Estavis geht an die Börse und keine S... interessiert es ! - 500 Beiträge pro Seite

[TrueRambo]

Oder doch ?????
Zeichnungsfrist bis heute, Graumarkt laut Schnnnnigge etwas über Emi-Spanne ?
What do you think ????


ESTAVIS AG / Börsengang

26.03.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------

? Zeichnungsfrist vom 27. bis voraussichtlich 29. März 2007 ? Notierungsaufnahme am 2. April 2007 im Prime Standard der FrankfurterWertpapierbörse geplant? Platzierungsvolumen von EUR 92,0 Mio. bis zu EUR 115,1 Mio. vorgesehen

Berlin, 26. März 2007: Die ESTAVIS AG hat heute gemeinsam mit denabgebenden Aktionären sowie den die Emission begleitenden Banken diePreisspanne für ihren geplanten Börsengang auf EUR 28,00 bis EUR 35,00 jeAktie festgelegt. Das Kerngeschäft von ESTAVIS besteht im Handel mitImmobilienportfolios. Hier agiert die Gesellschaft als ein führender MarketMaker zwischen privaten Immobilienverkäufern und dem institutionellenKäufermarkt für Immobilienportfolios.

Zeichnungsaufträge für ESTAVIS Aktien können während der Zeichnungsfristvom 27. März bis voraussichtlich zum 29. März 2007 abgegeben werden.Voraussichtlich am 29. März 2007 wird der endgültige Platzierungspreisfestgelegt und veröffentlicht. Die Handelsaufnahme im Prime Standard derFrankfurter Wertpapierbörse soll am 2. April 2007 erfolgen.

Die ESTAVIS AG bietet insgesamt 3.287.464 Aktien öffentlich in Deutschlandund im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung im europäischenAusland an. Davon stammen bis zu 2 Millionen Aktien aus einerKapitalerhöhung und bis zu 858.664 Aktien aus einer Umplatzierung desBestandes der Altaktionäre, welche den Banken auch weitere 428.800 Aktienzur Bedienung der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt haben. Somitergibt sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption einPlatzierungsvolumen von EUR 92,0 bis EUR 115,1 Mio. Nach erfolgreicherPlatzierung aller zur Emission angebotenen Aktien beträgt derStreubesitzanteil ca. 42,6 Prozent des Grundkapitals in Höhe von EUR7.724.427 bei Notierungsaufnahme.

Bankenseitig wird die geplante Emission von Cazenove als Sole GlobalCoordinator und Joint Bookrunner sowie der WestLB als Joint Bookrunnergeführt.

Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 19. März 2007gebilligten und unter www.estavis.de veröffentlichten Prospekt und demNachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung durchdie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (´BaFin´ unterwww.estavis.de veröffentlicht werden wird. Die vorgenannten Detailsverstehen sich vorbehaltlich der Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospektdurch die BaFin.

DISCLAIMERieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder inder Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zumVerkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der ESTAVIS AGdar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solcheAufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht denWertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Aktien der ESTAVIS AG werdenaufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und dieseeinzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien derESTAVIS AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektesbetreffend das öffentliche Angebot von Aktien der ESTAVIS AG in derBundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter www.estavis.de am 19. März2007 veröffentlicht wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationendürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden,insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäßRegulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einerallgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solcheVerbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende Vorschriften desdeutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungenkann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmterLänder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien derESTAVIS AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlichzum Kauf angeboten.

This document is not a securities prospectus and the information containedtherein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offerto purchase any securities of ESTAVIS AG in Germany nor under any otherjurisdiction, in particular not where such kind of offer or solicitation isprohibited or lacks the required permission. Potential investors in sharesof ESTAVIS AG are asked to familiarize themselves with and to observe therespective restrictions. A decision to invest in the shares of ESTAVIS AGshould only be made on the basis of the securities prospectus detailing thepublic offering of shares of Estavis AG in Germany, which has beenpublished under www.estavis.de on 19 March 2007. The information in thisdocument may not be disclosed outside of Germany, in particular not in theUnited States, to US Persons according to regulation S of the US SecuritiesAct of 1933 or in publications with a general circulation in the UnitedStates with the exception of a such disclosures or announcements outsideGermany which are mandatory under the German law. Any person who fails tocomply with these restrictions may violate the security laws of certainjurisdictions, in particular in the United States. Shares in ESTAVIS AG arenot publicly offered outside of Germany.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Zusatzinformationen über ESTAVIS Die ESTAVIS AG ist ein Immobilienunternehmen mit dem KerngeschäftsfeldHandel mit Immobilien-Portfolien (´Portfoliohandel´. Die Gesellschaft istein führender Market Maker zwischen privaten Immobilienverkäufern undinstitutionellen Ankäufern von (non-recourse-finanzierten)Immobilienportfolios. ESTAVIS kauft Einzelimmobilien an und strukturiertPortfolien gemäß den Anforderungen des Marktes. ESTAVIS bezieht dieseImmobilien über ein Netzwerk von über 200 Immobilienvermittlern undbereitet die Immobilien gegebenenfalls portfoliotauglich auf. Ergänzend zumKerngeschäft bietet ESTAVIS zudem Development-Dienstleistungen an.Darüber hinaus hat ESTAVIS ihre Geschäftstätigkeit durch die noch zuvollziehende Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der HamburgischeImmobilien Invest SUCV AG, der früheren HII Hanseatischen Immobilien InvestAG (´HII AG´ verstärkt. Die HII AG ist die Obergesellschaft derHII/CWI-Gruppe (die ´HII/CWI-Gruppe´, die auch die von der HII AG imSeptember 2006 mehrheitlich erworbene Beteiligung an der CWI Real Estate AGumfasst. Durch die HII/CWI-Gruppe wird die Geschäftstätigkeit der ESTAVISAG um den Bereich Verkauf von Einzelwohnungen an Dritte ergänzt. Damit sollinsbesondere die Bindung institutioneller Kunden durch zusätzlicheDienstleistungen verstärkt werden.

