Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ??? (Seite 20432)

[MrLivermore]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.100.976 von 57-er am 04.02.13 16:29:18

Zitat:....Das ist "nur" die Deutsche Bank....

Meinst Du nicht auch, daß es ein ganz klein wenig sinnvoll wäre, eben dies der Graphik hinzuzufügen?

ML

[57-er]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.100.916 von MrLivermore am 04.02.13 16:16:38

Das ist "nur" die Deutsche Bank.
Und was Du für eine Meinung dazu hast, ist nun wirklich gar nicht relevant.
Sieh Dir Fakten an.
http://www.querschuesse.de/leistung-aus-leidenschaft/

[MrLivermore]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.100.763 von 57-er am 04.02.13 15:50:41

Zitat:.... Selbst nach Anwendung des Nettings, dem gegenseitigen Verrechnen der Derivatepostionen, für deren Stichhaltigkeit funktionierende Märkte und Kontrahenten von Nöten sind, beträgt die Nettingposition der Derivate noch 85 Mrd. Euro....

Welche Derivate bei welchen Banken und Institutionen, für welchen Zeitraum,
Europa oder weltweit? Woher stammen die Angaben und wie leicht ist es solche OTC-Geschäfte, die in der Rgeel nicht publiziert werden in eine Statistik zu zwängen. War nicht immer von Billionen die Rede, Euro oder USD, egal?
Und nun 85 Mrd.? Und das Risiko und die Gefahr sind gleich mit Billionen?
Ich fürchte, meine Einlassungen hier zur Derivatebombe war soo falsch nicht.


MrLivermore

[57-er]

Zitat von sauron62: Klar ist dieses Verhalten nachvollziehbar!

Nur es sind keine Lösungen!!

Deswegen bin ich auch so pessimistisch!

Es gibt keine Lösungen mehr.
Man hätte den Crash vor Jahren noch "kontrolliert" ablaufen lassen können.
Diese Chance wurde vertan.
Die jetzige "Lösung" ist nur noch ein einziges grosses Ponzisystem.
Eine Problemlösung gibt es nicht. Man kauft sich nur noch Zeit. Mit immer grösseren Summen aus neu gedrucktem Fiatgeld.
Und die Banker zocken weiter...

[sauron62]

Eilmeldung!!
Unser aller EZB Chef ist und war nie Lobbyist.
Nein Niemals!

http://www.boerse-go.de/nachricht/Ombudsmann-Draghi-nicht-de…

[57-er]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.100.602 von 57-er am 04.02.13 15:26:58

Einen Einblick vermittelt auch diese Analyse von Querschüsse zu einem Quartalsbericht (aus 2011) der Deutschen Bank...

sehr lesenswert!!!
http://www.querschuesse.de/leistung-aus-leidenschaft/

Auszug:
Bei Szenarien eines europäischen Bankenkollapses, wenn auch temporär wegen dem 1 Billion Euro schweren ESFS abgewendet, sind die vermeintlichen derivativen Absicherungen nicht das Papier wert, auf dem sie im OTC-Handel abgeschlossen wurden und dürften zu einem Zusammenbruchbeschleuniger mutieren. Selbst nach Anwendung des Nettings, dem gegenseitigen Verrechnen der Derivatepostionen, für deren Stichhaltigkeit funktionierende Märkte und Kontrahenten von Nöten sind, beträgt die Nettingposition der Derivate noch 85 Mrd. Euro:



Auszug:
Die Deutsche Bank ist hochgehebelt, wie eine Investmentbank oder ein Hedgefond. Das Leverage Ratio (Verhältnis Aktiva zu Eigenkapital) nach IFRS stieg zum 30.092011 auf satte 43, nach 38 Ende 2010! Dies bedeutet die Aktiva (Vermögenswerte) der Deutschen Bank sind bei einem Einsatz von 1 Euro Eigenkapital mit 43 Euro Fremdkapital gehebelt.

[sauron62]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.100.547 von 57-er am 04.02.13 15:16:39

Klar ist dieses Verhalten nachvollziehbar!

Nur es sind keine Lösungen!!

Deswegen bin ich auch so pessimistisch!

[57-er]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.100.547 von 57-er am 04.02.13 15:16:39

Das ist übrigens genau das Problem, was Warren Buffett schon vor langer Zeit bei den Derivaten mit "finanziellen Massenvernichtungswaffen" meinte...

Ich finde seine Aufzeichnungen dazu wirklich lesenswert:

http://www.valueinvesting.de/aktionaersbrief-2002-08.htm

Charlie und ich haben dieselben Ansichten über Derivate und die Handelsaktivitäten, die sie begleiten: Wir sehen sie als Zeitbomben, sowohl für die Parteien, die mit ihnen handeln, als auch für das Wirtschaftssystem.....

Die Zeitbomben sind nun scharf.
Und man hat den Überblick über die vielen Zünder verloren...

[57-er]

Zitat von sauron62: Vorstandsmitglieder der EZB meinen doch allen Ernstes das in NORMALEN Zeiten Zypern nicht systemrelevant sei, aber jetzt schon!
Als wäre eine Rettung vom Zustand des Wetters abhängig!

"NORMALE Zeiten" sind das nicht. Die Banken pfeifen nahezu in der gesamten Südperipherie aus dem letzten Loch. Das Wort "Unterkapitalisierung" trifft es nicht, es ist viel schlimmer, man hangelt sich hier wahrscheinlich von einer Notmaßnahme zur nächsten. Von Wertberichtigung spricht hier wahrscheinlich schon lange keiner mehr, weil die Bilanzen vor nicht realisierbaren Fantasiewerten nur so strotzen. Man segelt hier 1 cm vor dem Bankrun her und trickst, wo man kann.

Die Entscheidung der EZB-Banker ist für mich vor diesem Hintergrund schon nachvollziehbar.
Ich denke, dass sie, die EZB-Banker die Tretmine an ausfallenden Derivaten und Staatsanleihen bei den Zypern-Banken in den Details und vor allem eine Kettenreaktion überhaupt nicht einschätzen können.

Umgekehrt:
Wenn sie sicher wüßten, dass die Bombe bei einer Nichtzahlung nicht hoch geht, würde Zypern keinen Cent bekommen. Nicht einen.

Nur meine Einschätzung dazu.

[Boersenbommel]

Die ersten "Schwarzen Schwäne" schwimmen vorbei.......

Korrupition in Spanien und der ESM reicht nicht, ha ha......