl als mittel- bis langfristiges Investment. Kurzfristig halte ich rein charttechnisch betrachtet auch nochmal Kurse von 3,4-3,5 € für denkbar. Am Jahresende sollte man aber über 4,5 € stehen. Wären ja auch schon mindestens 40% Jahresrendite. Kann sich doch sehen lassen.
Netter Beitrag, allerdings sollte gerade folgender Abschnitt in beide Richtungen interpretiert werden.
Investitionsentscheidungen sind fehlerbehaftet. Um dem zu entgehen, sollte man aktiv nach Informationen suchen, die gegenläufig zu unserer vorherrschenden Meinung sind. Dies kann das Risiko minimieren bestimmte Informationen auszublenden.
Letztlich hängt es wesentlich auch an der Qualität der Informationen ab, die man zusätzlich noch richtig einordnen muss.
Investitionsentscheidungen sind fehlerbehaftet. Um dem zu entgehen, sollte man aktiv nach Informationen suchen, die gegenläufig zu unserer vorherrschenden Meinung sind. Dies kann das Risiko minimieren bestimmte Informationen auszublenden.
Letztlich hängt es wesentlich auch an der Qualität der Informationen ab, die man zusätzlich noch richtig einordnen muss.
"Wenn wir uns eine Meinung gebildet haben, suchen wir nach Bestätigung. Dies führt dazu, dass wir teilweise eine selektive Wahrnehmung ausbilden. Wir suchen gezielt nach Informationen die unsere Ansichten bestätigen und ignorieren oder unterschätzen gegenläufige Informationen. Wir messen Meinungen, die unserer eigenen entspricht, einen größeren Stellenwert bei. Der Grund dafür ist, dass es einfacher ist, mit gleichgerichteten Informationen zu arbeiten. Dies kann jedoch schwerwiegende Folgen haben. Bei einer Aktie kann dies dazu führen, dass wir negative Aspekte ignorieren. Dies setzt uns unter Umständen einem viel größeren Risiko aus, als wir eigentlich gewollt haben. Investitionsentscheidungen sind fehlerbehaftet. Um dem zu entgehen, sollte man aktiv nach Informationen suchen, die gegenläufig zu unserer vorherrschenden Meinung sind. Dies kann das Risiko minimieren bestimmte Informationen auszublenden. - See more at: http://www.alpha-star-aktienfonds.de/wissen/behavioral-finan…
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Zum Thema mit der Dividende und warum nicht viel mehr augeschüttet werden "konnte"...Kann das einer mal etwas genauer erklären?
Eine Gesellschaft darf maximal den bestehenden Bilanzgewinn aus der AG Bilanz auschütten? Warum nicht den aus der Konzernbilanz?
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sonstige betriebl. Erträge ca. 1,1 mio, entspricht ca. einem Viertel des gesamten ebits (4,3 Mio), davon ein Großteil Zuwendungen der öffentl. Hand ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.435.460 von Junolyst am 26.03.15 23:54:59Dann kriegt der gute Mann allein als Bonus (falls es denn ein Bonus ist) ja fast zwei Drittel dessen, was insgesamt an Dividende für alle Aktionäre ausgezahlt wird. Irgendwie schon heftig.
Woraus resultiert diese Zahlung an Herrn Kochanski eigentlich? Es kann ja keine Abfindung sein!?
Ich schätze mal dass es ein Bonus ist damit er seine Sammlung an hockey-sticks vervollständigen kann.
Ich schätze mal dass es ein Bonus ist damit er seine Sammlung an hockey-sticks vervollständigen kann.
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