RESOLUTE MINING -- aus Aschenputtel wird Goldmarie (Seite 62)

[goldfinger69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.399.198 von Lennypenny am 16.01.20 21:19:14

Zitat von Lennypenny: In einer Rohstoff-Hausse zählt nicht was Du produziert hast, sondern was noch im Boden steckt! Und da hat Resolute noch reichlich Reserven...! Zudem mag ich persönlich die 5 Beteiligungen in Afrika. Ich sehe die Zukunft für Resolute nicht so schwarz wie ihr.

Gruß
Lenny

also ich weiß nicht wenn du meinst aber ich sehe es auch nicht schwarz … darum ja neulich hier auch eingestiegen ….

[NedFallass]

Nur so ein Gedanke: Durch den Verkauf von Ravenswood, ist Resolute ein reiner Afrika-Produzent. Sieht für mich so aus, als könnte sich die "Braut" hübsch machen wollen für eine Übernahme (hat natürlich auch andere Gründe). EDV hat es schon bei Centamin erfolglos versucht - evtl. werfen sie jetzt ein Auge auf Resolute? Wie gesagt, nur so ein Gedanke...

[Lennypenny]

In einer Rohstoff-Hausse zählt nicht was Du produziert hast, sondern was noch im Boden steckt! Und da hat Resolute noch reichlich Reserven...! Zudem mag ich persönlich die 5 Beteiligungen in Afrika. Ich sehe die Zukunft für Resolute nicht so schwarz wie ihr.

Gruß
Lenny

[startvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.398.940 von goldfinger69 am 16.01.20 20:53:38

Ich meinte ja, dass HH (sich) feiert.

Na ja, sehr überzeugt bin ich auch bei 1,10 AUD nicht, aber irgendein Limit muss man ja setzen. Ich denke, 1 oder 0,90 AUD können sehr gut halten und es gibt eine Chance auf 2 AUD. Ich gehe noch davon aus, dass die Ravenswood-Freude verfliegt und der Q4-Bericht nochmal schockt, dann könnte ich meine 1,10 kriegen. Wenn nicht, ists auch nicht schlimm.

[goldfinger69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.398.346 von startvestor am 16.01.20 20:04:14

Zitat von startvestor: Die Börse ist schon lustig. Noch vor einer Woche hätten Superstars wie HH, MB und andere auf eine Frage zu Ravenswood gesagt - das ist eine Supermine, jetzt geht's richtig los, riesige Reserven, wiegt die MK von RSG alleine auf... Und jetzt feiern sie die 100 Mio. AUD.

naja bis jetzt feiert die Börse hier nichts …fast null Bewegung im Kurs seit der Deal verkündet wurde …

in Grunde bist du doch auch überzeugt, sonst würdest du ja nicht einen Einstieg bei 1,10 suchen …Ich nehme nicht an das du bei 1,10 einsteigen möchtest um bei 1,18 wieder auszusteigen …also was hat dich bis jetzt gehindert bei 1,18 heute einzusteigen ? ich meine du steigt doch sicherlich hier ein weil du wesentlich höhere Kurse hier erwartest oder magst du nur paar Cent im Kurs mitnehmen ?

[startvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.389.604 von IllePille am 16.01.20 08:52:17

Die Börse ist schon lustig. Noch vor einer Woche hätten Superstars wie HH, MB und andere auf eine Frage zu Ravenswood gesagt - das ist eine Supermine, jetzt geht's richtig los, riesige Reserven, wiegt die MK von RSG alleine auf... Und jetzt feiern sie die 100 Mio. AUD.

[IllePille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.388.329 von goldfinger69 am 16.01.20 01:08:47

diese Einschätzung teile ich weitgehend. RSG transferiert die Risiken, kann aber profitieren, sollte Ravenswood zukünftig rund laufen. Sollte Ravenswood hingegen operativ weiter Probleme bereiten, wäre RSG mit wenigstens 100 Mio gut bedient. Für mich ein sehr guter Deal, wobei meine Erwartungshaltung auch wesenlich niedriger lag. Angesichts der Historie dieser Mine und der anstehenden beträchtlichen Investitionen hatte ich mit deutlich weniger, insbesondere fixer Erträge gerechnet.

