Nokia - strong buy (Seite 3988)

[hard_rocker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.659.624 von RektorSkinner1 am 28.09.12 22:18:00

wikipedia sagt zu Navteq:

Umsatz 581,619 Mio. USD (2006)
Das Unternehmen mit Sitz in Chicago wurde 1985 gegründet, und besaß Ende 2007 eine Marktkapitalisierung von 7,61 Mrd. USD.

Nokia hat Navteq für $8.1 Mrd. USD übernommen.

Der Kaufpreis war damals also durchaus aufgrund der MK gerechtfertigt. Die jetzige von Gesamt-Nokia ist allerdings nicht viel höher , offenbar hatten Maps 2008 noch mehr Bedeutung für die Welt.

Derzeit (2011) trägt Navteq (Location&Commerce) etwa 3% oder 1,1 Mrd. Euro zum Umsatz bei. Die Sparte ist 2011 profitabel und ich gehe mal davon aus die zusätzlichen Lizensgebühren über die Microsoft Vermarktung sich positiv auswirken werden.

[RektorSkinner1]

Die Kartendienste von Nokia sind ja zur Zeit in aller Munde; ich bin mir micht mehr sicher, aber betrug der Umsatzanteil nur knapp 5%. Durch die Vielzahl an neuen Kunden müsste sich das doch nun deutlich erhöhen? Wäre das nicht auch eine Option, diesen Geschäftsteil im Ernstfall zu veräußern? Allerdings scheint es mir, dass Nokia damals doch einiges zuviel bezahlt hat?

[Cooltrader1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.659.084 von salzburger76 am 28.09.12 20:10:34

Der Kurs ist in meinen Augen ein Witz, NSM geht auch wieder auf gelnkte Bahnen. Wäre einfach nur absolut geil, wenn am 18.10 Zahlen rauskommen und die shorties drüben gegrillt werden, dass ihnen der Ar... auf Grundeis geht!


Wenn du das hier nicht begründest ist das Pushen.

[Push Daddy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.659.084 von salzburger76 am 28.09.12 20:10:34

Sogar der Apple-chef rät jetzt bis auf weiteres u.a. auf Nokia-Maps auszuweichen..

http://www.giga.de/downloads/ios-6-fur-iphone-ipad-und-ipod-…

While we're improving Maps, you can try alternatives by downloading map apps from the App Store like Bing, MapQuest and Waze, or use Google or Nokia maps by going to their websites and creating an icon on your home screen to their web app.

[salzburger76]

Da ich ja schon ein wenig im gesetztern Alter bin, bin ich mir sicher, dass sich NOK auf Dauer durchsetzten wird. Qualitativ kann man an dem 920 nichts aussetzten. Da können die Apfelmus Jünger schreien was sie wollen. Hatte vor ca. 10 Jahren das Nokia 6112. Meine Tochter hat es im Pool versenkt und ich hab`s erst am nächsten Tag bemerkt. Raus aus dem Pool, ein paar Stunden in die Sonne gelegt und das Teil hat gefunzt! Da pfeiffe ich auf den Kora Schrott und die Apfel Wahnsinnigen.

Die Qualität von Nokia wird immer tonangebend sein, egal wie man sich dreht und wendet!!!

Sie sind Vorreiter in den wesentlichen Details, Kamera, Navi, kabelloses aufladen ect. In Zukunft werden sich die anderen an NOK messen müssen.

Der Kurs ist in meinen Augen ein Witz, NSM geht auch wieder auf gelnkte Bahnen. Wäre einfach nur absolut geil, wenn am 18.10 Zahlen rauskommen und die shorties drüben gegrillt werden, dass ihnen der Ar... auf Grundeis geht!

In diesem Sinne ein schönes WE und Gruß an die Freunde des volkstümlichen Liedergutes!

[dare100em]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.658.942 von Cooltrader1 am 28.09.12 19:37:44

@ Cooltrader1

Das mag schon weitgehend stimmen, allerdings stellt sich - nach einem gewissen Hype, der aktuell existiert - die Frage, ob billig-Androids mit schwacher Hardware für absolut Jeden das Richtige sind.

Ich sehe z.B. absolut ein, dass Android für einen 16-Jährigen dass System ist, wenn er x-"fun"-Apps ("Furtzsimulator") braucht und auch sehr viel auf dem Smartphone zockt. Das mag auch für viele gelten, die stark individualisieren möchten.

Ob es das immer auch für einen Mit-Vierziger Businessnutzer ebenso der Fall ist, oder für Millionen von älteren Menschen, oder für intressierte pragmatische Techniknutzer (kostenlose Navigation, unproblematisches Music-Streaming, saubere Oberfläche, top Kamera, ...), dass ist eine andere Frage.

