Bet-at-home springt locker ueber 40 Euro! (Seite 210)

[Storchenstubn]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.625.673 von chhas am 31.07.08 18:23:39

Die Käufe aus dem Ask gehen weiter, die Blöcke werden immer großer. Briefkurs schon 15,90

[chhas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.625.541 von buyer10 am 31.07.08 18:05:52

Hallo Buyer!

Endlich tut sich was!

Wir weren sehen - hoffentlich geht ihr nicht wieder die Luft aus.-so wie BWIN

chhas

[Storchenstubn]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.625.541 von buyer10 am 31.07.08 18:05:52

Da hat jemand in großen Portionen eingekauft, ohne Rücksicht auf die Kurse einfach alles aus dem Ask geholt. Könnte ein Institutioneller sein.

Beim letzen Kursanstieg in dieser Höhe ohne Nachrichten war "Der Aktionär" schuld - das ist diesmal nicht der Fall.

[buyer10]

Wow!!!!
Was ist denn jetzt los?
Kurz vor Handelsschluß geht noch voll die Post ab!
Und das Volumen ist auch noch sehr hoch......
Da ist was im Busch.
Die relative Stärke seit dem Absturz ist nicht zu übersehen.
Wie schon einmal von mir erwähnt, hatte ich diesen Absturz auch mal als gezielt dargestellt um noch billig einzusteigen.
Bei diesen geringen Stückzahlen für Instis kein Problem. Ist doch nicht sooooo abwegig oder?

Was meint Ihr?

Gruß buyer

[chhas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.611.646 von Storchenstubn am 30.07.08 09:00:07

Ich denke vor der WM 2010 wird das Unternehmen verkauft - weil er, wie du sagst mal reich weren will. Und da würde ich die Spanne zwischen 70 - 100 Euro / Aktie ansiedeln.

Und auf das warte ich!
Und das Stressfrei!


chhas

[Storchenstubn]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.611.602 von Storchenstubn am 30.07.08 08:54:37

Das wäre zwar fast zu schön um wahr zu sein, erscheint mir jedoch realistisch. Zusätzlich ist nicht eingepreist:

- Übernahmefantasie
- Aktienrückkaufprogramm
- Liberalisierung
- Rückkehr des Türkei-Geschäfts, falls die AKP verboten wird
- ein möglicher Skill-Gaming-Erfolg

Ich sehe mir das jetzt die nächsten Jahre entspannt an, tiefer sollte der Kurs nach diesen Halbjahreszahlen nicht mehr gehen. Mittelfristig wird steuerfrei abgesahnt...

[Storchenstubn]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.607.987 von buyer10 am 29.07.08 17:38:29

Ja, ich bin eigentlich schon seit dem Börsegang dabei. Ich habe früher im Bereich von 30 Euro öfters schöne Trading-Gewinne erzielt, später noch einmal im Bereich 25 bzw. 20 Euro. Ich habe auch früher schon in diesem Forum gepostet, in der letzten Zeit war ich aber nur mehr stiller Mitleser.

Jetzt bin ich aber wieder voll mit an Bord, alle meine spekulativen Positionen werden im Moment auf Bet-at-home umgeschichtet. Ich erwartete in den nächsten 1-2 Jahren entweder das Szenario der stabilisierten Marketingkosten (wie bei Bwin) oder eine Übernahme. Mit der Osteuropa-Strategie hat man meiner Meinung nach eine wunderbare Nische entdeckt: überdurchschnittlich steigende Nutzer- UND Umsatz/Nutzer-Zahlen und geringere Gefahr des staatlichen Eingriffs.

Unter der Annahme meiner bereits geposteten Schätzung für 2009, erwarte ich für 2010 einen Kurs von 50-60.

2010 Hold +40%
Hold 65.520
Marketingkosten -33.000 (+20% da Fussball-WM)
sonstige Kosten -12.778 (+10% wie 2008 und 2009)
EBIT 19.742
Abschreibung = Finanzergebnis
Ergebnis vor Steuern 19.742
Steuern -4.936
Ergebnis nach Steuern 14.807
Ergebnis/Aktie 4,22
Kursziel KGV 12 50,6

[Storchenstubn]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.606.513 von chhas am 29.07.08 15:20:56

Hoffen wir mal, dass er sein Wort hält - bis jetzt sieht es so auch (er will ja auch mal reich werden).

Aber ob ein Listing in Polen außer Kosten etwas bringt, kann ich mir nicht vorstellen. Das Zweitlisting in Wien war leider auch umsonst, einmal im Monat gibt es dort einen Umsatz.

[buyer10]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.605.746 von Storchenstubn am 29.07.08 13:44:02

Hallo Storchenstubn,

schön daß sich noch ein Dritter in die Runde der hartgesottenen
BAH Anhänger gesellt.
Deine Gedankenspiele sehe ich auch so.
Ich hoffe halt, daß die Wettanbieter mal wieder mehr in den Focus der Anleger kommen.
Und das ist m. M. nur noch eine Frage der Zeit.
Bei BAH kann man bei den jetzigen Kursen noch von Anfang an dabei sein.
Das Unternehmen steht auf kerngesunden Füßen und wächst.
Jetzt muss Sie nur noch losrennen

Schöne Grüsse
buyer

[chhas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.605.746 von Storchenstubn am 29.07.08 13:44:02

Hallo Storchenstubn!

Bet-at-home scheint damit zu beginnen, die IR-Arbeit ernster zu nehmen
Das werden sie mit Sicherheit!
Herr Dickinger hat mir in einem Mail versichert, dass ab 2008 die Informationspolitik sehr viel besser sein wird. - Quartalszahlen, Aussichten,ect...regelmäßige Infos!

Was in deinen Annahmen noch nicht enthalten ist, ist neben der Liberalisierung auch ein weiteres Listing der BHA. Es wird gerade ein Listing in Polen geprüft. Sicher sehr interessant, da sich BAH intensiv auf den Osten ausgerichtet hat. Könnte auch einen Kursschub bewirken.

chhas