[goldfinger69]

ich finde ein 420.000 Oz Player zu 900 AISC an der Börse mit lächerlicher MK von 660 Mio Euro bewertet schon sehr günstig ...leider hoffe es kommt zu einer besseren Bewertung ….

[goldfinger69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.388.329 von goldfinger69 am 16.01.20 01:08:47

auch wenn es nicht wirklich 300 Mio sein werden ….100 fix und kann mir gut vorstellen wenn ich mir die Staffel anschaue das wir noch mal 50 Mio extra bekommen ….mit weiteren 150 Mio kann man erst mal nicht rechnen ...weiß auch nicht wie lange da die Bedingung da läuft …

wenn man sich aber vorstellt das sie sich die 400 Mio Investition auch noch ersparen und der Cash flow auch nicht viel geringer ist hört sich alles für mich gut an ….

schon ärgerlich das der Kurs so gut wie nicht davon profitiert hat …..können die shorties den Kurs weiter in Zaun halten oder fliegt endlich der Deckel ???

[goldfinger69]

hier nun eine klare Aussage zusammengefasst von HH wie sich der Verkauf gestaltet …


Resolute wird im ersten Zuge 50 Millionen AUD in Cash erhalten plus 50 Millionen AUD in Schuldverschreibungen, die mit 6% verzinst werden.

Dann kann Resolute in den kommenden Jahren auf weitere Zahlungen hoffen, sollte der Goldpreis im AUD über gewissen Preisniveaus notieren: siehe Anhang Link


Sollten die neuen Besitzer die Mine in der Zukunft verkaufen oder mittels eines IPO an die Börse bringen, dann könnte Resolute nochmals bis zu 150 Millionen AUD erhalten:

Im Grunde können wir einen Kaufpreis von 100 Millionen AUD festhalten, den Resolute für die Mine erhalten wird. Die Netto-Verschuldung wird durch diesen Schritt von rund 380 Millionen AUD auf 280 Millionen AUD fallen.

Zudem entfallen alle Kapitalaufwendungen für die angedachte Expansion der Mine, die sich stufenweise auf etwa 400 Millionen AUD belaufen hätten.

Im laufenden Jahr wollte Resolute auf der Mine 80.000 Unzen zu All-In-Kosten von 1.200 USD produzieren. Somit war Ravenswood die kleinste Mine und die Mine mit den höchsten Produktionskosten. Statt der 500.000 Unzen pro Jahr zu Kosten von 980 USD je Unze wird man nun voraussichtlich auf 420.000 Unzen Gold pro Jahr zu Kosten von 900 USD kommen.
Die Rechnung ist simpel.

Bei 1.500 USD Goldpreis lag der freie Cash-Flow vorher bei 260 Millionen USD und nach dem Verkauf voraussichtlich bei 252 Millionen USD.

Der Cash-Flow sollte also nur minimal geringer ausfallen, dafür hat RESOLUTE 100 Millionen AUD weniger Schulden und spart sich rund 400 Millionen AUD Investitionskosten in der Zukunft.

azit:

Wie gestern beschrieben, finde ich diesen Deal gut. Sicherlich ist die Headline mit 300 Millionen AUD übertreiben, doch die 100 Millionen AUD bekommt das Unternehmen nach Abschluss des Deals.

Die Aktie wurde auch heute wieder nicht nach oben gelassen. Das Hoch lag bei 1,21 AUD, dann ging die Aktie bei 1,18 AUD minimal im Plus aus dem Handel.

Das Interesse, die Aktie "klein zu halten", scheint weiterhin im Markt zu bestehen, was auf die hohe Short-Position zurückzuführen ist.

Ich sehe Resolute als gute 30-50% Chance für 2020!



https://www.minenportal.de/artikel.php?sid=44038