FRESENIUS MEDICAL CARE: Brandheiß und scharf (Seite 28)
eröffnet am 18.02.06 10:05:26 von
neuester Beitrag 11.01.24 12:35:31 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.808.681 von Der Tscheche am 14.06.19 14:53:27
Unterbewertet (DERMASSEN) liegt immer im Auge des Betrachters. Manche behaupten, der Markt/Kurs habe immer recht.
Die Aktie steht aktuell ca. 20% unter ATH, jedoch ca. 50% über 2014.
Verbindlichkeiten knapp unter Jahresumsatz, KGV um 16, kein besonders dynamisches Wachstum.
Man zahlt hier, vermutlich zurecht, einen Aufschlag für relativ krisensicheres Geschäft und gute Produktposition, begründete Erwartung auf langfristig stetig steigende Zahlen dank Gesundheitsfokus samt Alterung.
Allerdings sehe ich die recht starke Abhängigkeit von Dialyse kritisch, weil nicht zu unterschätzendes Risiko, m.E. größere Downside als Upside durch insbes. folgende denkbare Ereignisse:
- (Neuer) Konkurrent bietet ähnliche Leistung zu günstigerem Preis
- Gesundheitsmarkt ist zwar einerseits recht krisensicher, andererseits aber auch stark reguliert. Staatliche Preisobergrenzen für einzelne Leistungen mit erheblichen Auswirkungen auf die Margen jederzeit denkbar. In den USA gab es zuletzt eine nochmals verhinderte Initiative diesbezüglich.
- Nicht zuletzt ist zu bedenken, daß das Hauptgeschäftsfeld Dialyse durch die Entwicklung eines heilenden Medikaments stark beeinträchtigt werden könnte.
Zitat von Der Tscheche: Na ja, die Argumentation wird wohl dahingehend gehen, dass die Aktie DERMASSEN unterbewertet ist und die Anleihezinsen DERMASSEN niedrig, dass es fahrlässig wäre, NICHT so vorzugehen...Egal wie niedrig die Zinsen sind, sie sind zu zahlen. Gesunder Menschenverstand sollte meinen, wenn überschüssige Liquidität da ist, dann Verbindlichkeiten und Zinsen abbauen statt aufbauen.
Unterbewertet (DERMASSEN) liegt immer im Auge des Betrachters. Manche behaupten, der Markt/Kurs habe immer recht.
Die Aktie steht aktuell ca. 20% unter ATH, jedoch ca. 50% über 2014.
Verbindlichkeiten knapp unter Jahresumsatz, KGV um 16, kein besonders dynamisches Wachstum.
Man zahlt hier, vermutlich zurecht, einen Aufschlag für relativ krisensicheres Geschäft und gute Produktposition, begründete Erwartung auf langfristig stetig steigende Zahlen dank Gesundheitsfokus samt Alterung.
Allerdings sehe ich die recht starke Abhängigkeit von Dialyse kritisch, weil nicht zu unterschätzendes Risiko, m.E. größere Downside als Upside durch insbes. folgende denkbare Ereignisse:
- (Neuer) Konkurrent bietet ähnliche Leistung zu günstigerem Preis
- Gesundheitsmarkt ist zwar einerseits recht krisensicher, andererseits aber auch stark reguliert. Staatliche Preisobergrenzen für einzelne Leistungen mit erheblichen Auswirkungen auf die Margen jederzeit denkbar. In den USA gab es zuletzt eine nochmals verhinderte Initiative diesbezüglich.
- Nicht zuletzt ist zu bedenken, daß das Hauptgeschäftsfeld Dialyse durch die Entwicklung eines heilenden Medikaments stark beeinträchtigt werden könnte.
Na DAS ist doch mal ein Wort von der UBS - bei einem Kurs unter 70:
UBS erhöht Kursziel für Fresenius Medical Care von €82 auf €92. Buy. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com
UBS erhöht Kursziel für Fresenius Medical Care von €82 auf €92. Buy. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.808.576 von Informierer am 14.06.19 14:44:16Na ja, die Argumentation wird wohl dahingehend gehen, dass die Aktie DERMASSEN unterbewertet ist und die Anleihezinsen DERMASSEN niedrig, dass es fahrlässig wäre, NICHT so vorzugehen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.808.420 von Der Tscheche am 14.06.19 14:22:42Quasi taggleich:
ARP über 660 Mio €
Anleihebegebung: 500 Mio €
Man könnte es fast als ökonomisch schwachsinnig bezeichnen.
Nicht ausgeschlossen, daß Zinsen zahlen Manchen Spaß machen kann.
ARP über 660 Mio €
Anleihebegebung: 500 Mio €
Man könnte es fast als ökonomisch schwachsinnig bezeichnen.
Nicht ausgeschlossen, daß Zinsen zahlen Manchen Spaß machen kann.
Und geschäftlich brummt es auch wieder in den USA. So zumindest Goldman Sachs in einer Empfehlung von gestern: Kaufen mit Kursziel von 79€:
https://www.ariva.de/news/goldman-belaesst-fmc-auf-buy-ziel-…
https://www.ariva.de/news/goldman-belaesst-fmc-auf-buy-ziel-…
Trading Spotlight
Meldung zum Aktienrückkauf-Programm. Kurs macht gleich einen kurzen Hüpfer.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.582.238 von Der Tscheche am 16.05.19 10:34:32
Na ja, immerhin scheinen ihm die Patienten wichtiger zu sein als die eigenen Arbeitnehmer, wenn man mal dem aktuellen Nachrichtenfluss horcht:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/103805/Fresenius-lieg…
Zitat von Der Tscheche: CEO spricht gerade auf der HV. Vom Duktus her in Richtung Pfarrer gehend, irgendwie sehr feierlich jedenfalls. Und angeblich ist er immer an erster Stelle vom Wohl der Patienten geleitet.
Finde ich persönlich heuchlerisch.
Na ja, immerhin scheinen ihm die Patienten wichtiger zu sein als die eigenen Arbeitnehmer, wenn man mal dem aktuellen Nachrichtenfluss horcht:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/103805/Fresenius-lieg…
Hhhm. Kritische Marke gerade etwas über 66€.
Hier könnte eine stärkere Gegenreaktion kommen (nach oben), aber da mein Put nur 13% im Plus ist (und ich für einen Neuanstieg ja auch noch zum Briefkurs kaufen müsste), riskiere ich es und bleibe drin.
Hier könnte eine stärkere Gegenreaktion kommen (nach oben), aber da mein Put nur 13% im Plus ist (und ich für einen Neuanstieg ja auch noch zum Briefkurs kaufen müsste), riskiere ich es und bleibe drin.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.575.051 von Der Tscheche am 15.05.19 14:41:27Godmode Trader weist ebenfalls auf die kritische Marke hin, die es heute für die Bullen zu verteidigen gilt:
https://www.godmode-trader.de/analyse/fresenius-medical-care…
https://www.godmode-trader.de/analyse/fresenius-medical-care…
CEO spricht gerade auf der HV. Vom Duktus her in Richtung Pfarrer gehend, irgendwie sehr feierlich jedenfalls. Und angeblich ist er immer an erster Stelle vom Wohl der Patienten geleitet.
Finde ich persönlich heuchlerisch.
Finde ich persönlich heuchlerisch.
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