Nach Aussagen unabhängiger Marktstudien besteht auch weiterhin eine großeNachfrage nach deutschen Immobilienportfolios. Dazu tragen auch die für dasJahr 2007 geplante Einführung der REITs und das Interesse an deutschenImmobilien als Anlageobjekte bei.

Im Kalenderjahr 2006 hat die ESTAVIS-Gruppe pro-forma Umsatzerlöse in Höhevon etwa EUR 136 Mio. erzielt, bei einem pro-forma Betriebsergebnis in Höhevon über EUR 18,9 Mio (jeweils pro-forma eingerechnet die Anteile an derHII/CWI für das Jahr 2006). Seit dem Jahr 2005 hat ESTAVIS EBIT-Margen vonannähernd 15 Prozent und höher in ihren Halbjahresberichten ausgewiesen.

Rainer Schorr, Gründer und Mehrheitsaktionär der ESTAVIS (gegenwärtig mitanteiligem Aktienanteil von 65,9% über die Rainer SchorrBeteiligungsgesellschaft mbH und 10,9% als Privatperson, darunter auchtreuhänderisch gehaltene Anteile) wird auch nach dem geplanten Börsenganggrößter einzelner Anteilseigner bleiben.

Kontakt:ESTAVIS AG - Uhlandstraße 165 - D-10719 BerlinInvestor RelationsTelefon: +49 (0)30 - 887 181-799Fax: +49 (0)30 - 887 181-779E-Mail: [e-mail]: www.Estavis.de

DGAP 26.03.2007 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: ESTAVIS AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin DeutschlandTelefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11E-mail: [e-mail]: http://www.estavis.deISIN: DE000A0KFKB3WKN: A0KFKBIndizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------




Autor: EquityStory AG (© EquityStory AG),16:12 26.03.2007

[dreigeh]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.555.613 von TrueRambo am 29.03.07 09:42:00

recht hast du, interessiert keinen heizer

[cyberkai99]

Stimmt, Estavis ist nicht unbedingt der Knaller.
Muss man nicht zwingend haben, glaube ich.
Die seriösen Fachmedien sehen das offenbar ähnlich.

Siehe http://www.yeald.de/Yeald/a/63891/ipo_der_estavis_ag__der_zw…

Der Immobilien-Bereich ist momentan ein bisschen zu heiss gelaufen.

[Bati]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.555.613 von TrueRambo am 29.03.07 09:42:00

Estavis (IPO): Zuteilung am unteren Ende der Preisspanne
30.03.2007 - Die Aktien von Estavis werden 28,00 Euro kosten. Damit werden die Papiere am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben. Diese ging von 28,00 Euro bis 35,00 Euro. Das Platzierungsvolumen beträgt damit, einschließlich Greenshoe, 92 Millionen Euro. Rund 3,29 Millionen Papiere werden insgesamt angeboten. 2 Millionen stammen aus einer Kapitalerhöhung, der Rest kommt von Altaktionären. An das Unternehmen fließen damit brutto 56 Millionen Euro. Altaktionäre erhalten rund 36 Millionen Euro.

Ein Prozent der Aktien ging an Privatanleger. Rund 18 Prozent der Papiere erhalten institutionelle Anleger in Deutschland, 40 Prozent gehen nach Großbritannien. Die verbleibenden rund 41 Prozent gehen an weitere institutionelle Anleger in Europa.

Der Streubesitz liegt bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 42,6 Prozent. Die Erstnotiz soll am 2. April im Prime Standard erfolgen. ( js )

ich habe welche gezeichnet, eingebuch ist noch nix. es erstaunt mich wie die aktien verteilt wurden,inland/ausland/privat. der ausgabepreiss lässt spilraum nach oben.

gruss bati