[Cooltrader1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.658.823 von dare100em am 28.09.12 19:08:05

Hast du dir schon mal angeschaut wie sich die Preise bei den Featurephones (bei Nokia: Mobil Phones) entwickeln? Der Markt für Mobil Phones wird immer mehr von niedrig gepreisten Androids auch in den Schwellenländern angegriffen. Wie soll denn da wieder Boden gut gemacht werden? Ich würde das schon als Erfolg werten wenn die Preise und Margen hier nicht noch weiter einbrechen.

[dare100em]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.658.633 von salzburger76 am 28.09.12 18:28:41

Mal ein paar allgemeine Gedanken zum Nokia Papier und zur Diskussion hier.

Man muss klar sagen - und hier "cooltrader" oder "push-daddy" auch zustimmen - dass ein hohes Risko besteht das Nokia und Microsoft das ganze nicht langfristig durchstehen und Nokia in zwei Jahren insolvent ist. Das spiegelt sich allerdings auch im Kurs ganz klar wieder.

Aktuell halte ich es aber für wahrscheinlicher, dass sich Nokia stabilisiert und mit Hilfe von WinPhone8 und seiner starken Stellung mit Featurephones in den Emerging Markets wieder Boden gutmacht.

Die alte Dominaz werden wir natürlich sicher nicht mehr wiedersehen.

Ich denke aber, dass insbesondere der Apfel mittelfristig Probleme bekommt. Wer bei der aktuellen Bewertung im Apfel mittel-bis langfristig long ist, der ist meiner Meinung nach wesentlich spekulativer unterwegs als mit Nokia. Der Apfel hat große Probleme in Schwellenländern wie China, Indien, Vietnam usw. Fuss zu fassen (in Relation natürlich), da deren Konzept dort nicht in dem Masse zieht wie bei uns. In den gesättigten "westlichen" Märten bet der Hype ebenso ab.

Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass WinPhone8 mittelfristig gut 20% Marktanteil hält, iOS analog und Android gut 40%, der Rest wird sich stark aufsplittern. Davon sollte Nokia mindestens 50% halten, die Entwicklung in den letzten Monaten geht sogar darüber hinaus, d.h. sie halten sogar aktuell mehr. Klar ist aber auch, dass je erfolgreicher WinPhone8 wird, deste mehr werden "auf den Zug springen". Samsung ist da immer gut dabei.

Wenn man die diversen Techblogs verfolgt generiert das Lumia 920 einen hohen Nachfragedruck bei "Technikfreaks", siehe Fotovergleich bei andgadget als Beispiel - ist der top Threat seit Tagen mit >500 Antworten und endgadget ist sicher nicht MS/Nokia lastig. Das spiegelt sich natürlich nicht unmittelbar 1 zu 1 in den "Straßenverkäufen" wieder, es ist jedoch ein wichtiger Frühindikator.

Dem stehen auch hohe Risiken gegenüber, wie z.B., dass der gemeine Handyladenverkäufer einem im Prinzip immer Android (vor allem Samsung) verkaufen will, ohne dabei auf individuellen Badarf einzugehen. Jüngstes Besipiel wäre die Nichtaufmahme des 920er's bei der Telekom. Es bleibt also sicher schwer für Nokia.

Andererseits muss man auch sehen, dass Nokia aktuell mit <10 Mill. € bewertet wir, der Apfel mit >500 Mill. €. Ich bin jedenfalls mit gut 6 Scheinen in MS/Nokia, die Masse davon in Nokia. Ist sicher nicht viel hier, als junger Wissenschaftler kann ich aber nicht wie ich will

[salzburger76]

http://www.nasdaq.com/symbol/nok/short-interest

Ist schon eine interessante Sache das hier. short interest bei über 300 Millionen shares mit einer durchschnittlichen Zeit zu covern von 3,1 Tagen.

Einens muss man den Amis lassen, Nerven haben sie obwohl ich das Volk nicht mag.

Handelsvolumen hat die letzten zwei Wochen ordentlich abgenommen. Von daher sind die über 300 Millionen mit 14.09. schon eine Ansage. Wenn hier egal durch was Kaufdruck aufkommt, dann macht das Teil boom!

[Geldler]

Ich hab es jetzt auf dem Lumia 800. Die benötigten Karten sind heruntergeladen und es funktioniert einwandfrei auch offline (habe z.Z. noch kein mobiles Internet). Mein Tomtom, dessen Karten längst nicht mehr aktuell sind, brauch ich damit nicht mehr. Das Navi ist einfach ausgezeichnet.